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继$英伟达$掌门人黄仁勋在2月为“国家AI”打call后，$甲骨文$的创始人拉里·埃里森也瞄准了“国家AI”的赛道。在甲骨文最近的财报电话会议上，埃里森表示：未来AI不仅仅会造福财富500强企业，甚至连国家和州政府都会因AI受益。所以，老黄和埃里森高调站台“国家AI”，就是看到了政府订单背后巨大的潜力。这也提醒了全球各国政府在利用AI享受着数字化转型加速之际，也不能忽视风险管理问题。

伍德谈到了特斯拉、马斯克与X、加密货币、英伟达与人工智能以及她的信仰等话题，她还提到了一位亿万富豪投资人曾抛给她的救命稻草。伍德是特斯拉的大投资者，她相信特斯拉的股价能涨1000%以上。她随后谈到了对特斯拉自动驾驶出租车业务的看法。我问伍德是否担心马斯克的行为以及他发生的变化。伍德说的也许有一定的道理，也许人们过于关注马斯克接手X后掀起的大大小小的风暴，而忘了他仍然对打造特斯拉充满热情。

近日一次挪威主权财富基金与蔡崇信的对话，被热评为“反思式访谈”，该对话文字版本长过万字，对阿里巴巴的现状以及过去几年发生的问题进行了回应。为了聚焦主业，重新凝聚电商团队的战斗力，蔡崇信在2月的财报会上也首次公开称阿里巴巴将考虑退出旗下的传统实体零售业务，只是仍然需要时间。直到2021年5月的2021年 Q1财报显示，阿里巴巴因罚款和各项投资减值出现了上市以来首次亏损，这家公司的投资风向开始转变。

文/樊雨鑫 如果我们的分析对您有启发，请您点赞支持。若有价值，请您转发给更多的朋友。期待您的评论或私信我吧，我们希望与您深度探讨。感谢您的关注与支持！ 2024财年的第二季度对于NIKE(NYSE:NKE)是一个不平凡的季度，Kelvin Kiptum穿着耐克的Alphafly 3 打破了马拉松世界纪录。代言人阿贾·威尔逊 (A'ja Wilson) 带领拉斯维加斯王牌队连续第二次夺冠，并荣获 WNBA 总决赛 MVP。勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯带领湖⼈队夺得历史上第⼀个 NBA 赛季内锦标赛冠军。艾塔娜·邦马蒂 (Aitana Bonmati) 赢得了女子金球奖。沙卡里·理查森被评为美国田径年度最佳女运动员。这一切对耐克的业务产生了巨大的影响。 1 双十一购物狂潮，大中华区连续五季度增长 图片 报告显示，本季度耐克实现营收134亿美元，同比增长1%；公司毛利润率上升170个基点达44.6%；库存下降14%。其中，耐克自营业务营收为57亿美元，同比增长6%；耐克品牌数字业务营收同比增长4%。 耐克大中华区2024财年第二季度营收18.63亿美元，在汇率不变的基础上同比增长8%，实现连续5季度正增长。今年“双十一”购物节，耐克位列蝉联天猫运动品牌销售榜榜首。与去年同期相比，每位会员平均消费增长超30%。 在北美，第二季度收入下降3%，批发同比下降9%。NIKE Direct增长了3%，NIKE stores增长了4%，NIKE Digital增长了2%。息税前利润同比增长2%。在此之前，在23财年第二季度，北美地区的收入增长了31%，NIKE Direct增长了23%，NIKE Digital增长了31%，批发增长了37%。本季度，与主要合作伙伴(包括DICK’s Sporting Goods、JD Finish Line和Hibbett)的零售额实现了中等个位数的

上周五公布的3月非农就业数据远远超出市场预期，异常火爆，新增就业岗位高达30.3万个，远高于预期的20万个。这一强劲数据打击了市场对6月降息的预期，使6月降息的概率从之前的55%左右直线下跌至50%左右，甚至有分析师认为第一次降息时间可能推迟至7月或9月。 强劲的就业数据反映了美国经济的强劲 非农数据公布前一天，纳斯达克指数大跌1.53%，标普500指数下跌1.26%，道指下跌0.59%，VIX恐慌指数也大涨14%至17，似乎预示着一轮下跌行情的到来。但就业数据公布后，三大股指当天就强劲反弹，抹去了前一日的大部分跌幅。这样的剧本在近期反复上演，令不少押注大跌的投资者来回被割。事实上，近几个月来，尽管市场对降息时间和力度的预期不断变化，但大盘整体仍显韧性，未出现持续性的大跌行情。 因此这段时间不要频繁操作。 近期美股逻辑的变化：经济走强并不意味通胀回头 通常的经济理论认为，通胀的产生是因为需求增加，或者是供给减少，或者两者有之。 那么对症下药的办法就是降低需求，对应美联储的工具箱就是加息。利息高了，人们消费的欲望就得到抑制。 还有一种降低通胀的办法：那就是增加供给。就是提高生产率，生产出更多的产品满足需求；或者理顺物流环节，这也能带来供给的提升。 就业人数远超预期，失业率也在低位徘徊，说明经济增长强劲，带动就业的强劲，然而通胀却是在持续地下降中，这说明一种可能：通胀的下跌主要是供给端因素改善造成的。一个例子就是P&G最新的财报显示，需求端消费者的热情高涨，带动销量大涨，但单价却没增加多少；物流公司J.B.Hunt的财报显示，货物量大涨，但是商品的价格却没有多少变化。 旧金山联储发布的数据也支持这个观点，上图是按季度通胀拆分比例图。绿色是需求贡献的部分，蓝色是供给贡献的部分，黄色是未知因素。在图中，需求端（蓝色）部分的下滑是推动通胀下跌的主要因素。 插句不大讨喜

媒体称，迪士尼CEO Iger赢得了94%的股东选票支持，提名董事的“野蛮人”Peltz只得到31%的选票。

ASML 于 1984 年 4 月 1 日成立，当时名为 ASM Lithography。这家由飞利浦和 ASM International 组成的合资企业的使命是：将飞利浦开发的晶圆步进机 PAS 2000 商业化。他认为与飞利浦合作可能是他进入利润丰厚且享有盛誉的光刻市场的门票。该部赞同Del Prado 的观点，指出这种伙伴关系对荷兰的潜在战略利益。尽管Del Prado具有企业家精神并取得了成功，但飞利浦高管仍将 ASM 视为暴发户。

消息面，甲骨文和Palantir今天宣布建立合作伙伴关系，旨在为全球企业和政府提供安全的云计算和人工智能解决方案。甲骨文的分布式云计算和人工智能基础设施，结合Palantir领先的人工智能和决策加速平台，将帮助组织最大化其数据价值——这将有助于提高效率，满足用户需求，并帮助他们超越对手。

4月4日，$戴尔(DELL)$涨近5%，再创历史新高。消息面：公司推出最新一代PowerScale加速AI创新。公司推出适用于全闪存产品的两个新节点——Dell PowerScale F210 和 F710。戴尔此次发布最新一代高性能文件存储系统，凭借领先的PowerEdge服务器助力计算最密集工作负载。PowerScale集成最新的OneFS软件，是一个完整的AI就绪数据平台，具有无可比拟的性能和规模、卓越的效率、极高的安全性以及多云敏捷性。

4月4日，$Nikola(DELL)$盘初涨逾15%，消息面：第一季度氢能卡车交付量超预期。