联想的算力生意
@评论员高远:
最近这段时间,以ChatGPT为代表的LLM(大语言模型),可以说是整个科技行业关注的中心,没有之一。而大语言模型爆发的背后,是AI对算力无止境的需求。 按照“ChatGPT之父” Sam Altman的说法,全球AI的运算量每隔18个月就会翻一番,这个预测也被称为新摩尔定律。在新摩尔定律的支配下,AI运算量的爆炸性增长,需要庞大的算力作为支持,而这种算力需求的增长速度,又远远超过了IT行业正常的技术迭代所能提供的增速。 在AI技术“奇点临近”的诱惑之下,全球大大小小的科技企业,正在展开一场不计代价的算力军备竞赛。在这场军备竞赛当中,吃到最多红利的自然是英伟达——这是没办法的事;然后沿着整条产业链往下走,台积电也是赢家,先进产能利用率的提高带来了大把数钱的机会;继续往下看,一众服务器厂商同样获利颇丰,享受到了在淘金时代卖铲子的红利。 对于戴尔、浪潮、联想们来说,你英伟达的A100、H100再牛,也需要我的服务器作为载体才能发挥作用,尤其是那些在液冷散热等方面有独门技术的厂商,它们的服务器设计水平,往往决定了芯片能够释放的算力上限。 于是我们看到,联想包含服务器、存储业务在内的ISG(基础设施方案业务),去年营收增长37%,运营利润更是猛增1363%,Q4增长高达56.2%,开始正经八百地给集团赚钱,可以说是妥妥地吃到了AIGC算力军备竞赛的红利。而且,这波红利的持续时间不会太短,大模型的算力军备竞赛,明显有愈演愈烈的趋势。 联想自己给出的预期是,到2025年,全球AI服务器市场规模将达318亿美元,年复合增长率为19.5%。AI芯片市场预计增至726亿美元,AI软件市场规模将达到1260亿美元。此外,受益于AIGC市场的火爆,数据中心领域市场规模将同比增长8.4%。 这样一组充满乐观的展望背后,折射出来的是联想对ISG后续增长的信心与渴望。 另一方面,上游芯片厂商