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钉子扎出的洞
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钉子扎出的洞
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05-13 09:06
$万科企业(02202)$
又借钱了，还了两40%，原以为又行了，原来是装的，造不出血了。
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05-06
是真的吗
报道称白宫认为与伊朗接近达成停战谅解备忘录！美油大跌6%，美股股指期货拉升
5月6日，WTI原油期货跌幅扩大至6%，报95.63美元/桶；布伦特原油期货跌幅扩大至6%，报103.14美元/桶。消息方面：据报道，美国和伊朗即将达成一份一页纸的备忘录，以结束战争。
报道称白宫认为与伊朗接近达成停战谅解备忘录！美油大跌6%，美股股指期货拉升
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04-30
又画k线了
美国准备对伊朗进行“短期且强力”的打击，并控制霍尔木兹海峡部分海域
此类行动可能涉及地面部队。
美国准备对伊朗进行“短期且强力”的打击，并控制霍尔木兹海峡部分海域
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04-30
$万科企业(02202)$
大股东深圳地铁说投资万科亏了300多亿？为什么？！！
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04-29
$A50指数主连 2605(CNmain)$
走上日本老路了，完蛋喽
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04-29
$绿地香港(00337)$
小心业绩又变脸
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04-28
万科有业绩还会展期吗？
市场对业绩关注度逐渐升温 机构建议布局三大方向
4月13日，A股市场低开高走，创业板指一度涨逾1%，再创逾四年新高。玻璃纤维、锂矿、覆铜板、光模块等板块领涨市场，宁德时代、中际旭创、长华光芯、中国巨石、宏和科技等多股创历史新高。整个A股市场超2300只股票上涨，逾80只股票涨停。市场成交缩量，成交额为2.16万亿元。近期A股结构性行情持续演绎，德明利、东山精密、华新科技等一批一季度业绩预喜的股票受到资金关注，表现抢眼。
市场对业绩关注度逐渐升温 机构建议布局三大方向
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04-21
$A50指数主连 2604(CNmain)$
无酸闭环提锂术vs稳地产，政策对决
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04-20
Steve Witkoff是个犹太人吧，伊朗会跟以色列谈判吗？
美伊和谈风云突变也挡不住牛市? 华尔街屏蔽战火噪音，押注“TACO”与AI算力压倒一切
在中东地缘政治局势变幻莫测，且美伊释放截然不同地缘政治动态消息的背景下，聚焦于股票市场的华尔街顶级交易员以及普通散户投资者们似乎愈发认为“TACO策略”以及“逢低布局AI算力主题”，可谓最为有效的风险资产配置框架。伊朗曾于上周五宣布将短暂重新开放该海峡，导致油价暴跌。这是华盛顿方面于一周前采取封锁策略以来首次发生此类事件。美国海军陆战队随后登上该船并取得控制权，美国中央司令部表示。
美伊和谈风云突变也挡不住牛市? 华尔街屏蔽战火噪音，押注“TACO”与AI算力压倒一切
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04-18
伊朗议长说特朗普在说谎
伊朗已同意不再关闭霍尔木兹海峡！美股持续走高，美、布两油期货重挫12%
4月17日，美股持续走高，道琼斯指数涨超2%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克综合指数涨1.4%；科技股普涨，特斯拉、苹果、亚马逊涨超2%；美、布两油期货价格日内重挫12%。
伊朗已同意不再关闭霍尔木兹海峡！美股持续走高，美、布两油期货重挫12%
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(新华社)受此消息影响，WTI原油期货跌幅扩大至6%，报95.63美元/桶；布伦特原油期货跌幅扩大至6%，报103.14美元/桶。美股三大股指期货短线拉升，道琼斯指数期货涨0.62%，标普500指数期货涨0.66%，纳斯达克100指数期货涨1.21%。据AXIOS，美国预计伊朗将在未来48小时内就几个关键问题作出回应。目前尚未达成任何协议，但消息人士称，这是自战争爆发以来双方最接近达成协议的一次。除其他条款外，协议将包括伊朗承诺暂停核浓缩活动，美国同意解除制裁并释放数十亿美元的冻结伊朗资金，以及双方解除对霍尔木兹海峡过境的限制。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CLmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":149,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":559042894177728,"gmtCreate":1777516793054,"gmtModify":1777516795598,"author":{"id":"3553637312692127","authorId":"3553637312692127","name":"钉子扎出的洞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e5581c72bdb788f9ff5a860f214d1c0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3553637312692127","idStr":"3553637312692127"},"themes":[],"title":"","htmlText":"又画k线了","listText":"又画k线了","text":"又画k线了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/559042894177728","repostId":"1148802461","repostType":2,"repost":{"id":"1148802461","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1777516521,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1148802461?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-04-30 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10:35</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>两名知情人士表示，特朗普计划于周四听取美国中央司令部司令布拉德·库珀的简报，内容涉及针对伊朗潜在军事行动的新计划。<strong>此次简报表明，特朗普正认真考虑恢复大规模作战行动</strong>，以打破谈判僵局或在结束战争前给予决定性打击。</p><p>三名知情人士称，<strong>中央司令部已准备一项对伊朗实施“短促而强力”打击的方案，可能包括针对基础设施目标</strong>。其预期是，伊朗随后将在核问题上展现更大灵活性并重返谈判桌。<strong>另一个预计将提交给特朗普的方案是控制霍尔木兹海峡的部分海域以恢复商业航运通行。</strong></p><p>一名消息人士称，此类行动可能包括地面部队。另一项过去曾讨论、且可能在简报中提出的选项是开展特种部队行动以确保控制伊朗高浓缩铀储备。</p><p>库珀曾于2月26日向特朗普做过类似简报，两天后美国与以色列对伊朗发动战争。一名接近特朗普的人士表示，正是那次汇报促成了特朗普开战的决定。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/dbb891b8b950c71237822020b3b40faa","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1148802461","content_text":"两名知情人士表示，特朗普计划于周四听取美国中央司令部司令布拉德·库珀的简报，内容涉及针对伊朗潜在军事行动的新计划。此次简报表明，特朗普正认真考虑恢复大规模作战行动，以打破谈判僵局或在结束战争前给予决定性打击。三名知情人士称，中央司令部已准备一项对伊朗实施“短促而强力”打击的方案，可能包括针对基础设施目标。其预期是，伊朗随后将在核问题上展现更大灵活性并重返谈判桌。另一个预计将提交给特朗普的方案是控制霍尔木兹海峡的部分海域以恢复商业航运通行。一名消息人士称，此类行动可能包括地面部队。另一项过去曾讨论、且可能在简报中提出的选项是开展特种部队行动以确保控制伊朗高浓缩铀储备。库珀曾于2月26日向特朗普做过类似简报，两天后美国与以色列对伊朗发动战争。一名接近特朗普的人士表示，正是那次汇报促成了特朗普开战的决定。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CLmain":2,"BZmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":146,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":559025147889088,"gmtCreate":1777512460464,"gmtModify":1777512462495,"author":{"id":"3553637312692127","authorId":"3553637312692127","name":"钉子扎出的洞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e5581c72bdb788f9ff5a860f214d1c0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3553637312692127","idStr":"3553637312692127"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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小心业绩又变脸","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/558698335146136","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":317,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":558360300267448,"gmtCreate":1777350210566,"gmtModify":1777350213056,"author":{"id":"3553637312692127","authorId":"3553637312692127","name":"钉子扎出的洞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e5581c72bdb788f9ff5a860f214d1c0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3553637312692127","idStr":"3553637312692127"},"themes":[],"title":"","htmlText":"万科有业绩还会展期吗？","listText":"万科有业绩还会展期吗？","text":"万科有业绩还会展期吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/558360300267448","repostId":"2627498412","repostType":2,"repost":{"id":"2627498412","kind":"highlight","pubTimestamp":1776121280,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2627498412?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-04-14 07:01","market":"sh","language":"zh","title":"市场对业绩关注度逐渐升温 机构建议布局三大方向","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2627498412","media":"东方财富网","summary":"4月13日，A股市场低开高走，创业板指一度涨逾1%，再创逾四年新高。玻璃纤维、锂矿、覆铜板、光模块等板块领涨市场，宁德时代、中际旭创、长华光芯、中国巨石、宏和科技等多股创历史新高。整个A股市场超2300只股票上涨，逾80只股票涨停。市场成交缩量，成交额为2.16万亿元。近期A股结构性行情持续演绎，德明利、东山精密、华新科技等一批一季度业绩预喜的股票受到资金关注，表现抢眼。","content":"<html><body><div>\n<p> 4月13日，A股市场低开高走，创业板指一度涨逾1%，再创逾四年新高。玻璃纤维、<span>锂</span><span></span>矿、覆<span>铜</span><span></span>板、光模块等板块领涨市场，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300308\">中际旭创</a></span><span></span>、长华光芯、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/600176\">中国巨石</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/603256\">宏和科技</a></span><span></span>等多股创<span>历史新高</span><span></span>。整个A股市场超2300只股票上涨，逾80只股票涨停。市场成交缩量，成交额为2.16万亿元。</p><p> 近期A股结构性行情持续演绎，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/001309\">德明利</a></span><span></span>、<span><a 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href=\"https://laohu8.com/S/03750\">宁德时代</a></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/000988\">华工科技</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300390\">天华新能</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/BYDDY\">比亚迪</a></span><span></span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.001309\" target=\"_blank\" web=\"1\">德明利</span>对深证成指贡献点数居前，合计为48.08点，占深证成指上涨点数的近五成。从对创业板指贡献度来看，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.03750\" target=\"_blank\" web=\"1\">宁德时代</span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300476\">胜宏科技</a></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300395\">菲利华</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a></span><span></span>对创业板指贡献点数居前，合计为27.7点，超过创业板指上涨点数。<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688041\" target=\"_blank\" web=\"1\">海光信息</span>、<span>宁德时代</span><span></span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.000988\" target=\"_blank\" web=\"1\">华工科技</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.02476\" target=\"_blank\" web=\"1\"><a href=\"https://laohu8.com/S/02476\">胜宏科技</a></span>等<span>大盘成长</span><span></span>股对指数推动作用巨大。</p><p> 13日，A股市场成交额为2.16万亿元，较前一个交易日减少1745亿元，其中沪市成交额为9194.36亿元，深市成交额为12309.32亿元。整个A股市场上涨股票数为2378只，86只股票涨停，2960只股票下跌，10只股票跌停。</p><p> 从盘面上看，玻璃纤维、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1621\" target=\"_blank\" web=\"1\">锂</span>矿、覆<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1615\" target=\"_blank\" web=\"1\">铜</span>板、光模块等板块走势活跃。申万一级行业中，<span>建筑材料</span><span></span>、<span>电力</span><span></span>设备、<span>钢铁</span><span></span>行业涨幅居前，分别上涨2.81%、1.22%、1.21%；<span>传媒</span><span></span>、<span>交通运输</span><span></span>、<span>医药生物</span><span></span>行业跌幅居前，分别下跌2.04%、1.21%、0.96%。</p><p> <span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1208\" target=\"_blank\" web=\"1\">建筑材料</span>板块中，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/301526\">国际复材</a></span><span></span>涨逾16%，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002080\">中材科技</a></span><span></span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603256\" target=\"_blank\" web=\"1\">宏和科技</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.600176\" target=\"_blank\" web=\"1\">中国巨石</span>均涨停，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300196\">长海股份</a></span><span></span>涨逾6%。在<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1208\" target=\"_blank\" web=\"1\">建筑材料</span>板块中，领涨的<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.002080\" target=\"_blank\" web=\"1\">中材科技</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603256\" target=\"_blank\" web=\"1\">宏和科技</span>、中国巨石、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300196\" target=\"_blank\" web=\"1\">长海股份</span>均为玻璃纤维概念股，其中中国巨石、宏和科技均创<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1675\" target=\"_blank\" web=\"1\">历史新高</span>。</p><p> 资瑞兴投资创始人汪忠远表示，13日创业板指、科创50指数明显强于上证指数，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300750\" target=\"_blank\" web=\"1\">宁德时代</span>创<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1675\" target=\"_blank\" web=\"1\">历史新高</span>，算力链继续活跃——这是典型的业绩驱动型行情。一季报密集披露期来临，资金在主动选择有基本面支撑的板块，而不是追逐消息面博弈。</p><p> 业绩预喜股票关注度上升</p><p> 在近期的市场中，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.001309\" target=\"_blank\" web=\"1\">德明利</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.002384\" target=\"_blank\" web=\"1\">东山精密</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.301265\" target=\"_blank\" web=\"1\">华新科技</span>等多只一季度业绩预喜股票大涨，市场关注度上升。</p><p> Wind数据显示，截至4月13日中国证券报记者发稿时，共有86家上市公司披露了2026年第一季度业绩预告，从净利润同比增幅上限来看，逾九成上市公司一季度业绩预告向好，其中10家上市公司预计净利润增幅上限在1000%以上。从一季度业绩预告向好的上市公司行业分布情况来看，<span>电子</span><span></span>、<span>有色金属</span><span></span>行业的上市公司分别有16家、14家，景气度较高。</p><p> 在一季度业绩预告向好上市公司数量最多的<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1201\" target=\"_blank\" web=\"1\">电子</span>板块中，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300475\">香农芯创</a></span><span></span>预告净利润增幅上限超8700%，德明利预告净利润增幅上限超5300%，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688809\">强一股份</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688678\">福立旺</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688378\">奥来德</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/301563\">云汉芯城</a></span><span></span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.002384\" target=\"_blank\" web=\"1\">东山精密</span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300458\">全志科技</a></span><span></span>预告净利润增幅上限均超140%。其中，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300475\" target=\"_blank\" web=\"1\">香农芯创</span>在业绩预告公布的次日出现20%涨停；德明利自4月7日以来连续5个交易日上涨，股价创历史新高；东山精密在业绩预告公布后连续两个交易日涨停，4月13日股价创历史新高。</p><p> 从资金面来看，Wind数据显示，截至4月10日，A股市场融资余额报25955.08亿元，上周融资余额增加327.86亿元，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1201\" target=\"_blank\" web=\"1\">电子</span>行业融资余额增加152.97亿元，成为最受融资客青睐的行业。电子板块中的东山精密获融资净买入10.36亿元，德明利获融资净买入4.40亿元，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300475\" target=\"_blank\" web=\"1\">香农芯创</span>获融资净买入2.74亿元。</p><p> <span><a href=\"https://laohu8.com/S/601377\">兴业证券</a></span><span></span>首席策略分析师张启尧表示，随着一季报业绩预告密集披露期开启，市场开始对景气个股给予积极定价，自下而上基于景气情况选股的有效性也在增强。一季度披露业绩显示增速较高、市场定价较为积极的领域主要集中在电子（<span>PCB</span><span></span>、存储、国产算力）、<span>新能源</span><span></span>、有色（<span>铝</span><span></span>、<span>黄金</span><span></span>、<span>能源金属</span><span></span>）、化工、医药、<span>机械设备</span><span></span>（数控刀具、<span>工程机械</span><span></span>），以及<span>水泥</span><span></span>、<span>啤酒</span><span></span>、券商等细分方向。</p><p> “A股在业绩披露期通常表现出明显的‘财报效应’，即业绩增速对股价的影响明显高于其他月份，其中4月表现更为突出。”<span><a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰海通</a></span>首席策略分析师方奕表示，因此，在指数整体超跌反弹后，后续投资需更重视增长逻辑和业绩变化。从1-2月工业企业利润来看，盈利高增的方向主要集中在受益于涨价预期的资源品，以及受产业趋势催化影响的科技、出海制造业。</p><p> 市场有望重拾升势</p><p> 对于A股市场，方奕认为，中国股市有望重拾上升势头。后续外围局势仍会反复，但预期最悲观的时候已经过去。能源价格对全球需求的冲击或持续存在，开年来中国投资、消费、PMI等经济数据好于预期，PPI回升推动名义增长修复，中国完备的供应链体系与积极的产业进展，在全球也是稀缺的。以资本市场为枢纽的创新生态加速构建，A股聚集社会资本能力有望进一步增强。</p><p> “近几个交易日连续上涨且修复可持续性更强的行业均为内部景气占优的领域，包括AI算力（北美链和国产链）、制造出海（<span>自动化设备</span><span></span>、<span>电池</span><span></span>、<span>汽车零部件</span><span></span>、<span>军工</span><span></span>电子、<span>光学光电子</span><span></span>等）、部分涨价链（<span>玻璃玻纤</span><span></span>、特钢、<span>化学纤维</span><span></span>等）。”张启尧表示，外部扰动并未改变市场对景气方向的追逐，内部景气将成为后续抵御外部扰动的最佳“避风港”。</p><p> “上周A股迎来修复行情，其背后是市场风险偏好、流动性和基本面三方面因素共同改善的结果。”<span><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a></span>策略分析师夏凡捷表示，虽然后市上涨速度或将放缓，但市场在短期内预计仍呈现震荡上行格局，中期则需注意高油价持续带来的外部风险。4月市场将重新回归基本面，建议关注一季报，把握景气行业的投资机会。</p><p> 对于市场配置，夏凡捷表示，行业配置围绕一季报高景气、基本面边际改善、“政策受益+配置低位+旺季景气”三方向布局。重点关注资源品（<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1617\" target=\"_blank\" web=\"1\">黄金</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1015\" target=\"_blank\" web=\"1\">能源金属</span>、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1613\" target=\"_blank\" web=\"1\">铝</span>、<span>小金属</span><span></span>）、AI（光<span>通信</span><span></span>、玻璃纤维、燃气轮机）、<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1621\" target=\"_blank\" web=\"1\">锂</span>电（<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1033\" target=\"_blank\" web=\"1\">电池</span>、锂电材料）等板块。</p><p>（文章来源：中国证券报）</p> </div></body></html>","source":"east_money_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场对业绩关注度逐渐升温 机构建议布局三大方向</title>\n<style 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从对上证指数贡献度来看，海光信息、中国石油、工商银行、农业银行、中国巨石对上证指数贡献点数居前，合计为5.73点，超过上证指数上涨点数。从对深证成指贡献度来看，宁德时代、华工科技、天华新能、比亚迪、德明利对深证成指贡献点数居前，合计为48.08点，占深证成指上涨点数的近五成。从对创业板指贡献度来看，宁德时代、胜宏科技、阳光电源、菲利华、东方财富对创业板指贡献点数居前，合计为27.7点，超过创业板指上涨点数。海光信息、宁德时代、华工科技、胜宏科技等大盘成长股对指数推动作用巨大。 13日，A股市场成交额为2.16万亿元，较前一个交易日减少1745亿元，其中沪市成交额为9194.36亿元，深市成交额为12309.32亿元。整个A股市场上涨股票数为2378只，86只股票涨停，2960只股票下跌，10只股票跌停。 从盘面上看，玻璃纤维、锂矿、覆铜板、光模块等板块走势活跃。申万一级行业中，建筑材料、电力设备、钢铁行业涨幅居前，分别上涨2.81%、1.22%、1.21%；传媒、交通运输、医药生物行业跌幅居前，分别下跌2.04%、1.21%、0.96%。 建筑材料板块中，国际复材涨逾16%，中材科技、宏和科技、中国巨石均涨停，长海股份涨逾6%。在建筑材料板块中，领涨的中材科技、宏和科技、中国巨石、长海股份均为玻璃纤维概念股，其中中国巨石、宏和科技均创历史新高。 资瑞兴投资创始人汪忠远表示，13日创业板指、科创50指数明显强于上证指数，宁德时代创历史新高，算力链继续活跃——这是典型的业绩驱动型行情。一季报密集披露期来临，资金在主动选择有基本面支撑的板块，而不是追逐消息面博弈。 业绩预喜股票关注度上升 在近期的市场中，德明利、东山精密、华新科技等多只一季度业绩预喜股票大涨，市场关注度上升。 Wind数据显示，截至4月13日中国证券报记者发稿时，共有86家上市公司披露了2026年第一季度业绩预告，从净利润同比增幅上限来看，逾九成上市公司一季度业绩预告向好，其中10家上市公司预计净利润增幅上限在1000%以上。从一季度业绩预告向好的上市公司行业分布情况来看，电子、有色金属行业的上市公司分别有16家、14家，景气度较高。 在一季度业绩预告向好上市公司数量最多的电子板块中，香农芯创预告净利润增幅上限超8700%，德明利预告净利润增幅上限超5300%，强一股份、福立旺、奥来德、云汉芯城、东山精密、全志科技预告净利润增幅上限均超140%。其中，香农芯创在业绩预告公布的次日出现20%涨停；德明利自4月7日以来连续5个交易日上涨，股价创历史新高；东山精密在业绩预告公布后连续两个交易日涨停，4月13日股价创历史新高。 从资金面来看，Wind数据显示，截至4月10日，A股市场融资余额报25955.08亿元，上周融资余额增加327.86亿元，电子行业融资余额增加152.97亿元，成为最受融资客青睐的行业。电子板块中的东山精密获融资净买入10.36亿元，德明利获融资净买入4.40亿元，香农芯创获融资净买入2.74亿元。 兴业证券首席策略分析师张启尧表示，随着一季报业绩预告密集披露期开启，市场开始对景气个股给予积极定价，自下而上基于景气情况选股的有效性也在增强。一季度披露业绩显示增速较高、市场定价较为积极的领域主要集中在电子（PCB、存储、国产算力）、新能源、有色（铝、黄金、能源金属）、化工、医药、机械设备（数控刀具、工程机械），以及水泥、啤酒、券商等细分方向。 “A股在业绩披露期通常表现出明显的‘财报效应’，即业绩增速对股价的影响明显高于其他月份，其中4月表现更为突出。”国泰海通首席策略分析师方奕表示，因此，在指数整体超跌反弹后，后续投资需更重视增长逻辑和业绩变化。从1-2月工业企业利润来看，盈利高增的方向主要集中在受益于涨价预期的资源品，以及受产业趋势催化影响的科技、出海制造业。 市场有望重拾升势 对于A股市场，方奕认为，中国股市有望重拾上升势头。后续外围局势仍会反复，但预期最悲观的时候已经过去。能源价格对全球需求的冲击或持续存在，开年来中国投资、消费、PMI等经济数据好于预期，PPI回升推动名义增长修复，中国完备的供应链体系与积极的产业进展，在全球也是稀缺的。以资本市场为枢纽的创新生态加速构建，A股聚集社会资本能力有望进一步增强。 “近几个交易日连续上涨且修复可持续性更强的行业均为内部景气占优的领域，包括AI算力（北美链和国产链）、制造出海（自动化设备、电池、汽车零部件、军工电子、光学光电子等）、部分涨价链（玻璃玻纤、特钢、化学纤维等）。”张启尧表示，外部扰动并未改变市场对景气方向的追逐，内部景气将成为后续抵御外部扰动的最佳“避风港”。 “上周A股迎来修复行情，其背后是市场风险偏好、流动性和基本面三方面因素共同改善的结果。”中信建投证券策略分析师夏凡捷表示，虽然后市上涨速度或将放缓，但市场在短期内预计仍呈现震荡上行格局，中期则需注意高油价持续带来的外部风险。4月市场将重新回归基本面，建议关注一季报，把握景气行业的投资机会。 对于市场配置，夏凡捷表示，行业配置围绕一季报高景气、基本面边际改善、“政策受益+配置低位+旺季景气”三方向布局。重点关注资源品（黄金、能源金属、铝、小金属）、AI（光通信、玻璃纤维、燃气轮机）、锂电（电池、锂电材料）等板块。（文章来源：中国证券报）","news_type":1,"symbols_score_info":{"399001":0.9,"399006":0.9,"510030":0.6,"510050":0.6,"512550":0.6,"CNmain":0.9,"CNXT":0.9,"XPP":0.6,"000300.SH":0.6,"03750":0.9,"000016.SH":0.6,"FXP":0.6,"YXI":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":338,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":555855347693056,"gmtCreate":1776740048771,"gmtModify":1776740050797,"author":{"id":"3553637312692127","authorId":"3553637312692127","name":"钉子扎出的洞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e5581c72bdb788f9ff5a860f214d1c0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3553637312692127","idStr":"3553637312692127"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CNmain\">$A50指数主连 2604(CNmain)$ </a>无酸闭环提锂术vs稳地产，政策对决","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/FUT/CNmain\">$A50指数主连 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href=\"https://laohu8.com/S/002320\">海峡</a>的军事级别封锁并扣押一艘伊朗大型运输船只，伊朗在是否派遣外交官前往巴基斯坦参加第二轮和谈问题上态度摇摆，这令包括巴基斯坦在内的各方推动新一轮中东地缘政治战争结束的努力取得突破的希望变得更加渺茫。在中东地缘政治局势变幻莫测，且美伊释放截然不同地缘政治动态消息的背景下，聚焦于股票市场的华尔街顶级交易员以及普通散户投资者们似乎愈发认为“TACO策略”以及“逢低布局AI算力主题”，可谓最为有效的风险资产配置框架。</p><p>伊朗外交部发言人Esmail Baghaei周一甚至对记者直接表示，德黑兰方面没有计划参加潜在的谈判，尽管最终决定尚未作出。他补充表示：“有各种迹象表明，美方在推进外交方面并无诚意。”</p><p>他的最新言论进一步加剧了周末以来的疑问：双方是否会在4月7日宣布的一项刚刚萌芽的两周短暂停火于美国时间周二深夜到期前举行正式的谈判会晤。双方在一系列关键问题上仍存在分歧，包括伊朗核计划以及对霍尔木兹海峡这一全球能源供应关键运输水道的控制权。</p><p>据福克斯新闻报道，美国总统唐纳德·特朗普周日表示，他本人任命的中东问题特使Steve Witkoff正前往巴基斯坦，准备于周二举行会谈。不过，这位美国领导人在社交媒体上又恢复了升级局势的强硬言辞，威胁称如果无法达成协议，将对伊斯兰共和国实施大规模摧毁。</p><p>“我们正在提供一项非常公平且合理的长期稳定和平协议，我希望他们会最终选择接受，因为如果他们不打算接受，美国将摧毁伊朗每一座发电厂，以及每一座桥梁等基础设施。”特朗普周日在一则帖子中写道。“好好先生时代结束了!”</p><p>这一措辞与上周五的他本人立场形成突然反差，当时特朗普表示，与伊朗的协议几乎已经敲定。伊朗官员则集体否认已在美方的关键要求上作出让步，包括终止该国核计划以及交出浓缩铀库存。</p><p>然而最新消息却显示，特朗普本人的立场似乎再一次像市场所预期的那样“临阵退缩”，这也是为何“TACO ”策略(Trump Always Chickens Out / 特朗普总是临阵退缩)，现已被交易员们广泛采用乃当前最热门交易策略。特朗普的这种频繁“左右脑互搏”言论也令市场交易员们愈发坚信，至少短线甚至中线交易层面的“TACO”交易时刻即将到来。</p><p>每当特朗普发出新的更加激进的关税威胁或者抛出其他的重大威胁引发市场暴跌时，全球股债市场的投资者们便押注他最终会退缩或者实际落地的政策较特朗普的口头威胁大幅削弱，进而选择在适当的低迷时机大举抄底，大举押注股票市场将在不久后出现大举反弹。</p><p>和谈反复摇摆：停火到期前夕，美伊互疑再度升温</p><p>据了解，伊朗外交部发言人Baghaei表示：“转移浓缩铀材料在本轮谈判期间从未被讨论过，此前也没有讨论过。”双方曾在4月11日至12日那个周末于巴基斯坦伊斯兰堡会面，但并未正式达成任何长期稳定的和平协议。</p><p>此外，在美国拒绝解除封锁后，伊朗彻底改变了短暂重新开放霍尔木兹海峡的决定，该海峡几乎完全关闭，加剧了全球供应危机，导致油价在周一再度出现飙升态势。</p><p>自新一轮中东地缘政治战争爆发以来，伊朗实际上已将霍尔木兹海峡对除其自身石油运输之外的所有船只关闭。伊朗曾于上周五宣布将短暂重新开放该海峡，导致油价暴跌。但由于美国军方拒绝解除其自身的封锁，德黑兰方面在周末迅速逆转了这一决定，随后美国海军在阿曼湾向一艘悬挂伊朗国旗的货船开火并强行登船。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66189beebad699d888c6c463115f9fd1\" tg-width=\"884\" tg-height=\"602\"/></p><p>如上图所示的那样，美国海军持续封锁霍尔木兹海峡边缘且宣布扣押一艘驶往阿巴斯港的伊朗货船。</p><p>这是华盛顿方面于一周前采取封锁策略以来首次发生此类事件。周一，该海峡实际上仍几乎处于伊朗革命卫队控制下的实质关闭状态，加剧了自2月底美国与以色列开始轰炸伊朗以来不断恶化的全球能源供应危机。</p><p>在这一轮中东战争开始前，全球约五分之一的石油和液化天然气都经由这一咽喉通道运输。</p><p>由于周末霍尔木兹局势受挫后投资者们立场集体转向谨慎，周一国家原油价格基准布伦特原油期货价格以及北美原油基准WTI原油期货价格迅速飙升，美国股指期货回落。截至发稿，布伦特原油价格上涨5.2%，至每桶95美元以上，抹去了上周五的大部分跌幅。在周一，布伦特原油最高涨7.9%至97.50美元/桶，WTI原油涨逾7%至约90美元/桶。</p><p>尽管伊朗在谈判问题上态度保留，但伊朗总统Masoud Pezeshkian表示，各方并无重返战斗的意愿。据伊朗国家通讯社报道，他称“应当利用一切理性和外交途径来缓和地缘政治紧张局势”。他补充表示：“继续战争不符合任何一方的利益。”</p><p>以色列上周暂时同意在黎巴嫩停火，但仍于周六违背停火共识，宣布打击了其<a href=\"https://laohu8.com/S/600262\">北方</a>邻国的目标，这表明其与德黑兰支持的真主党之间的停火状态，乃至美伊短暂停火共识/协议可谓十分脆弱。</p><p>扣船、炮击与全球能源命脉危机</p><p>负责监督中东军事行动的美国中央司令部发布声明称，被扣押的伊朗船只Touska在长达六个小时内未遵从停船警告。美国海军命令该船撤离机舱，随后使用一门5英寸MK45舰炮发射数轮炮弹，使其失去行动能力。美国海军陆战队随后登上该船并取得控制权，美国中央司令部表示。</p><p>特朗普本人在社交媒体上的一则帖子中称，这艘船“试图突破我们的海上封锁，但他们的结果并不好。”该船此前已受到美国财政部发起的“影子船队”经济制裁，目前已落入美国军队控制之下。</p><p>伊朗新闻媒体Press TV援引该国军事指挥机构的话报道称，伊朗将很快对美国的强行军事炮击以及登船控制行动作出回应。</p><p>伊朗还为霍尔木兹海峡制定了新的收费规则，并表示伊朗议会正在推动通过一项管理该海峡的法律，其中包括禁止与以色列有关联的船只通行。声明称，其他“与美国、以色列相关联的敌对国家”的船只未经最高国家安全委员会许可也不得通行。</p><p>美国的海上封锁允许载有非伊朗货物的船只驶离波斯湾，但不允许任何从伊朗港口出发的船只离开，这导致伊斯兰共和国重新关闭了该海峡。</p><p>伊朗伊斯兰革命卫队海军于当地时间上周六下午发布声明，警告船只不要驶离其在波斯湾和阿曼海的重要锚地，并称接近该海峡“将被视为与敌人合作，违规船只将成为打击目标”。</p><p>“当我们自己都无法通过霍尔木兹海峡时，其他敌对势力也不可能通过，”伊朗议会议长Mohammad Bagher Ghalibaf在周末表示——他本月曾率领伊朗代表团在巴基斯坦与美国举行谈判。</p><p>联合海事信息中心——一个共享航运线路信息的国际组织最新报告称，伊朗部队在该海峡对多艘船只发动了多次攻击，并发现了一部分极具杀伤力的水雷，称霍尔木兹海峡的整体风险等级为“危急”。</p><p>英国海军表示，一艘大型油轮周六曾被伊朗革命卫队炮艇接近并遭到射击，并补充称，遭袭船只及其船员均安全无恙。英国海军还表示，在阿曼海岸附近发生的另一炮击事件中，一艘集装箱船被来源不明的炮火类投射物击中。印度则表示，其船只也遭到了一定程度上的军事级别火力射击。</p><p>别被战火头条带偏节奏!“TACO策略”与“逢低布局AI算力”成股票市场双投资主线</p><p>截至上周全球股票市场收盘，在科技股强势领涨之下，<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克综合指数在中东地缘政治战争、石油供应端持续冲击以及经济学家们警告长期地缘冲突将抑制经济增长的背景下大举攀升至创纪录高位。截至周一亚洲股市收盘，韩国股市基准——<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>与SK海力士占据高额权重的KOSPI韩国综合指数在地缘政治局势恶化重压之下收涨0.4%，距离历史新高点位可谓一步之遥。</p><p>尽管中东地缘政治风暴仍未完结，但是华尔街对于全球股票市场的看涨情绪变得愈发激昂。在经历了最初的一系列剧烈抛售动荡之后，华尔街机构投资势力似乎正将这些与战争有关的噪音屏蔽在外，不再像3月初那样将战争视为“决定市场方向的核心变量”，而是开始在很大程度上“无视战火噪音”。</p><p>华尔街多家金融巨头直接把当前股票市场的这种上涨韧性归因于企业盈利预期仍在持续上修、尤其是与AI算力基础设施持续炸裂式需求密切相关联的科技类公司强劲盈利预期未被战火打断。</p><p>还有一大趋势对于全球股市反弹也非常重要，市场愈发相信特朗普“临阵退缩”剧本——即在一些重大事项逼近最后时限之时特朗普最终会选择退缩，股市也将大举反弹，也就是所谓的“TACO”策略。</p><p>在中东战火背景之下，经历最新一轮的美股市场从阶段性低点到创新高的投资者们最深刻心得无疑在于——不要把每一条地缘政治头条都当成趋势本身，而是要率先判断市场到底是在交易“战争将进一步升级”，还是在交易“特朗普必将TACO”以及“最终会回到谈判桌”的大趋势。</p><p>过去一周的市场已经把“特朗普临阵退缩”、“AI算力链条驱动的科技公司业绩上修趋势”以及“美伊与以色列最终会回到谈判桌”这些核心逻辑演示得很清楚：4月15日，标普500和纳指在对美伊谈判与财报的乐观预期下创下收盘新高;但到了4月20日，在美国扣船、伊朗拒绝二轮谈判、霍尔木兹重新关闭之后，美股三大股指期货立刻回吐但是跌幅不到1%，并且与比特币共同位列“风险资产风向标”的韩国股市强势收涨且剧烈新高非常接近，说明当前市场对中东消息极其敏感，但这种敏感更多体现在短线风险偏好摆动，而不是对长期盈利中枢的根本改写。也就是说，投资者更倾向把地缘政治动态事件当成波动源来管理，而不是据此频繁翻转中长期仓位。</p><p>随着美股财报季本周正式拉开帷幕，围绕人工智能算力基础设施的强劲盈利扩张预期托底，并且市场愈发坚信美以与伊朗、黎巴嫩不久后将在国内民生压力下达成长期稳定的停火协议，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>在内的华尔街顶级投资机构们对于未来股票市场的展望，可谓在边际上变得更加乐观了，凸显出华尔街的超级大行们正在把美以与伊朗暂时停火后的市场估值修复、企业强大盈利韧性以及AI算力链条驱动的科技公司业绩上修趋势，视作市场风险偏好显著回暖的依据。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>私人银行高级市场经济学家Joe Seydl表示：“股市并不是在试图为今天发生的所有事情定价。”“股市始终是在试图为未来6到12个月后世界会是什么样子来进行定价。”</p><p>AI科技繁荣局面所驱动的科技股强大盈利预期轨迹，也是推动美股创新高以及全球股市大举反攻的核心逻辑。</p><p>同时带有“业绩确定性+高贝塔属性”标签的那些与AI算力基础设施直接相关的股票——即<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>所领衔的“AI算力超级天团”，往往是整体股票市场或者科技股反弹逻辑里最敏感、最先动且上攻幅度也最大的一层。背后的核心逻辑可谓极其“硬核”：这一层直接绑定的是科技巨头们持续创纪录的AI资本开支，而不是单纯讲故事。 AI hyperscalers(即<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>等超级云计算巨头们) 仍在延续资本开支军备竞赛，只要它们“更愿意举债和裁员，也不愿在AI capex 竞赛中(即所谓的“AI算力军备竞赛”)选择退缩”，整个AI算力产业链条的领军者们就仍有配置价值。</p><p>贝莱德因此把美股与新兴市场股市重新上调至“超配”评级，并指出科技板块2026年盈利增长预期升至43%;花旗也将美股上调至“超配”，认为近期回调后的市场估值更有吸引力，美国科技对全球盈利增长的贡献继续上升。</p><p>来自华尔街最大规模资管巨头贝莱德的股票策略师们已重新转向“超配”美国与新兴市场股票资产，主要因为他们认为新一轮中东地缘政治冲突对全球经济增长造成的实质性质损害“很可能是非常可控的”。在核心投资主题/投资风向方面，贝莱德策略师们重点看好与AI算力基础设施密切相关联的半导体类股票，比如美国股市以及韩国和中国台湾股市的相关AI算力产业链领军者们。</p><p>有着“华尔街神算子”称号的资深股票市场策略师兼Fundstrat联合创始人Tom Lee认为，美国股市乃至全球股票市场当前所处的位置，比其在今年早些时候触及上一个历史高点时更为强劲，Lee认同华尔街金融巨头摩根大通的一项典型判断，即以AI算力基础设施为核心的科技板块必须引领股票市场下一超级牛市阶段的上涨主旋律;花旗将美国股票评级从“中性”上调至“超配”，并且该机构预计到年底标普500指数将达到7,700点。截至周五美股收盘，标普500指数收于7126.06点位。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美伊和谈风云突变也挡不住牛市? 华尔街屏蔽战火噪音，押注“TACO”与AI算力压倒一切</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; 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href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1430842.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>智通财经APP获悉，由于美国政府维持对霍尔木兹海峡的军事级别封锁并扣押一艘伊朗大型运输船只，伊朗在是否派遣外交官前往巴基斯坦参加第二轮和谈问题上态度摇摆，这令包括巴基斯坦在内的各方推动新一轮中东地缘政治战争结束的努力取得突破的希望变得更加渺茫。在中东地缘政治局势变幻莫测，且美伊释放截然不同地缘政治动态消息的背景下，聚焦于股票市场的华尔街顶级交易员以及普通散户投资者们似乎愈发认为“TACO策略”以及...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1430842.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4f6ec6e99c0c8b9feb7f296b78c65a54","relate_stocks":{"TACO":"BERTO ACQUISITION CORP","FAZ":"三倍做空金融ETF-Direxion","AGIX":"通用人工智能 ETF-AGIX","BK4209":"餐馆","CHAT":"ROUNDHILL GENERATIVE AI & TECHNOLOGY ETF","ARTY":"ISHARES FUTURE AI & TECH ETF","AIPO":"Defiance AI and Power Infrastructure 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Witkoff正前往巴基斯坦，准备于周二举行会谈。不过，这位美国领导人在社交媒体上又恢复了升级局势的强硬言辞，威胁称如果无法达成协议，将对伊斯兰共和国实施大规模摧毁。“我们正在提供一项非常公平且合理的长期稳定和平协议，我希望他们会最终选择接受，因为如果他们不打算接受，美国将摧毁伊朗每一座发电厂，以及每一座桥梁等基础设施。”特朗普周日在一则帖子中写道。“好好先生时代结束了!”这一措辞与上周五的他本人立场形成突然反差，当时特朗普表示，与伊朗的协议几乎已经敲定。伊朗官员则集体否认已在美方的关键要求上作出让步，包括终止该国核计划以及交出浓缩铀库存。然而最新消息却显示，特朗普本人的立场似乎再一次像市场所预期的那样“临阵退缩”，这也是为何“TACO ”策略(Trump Always Chickens Out / 特朗普总是临阵退缩)，现已被交易员们广泛采用乃当前最热门交易策略。特朗普的这种频繁“左右脑互搏”言论也令市场交易员们愈发坚信，至少短线甚至中线交易层面的“TACO”交易时刻即将到来。每当特朗普发出新的更加激进的关税威胁或者抛出其他的重大威胁引发市场暴跌时，全球股债市场的投资者们便押注他最终会退缩或者实际落地的政策较特朗普的口头威胁大幅削弱，进而选择在适当的低迷时机大举抄底，大举押注股票市场将在不久后出现大举反弹。和谈反复摇摆：停火到期前夕，美伊互疑再度升温据了解，伊朗外交部发言人Baghaei表示：“转移浓缩铀材料在本轮谈判期间从未被讨论过，此前也没有讨论过。”双方曾在4月11日至12日那个周末于巴基斯坦伊斯兰堡会面，但并未正式达成任何长期稳定的和平协议。此外，在美国拒绝解除封锁后，伊朗彻底改变了短暂重新开放霍尔木兹海峡的决定，该海峡几乎完全关闭，加剧了全球供应危机，导致油价在周一再度出现飙升态势。自新一轮中东地缘政治战争爆发以来，伊朗实际上已将霍尔木兹海峡对除其自身石油运输之外的所有船只关闭。伊朗曾于上周五宣布将短暂重新开放该海峡，导致油价暴跌。但由于美国军方拒绝解除其自身的封锁，德黑兰方面在周末迅速逆转了这一决定，随后美国海军在阿曼湾向一艘悬挂伊朗国旗的货船开火并强行登船。如上图所示的那样，美国海军持续封锁霍尔木兹海峡边缘且宣布扣押一艘驶往阿巴斯港的伊朗货船。这是华盛顿方面于一周前采取封锁策略以来首次发生此类事件。周一，该海峡实际上仍几乎处于伊朗革命卫队控制下的实质关闭状态，加剧了自2月底美国与以色列开始轰炸伊朗以来不断恶化的全球能源供应危机。在这一轮中东战争开始前，全球约五分之一的石油和液化天然气都经由这一咽喉通道运输。由于周末霍尔木兹局势受挫后投资者们立场集体转向谨慎，周一国家原油价格基准布伦特原油期货价格以及北美原油基准WTI原油期货价格迅速飙升，美国股指期货回落。截至发稿，布伦特原油价格上涨5.2%，至每桶95美元以上，抹去了上周五的大部分跌幅。在周一，布伦特原油最高涨7.9%至97.50美元/桶，WTI原油涨逾7%至约90美元/桶。尽管伊朗在谈判问题上态度保留，但伊朗总统Masoud Pezeshkian表示，各方并无重返战斗的意愿。据伊朗国家通讯社报道，他称“应当利用一切理性和外交途径来缓和地缘政治紧张局势”。他补充表示：“继续战争不符合任何一方的利益。”以色列上周暂时同意在黎巴嫩停火，但仍于周六违背停火共识，宣布打击了其北方邻国的目标，这表明其与德黑兰支持的真主党之间的停火状态，乃至美伊短暂停火共识/协议可谓十分脆弱。扣船、炮击与全球能源命脉危机负责监督中东军事行动的美国中央司令部发布声明称，被扣押的伊朗船只Touska在长达六个小时内未遵从停船警告。美国海军命令该船撤离机舱，随后使用一门5英寸MK45舰炮发射数轮炮弹，使其失去行动能力。美国海军陆战队随后登上该船并取得控制权，美国中央司令部表示。特朗普本人在社交媒体上的一则帖子中称，这艘船“试图突破我们的海上封锁，但他们的结果并不好。”该船此前已受到美国财政部发起的“影子船队”经济制裁，目前已落入美国军队控制之下。伊朗新闻媒体Press TV援引该国军事指挥机构的话报道称，伊朗将很快对美国的强行军事炮击以及登船控制行动作出回应。伊朗还为霍尔木兹海峡制定了新的收费规则，并表示伊朗议会正在推动通过一项管理该海峡的法律，其中包括禁止与以色列有关联的船只通行。声明称，其他“与美国、以色列相关联的敌对国家”的船只未经最高国家安全委员会许可也不得通行。美国的海上封锁允许载有非伊朗货物的船只驶离波斯湾，但不允许任何从伊朗港口出发的船只离开，这导致伊斯兰共和国重新关闭了该海峡。伊朗伊斯兰革命卫队海军于当地时间上周六下午发布声明，警告船只不要驶离其在波斯湾和阿曼海的重要锚地，并称接近该海峡“将被视为与敌人合作，违规船只将成为打击目标”。“当我们自己都无法通过霍尔木兹海峡时，其他敌对势力也不可能通过，”伊朗议会议长Mohammad Bagher Ghalibaf在周末表示——他本月曾率领伊朗代表团在巴基斯坦与美国举行谈判。联合海事信息中心——一个共享航运线路信息的国际组织最新报告称，伊朗部队在该海峡对多艘船只发动了多次攻击，并发现了一部分极具杀伤力的水雷，称霍尔木兹海峡的整体风险等级为“危急”。英国海军表示，一艘大型油轮周六曾被伊朗革命卫队炮艇接近并遭到射击，并补充称，遭袭船只及其船员均安全无恙。英国海军还表示，在阿曼海岸附近发生的另一炮击事件中，一艘集装箱船被来源不明的炮火类投射物击中。印度则表示，其船只也遭到了一定程度上的军事级别火力射击。别被战火头条带偏节奏!“TACO策略”与“逢低布局AI算力”成股票市场双投资主线截至上周全球股票市场收盘，在科技股强势领涨之下，标普500指数以及纳斯达克综合指数在中东地缘政治战争、石油供应端持续冲击以及经济学家们警告长期地缘冲突将抑制经济增长的背景下大举攀升至创纪录高位。截至周一亚洲股市收盘，韩国股市基准——三星与SK海力士占据高额权重的KOSPI韩国综合指数在地缘政治局势恶化重压之下收涨0.4%，距离历史新高点位可谓一步之遥。尽管中东地缘政治风暴仍未完结，但是华尔街对于全球股票市场的看涨情绪变得愈发激昂。在经历了最初的一系列剧烈抛售动荡之后，华尔街机构投资势力似乎正将这些与战争有关的噪音屏蔽在外，不再像3月初那样将战争视为“决定市场方向的核心变量”，而是开始在很大程度上“无视战火噪音”。华尔街多家金融巨头直接把当前股票市场的这种上涨韧性归因于企业盈利预期仍在持续上修、尤其是与AI算力基础设施持续炸裂式需求密切相关联的科技类公司强劲盈利预期未被战火打断。还有一大趋势对于全球股市反弹也非常重要，市场愈发相信特朗普“临阵退缩”剧本——即在一些重大事项逼近最后时限之时特朗普最终会选择退缩，股市也将大举反弹，也就是所谓的“TACO”策略。在中东战火背景之下，经历最新一轮的美股市场从阶段性低点到创新高的投资者们最深刻心得无疑在于——不要把每一条地缘政治头条都当成趋势本身，而是要率先判断市场到底是在交易“战争将进一步升级”，还是在交易“特朗普必将TACO”以及“最终会回到谈判桌”的大趋势。过去一周的市场已经把“特朗普临阵退缩”、“AI算力链条驱动的科技公司业绩上修趋势”以及“美伊与以色列最终会回到谈判桌”这些核心逻辑演示得很清楚：4月15日，标普500和纳指在对美伊谈判与财报的乐观预期下创下收盘新高;但到了4月20日，在美国扣船、伊朗拒绝二轮谈判、霍尔木兹重新关闭之后，美股三大股指期货立刻回吐但是跌幅不到1%，并且与比特币共同位列“风险资产风向标”的韩国股市强势收涨且剧烈新高非常接近，说明当前市场对中东消息极其敏感，但这种敏感更多体现在短线风险偏好摆动，而不是对长期盈利中枢的根本改写。也就是说，投资者更倾向把地缘政治动态事件当成波动源来管理，而不是据此频繁翻转中长期仓位。随着美股财报季本周正式拉开帷幕，围绕人工智能算力基础设施的强劲盈利扩张预期托底，并且市场愈发坚信美以与伊朗、黎巴嫩不久后将在国内民生压力下达成长期稳定的停火协议，包括贝莱德、高盛以及摩根士丹利在内的华尔街顶级投资机构们对于未来股票市场的展望，可谓在边际上变得更加乐观了，凸显出华尔街的超级大行们正在把美以与伊朗暂时停火后的市场估值修复、企业强大盈利韧性以及AI算力链条驱动的科技公司业绩上修趋势，视作市场风险偏好显著回暖的依据。摩根大通私人银行高级市场经济学家Joe Seydl表示：“股市并不是在试图为今天发生的所有事情定价。”“股市始终是在试图为未来6到12个月后世界会是什么样子来进行定价。”AI科技繁荣局面所驱动的科技股强大盈利预期轨迹，也是推动美股创新高以及全球股市大举反攻的核心逻辑。同时带有“业绩确定性+高贝塔属性”标签的那些与AI算力基础设施直接相关的股票——即英伟达、台积电以及AMD、博通所领衔的“AI算力超级天团”，往往是整体股票市场或者科技股反弹逻辑里最敏感、最先动且上攻幅度也最大的一层。背后的核心逻辑可谓极其“硬核”：这一层直接绑定的是科技巨头们持续创纪录的AI资本开支，而不是单纯讲故事。 AI hyperscalers(即谷歌、微软以及亚马逊等超级云计算巨头们) 仍在延续资本开支军备竞赛，只要它们“更愿意举债和裁员，也不愿在AI capex 竞赛中(即所谓的“AI算力军备竞赛”)选择退缩”，整个AI算力产业链条的领军者们就仍有配置价值。贝莱德因此把美股与新兴市场股市重新上调至“超配”评级，并指出科技板块2026年盈利增长预期升至43%;花旗也将美股上调至“超配”，认为近期回调后的市场估值更有吸引力，美国科技对全球盈利增长的贡献继续上升。来自华尔街最大规模资管巨头贝莱德的股票策略师们已重新转向“超配”美国与新兴市场股票资产，主要因为他们认为新一轮中东地缘政治冲突对全球经济增长造成的实质性质损害“很可能是非常可控的”。在核心投资主题/投资风向方面，贝莱德策略师们重点看好与AI算力基础设施密切相关联的半导体类股票，比如美国股市以及韩国和中国台湾股市的相关AI算力产业链领军者们。有着“华尔街神算子”称号的资深股票市场策略师兼Fundstrat联合创始人Tom Lee认为，美国股市乃至全球股票市场当前所处的位置，比其在今年早些时候触及上一个历史高点时更为强劲，Lee认同华尔街金融巨头摩根大通的一项典型判断，即以AI算力基础设施为核心的科技板块必须引领股票市场下一超级牛市阶段的上涨主旋律;花旗将美国股票评级从“中性”上调至“超配”，并且该机构预计到年底标普500指数将达到7,700点。截至周五美股收盘，标普500指数收于7126.06点位。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TACO":1.5,"CHAT":1.5,"AIPO":1.5,"FAZ":1.5,"ARTY":1.5,"AGIX":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":325,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":554747705018072,"gmtCreate":1776471088243,"gmtModify":1776477016351,"author":{"id":"3553637312692127","authorId":"3553637312692127","name":"钉子扎出的洞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e5581c72bdb788f9ff5a860f214d1c0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3553637312692127","idStr":"3553637312692127"},"themes":[],"title":"","htmlText":"伊朗议长说特朗普在说谎","listText":"伊朗议长说特朗普在说谎","text":"伊朗议长说特朗普在说谎","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/554747705018072","repostId":"1102817385","repostType":2,"repost":{"id":"1102817385","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1776436643,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1102817385?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-04-17 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