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话说，最近这一周，字节跳动的Seedance2.0有多火，自不必多言了。字节堪称震惊的产品，不仅全球范围内引发了一场技术海啸，甚至连埃隆·马斯克都感叹模型发展速度太快（It's happening fast）。 而在Seedance2.0火爆之前，字节跳动的创始人张一鸣就已经再度成为了福布斯中国首富，在他的身后，马化腾名列第三，丁磊第四，黄峥位列第6，马云甚至跌出了前十。 在1月的这份榜单中，张一鸣在全球富豪榜中排名23，而伴随着Seedance2.0的走红，以及由其带来的收入及估值增长，张一鸣的身价可能再度飙升。 而张一鸣领导的字节跳动，在暴富之后，也正在成为众多互联网公司的“噩梦”。 甚至，最近一两周，有各种关注港股的朋友都在感叹，字节跳动正在成为港股恒生科技股最大的“空头”。 在港股恒生科技指数的前十大权重股中，有六家公司与字节跳动正面竞争，这六家公司包括：阿里巴巴、美团、腾讯、快手、京东和百度。两周前，恒生科技指数一度达到近期高位，但近两个交易周累计跌幅约在  5.5%-6.8%之间，基本抹去了1月中下旬的涨幅。 字节跳动在过往已经成为了这些公司的“噩梦”。比如，字节跳动的抖音电商与阿里、京东早已正面竞争，其快速增长，并直接瓜分了传统货架电商的流量和成交额，甚至有声音称抖音电商已经超过拼多多、京东，成为了电商老二；在短视频领域，字节从腾讯、快手手中夺取了大量的用户时长，同时，Seedance2.0直接影响了快手可灵；对于美团而言，抖音大力发展本地生活业务（到店和酒旅），直接挑战了美团的核心地盘。百度也是被字节伤害很深的公司，短视频搜索抢走了不少传统搜索的广告。 而现在，字节凭借自己的流量内循环、以较低的拉新投入就使得豆包日活超过1亿，俨然有成为AI助手最大入口的态势，Seedance2.0的出现更是让人看到了其大模型的硬实力，这可能会改变整个影视流媒体等行

话说，最近这一周，对于腾讯的各种悲观言论八姐还是听得挺多的。无非是，腾讯这AI布局太慢了，元宝还在玩10年前的发红包，结果微信还屏蔽了群发红包，出师不利啊。而从上周末起，字节跳动Seedance2.0的爆火，似乎重演了去年春节的DeepSeek时刻，于是，又有人开始嘲弄腾讯了，你瞅瞅，人家字节不仅豆包厉害，人家搞出来的视频大模型也是颠覆性的，你说腾讯你自己慢不慢？ 于是，腾讯的股价从上周开始出现了下跌，整个2月份，腾讯的股价跌了近10%，短时间的悲观情况似乎都在指向腾讯。甚至，八姐还听盆友说，腾讯真的已成老登了，AI太慢了，产品不行了，营销手段也太老了。 八姐觉得吧，其实这种担忧是有相当道理的。毕竟，就连马化腾自己都承认了，腾讯在AI动作是慢的，一直到2024年底，我们的AI产品元宝和混元大模型才转到CSIG，他们才开始正式做这个产品。”这可比字节跳动整整晚了一年。 元宝这次的红包策略，一开始仍依赖于“暴力裂变”的传统打法，微信甚至出于用户体验考虑屏蔽了分享红包。这也被分析人士质疑，腾讯对AI用户增长路径还没有清晰可持续的产品逻辑，只是在用“撒钱换用户量”的方式来掩盖产品本身增长不足，而不是凭实力自然吸引用户。 而这一周，Seedance2.0火爆也令人开始感慨，为什么字节跳动可以做出这样创新的大模型来？这种依赖硬实力出圈的模型，与腾讯依然发红包的传统营销方式似乎形成了某种鲜明的对比。是不是腾讯真的老了？ 不过，八姐觉得吧，首先，字节跳动的确是牛，牛到其实暂时远远超过了腾讯、阿里。之前，高盛研报指出，字节跳动在2025年的利润规模已达500亿美元，超越腾讯的360亿美元与阿里的150亿美元，甚至是后面两家巨头的总和了。其次，字节依然奉行的是“大力出奇迹”，又有全球市场短视频的优势，因此，做出了Seedance2.0这样牛掰的大模型，其实也并不令人吃惊。 但说腾讯已成老登，八

话说，从昨天开始字节跳动推出的Seedance2.0可真是火了，内外网都在震惊于Seedance的到底有多好用。 特别是，当知名博主影视飓测评了Seedance2.0，之后，字节的这一视频模型更加在国内走红。他的测评结果显示，该模型在视频的大范围的运动、分镜、音画匹配等方面均有可圈可点之处。比如分镜上具有“明显的角度切换”，能够“像真人导演一样，不断改变摄影机的位置”。 （来源：影视飓风） 于是，有盆友就说了，这字节跳动可真是太牛了，在短视频时代，就拔得头筹，把快手按在地上摩擦。这快手好不容易搞出来个“可灵”，可以讲讲AI的故事了，字节又搞出了个Seedance2.0，这可灵可怎么办啊？ 似乎是与这种担心相呼应，今天，快手的股价一开盘就下跌了5%。截至港股收盘，快手的股价跌了2.74%。要知道，这可能发生在今天恒生科技股普涨的情况下啊。 那么，字节这次是不是又在视频模型上把快手的好故事给抢走了呢？以后，快手的可灵是不是就危险了呢？ 哈哈，八姐觉得吧，你们也有点太悲观了吧。 先来说说，字节今天突然走红的Seedance2.0到底牛在哪？又到底是不是碾压了可灵。 字节的Seedance2.0与市面上的视频AI相比，其主要突破如下： 1，自动运用多镜头，叙事逻辑强。用户输入一段剧本，它能自动生成包含“全景-近景-特写”的多镜头序列，且自动保持角色脸型、服装、场景风格在不同镜头切换中完全一致。而之前的这解决了AI视频，长期以来“一个镜头换一张脸”的痛点。比如，可灵基本只擅长单镜头的“大范围运动控制”和“物理真实感”。 2，支持全方位多模态参考。 Seedance 2.0 支持最多同时输入 12个参考文件（图片、视频、音频、文本）。这种精准的可控性远超目前市场上很多主要依赖提示词（Prompt）的模型，可以实现了“导演式”的精准调度。 3，音画同步。 可灵、Sora 2等大多数模型是

话说，今天又是极其热闹的一天，那就是阿里的千问也下场发红包了，这一下子把春节档AI大战再度拉升到了一个新的高度，哎呀，八姐又要拍手叫好了，哈哈，打起来了真的打起来了。 与元宝的发10亿现金红包相比，一向在营销和打仗方面颇有建树的阿里，这次也是相当豪气，宣布一共要发30亿免单红包。今天起，千问开始发20亿的免单卡，请全国人民喝奶茶。2月13日起，千问APP内还可以领现金红包（10亿元），最高可得2888元。 简单来说，阿里这是将自己在去年和美团打仗时的成功经验复制到了千问身上，请全国人民喝奶茶+发红包来为千问拉新，投入的金额也是目前可见的竞争对手中最多的。 八姐也薅了一波羊毛，反正一进入千问就有25元的免单卡，同时，邀请一位新用户就可以再得到1张免单卡，最多可以领取20张。如果你获得了21张25元的免单卡，就相当于薅了525元的羊毛。这确实不太难，毕竟，俺老家的七大姑八大姨都还没投入到AI的怀抱呢，10分钟，俺就凑了6个新用户，拿到275块的免单卡。 应当说阿里这么大力度的活动，市场还是认账的。这不，活动刚上线半天，千问已经登顶AppStore，把前两天刚成为榜一大哥的元宝拉下马来。你瞅瞅，现在这个免费榜前三，是不是有点意思？ 而千问这次的下载量飙升，还是建立在微信的“围追堵截”上。有趣的是，早在前日微信屏蔽自家元宝的分享红包时，就曾有“阴谋论”的网友跳出来说，哼，元宝拉新也差不多了，微信现在屏蔽也是为了光明正大地封其他竞争对手的分享链接。 哈哈，不知道这阴谋论对不对，反正微信今天的动作还是挺快的。继封了百度文心助手的分享红包后，今天，千问的活动上线还不到一个小时，千问活动页面在微信端内已经打不开，也就是说分享红包被屏蔽了。同时，也有网友反映，随后，千问的红包口令也遭到了封禁——点开后页面没有复制选项，链接无法实现复制。 但无论怎么说，俺觉得吧，千问这次的操作还挺有看点的。

话说,今天又有一个大事情发生,那就是,就在刚刚,美团宣布拟以7.17亿美元收购生鲜电商公司叮咚的全部已发行股份。 八姐觉得吧,这个事情至少有两个意义。首先吧,这标志着,市场上独立的生鲜电商企业已经基本死掉了,就连叮咚买菜这种美股上市公司都不能幸免。也许,对于叮咚买菜的投资方和管理层而言,能卖掉已经是最好的结果了。 其次吧,对于美团而言,这等于又拿下了一部分重要区域的生鲜市场，可以更好地与阿里大战了。 下面来详细说说这个交易。 八姐觉得，美团给出的叮咚买菜的报价，仅仅比昨日的收盘价高出了3.3%,就收购出价而言，这显然并不是一个高报价。而对于这一价格双方能达成意向,这也表明，叮咚买菜方面着急卖身。值得注意的是，两个月前，就曾有消息称，出京东拟收购叮咚买菜的消息，导致叮咚买菜美股单日涨幅达10.29%。在有竞争对手的情况下，美团依然报价不高，这也表明了，市场对叮咚买菜的本身定价不高。 当然，美团也在公告中称，初始代价7.17亿美元，可按目标集团经审计的净现金、净营运资本等财务项目调整；转让方可提取不超2.8亿美元资金，且需保证目标集团净现金不低于1.5亿美元。八姐觉得，即便最终价格上调也不会太多。但也要恭喜叮咚的股东们了，能拿走10亿美金离场，这真的是笔不错的买卖。 另外，美团买下叮咚买菜，也是为了进一步增强即时零售的实力，补上短板。 叮咚买菜起家于上海，并长期深耕华东地区（尤其是长三角区域，如上海、江苏、浙江等）。叮咚可以相当程度地补齐美团在这一区域的前置仓、供应链和用户复购能力。 拿下叮咚买菜，美团也可以与阿里更好地打仗了。阿里旗下的重要零售品牌盒马，其重要优势市场也在上海等华东区域。不惜花重金买下叮咚买菜，这也是美团与阿里近身肉搏的重要一步。 更何况，叮咚现在也并不亏钱了，根据之前的财报，叮咚已经基本两年实现了盈利。 当然，有趣的是，叮咚价格的确不贵，京东为何最终在交易中

话说，腾讯元宝的发红包刚发了3天，效果不错，直接助力元宝登上了AppStore的首位，力压豆包。不过，就在刚刚，八姐发现，怎么，微信把元宝的分享红包给屏蔽了？ 八姐和朋友都试验过了，当分享元宝的红包到微信群以及个人时，都会出现提示，微信方面称：“网页包含诱导分享、关注等诱导行为内容，请长按网址复制后使用浏览器访问。”爱马，这就是被屏蔽了。 是不是很劲爆？连腾讯自家的产品微信都受不了元宝的营销了，反水屏蔽了！ 随后，“微信安全中心”发布公告称，“近期我们发布了《针对第三方违规行为的打击公告》，对以春节为主题集中爆发的过度营销、诱导分享等违规行为进行打击。”  “在此背景下，我们收到用户针对元宝的反馈和投诉，其相关春节营销活动存在通过做任务、领红包等方式诱导用户高频分享链接到微信群等场景，干扰平台生态秩序、影响用户体验、对用户造成骚扰。”微信官方称。 因此，经研判，微信官方，对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。相关处置措施即日生效。  有趣吧，这简直是自家大哥抽了自家小弟一个耳光。 当然，八姐又试验了QQ，目前，分享元宝红包到QQ依然可以打开。 但不管怎么说，这个事件表明，元宝红包分享到微信对用户的骚扰的确是严重，超出了腾讯的预期。而另一方面，这也表明，微信团队在产品运营上相对克制和独立，甚至不惜出手屏蔽同门最火热产品的营销链接。 当然也有盆友认为，这也是腾讯对第一轮元宝促销做了回顾测评而做出的调整——红包营销基本达到了拉新的目标，但分享红包带来的留存和使用频率并不好，在这种情况下，动摇了大本营微信的基石用户体验就得不偿失了。 不过，如果失去了微信分享红包营销的渠道，元宝在今年的春节AI大战中还有胜算吗？哈哈，走着瞧吧。

话说，昨天那可谓是相当热闹，八姐的好多微信群都被刷屏了，是的，被元宝的分享红包给刷屏了。俺预想过腾讯会玩，但绝对没想到腾讯这么会玩，而且玩得范围这么大。 如果，你还没有掉入元宝的坑，那我们就先来看看，腾讯是怎么玩的。腾讯的10亿现金红包活动从2月1日开始。用户可以通过抽奖进行，抽奖有机会获得现金红包、红包膨胀卡、万元小马卡、分享红包、惊喜权益（QQ音乐/美团券）、新春祝福。然后，怎么获得抽奖机会呢？用户可以通过分享红包、用春节模版做同款、用脑洞模版做同款、和元宝聊聊春节话题、体验DeepSeek新技能等方式获得。 作为网络游戏的大寡头，腾讯可谓深谙游戏之道。除分享红包外，其他的各项获得抽奖机会的方式更像游戏任务，然后，腾讯也对各种获得红包的掉率和金额做了详细的规定。比如，现金红包的金额为0.01-8.88元，抽得的概率为30%，每天最多可以抽得10个现金红包。 而八姐也有朋友观察体验后总结称，做完体验任务后，用户直接抽的现金红包也就能拿到6—8块钱，用户要想获得高一点的现金，还是要靠分享邀请用户来实现。比如，分享红包给好友，邀请来一个用户，可以获得5元，根据这一规则，昨日用户最高获得的红包金额是150元。 简单来说，腾讯还是希望用户通过“分享红包”的方式，通过社交分享拉更多的新用户来体验元宝，哈哈，你说，这像不像是拼多多当年发家的社交裂变？这算不算腾讯在向拼多多学习？ 只是，腾讯的这一做法实际上了引发了不少质疑的声音。比如，有盆友就认为，这实际算是诱导分享吧？这不是微信一直在反对的吗？ 腾讯之前曾出台《微信外部链接内容管理规范》，其中规定会处罚“诱导分享类内容”，而诱导分享的行为包括“通过利益诱惑，诱导用户分享、传播外链内容或者微信公众账号文章的，包括但不限于：现金奖励、实物奖品、虚拟奖品（红包、优惠券、代金券、积分、话费、流量、信息等）、集赞、拼团、分享可增加抽奖机会、中

话说，腾讯前两天刚开完年会，马化腾罕见地推广了自己元宝的新功能，并讲述了腾讯的AI战略。而另一边厢，字节跳动也没闲着，今天也开了个全员会，而在内部会上，字节跳动CEO 梁汝波认为公司2026年的关键词就是“勇攀高峰”。 啥意思呢？简单来说，就是，字节要用攀AI高峰，短期内的重点依然是AI助手应用，比如豆包和Dola （海外版AI助手）。 而对于大势的回顾和展望，梁汝波也坦言，“2022 年底 ChatGPT 出来后，很多人问 AI 的应用方向是什么，我们当时就觉得‘助手’是重要方向，基本判断是一个比搜索更大的应用。”（“字节范儿”官方账号披露） 简单来说，正是因为字节跳动管理层在三年前对方向的正确判断，才出现了字节在AI助手方面的领先。 而这与2024年初时，梁汝波在内部训话“大公司病”时形成了呼应。两年之前，梁汝波曾称字节正在变得平庸，无法取得新的突破。当时，他举的例子就是，字节很迟钝，对机会的敏感度不如创业公司。公司层面的半年度技术回顾，直到2023年才开始讨论GPT，而业内做得比较好的大模型创业公司都是在2018年至2021年创立的。 但事实证明，比字节动作慢的公司多了去了，字节这么有忧患意识又“大力出奇迹”的公司也确实拿下了AI助手领域首阶段的胜利。 同时，梁汝波也认为，这一波“技术高峰”的时间窗口正在变短。每次出现新的高峰（技术变革），都有上个高峰的公司掉队，同时高峰机会的持续时间越来越短。比如，PC 时代的竞争持续了十几年，而 iPhone 在 2007 年发布后，2011 年就明确了 Mobile 时代是 iPhone 和 Android 的天下了。所以，攀高峰的时间窗口也在变短。 那么，如何抓住机会，攀登AI的高峰呢？ 梁汝波认为字节要做到5点： 一是业务战略上要聚焦到高峰，高度优先，业务间需做好整合协同，整体达到更高的高度。一定要避免各自为战，都去摘“低垂

话说，这两天还真是热闹啊。昨天，八姐刚八过了腾讯元宝要发放10亿红包以及加入社交功能的消息，今天，俺就发现，其实啊，百度也想挤上春节拉新的列车，不过，无奈的事，这节奏属实还是慢了一些。 首先啊，说说补贴。有趣的是，在昨天下午腾讯元宝宣布了发放10亿现金红包之后，百度在几小时后也发了一个消息，大意就是，百度也要发红包了。不过呢，百度要发的红包是5亿，不是在单独的文心AI助手APP发的，而是在百度APP发的。 根据百度的介绍，用户在百度APP搜索“春节红包”或者使用“文心助手”等，等有机会获得红包。 你瞅瞅，发红包这是互联网公司们玩烂了的营销拉新手段，放在2026年依然不过时啊，所以，单从发红包这个事上来说，百度和腾讯算是撞车了。 不过呢，不和豆包、千问逼，即便只和腾讯相比，百度的这波打法也落后了。人家腾讯元宝先宣布的发红包，而且金额更大，铆足了劲是要给自家的AI助手拉新来的。而百度的营销呢，公布的时间点晚于腾讯不说，金额也只有人家的一半，这无论是用户也好，舆论也好，那肯定更被腾讯所吸引啊。 另外呢，百度在跟一小部分媒体的闭门会上，悄悄地披露了自己密谋的新功能——文心群聊，并称正在进行小规模内测。而这也与腾讯撞车了。 有趣的是，昨天，腾讯元宝的群聊功能也已经上线，名为“元宝派”，昨天八姐也试过了。虽然腾讯方面称“派”的功能是内测，但据八姐的观察，我身边的几个朋友下载的元宝新版本都出现了这一功能，显然，这一群聊功能的内测范围可能远大于百度，对媒体和用户的影响力也远高于百度。 当然，有的童鞋要说了，那会不会百度文心群聊就会比元宝要更好呢？额，就目前流出的截图信息而言，八姐觉得也没啥不同吧。 比如，在元宝中，用户可以选择创建一个“派”，或者加入一个已有的“派”。用户可以在派内@元宝 或引用元宝的话，让元宝AI总结派内聊天、创建健身、阅读等兴趣打卡活动，由元宝AI担任“监督员”。不止文

话说，就在刚才，一向低调的元宝突然在其官方公众账号上发了一则消息，简单来说，就是要从2月1日起，分给用户10亿的现金红包。 显然，腾讯这波操作是希望增强元宝独立APP的下载量和活跃度，因为，最终公众号的“原文阅读”是直接跳转到元宝的下载页面的；同时用户需要在元宝APP中预约，才能领红包，并在2月1日获得额外的10次抽奖机会。用户有机会瓜分10亿现金红包，也有机会抽得限量100张的1万元小马卡。 除了发红包之外，有趣的是，元宝这次的更新，还添加了一个全新的功能“派”。这个功能位于页面下方的主入口，位置仅次于“问元宝”。 八姐体验了一下，感觉这个“派”的功能就是微信聊天或者群聊的元宝版，而核心就是鼓励用户将自己社交好友邀请到元宝来聊天。当然，也是为了扩大元宝的用户数和活跃度。 但是，除了能在元宝里聊天、或者开腾讯会议以及一起文元宝问题，八姐也没搞明白这个功能到底有什么吸引人的。只能说，腾讯是想将自己的社交基因和优势和分享给元宝吧。 而无论如何，由此可见，在面对着豆包、千问们的强势竞争，在面对着外界对其AI动作太保守的质疑时，腾讯在2C端AI上有点坐不住了，开始砸钱拉用户了。 先来说说豆包、千问有多牛。豆包的月活跃用户超过1.5亿，日活跃用户据说也过亿了。与此同时，有媒体报道称，字节也在春晚上砸下重金，火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴，字节旗下的豆包，也将配合上线多种互动玩法。 千问最近增长的势头也十分迅猛，从2025年11月17日公测上线至今，两个月内，千问App月活跃用户数突破1亿。与此同时，千问宣布全面接入阿里生态场景——实现点外卖、买东西、订机票酒店等功能，简单来说，就是集整体的洪荒之力，阿里希望最短时间内将千问推成中国原生AI应用的第一。 在这个环境中，至少在舆论场上，关于元宝的低调甚至保守质疑可谓层出不穷。 之前就有质疑认为，有分