社区

很多在2020年很多决定造车的势力，不乏科技巨头、传统车企，这只是在从0到1的阶段。这个阶段会淘汰一大批不懂用户、不能做出好产品的车企。到从1-10这个阶段，就是考验车企的是如何撬动资源杠杆，大量复制和提升产能的阶段。目前特斯拉是最成熟的，处于高速提产能的阶段。

如果只是线性思维，肯定会觉得理想不怎么样。如果理想的发展是非线性的呢？如果持续拥有创新能力，持续保持自由现金流的高速增长，即使李想不会讲故事，资本市场也会持续看好。靠讲故事你不怕下一个贾老板吗？理想靠得是良性增长，有自由现金流，而其他新势力经营现金流都没有，什么时候不受资本宠爱了，一旦失血过多就休克了。而这个赛道的血腥竞争才刚刚开始。。到2023年和2025年这几年还会倒下一批车企。祝福理想。持续增长的自由现金流就是唯一指标，这决定了一家公司到底可以走多远，是否真正做到了长期主义，做时间的朋友。

$理想汽车(LI)$理想雄起

不能实现软硬件一体化、没有自建工厂，在智能化上单纯的找第三方外包服务都是找死。传统车企不改变基因毫无胜算。智能车大战开启元年就在2021年，蔚来、理想、小鹏增发囤现金是一个明智之举。关键节点还是在自动驾驶技术上的突破。

$特斯拉(TSLA)$好一个666

现在所谓的分析师，只会看财报。并不是很懂商业模式背后的巨大价值。我敢说，特斯拉将要重新定义车险的价格模型，以及能源市场。保险和能源是不是当今利润及其丰厚的，除了贩毒和军火。

威马是没什么机会了。被百度绑架，基本没戏

我只想呵呵

爱彼迎市值也就值和400-500亿美金。有的跌呢。起码跌50%

最近社区团购火了。都在吐槽社区团购正在摧毁大爷大妈的小摊生意。我想说的是社区团购背后是互联网巨头打造的信息交易平台。通过更为高效的连接，连接菜农与社区消费者。中间商的利益被巨头瓜分，并补贴给了消费者，然后消费者发现自己的买菜价比小摊贩的进价还便宜。任何商业文明的进步，都是更高效的连接带来的巨大交易结构的改变，它们把交易的成本降的更低了。我发现那些鼓吹说：马云的电商正在摧毁实体经济。以及近期吐槽社区团购正在摧毁实体买菜的几乎是同一波人。请问互联网能够种菜吗？互联网能够搞生产建设吗？都不行。互联网，它只是一个更为高效的 连接 工具。在于降低信息不对称的交易成本，交易结构越简单，商品价格越便宜，别忘了低效的交易结构，每一道成本最终都会加到商品的价格上去。我敢断言，以后，会看到越来越多的品牌把商品零售价卖的比别人的出厂价还便宜。因为有信息不对称就有品牌溢价和中间商赚差价，只要有这个中间商存在，每一道成本都会折射到商品价格上去。品牌的存在，往往解决的就是我们选择成本、对比成本等等一系列隐形成本。但互联网的存在，打破的本来就是信息不对称。比如：特斯拉的自动驾驶，会砸了司机的饭碗。全自动化工厂会砸了生产工人的饭碗。是不是像极了西方工业革命时期，很多农民冲进工厂砸掉机器的样子。因为机器抢了手工作坊者的饭碗。