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根据二级市场投资现象反推一级市场投资逻辑。

IP属地:云南
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      ·03-27 12:21

      二氧化碳储能,会成为储能界的“秘密武器”吗?

      引言 在刚刚落幕的全国两会上,“新质生产力”成为了当仁不让的高频词,并被列为2024年十大工作任务之首。 新质生产力,区别于传统生产力,是生产力“质的跃迁”。 回望人类生产方式的演进史,从狩猎时代到农耕时代,从机械化、电气化再到信息化的三次工业革命,能源转型均发挥了极为重要的作用。 目前,全球电力行业处于从“化石能源”转型为“可再生能源”的关键时期。然而,新的挑战出现了——以“风电和太阳能”为代表的可再生能源,其发电的随机性、间歇性、波动性对现有发电系统造成了巨大的结构性压力。 一种同时满足“大容量、长时间”的新型储能技术迫在眉睫。 今年“两会”上,全国政协委员、中国科学院理化技术研究所研究员张振涛表示:“二氧化碳压缩储能和空气压缩储能,是解决可再生能源大规模发电并网的最佳新型储能技术之一,建议给予新型长时物理储能技术非歧视性政策,真正做到以实际行动支持新质生产力发展。” 张振涛提及的“二氧化碳储能”是何种技术?又该如何实现大规模的商业化应用? 会成为储能界的“秘密武器”吗? 01 新型长时储能技术登上舞台 1746年,荷兰莱顿大学的马森布罗克教授用两片金属箔和一块玻璃组成了一个电容器,这就是人类最早的储电装置——“莱顿瓶”。彼时的“莱顿瓶”只能存放“有限”电荷;今天,人们开始寻找一个能够储存巨量电能的“莱顿瓶”。 首先进入大众视线的是风电、光伏储能。多年来,我国风电、光伏的装机总量快速增长,连续多年位居世界第一,但是由于风光发电不稳定,以及风光发电曲线与电力消费曲线的差异,导致调峰难度越来越大,进而影响风光消纳。 从数据中我们也可以略窥一二。据《中国能源报》不完全统计,截至2023年7月,一年之内,山西、陕西、安徽、江西、河北等地陆续公布最新风光项目废止名单,拟废止的项目总装机规模已超过1000万千瓦。 一方面是能源不够用;另一方面是“一哄而上”的产能“过剩”……这背后的
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      ·03-26 09:46

      UE5大作上线即登顶多地畅销榜,娱美德不止于“传奇”

      最近,一款新游在全球多个地区的iOS免费榜和畅销榜崭露头角,引起了市场的关注,刚上线就能在全球有如此势头的游戏,实属少见。 据了解,这款游戏正是由韩国大厂娱美德研发,采用虚幻5引擎打造的多端MMORPG《夜鸦》的国际版。在去年的韩国市场上,《夜鸦》的表现可谓是让人眼前一亮,一经上线便屡屡创下了多个让市场瞩目的佳绩。 本以为主要面向本土市场的韩系MMO可能难以在全球推动,但如今《夜鸦》国际版却逐渐显现强大的全球影响力。我想,无论是产品还是厂商,都是一次值得参考的案例。 01 上下限双高,让《夜鸦》在全球也能站稳脚跟 2023年无疑是游戏大年,海内外涌现众多佳作,如果要做一个年度杰出游戏盘点,那么《夜鸦》绝对是不容忽视的一款。去年4月,《夜鸦》在韩国一经推出便登顶了iOS与Google Play畅销榜。其手游版发布首周的预估收入就超过了3100万人民币,首月流水突破1亿美金。且《夜鸦》在PC平台还有相当一部分收入未能被统计,可见产品表现之强劲。 不过,本土受众加上大厂的加持,取得如此开局或许不难预料,但《夜鸦》并非如许多产品一样昙花一现,反而在韩国iOS畅销榜上始终保持着领先地位。 根据Sensor Tower数据显示,2023年韩国下半年手游收入榜单中《夜鸦》就位居第二,并创下GooglePlay2023年全球收入榜第17名。在《夜鸦》的影响下,娱美德去年第二季度实现了1592.79亿韩元的营收,被外界称为“有史以来最高季度收入”的财报。 如今,来到国际市场《夜鸦》也不遑多让,在多个市场崭露头角。根据第三方数据显示,《夜鸦》国际版曾一度登上中国香港、中国台湾、泰国、菲律宾等地区的iOS畅销榜TOP1,并在100个国家内跻身前44名。据了解,游戏的最高同时在线用户数达到了31万,而服务器数量也在一天之内从24个激增至54个。这些亮眼的数据充分展示了《夜鸦》在国际市场上的巨大
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      ·03-21

      Inflection创始人“跑路”,是to C做不下去吗?

      引言 3月19日,Inflection AI官方发文宣布,公司三位联合创始人中的两位Mustafa Suleyman和Karén Simonyan将加入“金主爸爸”微软,成立一个名为Microsoft AI的新组织;第三位联合创始人,即LinkedIn创始人兼执行董事会主席Reid Hoffman将继续留在Inflection董事会,担任“空壳侠”。 消息很是炸裂,却有点似曾相识——去年11月,微软的另一个”儿子”OpenAI差点也经历这般命运。不同的是,彼时的OpenAI陷入“内乱”,微软及时伸出的大手仿佛能救Sam Altman团队于水火之中。 但这次一切都风平浪静,目前尚无媒体爆出Inflection有“内乱”迹象。甚至在两周前,Inflection还推出了号称性能匹敌GPT-4的大模型Inflection-2.5,且训练计算量只用了GPT-4的40%。 Inflection是当今最著名的人工智能初创公司之一,成立于2022年。公司的使命是“让人人都能拥有个人AI”。相较于高IQ“生产力工具”ChatGPT,Inflection的主要产品Pi聊天机器人,更像是一个高EQ “陪伴朋友”。 去年5月,Inflection正式发布Pi ,6月就筹集了13亿美元——由微软、Reid Hoffman、Bill Gates、Eric Emerson Schmidt和英伟达领投,这是当时AI领域金额最大的融资,甚至盖过了此前OpenAI的11亿美元。 来源:适道与Pi的聊天录屏 如今9个月后,为何已经是最大金主的微软还要将Inflection“生吞活剥”?为何创始人Mustafa Suleyman甘愿成为OpenAI对手中的第一个逃兵? 01 Inflection实则为“金蝉脱壳”? 一般而言,连创始人都甘愿抛下的公司就算不是穷途末路,也是前路渺茫。 但Inflection不存在以
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      ·03-18

      把握1%的力量,红杉美国合伙人给出创业者“增长锦囊”

      引言 “指数基金之父”约翰·博格尔认为:投资有四个维度——回报、风险、成本、时间。 前三个是空间性维度:“回报”和“风险”相伴而行;较低的“成本”使投资者可能获得较高“回报”,而不必承担过多“风险”,或者保持“回报”不变的同时降低“风险”。 时间维度则是一种质变“魔法”:随着时间流逝,总回报会成倍增长,波动性风险得以缓解,但也可能放大成本负担。 正如博格尔“推崇者”巴菲特在《滚雪球》中描述的:“很湿的雪,就是复利;很长的坡,就是时间。很湿的雪加上很长的坡,就能滚成巨大的雪球,这就是复利的力量。” 再微小的事,随着时间的推移,总会为你带来丰厚的回报。 那么对于创业者而言,复利的力量又如何体现? Alfred Lin(林君叡)是美国红杉的合伙人。他在Forbes评选的2021 The Midas List“点石成金”投资人榜单上,以代表作Airbnb名列榜首,力压当年携“字节跳动”上榜的沈南鹏;2022年位列第七。 在加入美国红杉前,Alfred Lin是一名连续创业者,并先后在LinkExhange(在线广告)、Zappos(在线鞋服零售)以及 Venture Frogs(孵化器) 担任要职,前两家先后以 2.65 亿美元和 12 亿美元卖给微软和Amazon 。 从去年10月起,Alfred Lin在博客上分享自己对创业和投资的观察与思考,并将其命名为“Outlier’s Path”(非凡之路),旨在帮助创始人解决一些“关键时刻”,其中包括一些根本性原则。他认为,创业者每天在运营的事项中持续1%的改进,最终会带来巨大的提升。适道对Alfred Lin目前发表的博客内容进行节选和简单编译,以供大家参考。   01 系好安全带,开启你的传奇创业之路 作为一名公司运营者,我在 LinkExchange、Tellme Networks 和 Zappos 工作了十多年,之后
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      ·03-15

      携数千万美元入局,这家韩国大厂持续看好并加码中国游戏业

      韩国游戏大厂娱美德在近期宣布,该公司正式启动面向中国游戏研发团队的投资业务。 据了解,娱美德自去年起与国际知名投资机构Finewill Capital达成合作,在新加坡设立了面向中国和全球研发团队的游戏专项基金Fine Vision Fund。基金的首期规模达数千万美元,目前已完成涵盖MMORPG、回合制战棋、体育、策略模拟、休闲竞技多类型的开发和发行项目的投资。 目前,娱美德已在官方公众号平台(微信号:wemadechina)公开联络方式,诚邀各方研发团队沟通接洽。娱美德同时强调,FineVision并不对游戏的品类和规模作出限制,只要产品具备市场潜力且符合未来市场发展趋势,都将会成为评估的对象。 在国内玩家与开发者的印象中,娱美德这家公司过往主要依托于《传奇》IP发展。但GameLook关注到,这家韩国大厂的业务在近年事实上已经大步迈进,呈现出多元化并进的趋势。 比如,娱美德曾在去年推出原创IP的虚幻5 MMO产品《夜鸦》。凭借出色的3D开发水准,这款产品在韩国市场迅速登顶iOS/安卓双端畅销榜,上市7个月实现超2000亿韩元(约合10.82亿人民币)的收入,在MMO市场高度内卷的韩国强力突围,成为去年最大爆款之一。 夜鸦 此外,娱美德近年深耕Web 3.0领域,旗下运营的WEMIX PLAY是目前全球规模最大的Web3.0游戏平台,目前已经有近70款产品在线上运营,每日平均同时在线用户数突破了30万,发展得有声有色。 在各项新业务的同步推进下,娱美德近年的财报表现实现持续进化。2023年,娱美德公司录得销售收入6071亿韩元,较上年同比猛增31%,并连续三年打破公司历史记录。 冲破6000亿营收关口后,娱美德将跻身“万亿韩元俱乐部”作为2024全年的经营目标。展望未来,这家公司在最新的业绩指引中将中国市场与扩大新游戏上线、Web3.0业务并列,作为公司未来的三大核心
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      ·03-15

      Figure 01视频被质疑“注水”?看看创始人怎么说

      引言 2023年3月,一家仅创立几个月的机器人公司号称要推出“世界上第一个商业上可行的通用人形机器人”,并放出了几张PPT。 接下来的一年中,这家名为Figure的公司经历了——被质疑“碰瓷波士顿动力”——创纪录地迈出人形机器人“动态双足行走”第一步——半个硅谷科技圈下注, 融资高达6.75 亿美元,估值猛涨至26亿美元。 本周三,仅在B轮融资完成后的13天,这位“当红炸子鸡”放出了Figure 01的最新视频。 虽然只用到了一个“端到端”神经网络,但Figure 01却可以在你想要食物时,贴心地递上苹果而不是盘子;还能一边回答你的问题,一边对物品进行分类——将垃圾收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。而且!它甚至能回答你餐具沥干水分的大致时间。 有人说,Figure只用了1年时间,就走完了波士顿动力20多年的路。于是,压力给到了波士顿动力,让我们回到实验室,再扒一些女团舞吧(bushi)。 话说回来,Figure 01的最新视频有没有一丝丝“注水”的可能性?难道传说中“世界上第一个具身智能”机器人真的来了?! Figure创始人Brett Adcock特意在X上强调,视频是以1.0倍速度拍摄并连续拍摄的,机器人是在完全自主的情况下进行的行为,没有远程操作。 言外之意就是“无剪辑,无加速,一镜到底”。 然而,适道和一些相关领域投资人交流时,获得了另一条思路:有没有一种可能——Figure 01的完美表现是“试”出来的。 例如在测试阶段,当你说“我饿了”并指向“苹果和碗”,Figure 01会递给你碗;当你指着“梨子和盘子”,Figure 01会递给你盘子。可能试了一大通后,得出面对“苹果和盘子”组合,Figure 01的表现是最好的。 但在适道看来,与其说这是“注水”,不如说这正是Figure神速进化的技术秘籍——“端到端”技术黑盒。   01 Figu
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      ·03-11

      鸟山明笔下的“神车”变为现实,有一项关键技术必不可少

      这期视频其实在一个月之前就已经开始策划,当时想要科普HiL技术,首先映入脑海的就是《七龙珠》里的那辆小黄车后来被本田种草,成为N-van原型。没想到视频刚准备发布,就看到了鸟山明先生辞世的新闻… 因此,这不仅仅是一条科普视频,更是一条致敬视频。 一辆汽车,从鸟山明的笔下到量产上路,要经历多少测试?这不仅是一次工程技术的演进之旅,更是一场硬件在环(HiL)技术的魔法表演。 MiL、SiL、HiL有什么区别? HiL市场规模怎么算? HiL界的四大天王都有谁? 为什么新能源的下半场要看HiL?
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      ·03-11

      让马斯克嫉妒的男人,OpenAI“第一投资人”:AI硬件是“伪命题”

      引言 最近,马斯克怒写46页诉状,将OpenAI及 Sam Altman 告上法庭,并要求OpenAI恢复开源状态。对此,OpenAI“第一投资人”,被称为全球科技“投资之王”的Vinod Khosla表示,马斯克是典型吃不到葡萄就说葡萄酸。 虽然Vinod Khosla有句名言:“一个方案有90%的机率失败不是问题,只要还有10%的机会获得100倍的收益”。 然而,他本人的投资眼光却可谓毒辣。1990年代,Khosla投资了瞻博网络,并建议其开发一种“互联网路由器,而不是当时更常见的普通路由器”。据《华尔街日报》报道,Kleiner Perkins对瞻博网络的300万美元投资为他带来了70亿美元的收益。 2019年,当OpenAI从一家非营利研究组织转变为“有盈利上限”公司,Khosla大胆地迈出了第一步,其创立的投资机构Khosla Ventures在种子轮向OpenAI投出高达5000万美元。该金额是Khosla Ventures成立十五年来任何一笔投资规模的两倍。 至少从10年前开始,Khosla就坚信,AI将彻底改变世界。他认为:未来20年,AI有可能在80%的人类角色中承担80%的工作量,并创造巨大的经济价值。 上周,Khosla分享了自己对AI 交互与革命的最新洞察《How AI Will Change Our Relationship With Computers》(The Information)。这位科技“投资之王”表示:“AI硬件” (AI hardware) 和“小工具”(gadgets)等术语更像是一种“误用”。不妨抛开“设备”的局限,讨论在人机交互变革的大背景下,将会发生哪些根本性变化?适道在不影响原意的情况下,对文章进行了简译和补充改写。 01 语音主导界面,软件将学习人类 第一个根本性变化——低延迟语音将成为人机交互的主导界面。 想象一下,
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      ·03-07

      别跟马斯克扯头花了!“叛徒”Anthropic解决了困扰OpenAI的难题

      引言 2024年LLM竞赛正式拉开,被称为OpenAI“最强竞争对手”的大模型公司Anthropic带着Claude 3系列闪亮登场。而它的对手们,一个正和马斯克“扯头花”;另一个因为Gemini政治过分正确而焦头烂额。 一时间,“全面碾压GPT-4”“全球最强模型易主”等字眼铺满屏幕,似乎一年前由OpenAI开辟的盛世终于转交给了Anthropic。 别忘了,GPT-4已经是一年前的产物,GPT-5还在路上;谷歌也不是Anthropic的“对手”,是其背后第二大“金主爸爸”。有消息称,去年12月,谷歌对Anthropic的投资扩大到了20亿美元。 而在这场“你追我赶”的游戏中,还有微软“小儿子”Mistral AI已经发布的Mistral Large,以及被Meta列为2024年重点任务的Llama 3等等。只不过,无论是Mistral AI还是Meta目前都是被GPT-4压着打,只有“脱胎”于OpenAI的Anthropic拿出了可以与之一战的“杀器”。 这也表明了,暂时的排名只是先来后到,今年的LLMs将全面开花,。因此,铺天盖地的“Open AI被追平比分”仅仅是Anthropic新品发布的一个噱头,重点应该放在人工智能公司选择的商业化路径上——当Inflection、Character.AI,甚至OpenAI等公司进一步探向to C消费者用例时,Anthropic却一头扎向了to B。这条思路在其刚刚发布的Claude 3系列的突出性能、定价策略上均有所体现。 一、“田忌赛马”式定价,瞄准to B领域 Claude 3系列包含三个模型——Opus、Sonnet、Haiku,性能从高到低。 根据Anthropic公布的技术报告,Opus在知识测试MMLU、推理测试 GPQA、基础数学测试 GSM8K 等一系列基准测试中,均优于GPT-4。Sonnet的性能与GPT
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      ·03-04

      和硅谷大佬聊完后,我终于明白苹果“不造车”的真相

      引言 最近一周,科技圈最炸裂的新闻想必是“苹果放弃造车”。一时间,诸如“十年豪赌”“苹果梦碎”“壮士扼腕”“被迫All in AI”等让人唏嘘不已的标题映入眼帘。再加上去年以来,苹果在AI研发项目的疑似迟缓,一众看客不由地联想:苹果这是开始走向下坡路了? 不得不说,贫穷限制了自媒体的想象力(狗头保命)。2月2日,美股盘后发布2024 财年第一季度财报,本季度苹果公司实现营收 1196 亿美元,毛利率 45.9%,其中软件毛利率继续站稳在70%以上的水位;硬件端的毛利率也高达39.4%。 另有数据显示,2023财年全年,苹果总净销售额为3832.85亿美元,同比下降3%;净利润为969.95亿美元,同比下降3%。 就算营收下降,苹果一年也净赚近1000亿美元,每年要花掉200多亿美元研发费用。以苹果造车项目Project Titan每年烧10亿美元来算,对其他厂商而言的“窒息式造车”“烧钱黑洞”,对苹果只是”富人家里的一只羊”。你们都想看我楼塌了,我偏偏越盖越高,气不气人。 总之,没钱绝不是苹果放弃造车的真正原因,什么才是真正原因呢?周末,适道有幸与一位身份神秘、在硅谷享有盛誉的投资人大佬进行了一次深入的交流。这位不愿透露姓名的大佬,给出了一个意想不到的观点:苹果从一开始就没有真正下定决心进入汽车制造领域。 “苹果的策略更多地是一种战术幌子,是为了探索和扩展其技术边界,同时检验市场对于苹果品牌扩展到全新领域的反应。通过这种方式,苹果不仅成功引发了公众和媒体的广泛讨论,还加强了其作为创新领导者的形象,而无需真正承担进入汽车制造业的巨大风险和投资。”这名投资人表示。   一、Apple Car是“真正的奢侈品” iPhone被称为“肾机”最先来源于2012年的新闻,有一个高中生为了买新款iPhone4s,在黑市将自己的一颗肾卖了2万人民币。 现在来看,2万元不仅能买i
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