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03-31 20:18
四分五裂，头都没了，恐怕六亲不认模式了//
@Yangsirisme
:人家伊朗会放行除了你们盟友以外的其他国家放心吧
@Yangsirisme：
人家伊朗会放行除了你们盟友以外的其他国家放心吧
人家伊朗会放行除了你们盟友以外的其他国家放心吧
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03-30 21:08
港股标志底:腾讯400—409元
兴证策略：港股何时见底？多角度推演后续走势
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！但受周末地缘局势影响，港股今日再度下跌。 一、港股见底了吗？ 第一，鉴于短期不确定性较高，全球风险资产大概率维持高波动，港股或继续受到海外风险偏好回落的抑制。
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03-26
控制海峡是最好的选择
美方被曝正酝酿针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项
央视记者当地时间3月26日获悉，多名美国官员和知情人士透露，美国国防部正在制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，相关方案可能包括动用地面部队及大规模空袭行动等。消息显示，美方内部讨论的方案包括对伊朗主要石油出口枢纽及关键岛屿实施封锁或军事行动，同时也考虑在霍尔木兹海峡拦截伊朗石油运输。此外，美军还准备了针对伊朗核设施的打击预案，包括深入内陆实施地面行动或发动大规模空袭。
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03-25
都可以走了，别忽悠
伊朗重申非交战国家船只可安全通过霍尔木兹海峡
总台记者获悉，当地时间25日，伊朗常驻联合国代表团发表声明表示，非交战国家的船只可以安全通过霍尔木兹海峡。声明称，只要该船只所属国不参与或支持针对伊朗的敌对行动，并全面遵守已公布的安全和安保规定，即可在与伊朗相关主管部门协调的情况下，享有通过霍尔木兹海峡的安全通行权。
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03-21
一本正经的胡说八道
绝望的贝森特！美国能动用的战略油储已所剩无几！
贝森特声称美国可以单独释放战略石油储备，然而，特朗普此前已宣布将释放1.72亿桶，完成后库存降至2.44亿桶，明显低于法定红线（2.52亿桶）；此外，盐穴工程结构要求留存1.5亿至1.6亿桶的最低安全储量，即使打破法定红线也只有不到9000万桶的释放空间。
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03-18
来中国吧，24小时不间断生产。
SK集团会长：存储芯片短缺或持续至2030年，SK海力士多管齐下应对“超长缺货周期“
智通财经APP获悉，韩国 SK 集团会长崔泰源周一表示，随着人工智能驱动的需求持续超过供应，全球存储芯片短缺状况可能会持续到 2030 年。英伟达最新的AI芯片所需的内存相当于大量高性能PC的内存他表示，SK 海力士将努力制定稳定 DRAM 价格的策略。关于潜在的美国 ADR 上市，崔泰源表示，此举有助于将 SK 海力士的股东基础扩展到韩国以外，增加对美国和国际投资者的曝光度，并增强其全球影响力。
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03-18
开赌场的来都没赢过。
杰富瑞：美国AI泡沬至少两年才会形成，已减持美国科技股，高配中国科技股
AI会导致各国就业增长减少及通胀放缓。
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03-18
埋雷了
谷歌被曝赴华“扫货”液冷设备，中国供应链迎机遇
价值相对较低的配套设备也面临供给压力。
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03-11
越大越有钱，越大出口越好
过去六天，伊朗石油的出口量，比战前还多！
尽管霍尔木兹海峡受阻，伊朗原油出口反呈逆势增长。据Kpler数据，过去六天伊朗日均原油装载量达210万桶，高于战前2月200万桶的水平。与此同时，沙特等海湾邻国被迫削减供应，地缘分化效应显现。为规避封锁风险，伊朗已重启贾斯克码头探索绕道出口，但其运营效率远低于主枢纽哈尔克岛。摩根大通警告，若海峡持续封锁，全球供应将面临显著冲击。
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03-06
摩根大通?
看完发布会，摩根大通更坚定看好比亚迪：不要纠结25年业绩，闪充有望颠覆行业！
摩根大通认为，二代刀片电池与闪充网络的组合，正在将比亚迪推向电动汽车普及下一阶段的领跑位置。只要跨越短期的业绩扰动，比亚迪预计将在新产品周期和技术突破的强劲驱动下重聚向上动能。
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justify;\"><strong>第一，鉴于短期不确定性较高，全球风险资产大概率维持高波动，港股或继续受到海外风险偏好回落的抑制。</strong>在《 美伊追踪4：可否开始预期局势的降级？（20260325）》中我们指出，当前特朗普仍缺乏直接“投降”的动机，市场担心的地面战争风险依然存在。据央视新闻消息，美国国防部正为在伊朗展开为其数周的地面行动做准备，因此短期全球市场或持续处于高波环境，拖累港股表现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be7b8a163466f4530a862e9eb50931e1\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"713\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第二，港股情绪依然处于恐慌区域。</strong>截至3月27日，我们构建的港股情绪指数（详见《如何科学度量港股市场情绪及实战运用（20260121）》）周环比回落13.3%至21.8%的恐慌区间，创24年以来最低水平，指向后续仍有望反弹（今年以来，截至3月27日，基于恒指/恒科的择时策略超额收益为5.7%/12.0%）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95470ba9293ff2b657a9837dd9595f87\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"711\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第三，相比于海外市场，当前港股估值更低，受流动性冲击的幅度或相对更小。</strong>截至2026/3/27，恒生指数未来12个月PE为11.1x，较美股（19.7x）、日本（17.2x）、欧洲（14.4x）和非中国新兴市场（12.3x）更便宜，后续受流动性紧缩的影响更小。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c63eb35a42f096e83f99f984bf1f1029\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"705\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第四，财报季临近尾声，盈利的拖累缓解，港股后续有望“轻装上阵”</strong>。截至3月27日，港股市场中已发布25年报的公司数量占比接近70%，市值占比为88.5%，尤其是核心龙头企业多数已披露业绩，后续业绩不及预期对市场的负面影响相对有限。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c00535f16ab7d2ad9f620ad01386785\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"430\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第五，尽管伊朗局势短期内仍可能出现波动，但中期我们更倾向于冲突降级而非持续升级</strong>。考虑到国际社会和美国国内所带给特朗普的压力，叠加伊朗较此前更为强硬和团结，美国不再具备“无休止”推动冲突升级的政治和军事动机。后续随着高油价压力和战斗挫折风险上升，美国更可能在中期推动谈判靠拢，因此中期更可能走向降级和谈判。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02e3c33a2da69ab5683ff152f60bb8f9\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"791\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第六，市场可能过度定价流动性的紧缩。</strong>受2022年“学习效应”影响，市场对联储的判断往往超调，美国金融条件指数3月以来回落至0值附近，处于2023年以来12.7%的分位数。而基于上文的分析，在中期地缘冲突有望降级，叠加本轮居民需求不及2021-2022年的背景下，油价上涨对美国通胀传导的幅度和时滞或不及市场当前的预期。“滞胀”或并非本轮最终的基准情形，当前市场过度悲观的政策预期有望逐步修复。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/644d773a3c5206fe892ba93d570492cc\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"717\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第七，在全球经济不陷入衰退的基准假设下，当前地缘政治冲突对美股的冲击已和历史水平相当，后续大幅下跌的空间或有限。</strong>我们整理了1939年以来全球25次地缘政治冲突对美股的影响后发现，短期而言（战争爆发后60个交易日内），标普500最大跌幅中位数/均值为5.1%/7.1%，见底则需要20余个交易日，而本轮美以伊战争爆发后，3月以来美股已下跌7.4%。此外，若仅以二战结束后的地缘政治冲突为样本，我们发现只有当战争期间美国经济出现衰退，标普500的最大跌幅才会达到两位数以上，例如1973年的石油战争、1990年海湾战争和2001年911恐怖袭击。此外，截至2026/3/27，MSCI全球指数中站上50日均线的成分股数量占比已回落至25.37%，指向本轮市场的抛售程度已经接近历次底部水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/610eb90ab24ab460512d8f0cbf24678a\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"808\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4630d31c7810d982df8ea6231f042490\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"714\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>关于何时迎来趋势上涨行情，后续建议关注：</strong>（1）监管更明确的反内卷信号；（2）4月发布的新一代混元和DeepSeek大模型能否加强对中国科技的信心；（3）3-4月经济活动旺季的数据能否再次超预期；（4）港股ETF何时转为净流入；（5）美伊谈判进展。</p></body></html>","source":"lsy1623156470104","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>兴证策略：港股何时见底？多角度推演后续走势</title>\n<style 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美伊追踪4：可否开始预期局势的降级？（20260325）》中我们指出，当前特朗普仍缺乏直接“投降”的动机，市场担心的地面战争风险依然存在。据央视新闻消息，美国国防部正为在伊朗展开为其数周的地面行动做准备，因此短期全球市场或持续处于高波环境，拖累港股表现。第二，港股情绪依然处于恐慌区域。截至3月27日，我们构建的港股情绪指数（详见《如何科学度量港股市场情绪及实战运用（20260121）》）周环比回落13.3%至21.8%的恐慌区间，创24年以来最低水平，指向后续仍有望反弹（今年以来，截至3月27日，基于恒指/恒科的择时策略超额收益为5.7%/12.0%）。第三，相比于海外市场，当前港股估值更低，受流动性冲击的幅度或相对更小。截至2026/3/27，恒生指数未来12个月PE为11.1x，较美股（19.7x）、日本（17.2x）、欧洲（14.4x）和非中国新兴市场（12.3x）更便宜，后续受流动性紧缩的影响更小。第四，财报季临近尾声，盈利的拖累缓解，港股后续有望“轻装上阵”。截至3月27日，港股市场中已发布25年报的公司数量占比接近70%，市值占比为88.5%，尤其是核心龙头企业多数已披露业绩，后续业绩不及预期对市场的负面影响相对有限。第五，尽管伊朗局势短期内仍可能出现波动，但中期我们更倾向于冲突降级而非持续升级。考虑到国际社会和美国国内所带给特朗普的压力，叠加伊朗较此前更为强硬和团结，美国不再具备“无休止”推动冲突升级的政治和军事动机。后续随着高油价压力和战斗挫折风险上升，美国更可能在中期推动谈判靠拢，因此中期更可能走向降级和谈判。第六，市场可能过度定价流动性的紧缩。受2022年“学习效应”影响，市场对联储的判断往往超调，美国金融条件指数3月以来回落至0值附近，处于2023年以来12.7%的分位数。而基于上文的分析，在中期地缘冲突有望降级，叠加本轮居民需求不及2021-2022年的背景下，油价上涨对美国通胀传导的幅度和时滞或不及市场当前的预期。“滞胀”或并非本轮最终的基准情形，当前市场过度悲观的政策预期有望逐步修复。第七，在全球经济不陷入衰退的基准假设下，当前地缘政治冲突对美股的冲击已和历史水平相当，后续大幅下跌的空间或有限。我们整理了1939年以来全球25次地缘政治冲突对美股的影响后发现，短期而言（战争爆发后60个交易日内），标普500最大跌幅中位数/均值为5.1%/7.1%，见底则需要20余个交易日，而本轮美以伊战争爆发后，3月以来美股已下跌7.4%。此外，若仅以二战结束后的地缘政治冲突为样本，我们发现只有当战争期间美国经济出现衰退，标普500的最大跌幅才会达到两位数以上，例如1973年的石油战争、1990年海湾战争和2001年911恐怖袭击。此外，截至2026/3/27，MSCI全球指数中站上50日均线的成分股数量占比已回落至25.37%，指向本轮市场的抛售程度已经接近历次底部水平。关于何时迎来趋势上涨行情，后续建议关注：（1）监管更明确的反内卷信号；（2）4月发布的新一代混元和DeepSeek大模型能否加强对中国科技的信心；（3）3-4月经济活动旺季的数据能否再次超预期；（4）港股ETF何时转为净流入；（5）美伊谈判进展。","news_type":1,"symbols_score_info":{"HSTECH":2,"HTImain":2,"HSI":2,"HSImain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":546831578199832,"gmtCreate":1774527356764,"gmtModify":1774529777990,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"控制海峡是最好的选择","listText":"控制海峡是最好的选择","text":"控制海峡是最好的选择","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/546831578199832","repostId":"1168808470","repostType":4,"repost":{"id":"1168808470","kind":"news","pubTimestamp":1774522037,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168808470?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-26 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class=\"title\">\n美方被曝正酝酿针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2026-03-26 18:47 北京时间 <a href=https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=11226991729466102086&toc_style_id=feeds_default&track_id=3365DA49-4C59-424F-BD9C-B9EA7F57D36A_796214796781&share_to=copy_url><strong>央视新闻客户端</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>央视记者当地时间3月26日获悉，多名美国官员和知情人士透露，美国国防部正在制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，相关方案可能包括动用地面部队及大规模空袭行动等。有分析称，若外交谈判迟迟未取得进展，尤其是在霍尔木兹海峡持续受阻的情况下，局势升级的可能性将进一步上升。部分美方人士认为，通过强力军事行动结束冲突，或将为后续谈判争取更多筹码。消息显示，美方内部讨论的方案包括对伊朗主要石油出口枢纽及关键...</p>\n\n<a href=\"https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=11226991729466102086&toc_style_id=feeds_default&track_id=3365DA49-4C59-424F-BD9C-B9EA7F57D36A_796214796781&share_to=copy_url\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/4c0d672db9f68d1b02ca4d1d9a9a992a","relate_stocks":{},"source_url":"https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=11226991729466102086&toc_style_id=feeds_default&track_id=3365DA49-4C59-424F-BD9C-B9EA7F57D36A_796214796781&share_to=copy_url","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1168808470","content_text":"央视记者当地时间3月26日获悉，多名美国官员和知情人士透露，美国国防部正在制定针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，相关方案可能包括动用地面部队及大规模空袭行动等。有分析称，若外交谈判迟迟未取得进展，尤其是在霍尔木兹海峡持续受阻的情况下，局势升级的可能性将进一步上升。部分美方人士认为，通过强力军事行动结束冲突，或将为后续谈判争取更多筹码。消息显示，美方内部讨论的方案包括对伊朗主要石油出口枢纽及关键岛屿实施封锁或军事行动，同时也考虑在霍尔木兹海峡拦截伊朗石油运输。此外，美军还准备了针对伊朗核设施的打击预案，包括深入内陆实施地面行动或发动大规模空袭。不过，相关方案尚未得到最终决定，白宫方面称相关地面行动仍属“假设性”。白宫近日表示，若与伊朗谈判未能取得实质性进展，美方不排除进一步升级行动。与此同时，美国正向中东地区增派军事力量，包括战斗机编队及地面部队。伊朗方面此前已警告，如遭打击，将对海湾地区实施大规模报复。（央视记者 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18:31","market":"fut","language":"zh","title":"绝望的贝森特！美国能动用的战略油储已所剩无几！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2620789763","media":"华尔街见闻","summary":"贝森特声称美国可以单独释放战略石油储备，然而，特朗普此前已宣布将释放1.72亿桶，完成后库存降至2.44亿桶，明显低于法定红线（2.52亿桶）；此外，盐穴工程结构要求留存1.5亿至1.6亿桶的最低安全储量，即使打破法定红线也只有不到9000万桶的释放空间。","content":"<html><head></head><body><p>美国财政部长贝森特声称可以再度动用战略石油储备（SPR）压制油价，但现实情况远比这一表态复杂——<strong>储备量已接近法定下限，而物理层面的安全底线更令进一步释放空间极为有限。</strong></p>\n<p>贝森特上周表示，美国参与了迄今规模最大的国际协调SPR释放行动，共计4亿桶，并警告称若有必要，美国可单方面再度释放储备以稳定油价。</p>\n<p>然而，据彭博报道以及SPR官网公开数据，美国战略石油储备的实际可用空间已极为有限。当前储备量与法定动用下限之间的缓冲区间，在完成本轮已宣布释放计划后将几乎耗尽，而地质工程层面的硬约束更构成一道难以逾越的底线。</p>\n<p>贝森特的强硬表态，折射出的或许恰恰是<strong>政策选项的日益匮乏</strong>。昨日贝森特还曾表态，已允许伊朗石油继续从海湾地区流出，或在未来数日内解除对海上伊朗石油的制裁。</p>\n<h2><strong>储备告急：法定红线近在咫尺</strong></h2>\n<p>美国战略石油储备由路易斯安那州和德克萨斯州四处地下盐穴群构成，最大设计容量约为7.15亿桶，足以满足美国逾一个月的全部石油消耗需求。</p>\n<p>然而，经历多轮动用后，储备量已大幅缩水。据SPR官网3月13日数据，<strong>目前储有轻质原油约1.55亿桶、重质原油约2.61亿桶，合计约4.16亿桶。</strong>这一局面部分源于拜登政府于2022年俄乌冲突爆发后下令释放1.8亿桶，而此后补库进展迟缓。</p>\n<p>特朗普政府已宣布将在<strong>国际协调框架下释放1.72亿桶。</strong>一旦该计划执行完毕，<strong>SPR库存将降至约2.44亿桶。</strong>问题在于，美国法律明确规定<strong>，当盐穴储量低于2.52亿桶时，政府不得继续动用储备。</strong>换言之，完成本轮释放后，库存将直接跌破法定动用下限。</p>\n<p>理论上，政府可宣布能源紧急状态，或推动国会修改相关法律。但批评者指出，汽油价格上涨难以构成法律意义上的"严重能源短缺"危机，上述路径均面临相当阻力。</p>\n<h2><strong>物理极限：盐穴结构的硬约束，释放空间仅8000万至9000万桶</strong></h2>\n<p>即便法律障碍得以绕过，工程层面的物理约束同样不容忽视，且远比立法程序更难处置。</p>\n<p>据彭博此前报道，这套建于20世纪70年代的盐穴系统在设计之初，预设寿命仅为25年，且仅能承受五次完整的注采循环。SPR前项目经理William "Hoot" Gibson表示，系统使用频率越高，盐穴溶解崩塌的风险就越大。</p>\n<p>按照彭博旗下Alphaville的统计，自1977年SPR建立以来，已累计经历第九次动用——已远超最初设计容量。<strong>这意味着盐穴内必须维持一定的最低油量，以防止结构性损毁。</strong></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>能源分析师上周指出，<strong>SPR存在约1.5亿至1.6亿桶的实际操作安全底线，低于这一水平将危及盐穴稳定性及系统运营灵活性</strong>，其中还包含一部分无法抽取的"顶部油"（roof oil）。</p>\n<p>综合上述两重约束，贝森特所能调动的实际空间已极为逼仄。</p>\n<p>完成本轮1.72亿桶释放后，SPR库存将降至约2.44亿桶，本已低于2.52亿桶的法定下限。而摩根大通估算的物理安全底线约为1.5亿至1.6亿桶。</p>\n<p>两者之间的差值——即理论上的额外可释放量——<strong>大约仅在8000万至9000万桶区间</strong>，且这一数字本身已建立在宣布紧急状态或完成立法修订的前提之上。</p>\n<p>更重要的是，若储备水平逼近物理安全底线，市场对储备耗尽的担忧本身可能反而加剧油价波动，与稳价初衷背道而驰。正如历史经验所示，政策工具越接近极限，其信号效应往往越适得其反——透露出的更多是绝望，而非掌控。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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src=\"https://community-static.tradeup.com/news/1523151f591d3a1013347ee1e77067a6\" tg-width=\"1185\" tg-height=\"834\"/></p><p>英伟达最新的AI芯片所需的内存相当于大量高性能PC的内存</p><p>他表示，SK 海力士将努力制定稳定 DRAM 价格的策略。“所以我现在不能在这里直接宣布，但我猜我们的首席执行官将宣布一项关于如何稳定 DRAM 价格的新计划。”</p><p>当被问及是否会在许多 SK 海力士客户所在地——美国扩大芯片制造产能时，崔泰源表示，建立海外工厂需要充足的电力、水资源、施工条件和工程人才。因此，他认为这无法轻易根据需求一蹴而就，并补充说公司目前正专注于在韩国的生产。</p><p>关于潜在的美国 ADR 上市，崔泰源表示，此举有助于将 SK 海力士的股东基础扩展到韩国以外，增加对美国和国际投资者的曝光度，并增强其全球影响力。</p><p>崔泰源还提到，由于能源价格上涨，中东局势的紧张带来了许多困难，促使集团寻求其他可用的能源来源。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>SK集团会长：存储芯片短缺或持续至2030年，SK海力士多管齐下应对“超长缺货周期“</title>\n<style 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集团会长崔泰源周一表示，随着人工智能驱动的需求持续超过供应，全球存储芯片短缺状况可能会持续到 2030 年。崔泰源在解释存储芯片短缺原因时表示，“人工智能实际上需要大量的 HBM，而一旦开始制造 HBM……我们就必须消耗大量存储芯片，”“因此，我们需要一些时间来增加更多存储芯片产能，至少需要四到五年。目前的短缺可能会持续到 2030 年，所以我们预计存储芯片短缺比例将超过 20%，”崔泰源说道。在加利福尼亚州圣何塞举行的英伟达 GTC 大会间隙，崔泰源向记者表示，SK 海力士正在评估赴美发行存托凭证(ADR)上市的可能性，以扩大其全球投资者基础；同时，其首席执行官可能会公布稳定 DRAM 芯片价格的计划，集团也在探索替代能源。根据 Counterpoint 的数据，SK 海力士是英伟达高带宽内存(HBM)的主要供应商，在 HBM 市场以 57% 的份额排名第一，并持有全球 DRAM 市场 32% 的份额，是全球第二大厂商。英伟达最新的AI芯片所需的内存相当于大量高性能PC的内存他表示，SK 海力士将努力制定稳定 DRAM 价格的策略。“所以我现在不能在这里直接宣布，但我猜我们的首席执行官将宣布一项关于如何稳定 DRAM 价格的新计划。”当被问及是否会在许多 SK 海力士客户所在地——美国扩大芯片制造产能时，崔泰源表示，建立海外工厂需要充足的电力、水资源、施工条件和工程人才。因此，他认为这无法轻易根据需求一蹴而就，并补充说公司目前正专注于在韩国的生产。关于潜在的美国 ADR 上市，崔泰源表示，此举有助于将 SK 海力士的股东基础扩展到韩国以外，增加对美国和国际投资者的曝光度，并增强其全球影响力。崔泰源还提到，由于能源价格上涨，中东局势的紧张带来了许多困难，促使集团寻求其他可用的能源来源。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDG":0.6,"SNVD.UK":0.6,"NVD":0.6,"HBM":1,"NVDB":0.6,"NVD3.UK":0.6,"NVD2.UK":0.6,"2NVD.UK":0.6,"NVDS":0.6,"NVDD":0.6,"NVII":0.6,"3NVD.UK":0.6,"NVDW":0.6,"NVDY":0.6,"DIPS":0.6,"NVDQ":0.6,"NVDX":0.6,"NVDU":0.6,"07709":2,"ANV":0.6,"NVDS.UK":0.6,"NVIW.SI":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":342,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":543758707161056,"gmtCreate":1773779156382,"gmtModify":1773779158929,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"开赌场的来都没赢过。","listText":"开赌场的来都没赢过。","text":"开赌场的来都没赢过。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/543758707161056","repostId":"1132677298","repostType":4,"repost":{"id":"1132677298","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1773731942,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1132677298?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-17 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Kumar表示，目前不太忧虑美国人工智能(AI)发展出泡沬，即使未来会有泡沬，估计亦需时至少两年时间才会形成。Kumar解释，现在美国超大规模云服务商(Hyperscalers)，其大部分AI资本开支都是来自现金，企业就AI投资而作出的借贷杠杆水平不高，估计要到明年底，借贷杠杆才会升至1999年至2000年科网泡沬时期的水平。但他坦言近期已减持美国科技股持仓，原因是市场开始质疑有关资本开支能够带来多少回报。与此同时，Kumar改为高配中国科技股，称相信中国科技股在未来几年甚至几十年都会是大赢家，原因是中国的大模型如DeepSeek，能够以较美国同业为低的成本，做出质素仅略逊于美国同业的大模型。Kumar预期美国今年下半年将减息两次，指AI会导致各国就业增长减少及通胀放缓，继而推动全球央行币策更为偏向鸽派。他续指，在各国财政扩张之下，全球流动性已较过往两年大增，这些资金最终都会流入不同资产类别，利好资产表现。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":2,"00700":2,"BIDU":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":168,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":543754637637552,"gmtCreate":1773778149817,"gmtModify":1773778151900,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"埋雷了","listText":"埋雷了","text":"埋雷了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/543754637637552","repostId":"2620440784","repostType":4,"repost":{"id":"2620440784","kind":"news","pubTimestamp":1773735757,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2620440784?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-17 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href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>测算，若海峡封锁持续两周，海湾地区每日将减少约380万桶原油供应，相当于全球总产量的3%以上。据媒体援引消息人士，七国集团正紧急磋商史上最大规模的战略石油储备释放方案，以应对潜在冲击。</p>\n<h2>霍尔木兹阴云密布，伊朗出口渠道保持运转</h2>\n<p>据油轮追踪机构Kpler数据，<strong>自冲突爆发以来，已有七艘油轮在伊朗近海完成原油装载，其中至少两艘最新作业位于波斯湾内。</strong>尽管霍尔木兹海峡安全形势持续恶化，伊朗原油出口渠道仍保持运转。</p>\n<p>自美以联军发动空袭以来，伊朗方面屡次威胁攻击穿越海峡的船只，导致大量商船绕行或滞航。国际海事组织统计显示，冲突爆发后不到两周内，霍尔木兹海峡附近已有十艘船只遭伊方袭击，造成至少七名船员死亡。</p>\n<p>伊朗外交部发言人接受CNBC采访时警告称，过境霍尔木兹海峡的油轮“必须非常小心”。对此，特朗普在福克斯新闻采访中回应称，滞留船只应“拿出勇气”强行通过，并称“没什么好怕的，他们没有海军，我们已经击沉了他们所有的船”。</p>\n<h2>伊朗探索绕道出口替代方案</h2>\n<p>据CNBC报道，伊朗已重启位于霍尔木兹海峡以南、阿曼湾沿岸的贾斯克石油天然气码头的原油装载作业。此举被视为德黑兰在当前地缘紧张局势下，试图绕开海峡、探索替代出口路线的信号。</p>\n<p><strong>贾斯克设施是伊朗唯一无需经过霍尔木兹海峡、可直接通向阿曼海的原油出口通道。</strong>然而，其运营效率远低于该国主要出口枢纽——位于霍尔木兹岛附近的哈尔克岛码头。</p>\n<p>油轮追踪机构TankerTrackers联合创始人Samir Madani表示，目前一艘伊朗船只正在贾斯克装载约200万桶原油，这是该地点五年来第五次进行装载作业。但他指出，在贾斯克为一艘超大型原油船（VLCC）完成装载最长需耗时10天，而在哈尔克岛仅需一至两天。</p>\n<p>Kpler分析师Nhway Khin Soe认为，<strong>贾斯克的重新启用显示德黑兰正在评估替代路线，但其能否成为可持续的出口通道仍存疑</strong>。Madani则直言，该设施“在国内宣传层面具有一定价值，但物流层面的优势十分有限”。</p>\n<p>霍尔木兹紧张局势未见缓和，全球能源市场仍面临持续的供应风险。分析认为，地缘冲突的演进方向，仍是主导未来油价走势的核心变量。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>过去六天，伊朗石油的出口量，比战前还多！</title>\n<style 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Madani表示，目前一艘伊朗船只正在贾斯克装载约200万桶原油，这是该地点五年来第五次进行装载作业。但他指出，在贾斯克为一艘超大型原油船（VLCC）完成装载最长需耗时10天，而在哈尔克岛仅需一至两天。\nKpler分析师Nhway Khin Soe认为，贾斯克的重新启用显示德黑兰正在评估替代路线，但其能否成为可持续的出口通道仍存疑。Madani则直言，该设施“在国内宣传层面具有一定价值，但物流层面的优势十分有限”。\n霍尔木兹紧张局势未见缓和，全球能源市场仍面临持续的供应风险。分析认为，地缘冲突的演进方向，仍是主导未来油价走势的核心变量。","news_type":1,"symbols_score_info":{"EQNR":2,"SLB":2,"SHEL":2,"BKR":2,"00883":2,"VLO":2,"XOM":2,"PBR":2,"USEG":2,"HAL":2,"DVN":2,"PSX":2,"BP":2,"MPC":2,"XLE":1.5,"INDO":2,"COP":2,"00386":2,"CLmain":2,"BZmain":2,"PBF":2,"CVX":2,"OXY":2,"00857":2,"TTE":2,"MUR":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":161,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":539739754913800,"gmtCreate":1772796036466,"gmtModify":1772796038795,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"themes":[],"title":"","htmlText":"摩根大通?","listText":"摩根大通?","text":"摩根大通?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/539739754913800","repostId":"2617787688","repostType":2,"repost":{"id":"2617787688","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1772786232,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2617787688?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-06 16:37","market":"sh","language":"zh","title":"看完发布会，摩根大通更坚定看好比亚迪：不要纠结25年业绩，闪充有望颠覆行业！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2617787688","media":"华尔街见闻","summary":"摩根大通认为，二代刀片电池与闪充网络的组合，正在将比亚迪推向电动汽车普及下一阶段的领跑位置。只要跨越短期的业绩扰动，比亚迪预计将在新产品周期和技术突破的强劲驱动下重聚向上动能。 ","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>摩根大通认为，二代刀片电池与闪充网络的组合，正在将比亚迪推向电动汽车普及下一阶段的领跑位置。只要跨越短期的业绩扰动，比亚迪预计将在新产品周期和技术突破的强劲驱动下重聚向上动能。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">摩根大通坚定看好比亚迪，认为第二代刀片电池与闪充网络的组合，正在将比亚迪推向电动汽车普及下一阶段的领跑位置。</p><p style=\"text-align: left;\">3月5日，据华尔街见闻文章称，比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术。3月6日，据追风交易台消息，摩根大通最新研报明确指出，这一结合了电池创新、极致安全性与可扩展充电生态的一体化方案，正成为电动汽车普及下一阶段的绝对领跑者，<strong>超快充成为颠覆因素。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">研报指出，摩根大通认为，<strong>最核心的信号是：</strong>不要过度纠结于即将公布的2025年业绩可能带来的盈利预测下调风险。该行分析师强调，<strong>只要跨越短期的业绩扰动，比亚迪股价预计将在新产品周期和技术突破的强劲驱动下重聚向上动能。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通维持对比亚迪港股的“增持”评级，并给出截至2026年12月31日高达110.00港元的目标价，<strong>较当前93港元有近20%的上升空间。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d824a0cb0433817c6a22b2be59551f54\" tg-width=\"808\" tg-height=\"432\"/></p><p style=\"text-align: center;\">（来源：Wind）</p><h2 id=\"id_823285164\" style=\"text-align: left;\">闪充9分钟，重新定义行业标准</h2><p style=\"text-align: left;\">据华尔街见闻文章称，在3月5日的科技日发布会上，比亚迪董事长王传福现场展示了第二代刀片电池的核心数据：支持最高8C充电速率，从10%充至97%仅需9分钟，创全球量产车型最快充电纪录。现场实测比亚迪海豹07EV全程耗时8分44秒。</p><p style=\"text-align: left;\">更值得关注的是低温表现——在哈尔滨零下20摄氏度环境下，从20%充至97%仅需12分钟，较常温仅多约3分钟，直接击中新能源车冬季补能的核心痛点。</p><p style=\"text-align: left;\">能量密度方面，新电池达到约200Wh/kg，较第一代提升约50%，跻身主流三元锂电池水准；循环寿命理论可达4000次，对应约15年用车周期。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>安全测试同样超越国标：</strong>500次闪充循环后针刺无烟无火，热扩散测试将触发条件提升至同时短路4节电芯，底部撞击标准达新国标10倍。</p><h2 id=\"id_1266486173\" style=\"text-align: left;\">基础设施：2万座闪充站，构建护城河</h2><p style=\"text-align: left;\">摩根大通高度评价了比亚迪在充电网络建设上的雄心，<strong>超快充将成为颠覆因素。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">比亚迪当天同步发布"闪充中国"战略，目前已建成4239座闪充站，计划2026年底扩至2万座，最终实现城区90%区域5公里内可找到一个闪充站。</p><p style=\"text-align: left;\">摩根大通指出，比亚迪部署的是全球最大量产充电桩（单枪功率1.5兆瓦），且全部集成储能系统以降低电网冲击。</p><blockquote><p style=\"text-align: left;\">"比亚迪的一体化方案——结合了电池创新、领先的安全性和可扩展充电生态——使其成为电动汽车普及下一阶段的领跑者。"</p></blockquote><h2 id=\"id_4039732532\" style=\"text-align: left;\">坚定看好比亚迪</h2><p style=\"text-align: left;\">研报称，基于上述技术突破与新车型的密集投放（预计4、5月开始交付10款新车型），摩根大通预计比亚迪销量将从2026年1季度的约70万辆，强劲环比反弹至2季度的110万至120万辆。<strong>对于当前市场，投资者应密切关注4月24日北京车展前后门店客流量的反弹情况。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">放眼长远，<strong>摩根大通认为2026年将是比亚迪全球化战略的重要拐点。</strong>其位于泰国、印尼、巴西和匈牙利的四个海外基地产能将逐步爬坡。比亚迪正以可量产、可规模化部署的硬核技术，而非单纯的价格战，在全球市场从容应战。</p><p style=\"text-align: left;\">基于现金流折现与综合估值法，摩根大通计算出其长期合理股价区间在94至121港元之间，<strong>110港元的目标价正彰显了对其未来价值的坚定信心。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>看完发布会，摩根大通更坚定看好比亚迪：不要纠结25年业绩，闪充有望颠覆行业！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3766893><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>摩根大通认为，二代刀片电池与闪充网络的组合，正在将比亚迪推向电动汽车普及下一阶段的领跑位置。只要跨越短期的业绩扰动，比亚迪预计将在新产品周期和技术突破的强劲驱动下重聚向上动能。摩根大通坚定看好比亚迪，认为第二代刀片电池与闪充网络的组合，正在将比亚迪推向电动汽车普及下一阶段的领跑位置。3月5日，据华尔街见闻文章称，比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术。3月6日，据追风交易台消息，摩根大通最新研报...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3766893\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/45e5e005a453a59287c71f4cbf428610","relate_stocks":{"LU0149725797.USD":"汇丰美国股市经济规模基金","LU0708995583.HKD":"TEMPLETON CHINA \"A\" (HKD) ACC","LU0211328371.USD":"TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME \"A\" (MDIS) (USD) INC","SG9999015978.USD":"利安颠覆性创新基金A","LU0964807845.USD":"ALLIANZ INCOME & GROWTH \"A\" (USD) INC","LU1813983027.USD":"MANULIFE GF DRAGON GROWTH \"AA\" (USD) INC","LU2399975544.HKD":"ALLIANZ ALL CHINA EQUITY \"AT\" (HKD) ACC","LU0823426480.USD":"法巴中国股票经典Dis","LU2213496289.HKD":"ALLIANZ INCOME AND 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