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11-27
$英伟达(NVDA)$
其实英伟达就一句话:我手里有现金960亿美金，你拿啥来做空。
“大空头 vs 英伟达”论战继续！“大空头”逐条反驳英伟达回应：不敢相信这来自全球市值最高公司
“大空头”Burry称，英伟达回应其批评的内部备忘录“读起来像个骗局”，充斥着“稻草人论证”。他直言“没人在意英伟达自己的折旧”，真正的危机在于其客户因技术加速迭代而面临的巨额资产减记风险，焦点是未来的风险。Burry表示“继续持有英伟达和Palantir的看跌期权”，每个头寸约1000万美元。
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11-24
这个小便不知道逆转的意思。哈哈
谷歌和阿里，都靠AI实现了逆袭
2025年以来，阿里先是以云业务的快速增长证明自身AI实力，再以三年资本投入3800亿展示其AI决心。临近年末，阿里推出千问APP，全力进军AI to C市场，打造超级应用，再度点燃资本市场热情。谷歌和阿里的逆袭，虽说尚未到举杯相庆之时，仍有值得总结借鉴之处。谷歌毕竟是顶级科技巨头，人才、技术积累深厚，AI基础并不差。现在，资本市场更看好阿里成为AI龙头，转而担心腾讯在AI上的资本投入不足了。
谷歌和阿里，都靠AI实现了逆袭
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11-21
这是那个读小学的人写的文章?这个靠背景吗？
英伟达财报后走势“诡异”，6100亿美元“AI庞氏骗局”崩盘？
英伟达未结账款达334亿美元，一年内激增89%。
英伟达财报后走势“诡异”，6100亿美元“AI庞氏骗局”崩盘？
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11-21
增程到底是油还是电
小鹏X9增程版发布：综合续航1602km，售价30.98万元起
新浪科技讯 11月20日晚间消息，在今日的小鹏X9超级增程上市发布会上，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏发表演讲。 小鹏X9超级增程搭载60L油箱与63.3kWh电池，纯电续航452km，综合续航1602km。 在能耗方面，CLTC综合电耗16.5kWh/100km，WLTP油电综合油耗低至2.53L/100km。搭载5C超充AI电池与全域800V高压平台，11.7分钟即可完成70% SOC补能。 售价方面，小鹏X9超级增程1602Max版上市价为30.98万元，1602Ultra版为32.98万元。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP 责任编辑：何俊熹
小鹏X9增程版发布：综合续航1602km，售价30.98万元起
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11-18
健在中国啊，一年够了，再用三年产能世界第一。十二小时工作天下无敌。
马斯克嫌三星台积电太慢，拟为特斯拉自建芯片工厂
11月17日，埃隆马斯克计划为$特斯拉$构建自主芯片供应体系，并直言$三星$与$台积电$等现有供应商进展“过于缓慢”。这已是马斯克第三次公开提及自建芯片工厂以满足特斯拉需求，但此次他首次系统性剖析了当前供应链的现实瓶颈：为达到特斯拉所需产能，台积电与三星等厂商已规划了为期五年的扩产时间表。为了实现这一目标，马斯克提议建立自己的芯片工厂。
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11-13
我的小毛驴直接对标迈巴赫。
阿里巴巴计划全面改版“通义”AI应用，新一代Qwen直接对标ChatGPT
阿里巴巴集团正准备对其旗舰AI应用进行重大改版，旨在使其功能更接近OpenAI的ChatGPT。13日，据媒体援引知情人士透露，阿里巴巴计划率先更新现有iOS和Android端的“通义”系列APP，并将其更名为“Qwen”，以呼应公司知名的AI大模型。为此次改版，阿里巴巴在过去数月已投入超过100名来自公司各部门的开发者。消息公布后，阿里巴巴港股股价小幅拉升，跌幅收窄至0.26%，此前一度跌约1.5%。
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11-09
起码公务员你取代不了。
DeepSeek罕见公开发声，资深研究员陈德里：长期看，AI可能会取代绝大部分人类工作，这不是危言耸听
11月7日，DeepSeek资深研究员陈德里在世界互联网大会上罕见发声，指出AI将在10-20年内取代绝大部分人类工作。他提出三阶段演进路径：3-5年内人机协同创造价值，5-10年开始出现岗位替代，长期将面临社会秩序重构挑战，并强调“这不是危言耸听”，而是基于AI正从工具转变为“智慧主体”的根本性变革。
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10-31
大空头今年真的空了一年，明年再空就灭了，哈哈哈😁
“大空头”Burry隐晦警告：有时我们会看到泡沫，唯一获胜的招式就是不玩
“大空头”在最新推文中表示，“有时我们会看到泡沫，有时有事情要做，有时唯一获胜的招式就是不玩”。但未明确指出他所指的"泡沫"具体为何，他旗下基金在今年一季度买入英伟达看跌期权。
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10-31
AI时代来了，绝不能落后啊
英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议：部署26万颗Blackwell芯片，打造亚洲首个"工业AI云"！
英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划，为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。根据协议，韩国政府将构建其“主权AI”，三星将建立“AI工厂”，现代汽车将利用新芯片推进自动驾驶技术，而SK集团则将与英伟达共同打造亚洲首个“工业AI云”。
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10-28
集装箱式可控核反应堆开始进入能源市场，这才是真的未来可靠能源。
美日首脑会晤：为“美国核电超级大单”买单，高市成功取悦特朗普
能源是这份5500亿美元投资项目的重头戏：西屋联手三菱重工等在美建设AP1000核反应堆及小型模块化反应堆（SMR），通用电气GE Vernova则和日立推进小型反应堆项目，各自规模高达1000亿美元。
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left;\">这一最新表态，是Burry近期一系列针对人工智能行业泡沫警告的延续。此前，他已通过社交平台X表达了对AI股票处于泡沫中的看法。而此轮交锋的直接后果是，市场对AI相关公司的审视愈发严苛，英伟达股价已从11月3日的高点回落约14%，显示出投资者情绪的微妙变化。</p><p style=\"text-align: left;\">Burry在文章中透露，他目前“继续持有针对Palantir和英伟达的看跌期权”。这证实了他并未平仓此前的做空押注，直接向市场传递了他对这两家AI明星公司前景的看空信号。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2336ccbb250e291ea34a12ff01481e0b\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_1326633677\" style=\"text-align: left;\">“稻草人”式辩驳？</h2><p style=\"text-align: left;\">Burry的核心反驳点在于，他认为英伟达的备忘录曲解了他的批评，攻击了一些他从未提出过的论点。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>首先，Burry指出，他从未质疑过英伟达自身的固定资产（PP&E）折旧政策。</strong>他强调，英伟达主要是一家芯片设计公司，资本支出极小，因此“没人在意英伟达自己的折旧”。他认为英伟达在此问题上的辩解是第一个“被烧掉的稻草人”。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>其次，对于英伟达声称其老一代芯片仍在被使用的说法，Burry同样不以为然。他澄清，自己关注的焦点是未来，即新款芯片可能在2026年至2028年间就变得功能性过时。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">“我向前看，因为我看到了与今天投资者相关的问题，”他写道，并称这是“第二个被烧掉的稻草人”。Burry总结称，英伟达的反驳“表面上不真诚，且令人失望”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/454ee30f236f0a7572547e99baf21afd\" tg-width=\"652\" tg-height=\"897\"/></p><h2 id=\"id_172314286\" style=\"text-align: left;\">争论核心：折旧、泡沫与未来减记风险</h2><p style=\"text-align: left;\">Burry此次论战的核心，直指人工智能公司的会计处理方式，<strong>特别是其客户——那些斥巨资购买AI芯片的“超大规模数据中心”（hyperscalers）——的折旧政策。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">他解释说，这些公司正在系统性地延长芯片和服务器的“使用年限”，以便在会计上分摊折旧成本。例如，将折旧期从三年延长至五或六年，可以在短期内美化利润、提高资产账面价值。</p><p style=\"text-align: left;\">然而，Burry警告，这种做法的风险在于，AI芯片的技术迭代速度极快。他引用微软首席执行官Satya Nadella最近的访谈作为佐证，Nadella表示，他今年早些时候放慢了数据中心的建设速度，正是因为警惕为一代AI芯片过度建设基础设施，因为下一代芯片将有不同的电力和冷却需求。</p><p style=\"text-align: left;\">Burry认为，如果芯片的“计划性淘汰”速度加快，那些延长了折旧周期的公司未来将面临巨大的资产减记风险。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d21a130fc600655ad9fae219c18f898\" tg-width=\"470\" tg-height=\"888\"/></p><h2 id=\"id_2623422897\" style=\"text-align: left;\">做空头寸细节与市场背景</h2><p style=\"text-align: left;\">Burry此次不仅重申了看空立场，还披露了其头寸的更多细节。根据其资产管理公司Scion Asset Management在11月3日提交的文件，该公司在9月底持有对英伟达和Palantir的看跌期权。</p><p style=\"text-align: left;\">Burry在最新的文章中澄清，<strong>尽管这些头寸的名义价值高达11亿美元，但它们的实际成本“每个仅约1000万美元”</strong>。这一细节为投资者评估其押注的真实规模提供了更准确的视角。</p><p style=\"text-align: left;\">这场论战的背景是，市场对人工智能的热情在今年将相关公司股价推至历史高位。然而，自11月初以来，随着财报季的展开和类似Burry等知名投资者的警告，市场的担忧情绪开始浮现。除英伟达外，Palantir的股价也已从近期高点下跌了20%，尽管其年初至今的涨幅依然惊人。Burry的持续发声，无疑为这场关于AI是革命还是泡沫的辩论增添了更多不确定性。</p><h2 id=\"id_2843242110\" style=\"text-align: left;\">英伟达的内部备忘录</h2><p style=\"text-align: justify;\">面对股价压力和市场疑虑，此前英伟达采取了一系列罕见的防御性沟通。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达在上周末向华尔街分析师分发了一份长达七页的备忘录，旨在“逐条”反驳包括“大空头”Burry）在内的批评者所提出的会计欺诈、循环融资和AI泡沫等指控。备忘录澄清：</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>会计处理： </strong>英伟达强调其业务在经济上是稳健的，报告是完整和透明的，与历史上的会计欺诈案没有可比性。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>设备折旧：</strong> 针对AI芯片寿命仅2-3年的指责，英伟达回应称，其客户通常将GPU的折旧年限设为4至6年，这符合设备的实际使用寿命。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\"><strong>循环融资： </strong>对于该指控，英伟达澄清其在第三季度的战略投资仅为37亿美元，占营收的一小部分，所谓循环融资的说法“毫无根据”。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">此外，英伟达11月25日通过社交平台X公开宣称：“英伟达目前领先行业一代——我们是唯一一个可以运行所有AI模型、并在各种计算场景中通用的平台。”公司强调，其GPU相比谷歌TPU这类ASIC芯片，能提供“更高的性能、多功能性和互换性”。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“大空头 vs 英伟达”论战继续！“大空头”逐条反驳英伟达回应：不敢相信这来自全球市值最高公司</title>\n<style 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Burry再度将矛头指向英伟达，称其为回应自己批评而向华尔街分析师分发的一份内部备忘录“令人失望”，并充斥着“一个接一个的稻草人论证”。11月26日周二，Burry在其新开设的Substack博客平台发文写道，自己“不敢相信”这些回应出自全球市值最高的上市公司之手，并称该文件“读起来几乎像个骗局”。这一最新表态，是Burry近期一系列针对人工智能行业泡沫警告的延续。此前，他已通过社交平台X表达了对AI股票处于泡沫中的看法。而此轮交锋的直接后果是，市场对AI相关公司的审视愈发严苛，英伟达股价已从11月3日的高点回落约14%，显示出投资者情绪的微妙变化。Burry在文章中透露，他目前“继续持有针对Palantir和英伟达的看跌期权”。这证实了他并未平仓此前的做空押注，直接向市场传递了他对这两家AI明星公司前景的看空信号。“稻草人”式辩驳？Burry的核心反驳点在于，他认为英伟达的备忘录曲解了他的批评，攻击了一些他从未提出过的论点。首先，Burry指出，他从未质疑过英伟达自身的固定资产（PP&E）折旧政策。他强调，英伟达主要是一家芯片设计公司，资本支出极小，因此“没人在意英伟达自己的折旧”。他认为英伟达在此问题上的辩解是第一个“被烧掉的稻草人”。其次，对于英伟达声称其老一代芯片仍在被使用的说法，Burry同样不以为然。他澄清，自己关注的焦点是未来，即新款芯片可能在2026年至2028年间就变得功能性过时。“我向前看，因为我看到了与今天投资者相关的问题，”他写道，并称这是“第二个被烧掉的稻草人”。Burry总结称，英伟达的反驳“表面上不真诚，且令人失望”。争论核心：折旧、泡沫与未来减记风险Burry此次论战的核心，直指人工智能公司的会计处理方式，特别是其客户——那些斥巨资购买AI芯片的“超大规模数据中心”（hyperscalers）——的折旧政策。他解释说，这些公司正在系统性地延长芯片和服务器的“使用年限”，以便在会计上分摊折旧成本。例如，将折旧期从三年延长至五或六年，可以在短期内美化利润、提高资产账面价值。然而，Burry警告，这种做法的风险在于，AI芯片的技术迭代速度极快。他引用微软首席执行官Satya Nadella最近的访谈作为佐证，Nadella表示，他今年早些时候放慢了数据中心的建设速度，正是因为警惕为一代AI芯片过度建设基础设施，因为下一代芯片将有不同的电力和冷却需求。Burry认为，如果芯片的“计划性淘汰”速度加快，那些延长了折旧周期的公司未来将面临巨大的资产减记风险。做空头寸细节与市场背景Burry此次不仅重申了看空立场，还披露了其头寸的更多细节。根据其资产管理公司Scion Asset Management在11月3日提交的文件，该公司在9月底持有对英伟达和Palantir的看跌期权。Burry在最新的文章中澄清，尽管这些头寸的名义价值高达11亿美元，但它们的实际成本“每个仅约1000万美元”。这一细节为投资者评估其押注的真实规模提供了更准确的视角。这场论战的背景是，市场对人工智能的热情在今年将相关公司股价推至历史高位。然而，自11月初以来，随着财报季的展开和类似Burry等知名投资者的警告，市场的担忧情绪开始浮现。除英伟达外，Palantir的股价也已从近期高点下跌了20%，尽管其年初至今的涨幅依然惊人。Burry的持续发声，无疑为这场关于AI是革命还是泡沫的辩论增添了更多不确定性。英伟达的内部备忘录面对股价压力和市场疑虑，此前英伟达采取了一系列罕见的防御性沟通。英伟达在上周末向华尔街分析师分发了一份长达七页的备忘录，旨在“逐条”反驳包括“大空头”Burry）在内的批评者所提出的会计欺诈、循环融资和AI泡沫等指控。备忘录澄清：会计处理： 英伟达强调其业务在经济上是稳健的，报告是完整和透明的，与历史上的会计欺诈案没有可比性。设备折旧： 针对AI芯片寿命仅2-3年的指责，英伟达回应称，其客户通常将GPU的折旧年限设为4至6年，这符合设备的实际使用寿命。循环融资： 对于该指控，英伟达澄清其在第三季度的战略投资仅为37亿美元，占营收的一小部分，所谓循环融资的说法“毫无根据”。此外，英伟达11月25日通过社交平台X公开宣称：“英伟达目前领先行业一代——我们是唯一一个可以运行所有AI模型、并在各种计算场景中通用的平台。”公司强调，其GPU相比谷歌TPU这类ASIC芯片，能提供“更高的性能、多功能性和互换性”。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDS":2,"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":414,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":503660633240016,"gmtCreate":1763986363118,"gmtModify":1763989469980,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这个小便不知道逆转的意思。哈哈","listText":"这个小便不知道逆转的意思。哈哈","text":"这个小便不知道逆转的意思。哈哈","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/503660633240016","repostId":"2585484340","repostType":4,"repost":{"id":"2585484340","kind":"news","pubTimestamp":1763967263,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2585484340?lang=&edition=full","pubTime":"2025-11-24 14:54","market":"us","language":"zh","title":"谷歌和阿里，都靠AI实现了逆袭","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2585484340","media":"巴伦 ","summary":"2025年以来，阿里先是以云业务的快速增长证明自身AI实力，再以三年资本投入3800亿展示其AI决心。临近年末，阿里推出千问APP，全力进军AI to C市场，打造超级应用，再度点燃资本市场热情。谷歌和阿里的逆袭，虽说尚未到举杯相庆之时，仍有值得总结借鉴之处。谷歌毕竟是顶级科技巨头，人才、技术积累深厚，AI基础并不差。现在，资本市场更看好阿里成为AI龙头，转而担心腾讯在AI上的资本投入不足了。","content":"<html><head></head><body><blockquote><h4 id=\"id_3691057896\" style=\"text-align: justify;\">颠覆性创新中，大公司能否重生取决于创始人的“再创业”精神与执行力重构。</h4></blockquote><p>最近，巴伦中文网做了个统计，今年以来各大投资品种的涨幅排名（截至2025年11月21日），其中，科技七巨头（Magnificent 7）里涨幅最大的，居然是<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5589faed1941d14ce04cadfc754681bd\" title=\"\" tg-width=\"570\" tg-height=\"735\"/></p><p>说居然，是因为就在半年前，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>还是七巨头里估值最便宜的。当时业界提起谷歌，常用词是“吃老本”，“错过了AI”，“搜索有被颠覆的风险”······</p><p>但其后谷歌接连发力，8月Nano Banana惊艳亮相，引领AI图像编辑；9月反垄断尘埃落定，谷歌放开手脚将AI深度整合至核心产品；11月Gemini3大超预期，直追ChatGPT；加上巴菲特建仓的消息助攻，其市值一举突破3万亿美元，俨然成为AI应用龙头公司。</p><p>这么大体量的公司，让资本市场半年内完成了AI受损股到AI受益股的认知变化，成功逆袭，殊为不易。</p><p>无独有偶，<a href=\"https://laohu8.com/S/01991\">大洋</a>对岸的科技巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里</a>，也在今年靠倾力押注AI，获得82%的涨幅（截至2025年11月21日），扭转了连续四年的颓势，并站上中国AI产业的C位。</p><p>阿里此次翻身前，电商基本盘一度饱受冲击：<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>攻势凌厉，抖音异军突起，小红书跃跃欲试。阿里GMV基本见顶，干脆不再公布。</p><p>资本市场习惯于用钱投票。2020年，阿里最高市值达到约8600亿美元，而2024年，阿里市值最低时仅为1800多亿美元，仅为峰值的约五分之一。2020年，阿里与<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>市值差不多，而2024年，阿里市值仅为亚马逊的约七分之一。</p><p>2025年以来，阿里先是以云业务的快速增长证明自身AI实力，再以三年资本投入3800亿展示其AI决心。临近年末，阿里推出千问APP，全力进军AI to C市场，打造超级应用，再度点燃资本市场热情。</p><p>谷歌和阿里的逆袭，虽说尚未到举杯相庆之时，仍有值得总结借鉴之处。</p><p>从2023年初Bard翻车，到如今Gemini 3大获成功，谷歌的逆袭，一个不容忽视的因素就是谢尔盖·布林的回归。</p><p>据布林自陈，早已功成名就的他本来打算退出江湖，结果受到AI迅猛发展的刺激，决心回来。</p><p>布林回归后发现，一路顺风顺水的谷歌已染上大公司病，内部山头林立。他以创始人之尊，促成了GoogleBrain（硅谷派）和DeepMind（伦敦派）的合并，消弭内耗。</p><p>他发现公司由于“老本”过于雄厚，在面临AI冲击时瞻前顾后，畏手畏脚。当时谷歌Transformer的数位大将都失望而去，而OpenAI还在疯狂挖角。布林亲自打电话挽留核心研究员，修改薪酬激励，不惜耗巨资请回Transformer的技术人才。</p><p>谷歌毕竟是顶级科技巨头，人才、技术积累深厚，AI基础并不差。布林回归后，用创始人的权威打破大公司病，以顶级黑客的能力直接推进技术，才有了半年逆袭的传奇故事。这是足以载入教科书级别的经典案例。</p><p>阿里的逆袭，有异曲同工之妙。</p><p>今年初，马云参加高规格民企座谈会，被视为其回归的明显信号。其后，在阿里威望无人能及的马老师，给阿里带来一系列实质性变化。</p><p>阿里推出了3800亿元大手笔的AI基础设施投资计划。在业务层面，他特别关注AI发展，据说一度要求每日汇报通义千问大模型的进展，同时推动500亿元补贴投入本地生活服务。组织架构方面，阿里合伙人团队从26人精简至17人。</p><p>创始人回归带来战略清晰度、决策速度和执行力提升，也带来资本市场的信心回升。马云在2025年9月现身<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>园区HHB酒吧，次日股价就上涨超过5%。</p><p>11月，阿里推出千问 App，与ChatGPT展开全面竞争，千问APP的战略目标是打造未来的AI生活入口。现在，资本市场更看好阿里成为AI龙头，转而担心<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>在AI上的资本投入不足了。</p><p>两大巨头的逆袭，都是靠战略上重仓押注AI，产品上推出重磅应用，成功改变市场预期。从后视镜来看，这似乎也没那么神奇。</p><p>谁不知道AI是未来方向？任正非说，人工智能也许是人类社会最后一次技术革命。王兴兴说，有生之年，人形机器人将重塑所有行业。科技企业的掌门人，无一不是知识精英，不存在对如此重要的技术浪潮视而不见。</p><p>但真要大刀阔斧对现有业务下手，大幅调整组织架构，重注甚至All in AI，缺的可能不是眼光，而是破釜沉舟的决心和一言九鼎的威望。</p><p>比如谷歌CEO皮查伊是职业经理人，年薪高达2.5亿美金。让他主导改革，相当于让他主动去冒有可能丢掉金饭碗的风险。</p><p>而阿里未来三年投入至少3800亿元人民币用于AI和云计算的大手笔，砸500亿来打外卖大战的魄力，也很难出自职业经理人之手。</p><p>国内的云服务市场跟美国的云差距不小，以低附加值的设备服务为主。这意味着，阿里砸在云服务上的千亿级投入，短期很可能是收不回来的。至于外卖大战，阿里一度摆出每个月亏 100 亿的架势，这恐怕也只有创始人来干更为合适。</p><p>科技巨头的落伍与衰败，并非新鲜事。<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>，<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>，<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>，都曾不可一世。错过一轮技术革新浪潮，踏空一个时代，可能就此一蹶不振，甚至隐入尘烟。</p><p>AI时代，一切都有被颠覆的可能。颠覆性创新中，大公司能否重生取决于创始人的“再创业”精神与执行力重构。谷歌与阿里的逆袭或许能够提醒所有的创始人，是时候以“再创业”的觉悟躬身入局了。</p></body></html>","source":"lsy1748071825094","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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3大获成功，谷歌的逆袭，一个不容忽视的因素就是谢尔盖·布林的回归。据布林自陈，早已功成名就的他本来打算退出江湖，结果受到AI迅猛发展的刺激，决心回来。布林回归后发现，一路顺风顺水的谷歌已染上大公司病，内部山头林立。他以创始人之尊，促成了GoogleBrain（硅谷派）和DeepMind（伦敦派）的合并，消弭内耗。他发现公司由于“老本”过于雄厚，在面临AI冲击时瞻前顾后，畏手畏脚。当时谷歌Transformer的数位大将都失望而去，而OpenAI还在疯狂挖角。布林亲自打电话挽留核心研究员，修改薪酬激励，不惜耗巨资请回Transformer的技术人才。谷歌毕竟是顶级科技巨头，人才、技术积累深厚，AI基础并不差。布林回归后，用创始人的权威打破大公司病，以顶级黑客的能力直接推进技术，才有了半年逆袭的传奇故事。这是足以载入教科书级别的经典案例。阿里的逆袭，有异曲同工之妙。今年初，马云参加高规格民企座谈会，被视为其回归的明显信号。其后，在阿里威望无人能及的马老师，给阿里带来一系列实质性变化。阿里推出了3800亿元大手笔的AI基础设施投资计划。在业务层面，他特别关注AI发展，据说一度要求每日汇报通义千问大模型的进展，同时推动500亿元补贴投入本地生活服务。组织架构方面，阿里合伙人团队从26人精简至17人。创始人回归带来战略清晰度、决策速度和执行力提升，也带来资本市场的信心回升。马云在2025年9月现身阿里巴巴园区HHB酒吧，次日股价就上涨超过5%。11月，阿里推出千问 App，与ChatGPT展开全面竞争，千问APP的战略目标是打造未来的AI生活入口。现在，资本市场更看好阿里成为AI龙头，转而担心腾讯在AI上的资本投入不足了。两大巨头的逆袭，都是靠战略上重仓押注AI，产品上推出重磅应用，成功改变市场预期。从后视镜来看，这似乎也没那么神奇。谁不知道AI是未来方向？任正非说，人工智能也许是人类社会最后一次技术革命。王兴兴说，有生之年，人形机器人将重塑所有行业。科技企业的掌门人，无一不是知识精英，不存在对如此重要的技术浪潮视而不见。但真要大刀阔斧对现有业务下手，大幅调整组织架构，重注甚至All in AI，缺的可能不是眼光，而是破釜沉舟的决心和一言九鼎的威望。比如谷歌CEO皮查伊是职业经理人，年薪高达2.5亿美金。让他主导改革，相当于让他主动去冒有可能丢掉金饭碗的风险。而阿里未来三年投入至少3800亿元人民币用于AI和云计算的大手笔，砸500亿来打外卖大战的魄力，也很难出自职业经理人之手。国内的云服务市场跟美国的云差距不小，以低附加值的设备服务为主。这意味着，阿里砸在云服务上的千亿级投入，短期很可能是收不回来的。至于外卖大战，阿里一度摆出每个月亏 100 亿的架势，这恐怕也只有创始人来干更为合适。科技巨头的落伍与衰败，并非新鲜事。思科，英特尔，诺基亚，都曾不可一世。错过一轮技术革新浪潮，踏空一个时代，可能就此一蹶不振，甚至隐入尘烟。AI时代，一切都有被颠覆的可能。颠覆性创新中，大公司能否重生取决于创始人的“再创业”精神与执行力重构。谷歌与阿里的逆袭或许能够提醒所有的创始人，是时候以“再创业”的觉悟躬身入局了。","news_type":1,"symbols_score_info":{"GOOGL":1.5,"09988":0.6,"BABA":1.5,"GOOG":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":29,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":502596345340632,"gmtCreate":1763732263528,"gmtModify":1763732266009,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这是那个读小学的人写的文章?这个靠背景吗？","listText":"这是那个读小学的人写的文章?这个靠背景吗？","text":"这是那个读小学的人写的文章?这个靠背景吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/502596345340632","repostId":"2585195463","repostType":4,"repost":{"id":"2585195463","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"早报天天读，汇集天下事，做最好听的有声财经播报。","home_visible":1,"media_name":"格隆汇APP","id":"11","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d06797dbcc3b4b9e839c351ca5a14e4d"},"pubTimestamp":1763697735,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2585195463?lang=&edition=full","pubTime":"2025-11-21 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股价在财报发布后飙升5%，却在18小时内暴跌至负值区间。华尔街算法捕捉到了人类未能察觉的异常：账面数据存在严重矛盾。周五，英伟达夜盘股价短线“跳水”，截至发稿由涨转跌。具体发现如下：英伟达披露未结账款达334亿美元，一年内激增89%。购买芯片的客户尚未付款，平均付款周期从46天延长至53天。这额外的一周意味着104亿美元可能永远无法收回。与此同时，英伟达库存积压芯片达198亿美元，三个月内增长32%。但管理层声称需求疯狂而供应受限。两者不可能同时成立。要么客户不愿购买，要么他们空手下单。现金流揭示了真相。英伟达实际产生145亿美元现金，却报告193亿美元利润。两者相差48亿美元。台积电和AMD等健康芯片企业能将95%以上利润转化为现金，英伟达仅能转化75%。这已达危机级别。更令人发指的是：英伟达向xAI注资20亿美元，xAI却借贷125亿美元采购英伟达芯片；微软向OpenAI投入130亿美元，OpenAI承诺斥资500亿美元购买微软云服务；微软为该云平台订购价值1000亿美元的英伟达芯片；甲骨文向OpenAI提供3000亿美元云服务额度，OpenAI则为甲骨文数据中心订购英伟达芯片。同一笔资金在不同公司间循环往复，被多次计入营收。英伟达记账销售额，却无人真正付款。账单日益陈旧，库存不断堆积，现金流始终缺席。上周AI公司CEO们已亲口承认。爱彼迎CEO称之为“氛围营收”。OpenAI每年烧掉93亿美元却仅赚37亿美元，年亏损达56亿美元。1570亿美元的估值需要3.1万亿美元的未来利润支撑，而麻省理工学院研究表明95%的人工智能项目永远无法实现这种盈利。硅谷风投教父彼得·蒂尔于11月9日抛售价值1亿美元的英伟达股票。软银集团11月11日抛售58亿美元持股。“大空头”迈克尔·伯里买入看跌期权，押注英伟达股价将在2026年3月前跌至140美元。与人工智能投机密切相关的比特币，已从10月的12.6万美元跌至今日的89,567美元，跌幅达29%。人工智能初创企业持有价值268亿美元的比特币作为贷款抵押品。当英伟达股价再跌40%时，这些贷款将违约，迫使抛售230亿美元比特币，导致加密货币崩盘至5.2万美元。时间线已然明朗：2026年2月，英伟达公布财报揭露逾期账款规模；2026年3月，评级机构下调信用评级；2026年4月，首次财务重述。这场耗时18个月构筑的骗局，在90天内土崩瓦解。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":172,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":502389012636464,"gmtCreate":1763672538229,"gmtModify":1763672540597,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"增程到底是油还是电","listText":"增程到底是油还是电","text":"增程到底是油还是电","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/502389012636464","repostId":"2584131364","repostType":4,"repost":{"id":"2584131364","kind":"news","pubTimestamp":1763642640,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2584131364?lang=&edition=full","pubTime":"2025-11-20 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class=\"title\">\n小鹏X9增程版发布：综合续航1602km，售价30.98万元起\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-11-20 20:44 北京时间 <a href=https://finance.sina.com.cn/tech/2025-11-20/doc-infyafys3542033.shtml><strong>新浪科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>11月20日晚间消息，在今日的小鹏X9超级增程上市发布会上，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏发表演讲。小鹏X9超级增程搭载60L油箱与63.3kWh电池，纯电续航452km，综合续航1602km。在能耗方面，CLTC综合电耗16.5kWh/100km，WLTP油电综合油耗低至2.53L/100km。搭载5C超充AI电池与全域800V高压平台，11.7分钟即可完成70% SOC补能。售价方面，小鹏X9...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/tech/2025-11-20/doc-infyafys3542033.shtml\">Web 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这已是马斯克第三次公开提及自建芯片工厂以满足特斯拉需求，但此次他首次系统性剖析了当前供应链的现实瓶颈：为达到特斯拉所需产能，台积电与三星等厂商已规划了为期五年的扩产时间表。然而，在马斯克看来，这是一段“无限长”的等待时间，他期望在短短一至两年内完成任务。为了实现这一目标，马斯克提议建立自己的芯片工厂。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克嫌三星台积电太慢，拟为特斯拉自建芯片工厂</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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这已是马斯克第三次公开提及自建芯片工厂以满足特斯拉需求，但此次他首次系统性剖析了当前供应链的现实瓶颈：为达到特斯拉所需产能，台积电与三星等厂商已规划了为期五年的扩产时间表。然而，在马斯克看来，这是一段“无限长”的等待时间，他期望在短短一至两年内完成任务。为了实现这一目标，马斯克提议建立自己的芯片工厂。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSLA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":265,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":499757693338272,"gmtCreate":1763036755484,"gmtModify":1763036757687,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"我的小毛驴直接对标迈巴赫。","listText":"我的小毛驴直接对标迈巴赫。","text":"我的小毛驴直接对标迈巴赫。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/499757693338272","repostId":"1169134626","repostType":4,"repost":{"id":"1169134626","kind":"news","pubTimestamp":1763015006,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169134626?lang=&edition=full","pubTime":"2025-11-13 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id=\"c\">战略重心转向C端变现</h2><p style=\"text-align: justify;\">对于许多中国科技公司而言，AI的商业化模式主要集中在服务资金雄厚的企业客户，而非付费意愿相对较低的个人消费者。在此背景下，阿里巴巴希望通过整合购物功能，利用其传统强项电商来吸引并沉淀用户。尽管改版后的Qwen应用目前仍将对用户免费，但建立庞大的用户基础将为未来推出面向消费者的收费服务铺平道路。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析认为，此次改版也凸显了阿里巴巴在AI消费应用市场的竞争压力。目前，在用户普及度方面，阿里的Qwen落后于字节跳动的豆包和腾讯的元宝。通过推出功能更先进的AI模型，阿里巴巴正与Minimax等初创公司及字节跳动等竞争对手一道，努力在性能上超越OpenAI和DeepSeek等行业领导者。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次整合旨在为消费者建立一个清晰、统一的品牌形象。目前，阿里巴巴不仅运营着“通义”系列消费级应用，还在iOS和安卓平台上线了功能相对较少的“Qwen Chat”。据知情人士称，公司计划将这些应用整合到“Qwen”品牌之下，打造一款消费者首选的一站式应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">知情人士还表示，公司计划最终推出Qwen的海外版本，将其推向全球市场。</p><h2 id=\"ai\">AI成为增长新引擎</h2><p style=\"text-align: justify;\">中国科技公司正向AI领域投入资金。今年9月，阿里巴巴CEO吴泳铭就已勾勒出公司推出新模型和“全栈”AI技术的蓝图，反映了其在开发服务和支撑技术的基础设施（如芯片）两端的雄心。</p><p style=\"text-align: justify;\">这并非阿里巴巴首次尝试将AI能力带给消费者，公司今年早些时候已对其搜索应用夸克（Quark）进行了改版，计划将其打造成全能型AI助手，该应用将继续为用户提供服务。</p><p style=\"text-align: justify;\">最新的财务数据显示，AI正日益成为阿里巴巴的重要增长动力。在最近一个季度，公司AI相关产品实现了三位数增长，其云业务部门的销售额也超出预期，成为集团增长最快的业务单元。</p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里巴巴计划全面改版“通义”AI应用，新一代Qwen直接对标ChatGPT</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Chat”。据知情人士称，公司计划将这些应用整合到“Qwen”品牌之下，打造一款消费者首选的一站式应用。知情人士还表示，公司计划最终推出Qwen的海外版本，将其推向全球市场。AI成为增长新引擎中国科技公司正向AI领域投入资金。今年9月，阿里巴巴CEO吴泳铭就已勾勒出公司推出新模型和“全栈”AI技术的蓝图，反映了其在开发服务和支撑技术的基础设施（如芯片）两端的雄心。这并非阿里巴巴首次尝试将AI能力带给消费者，公司今年早些时候已对其搜索应用夸克（Quark）进行了改版，计划将其打造成全能型AI助手，该应用将继续为用户提供服务。最新的财务数据显示，AI正日益成为阿里巴巴的重要增长动力。在最近一个季度，公司AI相关产品实现了三位数增长，其云业务部门的销售额也超出预期，成为集团增长最快的业务单元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09988":2,"BABA":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":364,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":498325996490840,"gmtCreate":1762684442961,"gmtModify":1762684445329,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"起码公务员你取代不了。","listText":"起码公务员你取代不了。","text":"起码公务员你取代不了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/498325996490840","repostId":"2582896422","repostType":2,"repost":{"id":"2582896422","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1762676155,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2582896422?lang=&edition=full","pubTime":"2025-11-09 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id=\"id_1108039677\">从蜜月期到大规模取代</h2><p>陈德里在会议上详细阐述了他对AI影响社会的三阶段预测，为市场提供了明确的时间线参考。</p><p>首先是未来3到5年的“蜜月期”。他认为，在此阶段，AI尚无法独立完成许多工作，但人类可以利用AI作为强大工具，实现“1+1>2”的效果，解决更复杂的问题，创造更大价值。</p><p>其次是5到10年的中期阶段，风险将开始显现。陈德里预测，届时AI将足以开始取代部分人类工作，导致失业风险上升。他强调，科技公司此时应扮演“吹哨人”的角色，主动向社会公众提示风险，唤醒其风险意识。</p><p>最后是10到20年的长期阶段。陈德里警告，AI可能取代“余下的（人类）工作”，社会秩序将经历“巨大挑战”。他认为，科技公司届时必须承担起“人类守护者”的责任，至少要确保人类的安全，并积极参与社会秩序的重塑。</p><h2 id=\"id_3286374545\">AI成为“智慧主体”</h2><p>为强调其预测的严肃性，陈德里明确表示，“上述观点并非危言耸听”。他解释了本轮AI革命与历史上任何一次技术变革的根本区别，这构成了其长期悲观判断的核心逻辑。</p><p>据《中国青年报》报道，陈德里指出，在以往的工业革命中，人类发明工具，但智慧的主体始终是人。然而，在正在发生的AI革命中，AI本身也可以成为“智慧主体”，甚至在未来可能比人类更聪明。</p><p>这种根本性的转变，意味着AI对人类社会的影响将远超以往任何技术。正是基于“智慧主体”可能被替代的逻辑，其对就业、社会结构乃至人类地位的颠覆性潜力不容低估。路透社引述他的话说：“我对技术本身极其乐观，但我对它可能对社会造成的影响持负面看法。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数近十分之一，超过印度、日本和德国的国内生产总值。</p><p>根据5月16日公布的13F监管文件，Burry旗下的Scion Asset Management在2025年一季度清仓了几乎所有的股票，仅保留了<a href=\"https://laohu8.com/S/EL\">雅诗兰黛</a>的持仓。与此同时，该基金买入了英伟达的看跌期权。</p><p>监管文件特别注明，这些针对英伟达和其他公司的看跌期权"可能用于对冲不需要在13F中报告的多头头寸"。这一披露为Burry的看跌头寸留下了解释空间。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“大空头”Burry隐晦警告：有时我们会看到泡沫，唯一获胜的招式就是不玩</title>\n<style 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Management在2025年一季度清仓了几乎所有的股票，仅保留了雅诗兰黛的持仓。与此同时，该基金买入了英伟达的看跌期权。监管文件特别注明，这些针对英伟达和其他公司的看跌期权\"可能用于对冲不需要在13F中报告的多头头寸\"。这一披露为Burry的看跌头寸留下了解释空间。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":359,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":495138653397360,"gmtCreate":1761914756621,"gmtModify":1761914758936,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"AI时代来了，绝不能落后啊","listText":"AI时代来了，绝不能落后啊","text":"AI时代来了，绝不能落后啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/495138653397360","repostId":"2579437138","repostType":4,"repost":{"id":"2579437138","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1761897124,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2579437138?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-31 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justify;\">根据协议，韩国政府将建设所谓的"主权AI"——即政府控制的计算基础设施。未来将在数据中心部署超过5万颗英伟达最新AI加速器，包括国家AI计算中心以及Kakao、Naver和NHN Cloud等公司的设施。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一部署规模体现了韩国在AI领域的战略雄心。通过建立自主可控的计算基础设施，韩国政府试图在全球AI竞争中占据有利位置，同时为本土科技企业提供强大的技术支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\">企业层面，韩国的科技巨头也制定了雄心勃勃的计划。</p><p style=\"text-align: justify;\">作为全球最大的半导体制造商之一，三星电子将建设一个拥有超过5万颗英伟达芯片的“AI工厂”。与此同时，现代汽车集团也承诺采购类似数量的基于英伟达Blackwell架构的处理器，用于开发公司的AI模型，并推动其在智能制造和自动驾驶领域的进展。</p><h2 id=\"ai-sk-ai\">亚洲首个“工业AI云”</h2><p style=\"text-align: justify;\">在与SK集团的合作中，英伟达的布局更侧重于工业应用领域，计划打造一个具有开创性的项目。</p><p style=\"text-align: justify;\">SK集团旗下包括SK电讯和SK海力士，<strong>正在部署一系列英伟达RTX Pro 6000 Blackwell服务器芯片。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达称，此举旨在建设亚洲首个“工业AI云”。该设施将专注于机器人技术和AI在物理世界中的其他应用，标志着AI技术从云端向实体工业场景的进一步渗透。</p><h2 id=\"hbm-4\">三星寻求向英伟达供应HBM4芯片</h2><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，英伟达与韩国巨头的合作并非单向。</p><p style=\"text-align: justify;\">三星电子周五表示，正就向英伟达供应其下一代高带宽存储（HBM）芯片HBM4进行“密切讨论”。</p><p style=\"text-align: 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Cloud等公司的设施。这一部署规模体现了韩国在AI领域的战略雄心。通过建立自主可控的计算基础设施，韩国政府试图在全球AI竞争中占据有利位置，同时为本土科技企业提供强大的技术支撑。企业层面，韩国的科技巨头也制定了雄心勃勃的计划。作为全球最大的半导体制造商之一，三星电子将建设一个拥有超过5万颗英伟达芯片的“AI工厂”。与此同时，现代汽车集团也承诺采购类似数量的基于英伟达Blackwell架构的处理器，用于开发公司的AI模型，并推动其在智能制造和自动驾驶领域的进展。亚洲首个“工业AI云”在与SK集团的合作中，英伟达的布局更侧重于工业应用领域，计划打造一个具有开创性的项目。SK集团旗下包括SK电讯和SK海力士，正在部署一系列英伟达RTX Pro 6000 Blackwell服务器芯片。英伟达称，此举旨在建设亚洲首个“工业AI云”。该设施将专注于机器人技术和AI在物理世界中的其他应用，标志着AI技术从云端向实体工业场景的进一步渗透。三星寻求向英伟达供应HBM4芯片值得注意的是，英伟达与韩国巨头的合作并非单向。三星电子周五表示，正就向英伟达供应其下一代高带宽存储（HBM）芯片HBM4进行“密切讨论”。这一动态揭示了双方之间互利共生的关系。在AI芯片的竞赛中，三星不仅是英伟达芯片的大客户，同时也在积极争取成为其关键的供应商，力求在竞争激烈的高性能存储芯片市场追赶竞争对手。这进一步凸显了韩国在全球半导体供应链的枢纽地位。5000亿美元强劲收入预期AI热潮在过去两年推动英伟达销售额和市值飙升。本周早些时候，英伟达成为首家市值突破5万亿美元的公司。据华尔街见闻此前文章，10月28日，英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上透露。公司对在2025至2026年期间实现累计5000亿美元的数据中心业务收入具备“可见性”。该收入预期将涵盖其Blackwell及下一代Rubin架构的产品。对此高盛评论认为，尽管他们对英伟达2026财年的预测已经比市场共识高出约7%，但基于最新的管理层评论，他们认为自己的预测数字仍存在“进一步上调的倾向”。远期收入能见度的提升，对英伟达股价是一个“增量的积极因素”，重申了对其的“买入”评级。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":308,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":494108394356880,"gmtCreate":1761658720074,"gmtModify":1761658722380,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"htmlText":"集装箱式可控核反应堆开始进入能源市场，这才是真的未来可靠能源。","listText":"集装箱式可控核反应堆开始进入能源市场，这才是真的未来可靠能源。","text":"集装箱式可控核反应堆开始进入能源市场，这才是真的未来可靠能源。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/494108394356880","repostId":"2578590989","repostType":4,"repost":{"id":"2578590989","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1761654503,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2578590989?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-28 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id=\"id_1283077641\">5500亿美元投资清单曝光：能源、AI、关键矿产成重点</h2><p>日本经济产业省当天公布了潜在投资项目清单，为这笔资金提供了首批方向。</p><p>清单显示，参与企业包括<a href=\"https://laohu8.com/S/SFTBY\">软银集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TOSYY\">东芝</a>、三菱重工、<a href=\"https://laohu8.com/S/HTHIY\">日立</a>GE等，项目涵盖能源、人工智能、关键矿产等关键领域，单项规模从3.5亿美元到1000亿美元不等。</p><p>能源项目是重头戏：</p><blockquote><p><strong>西屋公司计划与日本企业合作建设AP1000核电机组及小型模块化反应堆，总额预计可达1000亿美元；三菱重工、东芝集团、石川岛播磨重工等公司可能参与其中。</strong></p><p><strong>另一项由通用电气<a href=\"https://laohu8.com/S/GEV\">GE Vernova</a>和日立参与的小型反应堆计划，规模同样可达1000亿美元。</strong></p></blockquote><p>美方将最终决定哪些项目入选，日本则保留一定话语权。若投资未按美方指定推进，特朗普仍可重新提高关税。</p><p>“我要感谢日本，因为他们正在对美国进行大规模投资，”特朗普周二在东京南部横须贺的乔治·华盛顿号航空母舰上说道。</p><p>“他们是我国的大型投资者，我们对此表示欢迎，”特朗普补充道，高市告诉他，<a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>公司将在美国各地建厂，“投资总额超过100亿美元”。</p><p>美国贸易部的情况说明书中没有提到丰田，但美国商务部长卢特尼克于周二晚些时候会见了名单上多家公司的企业领导人。</p><h2 id=\"id_2197452134\">高市“成功管理”特朗普？</h2><p>有分析人士指出，<strong>特朗普此次未在公开场合对日本施压，这表明高市成功管理了这位美国总统。</strong></p><p>此前华盛顿曾敦促东京加快防务预算增长、扩大美制军购。高市在上周施政演说中承诺，将把国防支出提升至GDP的2%，并提前一年实现目标，赢得白宫肯定。</p><p>这使得本次会晤气氛显得格外“顺畅”——既保住了经济面子的合作，又避免了政治层面的冲突。</p><p>不过，分析人士认为，尽管双方高调宣示“新黄金时代”，真正的考验仍在于那份5500亿美元投资清单能否落地，以及日本企业是否愿意承担其中的政治与商业风险。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美日首脑会晤：为“美国核电超级大单”买单，高市成功取悦特朗普</title>\n<style 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Vernova则和日立推进小型反应堆项目，各自规模高达1000亿美元。据中新网周二报道，当地时间28日上午，日本首相高市早苗与正在访日的美国总统特朗普，在东京的迎宾馆举行了会谈。媒体报道称，两人一见面就展开“商业互吹”——特朗普感谢日本“砸钱投资美国”，高市称美日关系“进入黄金时代”。而在这场高调互捧背后，美日之间的利益互换才是真正的焦点。据媒体报道，当天，双方共签署了两份协议，分别聚焦于贸易投资和关键矿产供应链安全。第一份协议明确双方将推动日本对美5500亿美元投资计划的实施，聚焦能源、AI、关键矿产等领域，作为此前7月贸易协议的核心内容之一。据央视新闻此前报道，美日7月就关税问题达成一致，美方将向日本征收15%的关税，低于特朗普之前威胁的25%。第二份协议则聚焦于稀土及其他关键矿产的开采与加工合作，旨在保障供应链安全，减少对单一来源的依赖。协议框架强调双方将共同推动矿产资源的开发利用，支持相关技术创新和产业链完善。5500亿美元投资清单曝光：能源、AI、关键矿产成重点日本经济产业省当天公布了潜在投资项目清单，为这笔资金提供了首批方向。清单显示，参与企业包括软银集团、东芝、三菱重工、日立GE等，项目涵盖能源、人工智能、关键矿产等关键领域，单项规模从3.5亿美元到1000亿美元不等。能源项目是重头戏：西屋公司计划与日本企业合作建设AP1000核电机组及小型模块化反应堆，总额预计可达1000亿美元；三菱重工、东芝集团、石川岛播磨重工等公司可能参与其中。另一项由通用电气GE Vernova和日立参与的小型反应堆计划，规模同样可达1000亿美元。美方将最终决定哪些项目入选，日本则保留一定话语权。若投资未按美方指定推进，特朗普仍可重新提高关税。“我要感谢日本，因为他们正在对美国进行大规模投资，”特朗普周二在东京南部横须贺的乔治·华盛顿号航空母舰上说道。“他们是我国的大型投资者，我们对此表示欢迎，”特朗普补充道，高市告诉他，丰田汽车公司将在美国各地建厂，“投资总额超过100亿美元”。美国贸易部的情况说明书中没有提到丰田，但美国商务部长卢特尼克于周二晚些时候会见了名单上多家公司的企业领导人。高市“成功管理”特朗普？有分析人士指出，特朗普此次未在公开场合对日本施压，这表明高市成功管理了这位美国总统。此前华盛顿曾敦促东京加快防务预算增长、扩大美制军购。高市在上周施政演说中承诺，将把国防支出提升至GDP的2%，并提前一年实现目标，赢得白宫肯定。这使得本次会晤气氛显得格外“顺畅”——既保住了经济面子的合作，又避免了政治层面的冲突。不过，分析人士认为，尽管双方高调宣示“新黄金时代”，真正的考验仍在于那份5500亿美元投资清单能否落地，以及日本企业是否愿意承担其中的政治与商业风险。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":436,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}