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窝轮牛熊证专家,港美A股实盘达人

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      ·03-01 20:16

      【财报解读】港交所Q4业绩大致符合预期 纯利按年升17.7%

      $香港交易所(00388)$ 上季业绩大致符合预期,收入符预期,纯利则略低于预期,主要受EBITDA毛利率较低所影响,维持对其「买入」评级,下调目标价由332.4元降至324.78元,下调对其2024年及2025年纯利预测约2%。 港交所昨日中午公布截至2023年底止年度业绩,纯利按年升17.7%至118.62亿元,符合本网综合19间券商介乎117.18亿至122.66亿元的预测区间,较预测中位数120.57亿元稍低;基本每股盈利9.37元。EBITDA按年升12%至148.28亿元,EBITDA利润率为73%。 公司宣派每股第二次中期息3.91元。 较去年同期第二次中期股息3.69元增加近6%。连同第一次中期股息每股4.5元,全年合共派发每股8.41元,较2022年全年派息7.14元增加约17.8%,符合本网综合13间券商8.34元至8.72元的预测区间。 去年全年港交所收入及其他收益达205.16亿元,按年升11.2%,符合本网综合14间券商预测区间202.99亿至218.14亿元之内。资金投资收益净额为14.87亿元,对比2022年录亏损4,800万元,源于外部组合录得公平值收益净额4.21亿元,而2022年录亏损4.86亿元,以及内部管理的公司资金的投资收益上升。但集团非上市股本投资录得非经常性估值亏损2.46亿元,抵销部分升幅。 中金表示,港交所2023年总收入按年升11%至205.2亿元、盈利按年升18%至118.6亿港元,业绩符合预期。受积极政策带动,港股市场节后呈现企稳回升趋势。当前市场及交易所自身估值均处历史底部;往前看,该行认为境内政策持续发力以及海外降息进程推进,或进一步催化市场修复行情,港交所仍是确定性较强的优质「啤打」之选。 申万宏源表示,港交所去年
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      【财报解读】港交所Q4业绩大致符合预期 纯利按年升17.7%
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      ·03-01 15:54
      $恒指瑞银四八沽A.P(23140)$ 见好就收,获利了结,大家周末愉快😃
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      ·03-01 15:39

      【财报解读】网易Q4净收入为271.4亿元,同比增长7%

      $网易-S(09999)$ 发布2023年第四季度及全年财报,网易2023年Q4净收入为271.4亿元,同比增长7%。 归属于公司股东净利润为65.82亿元,上一年同期为39.53亿元;全年净收入为1034.68亿元,2022年净收入为964.96亿元,非公认会计准则下,全年归属于公司股东的持续经营净利润326亿元;网易2023年研发投入164.85亿元创新高。 公司宣布其董事会批准了一项总金额不超过50亿美元的股份回购计划,截至2023年12月31日,公司已购买约720万股ADS,共计约6.44亿美元。 财报解读: 从散户视角来解读网易2023年第四季度及全年财报,主要分为以下七大方面: (一)收入增长: 2023年第四季度,网易的净收入为271.4亿元,同比增长7% 这表明公司业务持续增长并保持了稳健的发展势头。 (二)利润增长: 归属于公司股东的净利润为65.82亿元,较去年同期增长了66%,这显示了公司在管理和运营方面的效率提升,以及业务增长所带来的利润增长。 (三)全年表现: 全年净收入为1034.68亿元,较2022年增长了7.3%,归属于公司股东的持续经营净利润为326亿元,这表明公司在整个2023年度内保持了良好的增长趋势。 (四)研发投入: 网易在2023年度的研发投入达到了164.85亿元,创下历史新高,这显示了公司对创新和技术发展的高度重视,有望为未来业务增长奠定良好的基础。 (五)股份回购计划: 网易宣布了一项总金额不超过50亿美元的股份回购计划,并已在截至2023年12月31日的时点购买了约720万股ADS,这显示了公司对自身股价和股东利益的关注,有助于提升股东价值。 (六)市盈率仅超过历史数据11%,表明目前网易估值处于低位
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      【财报解读】网易Q4净收入为271.4亿元,同比增长7%
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      ·03-01 14:21

      【财报解读】叮咚买菜23年总营收同比下滑18.3% 准备回购

      $叮咚买菜(DDL)$ 发布了截至12月31日的2023年第四季度财报。 于报告期内,叮咚买菜总营收49.935亿元,而2022年同期为62.006亿元。总运营成本和支出为50.298亿元(约合7.084亿美元),与2022年同期的61.545亿元相比下滑18.3%。 值得注意的是,不按美国通用会计准则,叮咚买菜报告期内净利润为1630万元,较2022年同期净利润1.158亿元有所下滑。 实现盈利与控制成本。 在实现营收49.9亿元的基础上,叮咚买菜于报告期内的GMV为55.3亿元,Non-Gaap标准下的净利润率为0.3%。截至该季度,叮咚买菜已经连续五个季度实现了Non-Gaap标准下的盈利,也实现了Non-Gaap标准下的首次年度盈利。 但从去年的数据来看,2022年同期总营收为62.006亿元,本报告期内的数据有所下降。具体拆开营收模块,于报告期内,产品营收为49.224亿元而2022年同期为61.380亿元;服务营收为7100万元,而2022年同期为6270万元,略有上升。 但同时值得注意的是,本报告期内,叮咚买菜的运营亏损达到2190万元,而2022年同期运营利润为5250万元;净亏损440万元,2022年同期净利润则达到4990万元。 在会议中,管理层表示,不按美国通用会计准则(Non-GAAP),叮咚买菜的净利润为1630万元;净利润率为0.3%,较2022年年同期1.9%下降1.6个百分点。 此外,于报告期内叮咚买菜的每股基本和摊薄净亏损0.02元,每股基本和摊薄净收益0.04元,两项数据均较去年同期有所下滑。 于2023年内,叮咚买菜实现GMV219.7亿元,对比2021年,整体客单价增长了23%至72.1元;华东市场的GMV规模实现年复合增长10%;江浙区域的
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      ·03-01 12:09

      【财报解读】AMC院线Q4营收超预期 同比增长超11%

      $AMC院线(AMC)$ 公布2023年Q4业绩,营收为11.044亿美元,同比增长11.5%,高于市场预期的10.46亿美元,得益于泰勒·斯威夫特和碧昂斯的演唱会电影的亮眼表现。净亏损由去年同期的2.88亿美元收窄至1.82亿美元,市场预期亏损1.48亿美元;调整后EBITDA为4250万美元,同比增长193%。 第四季度与电影相关收入为6.146亿美元,高于分析师预期的5.92亿美元;食品和饮料收入为3.702亿美元,高于分析师预期的3.57亿美元。 期内全行业票房与疫情前的2019年相比下降了35%,2024年1月/2月国内全行业票房与疫情前的2020年同期相比下降了约45%。 AMC相信,票房将在今年3月、暑期档,尤其是今年后三个月开始回升;目前预计2025年的行业票房规模将比2024年增长10亿至20亿美元,甚至更多。 此外,AMC表示将于今年第一季度用本金总额为1750万美元的2026年到期的第二留置权票据交换 250万股A类普通股。 该股盘后跌10.8%,报4.45美元。 财报解读: (一)营收增长和亏损减少: AMC院线第四季度营收为11.044亿美元,同比增长11.5%,超出市场预期。 虽然公司仍然亏损,但净亏损较去年同期收窄,调整后的EBITDA增长了193%,显示了公司在经营效率和成本控制方面取得了一定进展。 (二)影片表现和食品销售: 第四季度与电影相关收入和食品和饮料收入都超出了分析师的预期,这表明公司通过吸引观众和提高食品销售额实现了一定程度的业绩增长。 (三)行业挑战: 全行业票房与疫情前相比下降了35%,2024年1月/2月国内票房与疫情前相比下降了约45%。这显示了整个电影行业仍然面临挑战,包括疫情影响、流媒体服务竞争等因素。 (四
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      ·03-01 11:30

      【财报解读】惠普Q1收入为132亿美元 每股净收益增长11%

      $惠普(HPQ)$ 报告称,2024年第一季度收入为132亿美元。 按固定汇率计算下降了4-5%,个人系统和印刷收入均有所下降。尽管收入下降,但惠普实现了11亿美元的非公认会计准则营业利润,增长了5%,非公认会计准则摊薄后的每股净收益增长了11%,至0.81美元。 惠普的毛利率为21.9%,这一增长是由于商品和物流成本的改善,但仍受到竞争性价格的影响。 惠普向股东返还了7.75亿美元,包括5亿美元的股票回购和2.75亿美元的股息,并计划在今年余下的时间里继续积极回购股票。 惠普在游戏、Orco 解决方案和消费者订阅等关键增长领域取得了进展,全公司范围内的人工智能战略已成功实施。 该公司计划继续将产品过渡到订阅服务,并推出全面的计划,更多的人工智能应用程序正在开发中。 已经建立了战略合作伙伴关系,例如与皇家马德里的多年协议以及与Riot Games的合作,从而提高了惠普的品牌声誉和市场份额。 尽管环境充满活力和竞争激烈,但惠普有望在2025年之前实现其年总运营率16亿美元的结构性成本节约目标,并将24财年自由现金流的100%返还给股东。预计24财年下半年将表现出更强劲的表现。 财报解读: (一)收入下降但盈利增长: 虽然收入下降,惠普仍然实现了11亿美元的非公认会计准则营业利润,增长了5%。 这表明公司在降低成本和提高效率方面取得了一定成果,从而保持了盈利水平。 (二)股东回报计划: 惠普向股东返还了7.75亿美元,包括股票回购和股息。 这显示了公司对股东回报的承诺,对于散户来说是一个积极的信号,显示了公司对股东利益的关注。 (三)关键增长领域和战略合作伙伴关系: 惠普在游戏、Orco解决方案和消费者订阅等关键增长领域取得了进展,并建立了战略合作伙伴关系,提高了
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      ·03-01 10:52

      【财报解读】爱奇艺23全年总营收319亿元 同比增长10%

      $爱奇艺(IQ)$ 发布截至2023年12月31日未经审计的第四季度和全年财报。全年总营收319亿元,同比增长10% 。 基于非美国通用会计准则财务指标(以下简称Non-GAAP)的全年运营利润为36亿元,同比增长68%,连续两年实现规模化运营盈利。全年营收、Non-GAAP运营利润均同比两位数增长,利润增速高于营收增速。 延续2022年以来的增长势头,爱奇艺2023年会员服务和在线广告营收均实现同比两位数增长,多个核心财务指标创历史新高。爱奇艺国际版首次实现全年运营盈利。 爱奇艺首席财务官汪骏表示:“在取得令人满意的营收及利润表现的同时,公司财务健康度显著增强,2023年运营现金流及自由现金流均突破33亿元。我们在为投资者与合作伙伴创造长期价值的正确道路上稳步前行。” 2023年强劲业绩背后,是爱奇艺内容贯穿全年的强势表现。在核心内容赛道上持续领先,持续巩固了“爱奇艺是多样化高质量内容制造者”的品牌认知。 目前,爱奇艺的原创策略已经覆盖包括剧集、电影、综艺、儿童及动漫在内的多个赛道。2023年有4部爱奇艺原创电影票房过亿。全年上线的原创动漫数量较2022年翻了一倍,收入贡献同比提升超过90%。儿童内容的原创IP数量达到11个,其中8个已经实现季播化。 展望2024年,龚宇表示爱奇艺将继续秉承长期主义,潜心笃行,再续高质量增长,进一步实现收入及利润增长。以成熟的内容制作机制和卓越的运营能力帮助公司实现进一步突破,巩固和扩大在剧集、电影等领域的行业优势,提升在动漫、儿童内容等垂直赛道的竞争力;通过更深入地使用最新科技,提高内容生产和运营效率,改善用户体验;同时持续探索新市场和新机会,为公司的长期发展注入持久动力,为所有合作伙伴创造更好的未来。 财报解读: (一)营收和利润增长稳健:
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