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      ·02-06 15:52

      中润光学开启申购:预计IPO市值约21亿元,张平华为实控人

      2月6日,嘉兴中润光学科技股份有限公司(下称“中润光学”,SH:688307)开启申购,将在上海证券交易所科创板上市。据贝多财经了解,中润光学的发行价为23.88元/股,发行市盈率为65.36倍。 本次上市,中润光学的发行数量为2200万股,预计募资总额约为5.25亿元,扣除发行费用7918.99万元(不含税)后,募资净额约为4.46亿元。本次发行后,中润光学的总股本为8800万股,IPO时的总市值约为21.01亿元。 而此前招股书显示,中润光学计划募资4.05亿元,其中2.69亿元用于高端光学镜头智能制造项目,5629.24万元用于高端光学镜头研发中心升级项目,8000万元用于补充流动资金。 根据天眼查信息,中润光学成立于2012年8月,是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。当前,该公司的注册资本为6600万元,法定代表人为张平华。穿透股权可知,张平华也是该公司的实际控制人。 招股书介绍,中润光学是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商,主要产品包括数字安防镜头、无人机镜头、智能巡检镜头、视讯会议镜头、激光电视镜头、智能车载镜头、智能家居镜头、智能投影镜头、电影镜头等精密光学镜头。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,中润光学的营收分别为2.84亿元、3.34亿元、3.96亿元和1.88亿元;净利润分别为2172.09万元、2624.33万元、3552.28万元和1916.50万元,扣非后净利润分别为399.15万元、2303.84万元、3215.20万元和1580.27万元。 招股书显示,中润光学的收入主要来自光学镜头产品销售收入,包括数字安防镜头、机器视觉镜头(含无人机镜头、智能巡检镜头等)及其他新兴镜头(含视讯会议镜头、激光电视镜头、智能车载镜头、智能家居镜头、智能投影镜头、电影镜头等)三大类。 其中,数字安防镜头的收入贡献占比最高。报告期内,中润光学来自数字安防镜的收入分别为2.68亿元、2.77亿元、3.33亿元和1.40亿元,占主营业务收入的比例分别为94.98%、86.87%、86.73%和77.10%。 报告期内,中润光学的研发费用分别为2195.78万元、2378.02万元、3314.40万元和1908.38万元,占总收入的比例分别为7.73%、7.11%、8.36%和10.16%。截至2022年6月30日,该公司已获授权发明专利73项,实用新型专利140项。 智慧芽数据显示,中润光学共有321项专利申请信息,其中发明专利170项,占比52.96%。通过算法分析,中润光学的专利布局主要专注在正光焦度、负光焦度、透镜群、变焦镜头、镜片群等技术领域。 值得一提的是,中润光学的收入十分依赖前五大客户。报告期内,该公司第一大客户——大华股份销售金额占营业收入的比例分别为50.75%、44.23%、41.07%和38.79%,前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为74.63%、64.05%、60.40%和59.91%,客户集中度较高。 另外,中润光学的存货规模较大。报告期各期末,该公司存货账面价值分别为9537.77万元、7581.79万元、1.03亿元和1.26亿元,占流动资产的比例分别为32.78%、28.19%、33.33%和43.95%。 中润光学在招股书中表示,该公司还具有跌价风险。报告期内,该公司存货跌价准备的余额分别为1156.12万元、1742.64万元、1846.48万元和1881.44万元,占各期末存货账面余额的比例分别为10.81%、18.69%、15.25%和12.98%。 另据招股书披露,中润光学2022年1-9月(前三季度)的营收为2.73亿元,较2021年同期的2.56亿增长6.70%;净利润2451.54万元,较2021年同期的1142.95万元增长114.49%;扣非后净利润1963.95万元,较2021年同期的净利润994.21万元增长97.54%。 同时,中润光学预计该公司2022年的营收为3.98亿元至4.15亿元,同比增长0.38%至4.67%;预计净利润3800万元至4250万元,同比增长5.70%至18.22%;预计扣非净利润3250万元至3700万元,同比增长1.08%至15.08%。 本次上市前,张平华直接持有中润光学37.2137%的股份。同时,张平华担任该公司股东嘉兴尚通的执行事务合伙人,其通过嘉兴尚通控制中润光学8.0146%的股份。据此,张平华合计控制中润光学45.2283%的股份,为该公司控股股东和实际控制人。 据招股书披露,张平华为中润光学董事长兼总经理。除了张平华外,该公司其他直接持股5%以上股东包括嘉兴尚通、宁波易辰、宝通辰韬、徐海英、上海沣时扬、上海沣敏扬、希扬璞信、常州沣时扬和沈文忠等。 其中,宁波易辰直接持有中润光学4.6452%的股份,宝通辰韬直接持有该公司1.4572%的股份,徐海英直接持有该公司0.7141%的股份。由于宁波易辰和宝通辰韬实际受徐海英控制,上述三位股东合并计算后持有该公司6.8165%的股份。 同时,上海沣时扬直接持有中润光学1.7889%的股份,上海沣敏扬直接持股1.7889%,希扬璞信直接持股1.5673%,常州沣时扬直接持股1.4572%。由于上述四家企业均受中润光学董事杨希控制,合并计算后持有该公司6.6023%的股份。 此外,沈文忠持股6.2295%,陆高飞持股4.2137%,银河源汇(SS)持股3.643%,杭州华睿持股2.9387%,苏州方广持股2.4489%,刘斐持股2.1311%,杭州荷塘持股1.9591%,张明锋、金凯东均分别持股1.8510%。
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      ·02-06 10:12

      正恒动力冲刺创业板上市:计划募资约5亿元,上汽等为其客户

      近日,成都正恒动力股份有限公司(下称“正恒动力”)在深圳证券交易所更新招股书(申报稿),准备在创业板上市。据贝多财经了解,正恒动力的上市申请于2022年6月29日获得受理,此次已经是第四版招股书。 据招股书介绍,正恒动力是一家专业从事发动机缸体及相关汽车零部件产品的研发、生产和销售的企业,主要产品包括发动机缸体、缸盖、轴承盖、壳体等铸铁、铸铝精密零部件产品及配套工装模具。 本次冲刺创业板上市,正恒动力计划募资4.8693亿元,其中2.81亿元用于汽车轻量化智能制造项目,1.30亿元用于商用车发动机核心部件扩能项目,7590.13万元用于技术中心升级项目。 天眼查信息显示,正恒动力共有成立于1997年,是一家以从事汽车制造业为主的企业,前称为成都正恒动力配件有限公司。目前,该公司的注册资本约为3.64亿元,法定代表人为刘帆,股东包括TPP Group HK Limited(下称“TPP HK”)、陈林等。 正恒动力在招股书中表示,该公司自成立以来,以工装模具开发、铸造和机加工艺为基础,按照传统燃油汽车以及新能源汽车轻量化、节能化的需求,为客户提**品研发、模具开发、铸造、机械加工等一站式解决方案。 正恒动力称,该公司已设计生产铸铁发动机缸体150余种,铸铝发动机缸体及壳体30余种,其他铝部件160余种。其中,发动机缸体、缸盖等发动机零部件产品主要应用于汽油车、柴油车等传统燃油汽车,同时也可应用于混合动力新能源汽车领域。 据介绍,正恒动力已与上汽集团旗下的南京依维柯、南京汽车、上柴股份,一汽集团旗下的一汽轿车、一汽奔腾,长安汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、江铃汽车、东风汽车、丰田汽车、新晨动力、丰田发动机、东安动力、小康动力等建立合作关系。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,正恒动力的营收分别为5.28亿元、5.74亿元、6.40亿元和2.43亿元,净利润分别为2086.03万元、5514.22万元、6184.97万元和3978.95万元,归母净利润分别为2093.95万元、5514.22万元、6184.97万元和3978.95万元。 正恒动力在招股书中称,该公司产品主要应用于上汽集团、长安汽车、长城汽车、吉利汽车等客户旗下的内资品牌车型,应用于内资品牌汽车主机厂的产品收入金额分别为4.83亿元、4.92亿元、5.46亿元和2.77亿元,占比分别为97.01%、96.33%、94.58%和96.43%。 报告期内,正恒动力的主要产品应用于新能源汽车领域的收入金额分别为522.05万元、680.78万元、1905.93万元和1496.35万元,占主营业务收入比重分别为0.99%、1.25%、3.04%和4.46%。 正恒动力在招股书中表示,该公司注重研发创新,持续投入资金开展研发,报告期各期研发投入金额分别为2288.44万元、2905.90万元、4680.64万元和3714.66万元,研发投入占营业收入的比重分别为4.33%、5.07%、7.32%和10.83%。 截至招股书签署日,正恒动力及子公司拥有发明专利8项,实用新型专利229项,外观设计专利3项。正恒动力共有103项专利申请信息,其中发明专利16项,主要专注在发动机缸体、发动机气缸、汽车发动机、导向机构、制造过程等技术领域。 另据介绍,正恒动力在原定点新能源汽车零部件项目7个的基础上,2022年先后获得长安汽车、比亚迪、五菱柳机等重点客户的新定点新能源汽车零部件项目7个,同时和上汽集团、吉利汽车等客户签订新能源汽车零部件样品开发项目15个。 值得一提的是,正恒动力存在客户集中度较高的情形。报告期各期,该公司向前五大客户(同一控制下)的销售金额分别为4.21亿元、4.23亿元、4.54亿元和2.42亿元,占当期主营业务收入的比例分别为80.02%、77.83%、72.49%和72.12%。 本次上市前,正恒动力的实际控制人为刘帆,其通过TPP HK和铁比比控制该公司的股份比例为72.87%,并担任正恒动力董事长、总经理职务。按照本次发行股份数量上限发行后,刘帆控制正恒动力股权比例为54.64%。 IPO前,刘帆全资控制的TPP HK持有正恒动力71.65%的股份,通过铁比比持股1.22%,合计控制表决权比例为72.87%。同时,信源集持股13.11%,融星供应链持股6.74%,成都科创投(SS)持股1.95%。 此外,陈林持股1.65%,龙天创投持股1.22%,嘉兴滦鸿持股0.96%,梅山投资、长兴锦亭均分别持股0.61%,滦海中奕持股0.26%,同创知行持股0.05%。
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      ·02-04 19:45

      小伦智造冲刺上市:毛利率整体下滑,王小伦不再是董事长兼总经理

      近日,浙江小伦智能制造股份有限公司(下称“小伦智造”)在深圳证券交易所更新了招股书(申报稿),准备在创业板上市。据贝多财经了解,小伦智造的上市申请于2022年6月24日获得受理。 本次冲刺创业板上市,小伦智造计划募资3.5646亿元。按照计划,小伦智造拟将募资金额的2.86亿元用于浙江小伦智能制造股份有限公司扩建工程和研发中心建设项目,另外7000万元用于补充流动资金。 天眼查信息显示,小伦智造成立于2003年,位于浙江省温州市,是一家以从事专用设备制造业为主的企业,前称为浙江小伦制药机械有限公司。目前,该公司的注册资本为3861.8475万元,法定代表人为王渊,股东包括王渊、王小伦等。 据招股书介绍,小伦智造专业从事于固体制剂设备的研发、生产和销售,产品可广泛应用于医药、保健品等领域。小伦智造在招股书中称,其始终聚焦于固体制剂设备,满足客户的定制化需求,致力于为客户提供具有国际先进水平的优质制药设备。 小伦智造在招股书中表示,该公司典型客户包括国药集团、扬子江药业、广药集团、恒瑞医药、华润医药、修正药业、复星医药、上药集团、齐鲁制药、石药控股等,并向辉瑞、诺华、默沙东、拜耳、赛诺菲、阿斯利康等全球知名制药厂商供应了产品。 另据招股书介绍,除制药行业外,小伦智造的产品还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域。据介绍,该公司已成为汤臣倍健、不凡帝范梅勒等行业知名企业的供应商,为其提供设备与服务。 截至本招股说明书签署日,小伦智造拥有专利66项、境内商标6项、境外商标1项、软件著作权6项。智慧芽数据显示,小伦智造共有91项专利申请,其中发明专利21项,主要专注在包衣机、制粒机、提升机、自动清洗、湿法制粒机等技术领域。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,小伦智造的营收分别为1.77亿元、1.91亿元、2.48亿元和1.09亿元,净利润分别为3915.01万元、3157.23万元、5308.29万元和2159.66万元,扣非后净利润分别为3380.86万元、3396.52万元、4962.40万元和2003.55万元。 报告期内,小伦智造的产品结构以制药整机为主,为该公司核心产品,对应业务收入分别为1.52亿元、1.64亿元、2.09亿元和9806.08万元,占同期主营业务收入的比重分别为86.15%、85.90%、84.77%和90.08%。 小伦智造在招股书中称,该公司制药整机主要包括固体制剂生产线所需的制粒系列、混合系列、包衣系列以及辅助系列产品,囊括整条固体制剂生产线的核心设备,报告期内业务收入整体呈现上升趋势。 同时,制药容器作为制药生产过程的必备产品,也是小伦智造重要的收入来源之一。报告期内,该公司制药容器的销售收入分别为873.62万元、946.79万元、1326.28万元和471.31万元,占同期主营业务收入比例分别为4.94%、4.96%、5.39%和4.33%。 此外,小伦智造还有部分收入来自配件及其他产品,主要是该公司为客户提供的制药整机的各种零配件。报告期内,该公司配件及其他产品销售收入分别为1577.08万元、1747.44万元、2423.07万元和608.20万元,占比分别为8.91%、9.15%、9.84%和5.59%。 报告期各期末,小伦智造的应收账款余额分别为5137.33万元、6392.45万元(含合同资产)、7468.53万元(含合同资产)和7687.38万元(含合同资产),占主营业务收入的比例分别为29.03%、33.46%、30.33%和35.31%(已年化)。 小伦智造在招股书中表示,其未来应收账款将随着销售规模的扩大而进一步增加,若宏观经济形势出现波动,主要客户经营状况发生不利变化,支付能力下降,该公司存在应收账款不能及时收回的风险,对其经营状况造成不利影响。 报告期各期末,小伦智造存货账面价值分别为9427.71万元、9680.78万元、1.21亿元和1.33亿元,占该公司流动资产的比重分别为42.54%、44.24%、42.36%和44.01%,存在存货余额较大的风险。 值得一提的是,小伦智造的毛利率整体呈现下滑的态势。报告期内,小伦智造的主营业务毛利金额分别为8983.56万元、8836.17万元、1.15亿元和4983.25万元,主营业务毛利率分别为50.76%、46.25%、46.54%和45.78%,毛利率存在一定波动。 小伦智造在招股书中解释称,主要是其产品销售时一般需要经过与同行业公司的竞争,以招投标、竞争性谈判或邀标形式取得订单,因此每一具体合同的中标价格均受到竞标激烈程度、合同金额、项目技术难度、公司投标策略、客户议价能力等因素的综合影响。 本次上市前,小伦智造的实际控制人为王小伦、郑秀钗、王渊,三人合计控制该公司86.66%的股份表决权。其中,王渊为小伦智造董事长兼总经理,系澳大利亚国籍,曾任小伦智造的前身——小伦有限总经理助理等职务。 而王小伦为小伦智造董事,郑秀钗为董事兼副总经理。在此之前,王小伦曾于2003年4月至2021年10月担任小伦智造董事长兼总经理、董事长、执行董事兼总经理、董事等职务。2021年10月,王渊则取代王小伦成为小伦智造董事长兼总经理。 据招股书介绍,王小伦、郑秀钗、王渊直接合计持有小伦智造56.91%的股权,王小伦与郑秀钗通过小伦机械贸易间接持股21.05%的股权,王渊通过温州基诺和温州基礼间接控制8.69%的股权。因此,王小伦、郑秀钗、王渊直接和间接合计控制该公司86.66%的股权。 IPO前,王渊持股29.6262%,小伦机械贸易持股21.0502%,王小伦持股19.4909%,郑秀钗持股7.7964%,程金海持股6.2098%,温州基诺持股5.8213%,亿群启银持股4.20%,温州基礼持股2.8724%,亿群合筑持股1.80%,何洪持股0.90%,刘志勇持股0.2328%。 其中,程金海为小伦智造董事、副总经理、董事会秘书,刘志勇为小伦进出口销售总监。
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      ·02-04 16:31

      乐思科技上市申请“失效”:极其依赖主要供应商,赵利兵为董事长

      2月3日,贝多财经从港交所了解到,乐思科技控股有限公司(下称“乐思科技”)在港交所的上市申请状态已经被标注为“失效”。据了解,乐思科技于2022年8月3日在港交所递表。 其中,招股书“失效”是港交所的正常机制,代表拟发行人的财务审计数据过期,需要补充新一期的财务数据。根据规定,拟发行人在“失效”后的3个月内补充最新财务资料,即可继续上市流程。 据贝多财经了解,乐思科技在境内的主要经营主体为北京乐思创信科技有限公司。天眼查信息显示,该公司成立于2009年,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。目前,该公司的注册资本为571.43万元,股东包括湖南乐效云信息科技有限公司等。 而公开信息显示,乐思科技由赵利兵、余灿良和舒清等人创立。其中,赵利兵为乐思科技执行董事兼主席(即董事长),余灿良为执行董事兼行政总裁,舒清为执行董事兼财务总监,聂江为执行董事、营运总监兼联席公司秘书。 本次冲刺上市前,Ka Lok BVI持有乐思科技95.00%的股份,其它投资者合计持股5.00%。其中,赵利兵、余灿良、舒清和聂江分别持有Ka Lok BVI公司57.77%、35.55%、6.67%和0.01%的股份。 据招股书介绍,乐思科技是中国的移动广告服务供应商,主要提供移动广告解决方案服务在其媒体伙伴所营运的媒体平台营销其品牌、产品及/或服务,服务包括移动营销规划、广告素材制作、广告投放、广告优化及广告活动管理。 乐思科技在招股书中表示,该公司拟改善移动广告的注目程度及尽量提高对目标移动用户的曝光率,以达成客户的营销目标及提高其投资回报。同时,乐思科技亦通过购买广告库存并于媒体平台投放移动广告来提供广告分发服务。 截至2022年5月31日止5个月(即2022年前5个月),乐思科技服务超过130名来自各行各业的客户,涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业。乐思科技称,其于往绩期间的五大客户包括在认可证券交易所上市的公司的成员公司。 2019年、2020年、2021年度和2022年前5个月,乐思科技的收入分别约为4.25亿元、3.78亿元、4.70亿元和1.74亿元,期内利润(净利润)分别约为4903.2万元、4977.3万元、5748.8万元和1464.1万元。 报告期内,五大客户合计占乐思科技总收入的比例分别分别约83.4%、75.4%、67.3%及61.2%,来自最大客户的收入分别占约51.9%、31.0%、24.0%及20.3%。乐思科技称,于往绩期间与五大客户保持紧密的战略性业务关系,为期1至6年,全部均为独立第三方。 值得一提的是,乐思科技极其依赖主要供应商。报告期内,五大供应商合共分别占乐思科技总服务成本的约96.4%、92.5%、93.9%及83.2%。其中,五大供应商中的三家,即供应商A、B及C,分别合共占其总服务成本约93.5%、87.0%、74.3%和59.5%。
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      乐思科技上市申请“失效”:极其依赖主要供应商,赵利兵为董事长
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      ·02-03

      贝克制药冲刺上市:资产负债率高,抗乙肝制剂产品收入和占比下滑

      2月3日,安徽贝克制药股份有限公司(下称“贝克制药”)在上海证券交易所递交招股书,准备在科创板上市,国元证券为其保荐机构。 本次冲刺上市,贝克制药计划募资14.20亿元,其中5.32亿元用于年产单方制剂6.5亿粒以及“鸡尾酒”制剂5亿粒项目,1.39亿元用于利托那韦原料药生产线建设项目,3.99亿元用于研发中心建设项目,3.50亿元用于补充营运资金。 天眼查信息显示,贝克制药成立于2007年,位于安徽省阜阳市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为8100万元,法定代表人为王志邦,股东包括安徽贝克药业、高特佳投资、安徽投资集团等。 据招股书介绍,贝克制药是一家专注于治疗艾滋病、乙肝、新冠等抗病毒药物领域的化学药物研发、生产及销售的企业。艾滋病、乙肝和新冠肺炎均属于乙类传染病,其中艾滋病、乙肝目前均无法根治,需长期依靠药物抑制病情发展。 截至招股书签署日,贝克制药拥有治疗艾滋病、乙肝及其他疾病的化学药制剂注册批件14个,在申报注册的制剂产品5个。此外,该公司在研管线已布局在研药物共23个,其中仿制药17个(含一致性评价和在申报注册药品),Ⅰ类新药5个,Ⅱ类新药1个。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,贝克制药的营收分别为5.18亿元、3.75亿元、5.46亿元和1.87亿元;净利润分别为-891.02万元、1657.86万元、7926.59万元和-1541.43万元,扣非后净利润分别为2721.18万元、-8256.42万元、4521.32万元和-2793.33万元。 贝多财经发现,抗艾滋制剂和抗乙肝制剂为贝克制药的主要收入来源,其中抗乙肝制剂的收入规模和占比持续下滑。报告期内,贝克制药的抗乙肝制剂收入分别为3.18亿元、1.34亿元、1.13亿元和4525.13万元,占比分别为62.21%、37.55%、21.12%和25.52%。 相比之下,贝克制药的抗艾滋制剂收入和占比则整体保持增长态势。报告期内,贝克制药来自抗艾滋制剂的收入分别为9872.16万元、1.01亿元、3.68亿元和9861.23万元,占主营业务收入的比例分别为19.33%、28.14%、68.56%和55.62%。 值得一提的是,贝克制药仍存在亏损情形。截至2022年6月末,该公司合并口径未分配利润为-2.40亿元,存在累计未弥补亏损。贝克制药在招股书中称,鉴于公司每年存在较大的研发、折旧及利息等固定支出,若产品销售不足或毛利率下降,则其存在持续亏损风险。 报告期各期末,贝克制药的资产负债率分别为97.54%、83.31%、73.71%和75.53%,流动比率分别为0.57、0.66、0.67和0.78。贝克制药在招股书中称,因研发及生产投入资金较大,该公司保持较高的负债规模,资产负债率较高、流动比率较低。 贝克制药在招股书中披露称,目前该公司处于快速发展的阶段,多个产品处于在研阶段,需要大量资金支持。相比较同行业上市公司,该公司融资渠道较为单一,资金实力相对较弱,在一定程度上制约了该公司的进一步发展。 贝多财经发现,贝克制药对研发的投入持续增长,研发费用率亦是如此。报告期内,贝克制药的研发费用分别为3952.01万元、4738.01万元、5563.36万元、2588.01万元,占营业收入的比例分别为7.63%、12.62%、10.19%和13.83%。 据招股书披露,贝克制药共有37项发明专利,其中形成主营业务收入的发明专利21项。智慧芽数据显示,贝克制药54项专利申请信息,其中发明专利33项,占比61.11%,主要专注在化合物、催化剂、前体药物、环丙基乙炔、类似物等技术领域。 本次上市前,贝克制药的实际控制人为王志邦,其直接持有该公司1,688,355股,通过贝克药业间接控制该公司38,554,186股股份,并通过合肥长火间接控制该公司2,228,080股股份,合计控制贝克制药42,470,621股股份,占该公司总股本的52.43%。 据招股书介绍,王志邦曾是一名基层业务员,并在漫长的工作中逐步成长。1984年,王志邦成为太和县双浮医药站业务员,后在1986年成为太和县双浮医药站东北区域经理,1990年担任太和县医药总公司第八批发部主任一职。 1993年,王志邦成为安徽仁济药厂经营厂长,1997年至2003年担任安徽省太和县木材公司经理兼安徽省太和精细化工厂厂长。2003年3月至今,王志邦担任贝克药业执行董事,2007年6月至今担任该公司董事长兼总经理。 IPO前,贝克药业持股47.60%,西藏佳绩持股12.25%,太和国投持股5.51%,高特佳瑞皖持股4.01%,阜阳建投持股3.68%,中小基金持股2.87%,天津唐宋、合肥长火均分别持股2.75%,安徽十月持股2.57%,王志邦直接持股2.08%。 同时,戴爽持股1.86%,安元皖北持股1.68%,晋江十月持股1.47%,开泰建材持1.38%,阜阳安元持股1.20%,安华投资持股1.15%,盛希泰、李金洲均分别持股1.10%,纪宗明持股1.03%,宁波十月持股0.74%。
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      ·02-03

      禾赛科技冲刺美股上市:将成激光雷达第一股,百度、小米等为股东

      撰稿|汤汤 来源|贝多财经 近日,激光雷达公司禾赛科技(HESAI)向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,准备在美国纳斯达克上市,拟定的证券代码为“HSAI”,冲刺激光雷达第一股。 在此之前,禾赛科技曾于2021年1月向上海证券交易所提交招股书,准备在科创板上市。而在获得受理2个月后(2021年3月),禾赛科技则撤回申请材料,主动终止了在A股上市的进程。 据贝多财经了解,禾赛科技为了冲刺A股上市,于2018年改制为股份公司。但在撤回上市申请后不久,禾赛科技便撤销了改制,公司名称由“上海禾赛科技股份有限公司”变更为“上海禾赛科技有限公司”。 天眼查信息显示,禾赛科技成立2014年,是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业,由Hesai Hong Kong Limited全资控股。目前,该公司的注册资本为10.96亿元,法定代表人为李一帆。 招股书介绍,禾赛科技在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域有着卓越的研发能力和深厚的技术积累,在全球范围内拥有数百项专利,其自研芯片、功能安全、主动抗干扰等技术打破了行业多项记录。 同时,禾赛具备强大的车规级规模化生产能力,年产能百万台的“麦克斯韦”超级智造中心将于2023年全面投产。禾赛的客户包括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车厂商、一级供应商、机器人公司等,遍及全球40个国家、90多个城市。 据介绍,禾赛科技累计获得包括小米、美团、博世、百度、光速、高瓴、CPE、启明等机构超过5亿美元的融资。禾赛的愿景是通过高性能、高可靠性、低成本的三维传感器赋能机器人,让人类生活更高效舒适。 2017年至2022年,禾赛科技已出货超过10万台激光雷达,2022年累计出货超过8万台激光雷达。根据弗若斯特沙利文报告,该公司在2022年为ADAS客户总共出货了约6万台激光雷达单元。 根据弗若斯特沙利文报告,就收入而言,禾赛科技也是2021年自动驾驶市场中激光雷达的全球领导者,约占全球市场的60%。 另据报告显示,截至2022年9月30日的九个月,与全球上市LiDAR公司相比,禾赛科技创造了最高的收入,比第二名高出3.6倍以上。从2020年起,其行业领先的毛利率约为50%,使其能够有机地快速增长其业务。 截至目前,禾赛科技尚未实现盈利。2019年、2020年和2021年,禾赛科技的营收分别为3.48亿元、4.16亿元和7.21亿元(约1.01亿美元),净亏损分别为1.20亿元、1.07亿元和2.45亿元(约3440万美元)。 2022年前9个月(前三季度),禾赛科技的营收为7.93亿元(约1.12亿美元),较2021年同期的4.59亿元增长72.77%;净亏损1.65亿元,较2021年同期的1.75亿元收窄。 招股书显示,禾赛科技的毛利率有所下降。2019年、2020年和2021年,禾赛科技的毛利率分别为70.3%、57.5%和53.0%。2022年前三季度,禾赛科技的毛利率为44.0%,2021年同期为53.3%。 值得一提的是,禾赛科技十分重视程度。2019年、2020年、2021年和2022年前三季度,禾赛的研发费用投入分别为1.50亿元、2.30亿元、3.68亿元和3.76亿元,分别占同期净营收的43.0%、55.3%、51.1%和47.4%。 禾赛科技计划优化下一代ASIC的架构,将多种功能集成到单个芯片中,从而提供更好的检测范围和分辨率,并实现更紧凑的外形尺寸,业务目标是巩固目前在为蓬勃发展的ADAS和自动驾驶市场提供LiDAR解决方案方面的主导地位。 在出货量和积累的专业知识方面,禾赛科技将继续在这个市场上处于领先地位。并已经成功地将公司从面向自动驾驶市场的LiDAR产品中建立的优势和能力,特别是LiDAR性能和质量,ASIC设计和LiDAR产品开发,转移到ADAS市场。 在禾赛科技本次冲刺上市前的股权架构中,李一帆、向少卿均分别持股8.6%,孙恺持股8.9%,三人均为禾赛科技的联合创始人,并自该公司成立以来一直担任该公司董事及高级管理人员。 其中,李一帆为禾赛科技首席执行官(CEO),孙恺为首席科学家,向少卿为首席技术官。此外,禾赛科技首席财务官(CFO)谢东萤持股1.2%。在此之前,谢东萤曾在新东方教育集团CFO和蔚来CFO。 此外,Lightspeed Opportunity持股9.3%,Lightspeed China Partners持股8.2%,百度、博世均分别持股6.8%,小米持股6.3%,Yuanzhan持股5.9%。
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      ·02-03

      芯动联科在科创板递交上会稿:计划募资10亿元,依赖主要客户

      2月2日,安徽芯动联科微系统股份有限公司(下称“芯动联科”)在上海证券交易所科创板递交招股书(上会稿)。这意味着,芯动联科将在近期上会,接受科创板上市委的现场审议。 据贝多财经了解,芯动联科于2022年6月24日在提交上市申请并获得受理。本次冲刺上市,芯动联科计划募资10亿元,用于高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目、高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目等。 天眼查信息显示,芯动联科成立于2012年,位于安徽省蚌埠市,前称为安徽北方芯动联科微系统技术有限公司。目前,该公司的注册资本约为3.45亿元,法定代表人为梁培康,股东包括MEMSLink、北方电子院、宣佩琦等。 据招股书介绍,芯动联科的主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售,主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,均包含一颗微机械(MEMS)芯片和一颗专用控制电路(ASIC)芯片。 据介绍,陀螺仪和加速度计通过惯性技术实现物体运动姿态和运动轨迹的感知,是惯性系统的基础核心器件,其性能高低直接决定惯性系统的整体表现。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低成本的优势,成为现代惯性传感器的重要发展方向。 芯动联科在招股书中称,该公司已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用,在MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成技术闭环,建立了完整的业务流程和供应链体系。 截至2022年6月30日,芯动联科已取得发明专利20项、实用新型专利18项。芯动联科在招股书中称,其在MEMS惯性传感器芯片领域已形成自主的专利体系和技术闭环,并将相应的核心技术应用到高性能MEMS惯性传感器产品的量产。 智慧芽数据显示,芯动联科共有62项专利申请信息,其中发明专利32项,占比为51.61%。通过算法分析,芯动联科的专利布局主要专注在圆片级封装、MEMS结构层、密封腔、金属层、压焊块等技术领域。 2019年、2020年、2021年和2022年上半年,芯动联科的营收分别为7989.10万元、1.09亿元、1.66亿元和6797.03万元;净利润分别为3792.58万元、5189.91万元、8260.51万元和3106.44万元,扣非后净利润分别为3582.02万元、4443.83万元、7266.49万元和2376.56万元。 芯动联科在招股书中表示,该公司的研发投入保持快速增长。报告期内,芯动联科投入的研发费用分别为1534.27万元、2601.97万元、4050.65万元和2566.63万元,占同期营业收入的比重为19.20%、23.96%、24.39%和37.76%。 据招股书披露,芯动联科存在关联交易占比较高的风险。报告期内,该公司关联销售的金额分别为654.85万元、1975.76万元、4518.74万元和2890.33万元,占同期营业收入的比例分别为8.20%、18.20%、27.21%和42.52%。 同时,芯动联科的关联采购金额分别为547.11万元、957.98万元、1384.44万元和1081.75万元,占采购总额的比例分别为45.57%、36.16%、35.07%和42.71%。以此来看,芯动联科的关联交易占比较高。 贝多财经发现,芯动联科还存在依赖主要客户的情况。报告期内,该公司司向前五名客户销售金额分别为5909.80万元、8701.42万元、12,701.83万元和5,553.82万元,占当期营业收入的比例分别为73.97%、80.13%、76.47%和81.71%,客户较为集中。 另据招股书披露,芯动联科2022年1-9月(前三季度)的营收约为1.32亿元,较2021年同期的1.01亿元增长30.97%;净利润6346.70万元,较2021年同期的4244.38万元增长49.53%;扣非后净利润5375.10万元,较2021年同期的4105.00万元增长30.94%。 此外,芯动联科预计该公司2022年度的营收约为2.1亿元至2.3亿元,同比增长26.44%至38.48%;净利润1.15亿元至1.25亿元,同比增长39.22%至51.32%;扣非后净利润1.05亿元至1.15亿元,同比增长44.98%至58.79%。 芯动联科在招股书中表示,该公司产品具备竞争优势,在维护老客户的基础上,积极拓展新客户,并不断研发新产品,具备可持续经营能力。因此,芯动联科2022年预估经营业绩相较于2021年稳定增长,净利润超过1亿元。 本次上市前,芯动联科的实际控制人为金晓冬,但无控股股东。IPO前,金晓冬直接持有该公司1.53%的股份,并通过控制MEMSLink、北京芯动以及宣佩琦与其一致行动合计实际支配芯动联科股份表决权为43.94%。 其中,MEMSLink直接持有芯动联科23.43%的股份,金晓冬、毛敏耀分别持有MEMSLink70%、30%的股权;北京芯动直接持有芯动联科15.64%的股份,金晓冬、宣佩琦各持有北京芯动50%的股权,宣佩琦直接持有芯动联科3.34%的股份。 除此之外,北方电子院(SS)持股23.20%,宝鼎久磊持股4.06%,安徽和壮持股2.78%,自动化所(SS)持股2.78%,福建奎速持股2.55%,国兵晟乾持股2.32%,招商证券投资(SS)、中城创投(SS)、交控金石、长峡金石、鼎量圳兴、嘉兴鑫汇均分别持股0.93%。
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      ·02-02

      槟城电子在科创板IPO终止:曾计划募资约5亿元,深创投为股东

      近日,上海证券交易所披露的信息显示,深圳市槟城电子股份有限公司(下称“槟城电子”)撤回上市申请文件,同时其保荐人民生证券撤回保荐。因此,上海证券交易所终止对槟城电子首次公开发行股票并在科创板上市的审核。 据贝多财经了解,槟城电子于2022年6月29日递交招股书,曾计划募资4.85亿元,其中3.94亿用于安徽大鹏半导体有限公司半导体芯片生产及封装项目,9050.45万元用于马鞍山市槟城电子有限公司技术研发中心建设项目。 据招股书介绍,槟城电子是一家专注于防雷、防浪涌、防静电等防护电路设计以及防护元器件研发、生产和销售的企业,产品广泛应用于通讯、安防、消费电子、工业、医疗、汽车、新能源等行业。 天眼查信息显示,槟城电子成立于1999年,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为7845万元,法定代表人为蔡锦波,股东包括蔡锦波、深创投、同创伟业、广汽资本、元禾璞华等。 招股书显示,槟城电子的产品主要包括TVS、TSS、ESD、Zener等半导体类防护器件,GDT、MOV等非半导体类防护器件以及SPD复合器件等,应用于安防、通信、工业电子、消费电子、家电、汽车电子、新能源、医疗等领域。 具体来看,槟城电子的产品包括陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管(TVS)、半导体放电管(TSS)、静电保护器件(ESD)、稳压管(Zener)、压敏电阻(MOV)、可控硅(SCR)、复合器件(Hybrid deivce)等。 招股书显示,槟城电子2019年、2020年和2021年的营收分别为1.94亿元、2.17亿元和3.00亿元;净利润分别为731.17万元、2341.35万元、4108.83万元,扣非后净利润分别为535.17万元、1913.98万元和3611.61万元。 槟城电子在招股书中称,该公司已与华为、中兴通讯、诺基亚、三星、海康威视、大华股份、联想、富士康、信利、美的集团、格力电器、英飞特、茂硕电源、共进股份等国内外知名企业建立了长期、稳定的业务合作关系。 据招股书披露,槟城电子获得了多家投资机构的认可,已取得临芯投资、元禾璞华、殷一民及俱成秋实、广汽资本、力合英飞、高新投创投、基石基金、同创伟业、深创投等十余家投资者在不同阶段对公司提供强有力的资金支持。 槟城电子在招股书中表示,未来将通过不断的方案创新、器件创新及工艺创新,为客户提供创新性的定制化元器件方案或应用方案,并成为解决方案和先进器件定义的引领者,将该公司打造成为电路防护领域标杆企业。 据介绍,槟城电子将优化现有产品结构,充分发挥资源整合优势,提升公司的市场竞争力,在2-3年内稳固并进一步提升在GDT、TVS领域市场份额,完善和补足ESD、SPD产品系列,3-5年内向MOV、SCR等器件领域拓展,实现新技术市场化应用。 截至招股书签署日,槟城电子已获得国内外专利共110项,其中国内发明专利13项、国际发明专利7项、实用新型专利81项、外观设计专利9项。另外,该公司正在申请中的发明专利共计68项。 而智慧芽数据显示,槟城电子共有183项专利申请信息,其中发明专利93项。通过算法分析,槟城电子的专利布局主要专注在气体放电管、绝缘管、过电压、电子设备、放电管等技术领域。 本次上市前,槟城电子的实际控制人为蔡锦波。IPO前,蔡锦波合计控制该公司48.25%的股权,也是槟城电子董事长。其中,蔡锦波直接持有该公司30.88%的股份,为该公司的控股股东。 同时,蔡锦波通过持有尚德亿19.99%的出资份额,担任其执行事务合伙人,进而控制槟城电子8.69%的表决权;通过持有尚德睿38.44%的出资份额,担任其执行事务合伙人,进而控制该公司8.69%的表决权。 除此之外,力合英飞持股7.65%,蔡帼持股7.62%,临成投资持股5.57%,高新投创投持股3.85%,三叶草投资持股2.79%,鸿富星河、南海成长均分别持股2.74%,红土基金持股1.10%,深高投金圆持股0.94%,青岛典卜持股0.77%。 同时,高新投致远持股0.48%,殷一民持股0.44%,鸿富芯持股0.28%,深创投持股0.28%,陈旭、小禾投资均分别持股0.18%,深高投圆兴持股0.15%。
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      槟城电子在科创板IPO终止:曾计划募资约5亿元,深创投为股东
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      ·02-01

      信达证券在A股上市:募资约27亿元,中国信达为控股股东

      又一家证券机构实现上市。 2月1日,信达证券股份有限公司(下称“信达证券”,SH:601059)$信达证券(601059)$ 在上海证券交易所主板上市。本次上市,信达证券的发行价为8.25元/股,本次发行32,430万股,发行市盈率22.97倍,发行后总股本324,300万股。 根据计算,信达证券本次上市的募资总额约为26.75亿元,扣除发行费用后,募资净额约为25.81亿元。据招股书披露,信达证券计划将本次公开发行募资净额将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。 据贝多财经了解,信达证券也是2023年首家在A股上市的证券公司。此前的2022年12月22日,首创证券股份有限公司(下称“首创证券”,SH:601136)同样在上海证券交易所主板上市。 本次上市,首创证券的发行价格为7.07元/股,发行市盈率22.98倍,发行数量为2.73亿股,募资总额约为19.32亿元,募资净额约为18.69亿元。而除了首创证券、信达证券外,开源证券、华龙证券等也已经递交招股书,冲刺A股上市。 其中,华龙证券计划在上海证券交易所主板上市,而开源证券则拟在深圳证券交易所主板上市。本次冲刺上市,华龙证券计划发行不超过20亿股,实际发行规模将根据该公司资本需求情况、以及与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定。 和华龙证券相同的是,开源证券也在招股书中表示,该公司本次公开发行的募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。按照计划,开源证券本次拟发行股份不超过115,343.64万股,本次发行后该公司总股本不超过576,718.22万股。 据招股书介绍,信达证券是由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司。据天眼查信息显示,信达证券成立于2007年9月,法定代表人为祝瑞敏,注册资本为29.19亿元,股东包括中国信达、中泰证券等。 本次上市前,中国信达持有信达证券255,140.00万股,占其本次发行前总股本的87.42%,为该公司的控股股东。同时,中泰证券通过中泰创投持股4.80%,中天金投、昊天光电均分别持股2.06%,前海运营持股1.71%,永信国际持股1.37%。 招股书显示,信达证券2019年、2020年、2021年和2022年上半年营收分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元和17.85亿元,净利润分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元和5.13亿元,扣非后净利润分别为2.36亿元、8.18亿元、11.65亿元和5.00亿元。 贝多财经了解到,证券经纪业务是信达证券的主要收入来源。报告期内,信达证券的证券经纪业务分部收入分别为13.37亿元、16.39亿元、16.85亿元和7.55亿元,占营业收入的比例分别为60.13%、51.84%、44.29%和42.27%。 另据招股书披露,信达证券2022年1-9月(前三季度)的营收则为26.92亿元,较2021年同期的25.82亿元增长4.24%;净利润为7.58亿元,较2021年同期的7.46亿元增长1.54%;扣非后净利润为7.17亿元,较2021年同期的7.19亿元下降0.29%。 同时,信达证券预计该公司2022年全年收入同比增长-7.97%至7.80%,归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%,2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑。 据了解,信达证券预计该公司2022年全年的收入约为35.00亿元至41.00亿元,归属于母公司股东的净利润约为10.81亿元至12.65亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为10.72亿元至12.56亿元。
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      信达证券在A股上市:募资约27亿元,中国信达为控股股东
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      ·02-01

      新视云再次冲刺创业板上市:计划募资7亿元,张长昊为实控人

      1月31日,江苏新视云科技股份有限公司(下称“新视云”)在深圳证券交易所递交招股书,准备在创业板上市。据贝多财经了解,新视云的上市申请材料曾于2020年7月获得受理,2022年6月终止注册。 本次冲刺上市,新视云计划募资7.02亿元,其中1.57亿元用于庭审公开业务升级项目,3.81亿元用于智能法庭业务扩建及升级项目,1.64亿元用于信息化与营销网络建设项目。此前,新视云曾计划募资5.58亿元。 天眼查信息显示,新视云成立于2011年,位于江苏省南京市,前称为南京新视云网络科技有限公司。目前,该公司的注册资本为4000万元,法定代表人为张长昊,股东包括张长昊、许戈、海南盈盛投资管理中心(有限合伙)等。 据了解,新视云曾于2020年7月1日在创业板递交上市申请,2021年7月23日获得上市委会议通过。2021年11月6日,新视云递交注册。但在2022年6月,新视云的保荐机构——华泰联合证券撤回保荐,故而新视云被终止注册。 据招股书介绍,新视云是一家面向法院信息化的综合服务提供商,通过自主研发的软硬件设备及互联网平台为法院提供庭审公开、智能法庭等智慧法院建设的综合解决方案。据介绍,该公司先后开展了庭审公开、智能法庭、法院调解平台、司法辅助送达等智慧法院相关业务。 新视云在招股书中称,该公司始终坚持创新驱动业务发展的战略,不断将业务范围扩展到智慧法院相关的更广阔领域,逐步为法院客户提供面向立案、调解、送达、庭审、判决、执行等司法全流程的互联网技术产品和服务。 2019年、2020年、2021年和2022年前三季度,新视云的营收分别为2.49亿元、3.07亿元、3.88亿元和3.31亿元;净利润分别为1.14亿元、1.30亿元、1.48亿元和1.15亿元,扣非后净利润分别为1.11亿元、1.21亿元、1.43亿元和1.13亿元。 新视云在招股书中表示,截至2022年9月末,全国法庭数量约为5.16万间,该公司已为全国2385家法院的27189间法庭提供庭审公开技术运营服务,服务法庭数量占全国法庭总数的比例约为52.70%,法院客户市场占有率居全国第一。 贝多财经发现,新视云的毛利率呈现下降态势。报告期内,该公司主营业务毛利率分别为79.08%、71.18%、68.58%以及65.45%,呈下降趋势。新视云在招股书中称,毛利率变动主要系收入结构变化所致,但整体处在相对较高的水平。 新视云还在招股书中称,受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上升、用工成本上升、合作运营费用增加、网络资源费用上升等不利因素影响,可能导致该公司主营业务毛利率水平下降。 报告期各期末,新视云的应收账款账面价值分别为1642.96万元、1976.39万元、3069.84万元和6287.10万元。随着经营规模的不断扩大以及其他智慧法院业务种类的不断增加,该公司的应收账款规模不断扩大。 本次上市前,张长昊为新视云的实际控制人。其中,张长昊直接持有新视云26.31%的股权,通过南京昊远持有该公司0.222%的股权,并担任南京昊远普通合伙人(南京昊远持有该公司4.44%的股份)。 同时,张长昊通过其一致行动人许栋、黄欣、许戈可以支配公司24.76%的表决权,张长昊合计控制该公司55.51%的表决权。其中,许栋直接持股19.44%,黄欣、许戈均分别直接持股2.66%。 此外,海南盈盛持股18.18%,海南弘新持股11.11%,南京昊远持股4.44%,王湛持股3.20%。
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