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老刘_2177

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- 老刘_2177老刘_2177
  ·11-19
  比去年晚了几小时
  明天凌晨，决定全球市场命运的财报来了！
  作为标普500最大权重股和AI交易中心，英伟达业绩的重要性前所未有。分析人士指出，如果投资者满意三季度业绩和指引，多头将推动全球市场在年末迎来乐观收官；如果不满意，市场可能面临更深的调整。
  明天凌晨，决定全球市场命运的财报来了！
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·05-27
  咋理解这些玩意？
  美股异动 | SharpLink Gaming飙涨近500%，宣布定增4.25亿美元购买以太币
  本周二（5月27日）美股盘前时段， $SharpLink Gaming(SBET)$ 一度飙升近300%，截至发稿报6.72美元，涨幅239.58%：消息面上，公司宣布定增4.25亿美元购买以太币
  美股异动 | SharpLink Gaming飙涨近500%，宣布定增4.25亿美元购买以太币
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·03-02
  三大指数跌了10～15%，跌的脸都青了[惊讶]
  特朗普还把美股当KPI吗？
  似乎，特朗普2.0时期已经不再唯美股马首是瞻，其目光已投向低收益率和经济结构的转型。市场相信“特朗普看涨期权”，若后续政策偏离“市场友好”，不及市场预期，那么信任可能瓦解，市场或迎来“信任危机”。
  特朗普还把美股当KPI吗？
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·02-06
  是小摩，不是大摩
  大摩：予英伟达“增持”评级，受DeepSeek冲击后出现买入机会
  Blackwell相关业务表现强劲。
  大摩：予英伟达“增持”评级，受DeepSeek冲击后出现买入机会
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·01-24
  [得意]
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·01-04
  👍
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·2024-12-29
  这像Protestantismc产生天主教新教徒？
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- 老刘_2177老刘_2177
  ·2024-12-16
  高盛割了把韭菜
  超微电脑盘前大跌，公司被从纳斯达克100指数中剔除
  这通常会导致抛售压力。
  超微电脑盘前大跌，公司被从纳斯达克100指数中剔除
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style=\"text-align: left;\">值得注意的是，在市场高度集中风险下，英伟达作为标普500指数最大权重股和AI交易的中心，其业绩表现的重要性前所未有。但是有市场人士指出<strong>，集中度风险在市场上行时令人兴奋，但在下行时可能变成噩梦。</strong></p><h2 id=\"id_3228142257\" style=\"text-align: left;\">英伟达：当前市场唯一的救赎者？</h2><p style=\"text-align: left;\">一种更为阴郁的情绪正在市场蔓延，而只有英伟达能够打破这种沉闷。</p><p style=\"text-align: left;\">金融市场中最具投机性的领域目前都面临压力。比特币——可能是衡量投机热情最纯粹的指标——已从高点下跌29%，今年转为负收益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0e0253a0f488a8283f803115c1bed5d\" tg-width=\"693\" tg-height=\"435\"/></p><p style=\"text-align: left;\">持有并存储比特币的公司股价更是陷入严重困境。其中规模最大的Strategy（前身为MicroStrategy）今年股价下跌超过30%，较夏季高点跌幅超过50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b16df051845a8433a6e42edc4de5afb\" tg-width=\"689\" tg-height=\"520\"/></p><p style=\"text-align: left;\">不盈利的美国科技公司股价已经萎靡数周，这表明投资者，甚至是冒险的散户投资者，都开始对炒作失去耐心。</p><p style=\"text-align: left;\">更令人不安的是，动荡不仅限于科技股中较为激进的领域。<strong>Facebook母公司Meta的股价今年已经持平，自8月以来已抹去四分之一的市值，</strong>原因是投资者对其在人工智能上看似永无止境的支出感到不安。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b57566f00dc4924c03c1791b7de12479\" tg-width=\"692\" tg-height=\"524\"/></p><p style=\"text-align: left;\">私募市场的压力虽然不总是容易察觉，但过去几个月一连串的爆雷事件已经触动了市场神经。Absolute Strategy Research编制的跟踪黑石、KKR等公司的指数今年下跌了13%，与标普500指数形成了鲜明对比。</p><p style=\"text-align: left;\">分析人士指出，显然，基准美国股指的大幅上涨掩盖了诸多问题。在表面之下，投资者正变得难以取悦。明显的风险在于，这可能演变成对自今年春季以来一直充满希望的市场的全面清算。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>在这种市场环境下，英伟达财报的重要性愈发凸显。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">尽管近期遭遇抛售，英伟达股价今年仍上涨35%，是纳斯达克100指数约17%涨幅的两倍多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff84606b6e184f4ebf4700c9975e96a8\" tg-width=\"685\" tg-height=\"619\"/></p><p style=\"text-align: left;\">同时，股价下跌使该公司的估值相对具有吸引力。英伟达目前的远期市盈率约为29倍，远低于其10年平均水平35倍，略高于纳斯达克100指数约26倍的水平。</p><p style=\"text-align: left;\">&#34;考虑到英伟达的增长速度，30倍市盈率似乎一点也不过分，&#34;资管公司Kingsview Wealth Management首席投资官Scott Martin表示。</p><p style=\"text-align: left;\">对于即将公布的业绩报道，华尔街分析师预计英伟达第三财季净利润和营收将双双增长超过50%。</p><p style=\"text-align: left;\">彭博汇编的数据显示，微软、亚马逊、谷歌和Meta这四家公司合计占英伟达销售额的40%以上，预计未来12个月它们的AI支出将增长34%，达到4400亿美元。因此，这家公司的业绩将直接反映数千亿美元AI投资的真实回报。</p><p style=\"text-align: left;\">分析人士指出，如果投资者满意英伟达的三季度业绩，多头将推动市场迎来乐观收官；如果不满意，市场可能面临更深的调整。正如Martin所言：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">&#34;这是一份&#39;英伟达的表现决定市场走向&#39;的财报。如果英伟达的业绩强劲，预计销售额和活动规模更大，那么一切都会好转。&#34;</p></blockquote><h2 id=\"id_3233382638\" style=\"text-align: left;\">华尔街押注财报&#34;再次超预期&#34;</h2><p style=\"text-align: left;\">华尔街投行对英伟达财报普遍持乐观态度。</p><p style=\"text-align: left;\">据硬AI消息，摩根大通在最新研报中指出，英伟达极有可能再次上演&#34;业绩超预期并上调指引&#34;（Beat-and-Raise）的戏码。该行预计三季度营收将超过市场普遍预期的约550亿美元，并给出高达630亿至640亿美元的业绩指引，显著高于市场预期的615亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae3b2c116f6c2378fc5d508a1b911918\" tg-width=\"956\" tg-height=\"508\"/></p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通称，当前决定英伟达增长速度的并非需求，而是其庞大供应链的产能极限。AI算力需求持续显著超过供应，英伟达最大客户群体包括超大规模云服务商、新兴云计算公司和AI实验室仍面临算力瓶颈。</p><p style=\"text-align: left;\">供应链产能正在快速扩张。摩根大通<strong>预计三季度的Blackwell/Blackwell Ultra机架出货量实现了约50%的季度环比增长，达到约10,000个机架的规模，这一增长势头有望在四季度延续</strong>。该行预计英伟达在整个2026财年的机架总出货量将达到28,000至30,000个。</p><p style=\"text-align: left;\">更重要的是，根据英伟达在10月GTC大会上披露的信息，其2026日历年的订单积压量已经超过70,000个机架，超过了明年全年的最大产能。基于此，摩根大通维持对英伟达的&#34;增持&#34;评级，目标价为215美元。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通还在研报中称，投资者应密切关注管理层如何回应四大核心关切：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\"><strong>首先</strong>是Blackwell/Blackwell Ultra的产能爬坡轨迹，特别是进入2026年上半年（即英伟达的2027财年上半年）的产能扩张速度。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>其次</strong>是AI支出的可持续性。摩根大通全球团队近期报告的结论是，到2030年，AI领域的资金来源将保持充裕。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>第三</strong>是电力限制的影响。未来五年全球预计有约120吉瓦的数据中心电力容量上线，但新的天然气轮机交付周期已激增至3-4年，而核电站的建设周期则超过10年，电力已成为现实瓶颈。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>最后</strong>是零部件成本通胀对毛利率的影响。摩根大通认为，上涨的LPDDR内存价格是比HBM内存更大的压力点。尽管如此，该行相信英伟达仍有能力在2026财年末实现其设定的70%区间中段的毛利率目标。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">据追风交易台消息，摩根士丹利更为乐观，将英伟达目标价上调至220美元。分析师Joseph Moore在11月14日的报告中表示，行业调研显示需求出现实质性加速，英伟达已完全解决了早期机架相关问题，而需求持续激增。</p><p style=\"text-align: left;\">大摩行业调研显示，英伟达客户和供应商在第三季度的需求信号都指向加速增长，这与市场普遍预期英伟达各项增长指标已见顶的观点形成鲜明对比。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>在客户层面，</strong>第三季度云服务资本支出预期上调1420亿美元，四大超大规模云服务商各自增加200亿美元以上。相比2025年的美元增长幅度目前达到1150亿美元，比一个季度前高出60%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>从供应商角度看，</strong>ODM厂商广达预计其AI服务器收入将在2026年第一季度加速增长，2026年同比增长超过100%。为支撑这一需求，广达计划明年将AI服务器产能翻倍，因为订单可见性已延伸至2027年。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>大摩将英伟达10月季营收预期从此前的544亿美元上调至550亿美元，明年1月季营收预期从612亿美元上调至631亿美元。</strong>分析师指出，10月季和1月季各实现80亿美元的季度环比增长将创下行业历史最高纪录。</p><h2 id=\"id_3977246170\" style=\"text-align: left;\">然而，市场的深层担忧难以消散</h2><p style=\"text-align: left;\">尽管华尔街投行普遍看好英伟达财报，但市场对于AI投资的担忧正在加深，而且这些担忧已经反映在投资者行为上。</p><p style=\"text-align: left;\">据华尔街见闻此前文章，Peter Thiel的对冲基金在第三季度出售了其持有的全部英伟达股份。软银集团也退出了其持仓，以便为其他AI投资提供资金。</p><p style=\"text-align: left;\">因做空2008年金融危机期间房地产市场而出名的“大空头”Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露买入了英伟达的看跌期权，Burry警告称AI存在泡沫。</p><p style=\"text-align: left;\">同时，<strong>彭博对909家对冲基金13F文件的分析发现，在截至9月30日的三个月里，增持和减持英伟达头寸的基金数量几乎持平。</strong>Jonestrading首席市场策略师Michael O&#39;Rourke表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">&#34;AI领域的这些参与者一直在不遗余力地不断提高预期门槛，现在他们不仅必须兑现数字，还必须继续满足市场不断上升的预期，这对上市公司来说是一场危险的游戏。&#34;</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">而且，市场当前面临的关键风险在于，如果大型AI支出者，特别是非上市公司OpenAI，不得不收缩其承诺，这些数字可能变得不可靠。</p><p style=\"text-align: left;\">Visible Alpha科技研究主管Melissa Otto指出：&#34;我认为市场目前真正纠结的是所有这些AI基础设施的总潜在市场规模。&#34;</p><p style=\"text-align: left;\">Allspring Global Investments投资组合经理Jake Seltz表示，公司持有英伟达大量头寸，他将密切关注下季度指引，虽然营收指引可能高于市场预期，但&#34;<strong>很难知道他们会给出多保守的指引</strong>&#34;。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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Strategy Research编制的跟踪黑石、KKR等公司的指数今年下跌了13%，与标普500指数形成了鲜明对比。分析人士指出，显然，基准美国股指的大幅上涨掩盖了诸多问题。在表面之下，投资者正变得难以取悦。明显的风险在于，这可能演变成对自今年春季以来一直充满希望的市场的全面清算。在这种市场环境下，英伟达财报的重要性愈发凸显。尽管近期遭遇抛售，英伟达股价今年仍上涨35%，是纳斯达克100指数约17%涨幅的两倍多。同时，股价下跌使该公司的估值相对具有吸引力。英伟达目前的远期市盈率约为29倍，远低于其10年平均水平35倍，略高于纳斯达克100指数约26倍的水平。\"考虑到英伟达的增长速度，30倍市盈率似乎一点也不过分，\"资管公司Kingsview Wealth Management首席投资官Scott Martin表示。对于即将公布的业绩报道，华尔街分析师预计英伟达第三财季净利润和营收将双双增长超过50%。彭博汇编的数据显示，微软、亚马逊、谷歌和Meta这四家公司合计占英伟达销售额的40%以上，预计未来12个月它们的AI支出将增长34%，达到4400亿美元。因此，这家公司的业绩将直接反映数千亿美元AI投资的真实回报。分析人士指出，如果投资者满意英伟达的三季度业绩，多头将推动市场迎来乐观收官；如果不满意，市场可能面临更深的调整。正如Martin所言：\"这是一份'英伟达的表现决定市场走向'的财报。如果英伟达的业绩强劲，预计销售额和活动规模更大，那么一切都会好转。\"华尔街押注财报\"再次超预期\"华尔街投行对英伟达财报普遍持乐观态度。据硬AI消息，摩根大通在最新研报中指出，英伟达极有可能再次上演\"业绩超预期并上调指引\"（Beat-and-Raise）的戏码。该行预计三季度营收将超过市场普遍预期的约550亿美元，并给出高达630亿至640亿美元的业绩指引，显著高于市场预期的615亿美元。摩根大通称，当前决定英伟达增长速度的并非需求，而是其庞大供应链的产能极限。AI算力需求持续显著超过供应，英伟达最大客户群体包括超大规模云服务商、新兴云计算公司和AI实验室仍面临算力瓶颈。供应链产能正在快速扩张。摩根大通预计三季度的Blackwell/Blackwell Ultra机架出货量实现了约50%的季度环比增长，达到约10,000个机架的规模，这一增长势头有望在四季度延续。该行预计英伟达在整个2026财年的机架总出货量将达到28,000至30,000个。更重要的是，根据英伟达在10月GTC大会上披露的信息，其2026日历年的订单积压量已经超过70,000个机架，超过了明年全年的最大产能。基于此，摩根大通维持对英伟达的\"增持\"评级，目标价为215美元。摩根大通还在研报中称，投资者应密切关注管理层如何回应四大核心关切：首先是Blackwell/Blackwell Ultra的产能爬坡轨迹，特别是进入2026年上半年（即英伟达的2027财年上半年）的产能扩张速度。其次是AI支出的可持续性。摩根大通全球团队近期报告的结论是，到2030年，AI领域的资金来源将保持充裕。第三是电力限制的影响。未来五年全球预计有约120吉瓦的数据中心电力容量上线，但新的天然气轮机交付周期已激增至3-4年，而核电站的建设周期则超过10年，电力已成为现实瓶颈。最后是零部件成本通胀对毛利率的影响。摩根大通认为，上涨的LPDDR内存价格是比HBM内存更大的压力点。尽管如此，该行相信英伟达仍有能力在2026财年末实现其设定的70%区间中段的毛利率目标。据追风交易台消息，摩根士丹利更为乐观，将英伟达目标价上调至220美元。分析师Joseph Moore在11月14日的报告中表示，行业调研显示需求出现实质性加速，英伟达已完全解决了早期机架相关问题，而需求持续激增。大摩行业调研显示，英伟达客户和供应商在第三季度的需求信号都指向加速增长，这与市场普遍预期英伟达各项增长指标已见顶的观点形成鲜明对比。在客户层面，第三季度云服务资本支出预期上调1420亿美元，四大超大规模云服务商各自增加200亿美元以上。相比2025年的美元增长幅度目前达到1150亿美元，比一个季度前高出60%。从供应商角度看，ODM厂商广达预计其AI服务器收入将在2026年第一季度加速增长，2026年同比增长超过100%。为支撑这一需求，广达计划明年将AI服务器产能翻倍，因为订单可见性已延伸至2027年。大摩将英伟达10月季营收预期从此前的544亿美元上调至550亿美元，明年1月季营收预期从612亿美元上调至631亿美元。分析师指出，10月季和1月季各实现80亿美元的季度环比增长将创下行业历史最高纪录。然而，市场的深层担忧难以消散尽管华尔街投行普遍看好英伟达财报，但市场对于AI投资的担忧正在加深，而且这些担忧已经反映在投资者行为上。据华尔街见闻此前文章，Peter Thiel的对冲基金在第三季度出售了其持有的全部英伟达股份。软银集团也退出了其持仓，以便为其他AI投资提供资金。因做空2008年金融危机期间房地产市场而出名的“大空头”Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露买入了英伟达的看跌期权，Burry警告称AI存在泡沫。同时，彭博对909家对冲基金13F文件的分析发现，在截至9月30日的三个月里，增持和减持英伟达头寸的基金数量几乎持平。Jonestrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示：\"AI领域的这些参与者一直在不遗余力地不断提高预期门槛，现在他们不仅必须兑现数字，还必须继续满足市场不断上升的预期，这对上市公司来说是一场危险的游戏。\"而且，市场当前面临的关键风险在于，如果大型AI支出者，特别是非上市公司OpenAI，不得不收缩其承诺，这些数字可能变得不可靠。Visible Alpha科技研究主管Melissa Otto指出：\"我认为市场目前真正纠结的是所有这些AI基础设施的总潜在市场规模。\"Allspring Global Investments投资组合经理Jake Seltz表示，公司持有英伟达大量头寸，他将密切关注下季度指引，虽然营收指引可能高于市场预期，但\"很难知道他们会给出多保守的指引\"。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDS":2,"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":118,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":439609048154616,"gmtCreate":1748354531929,"gmtModify":1748354533111,"author":{"id":"3549000593572713","authorId":"3549000593572713","name":"老刘_2177","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c8a75c0d1973fc4fce9f375db128311e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549000593572713","authorIdStr":"3549000593572713"},"themes":[],"htmlText":"咋理解这些玩意？","listText":"咋理解这些玩意？","text":"咋理解这些玩意？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/439609048154616","repostId":"1123421065","repostType":2,"repost":{"id":"1123421065","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1748356449,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1123421065?lang=&edition=full","pubTime":"2025-05-27 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tg-height=\"189\"/></p><p style=\"text-align: left;\">Gave拿美国财政部长Scott Bessent和埃隆·马斯克的采访发言佐证自己的观点：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">“美国财政部长斯科特·贝森特和埃隆·马斯克都在不同的采访中提到，特朗普政府的首要任务是确保长期债券收益率不上升。”</p></blockquote><h2 id=\"id_1929458232\" style=\"text-align: left;\">政策的不确定性与信任危机</h2><p style=\"text-align: left;\"><strong>美银分析师Claudio Irigoyen认为，特朗普2.0的不确定性正动摇市场信心。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">Irigoyen将特朗普2.0时期的经济政策称为“游戏规则的改变”，认为关税威胁、移民收紧、财政赤字高企、公共部门改革、外交调整等等政策，构成一团迷雾，市场难判其对经济活动和通胀的影响，美联储是加息还是降息也众说纷纭。</p><p style=\"text-align: left;\">Irigoyen在报告中写道：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">“不出所料，这种分歧正开始影响股市。”</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">美银的分析师继续拿走弱的宏观数据印证“混乱叙事”：</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">在上周密歇根调查显示通胀预期上升之后，本周消费者信心指数和2月份PMI预览值均大幅下降...</p><p style=\"text-align: left;\">商业调查发现，美国政府政策举措的不确定性，关税被认为是制造业价格上涨的主要原因。</p><p style=\"text-align: left;\">有趣的是，当我们对整体PMI下降进行分类时，我们发现服务业明显下降，制造业增加，这可能是消费篮子再平衡和预期关税上调的前兆。</p><p style=\"text-align: left;\">然而，我们需要对软数据持保留态度。在2022-23年期间，信心指数一直在下降，而与此同时，消费却出人意料地上升。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\"><strong>尽管如此，美股尚未崩盘。Irigoyen分析称，市场相信特朗普不会让政策伤及美国企业及股市，其保护主义措施或“雷声大雨点小”，执行力度低于预期。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">Irigoyen认为，<strong>这种“特朗普看涨期权”支撑了资产价格与宏观数据的分化。但若后续政策偏离“市场友好”，不及市场预期，那么信任可能瓦解，市场或迎来“信任危机”。</strong></p><h2 id=\"id_2885460078\" style=\"text-align: left;\">野村证券的“温和衰退”论</h2><p style=\"text-align: left;\">在美银的分析师们被特朗普的政策搞的晕头转向的时候，野村的分析师Charlie McElligott提出了一个有趣的观点——<strong>特朗普或有意通过“温和衰退”重塑经济。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">具体内容我们在之前的文章里有提及，概括一下就是，<strong>McElligott认为，特朗普希望建议削减政府支出和就业、加征关税，以打破美国经济对公共部门的依赖，激发私营部门活力。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>短期内，这可能引发经济阵痛；长期看，则可能降低利率、削弱美元，为增长铺路。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">总结一下三份报告的观点，似乎，特朗普2.0时期已经不再唯美股马首是瞻，其目光已投向低收益率和经济结构的转型。市场虽有“特朗普看涨期权”作为“保护网”保持稳定，但不确定性和“温和衰退”前景正给美股带来震荡风险。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特朗普还把美股当KPI吗？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Irigoyen认为，特朗普2.0的不确定性正动摇市场信心。Irigoyen将特朗普2.0时期的经济政策称为“游戏规则的改变”，认为关税威胁、移民收紧、财政赤字高企、公共部门改革、外交调整等等政策，构成一团迷雾，市场难判其对经济活动和通胀的影响，美联储是加息还是降息也众说纷纭。Irigoyen在报告中写道：“不出所料，这种分歧正开始影响股市。”美银的分析师继续拿走弱的宏观数据印证“混乱叙事”：在上周密歇根调查显示通胀预期上升之后，本周消费者信心指数和2月份PMI预览值均大幅下降...商业调查发现，美国政府政策举措的不确定性，关税被认为是制造业价格上涨的主要原因。有趣的是，当我们对整体PMI下降进行分类时，我们发现服务业明显下降，制造业增加，这可能是消费篮子再平衡和预期关税上调的前兆。然而，我们需要对软数据持保留态度。在2022-23年期间，信心指数一直在下降，而与此同时，消费却出人意料地上升。尽管如此，美股尚未崩盘。Irigoyen分析称，市场相信特朗普不会让政策伤及美国企业及股市，其保护主义措施或“雷声大雨点小”，执行力度低于预期。Irigoyen认为，这种“特朗普看涨期权”支撑了资产价格与宏观数据的分化。但若后续政策偏离“市场友好”，不及市场预期，那么信任可能瓦解，市场或迎来“信任危机”。野村证券的“温和衰退”论在美银的分析师们被特朗普的政策搞的晕头转向的时候，野村的分析师Charlie McElligott提出了一个有趣的观点——特朗普或有意通过“温和衰退”重塑经济。具体内容我们在之前的文章里有提及，概括一下就是，McElligott认为，特朗普希望建议削减政府支出和就业、加征关税，以打破美国经济对公共部门的依赖，激发私营部门活力。短期内，这可能引发经济阵痛；长期看，则可能降低利率、削弱美元，为增长铺路。总结一下三份报告的观点，似乎，特朗普2.0时期已经不再唯美股马首是瞻，其目光已投向低收益率和经济结构的转型。市场虽有“特朗普看涨期权”作为“保护网”保持稳定，但不确定性和“温和衰退”前景正给美股带来震荡风险。","news_type":1,"symbols_score_info":{".SPX":1.1,".DJI":1.1,".IXIC":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1363,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":400754034000328,"gmtCreate":1738847814165,"gmtModify":1738847816389,"author":{"id":"3549000593572713","authorId":"3549000593572713","name":"老刘_2177","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c8a75c0d1973fc4fce9f375db128311e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549000593572713","authorIdStr":"3549000593572713"},"themes":[],"htmlText":"是小摩，不是大摩","listText":"是小摩，不是大摩","text":"是小摩，不是大摩","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/400754034000328","repostId":"1178996124","repostType":2,"repost":{"id":"1178996124","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1738828139,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1178996124?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-06 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