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关于AGI、大模型、数智化的一切。

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      ·01-07

      “蔚小理”两极分化、华为小米崛起,造车新势力洗牌太猛了!

      2024年的钟声刚敲响不久,造车新势力们就纷纷发布战报,总结过去一年的得失。其中,理想继续稳坐造车新势力老大宝座,交付量、利润、市值等各项数据都遥遥领先,和其他竞争对手的差距越拉越大。小鹏、蔚来也熬过了最难的日子,交付量正在缓慢拉升,亏损问题正逐步改善。   不过除了顺风顺水的理想之外,其余几个造车新势力在资本市场的表现并不乐观。蔚来股价一度连续3个月收跌,12月29日收盘市值为188.65亿美元,较年内高点蒸发超过90亿美元。小鹏也没好到哪去,2023年最后一个交易日收盘市值为137.64亿美元,年内最高也才不过200亿美元出头。   不难看出,投资者的耐心即将耗尽,对造车新势力的信心也产生了动摇。这种动摇,除了来自对蔚来、小鹏交付数据、业绩的担忧,还来自竞争格局的急剧变化:乘着智能化的东风,华为、小米、百度等一大批跨界企业在汽车界取得上佳成绩,已然对“蔚小理”为代表的初代造车新势力造成巨大威胁。   属于“蔚小理”的造车新势力时代,难道真的要过去了?   微信截图_20240105110051.png (图片来自问界官网)   “蔚小理”两极分化,“新势力”成了“旧势力”   回溯历史,从萌芽到受阻,到突破瓶颈、加速爆发,再到如今进入平稳发展阶段,中国造车新势力走过了一个不算漫长,但波折重重的周期。   2014年,特斯拉中国完成了首辆Model S的交付,以及新能源补贴政策密集出台,让一众创业者看到了机会。蔚来和小鹏都在这一年注册成立,理想则在次年7月落户北京。如今仍活跃在市场上的其他造车新势力,如哪吒、零跑、威马等,也大多成立于这一时期,以“蔚小理”为核心的初代造车新势力正式成型。   但在随后两年,由于缺乏资质、资金和生产经验,量产成为造车新势力迈不过的坎,整个行业的发展也面临很大阻碍
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      ·01-04

      视频号强势崛起、顶流网红接连塌房,短视频的2023太乱了!

      价值(用这个) (2).jpg 回望刚刚过去的2023,科技、互联网行业又度过了不平凡的一年:头部大厂起起伏伏,拼多多市值超越阿里、字节跳动营收直逼腾讯,改朝换代正在上演;多少风口来了又去,元宇宙、新消费熄火,半导体从周期低点缓慢反弹,AI大模型一飞冲天……   这一年下来,诞生了哪些值得铭记的新技术/产品?哪些公司、行业的变革最牵动人心?为解答这些问题,全面梳理行业的点滴变化,价值研究所特推出“2023请回答”系列年终复盘,邀你一起回顾科技、互联网产业的这一年的失落与希望,探索未来的方向。     作为移动互联网的最后一个流量高地,短视频在2023迎来了自己的拐点。   根据Mod研究院的报告,截止2023年底国内短视频用户规模约为10.12亿人,占网民总数的比例已高达94.8%。这当中,有接近三分之一的短视频拥趸为“深度用户”,人均单日使用时长接近3个小时。   然而,在狂奔数年之后,短视频的增量用户也即将面临枯竭问题,这是任何一条赛道都无法躲过的命运。往前追溯,短视频用户规模增速在2022年底已跌至个位数,2023年的统计虽仍未出炉,结果也不难预见。   增速下滑对行业的影响恐怕比想象中更加深远且全面:平台、创作者和MCN机构之间的流量争夺战将变得更加激烈,甚至因乱战而生乱象;流量增长见顶迫使从业者正视商业化难题,付费等新模式能走多远当前也是未知数……   短视频行业这一年如日中天,但也“忧喜参半”。在抖音、快手等头部平台的带领下,新一轮竞争正在上演且日趋激烈。   微信图片_20240104113546.jpg (图片由价值研究所摄制)   格局再生变化:抖、快双雄对峙,视频号崛起   几乎从诞生之日起,国内的短视频行业就处于抖音、快手双雄争霸的局面,多年来未曾改变
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      ·01-03

      音乐市场的2023:双雄争霸格局稳定,拥抱AI期待新变化

      价值(用这个).jpg 回望刚刚过去的2023,科技、互联网行业又度过了不平凡的一年:头部大厂起起伏伏,拼多多市值超越阿里、字节跳动营收直逼腾讯,改朝换代正在上演;多少风口来了又去,元宇宙、新消费熄火,半导体从周期低点缓慢反弹,AI大模型一飞冲天……   这一年下来,诞生了哪些值得铭记的新技术/产品?哪些公司、行业的变革最牵动人心?为解答这些问题,全面梳理行业的点滴变化,价值研究所特推出“2023请回答”系列年终复盘,邀你一起回顾科技、互联网产业的这一年的失落与希望,探索未来的方向。   2023年,是线下演出市场全面复苏的一年。根据中国演出行业协会的统计,截止去年11月底,全国营业性演出场次、票房同比分别增长278.76%和453.74%,前三季度演唱会观演人次超6000万,超过2019年全年的水平。   线下演出报复式反弹,对线上音乐平台来说有喜有忧。一方面,诸如线上音乐会、演唱会直播等过去三年红极一时的新业态失去吸引力,平台又少了一个拉新获客的渠道。但另一方面,演出市场极度繁荣也刺激了乐坛的创作灵感,爆款单曲频出,伍佰等老牌歌手借演唱会翻红,也促使乐迷涌向音乐平台重温金曲。   总体来说,去年的线上音乐市场有不足也有收获,表现中规中矩。大环境长期缺少变化,则让业内竞争格局趋于稳定,腾讯音乐集团和网易云音乐一超一强的格局恐怕未来多年也很难改变。   问题在于,用户是会变的。缺少新意,是在线音乐平台面临的最大挑战。   微信图片_20240103165633.jpg (图片由价值研究所摄制)   头部平台以不变应万变,音乐市场稳中向好   一个稳字,足以概况在线音乐行业2023年的主题。   一方面,市场规模、付费率稳中有升,在互联网行业整体承压的情况下展现了不错的韧性。 &nbs
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      ·01-02

      离了大谱!百度终止收购YY,欢聚很受伤,直播行业太难了!

      2024年第一天,当所有人都沉浸在假期的欢乐氛围中,股市也在休养生息时,一起纷扰许久的收购案悄悄迎来了大结局。   1月1日,百度官方发布公告,其关联企业Moon SPV Limited及其他相关方正式终止收购欢聚集团中国视频娱乐直播业务YY直播的相关事宜。该公告提到,2023年12月31日为股份购买协议规定的交割最终截止日,但双方尚未达成交易条件,因此选择行使终止合同的权力。   欢聚集团方面也第一时间作出回应,称将寻求法律建议,并针对百度的公告考虑“所有可以采取的措施”。百度方面则对欢聚集团进行安抚,表示会与后者进行协商,探讨合理解决方案。但可以肯定的是,无论双方还要协商多久,这一桩历史三年的收购肥皂剧算是正式落幕了,YY直播最终无缘“嫁入豪门”。   尽管外界对于这个结果早有预期,大结局真正上演这一天还是令人唏嘘。对百度,对欢聚集团和YY直播,乃至整个直播行业来说,这都是一个充满波折与遗憾的故事,参与各方的心路历程想必也是跌宕起伏。   然而,时移世易,当收购案正式宣告终结,互联网行业已是沧海桑田,这几个主角的处境也不可同日而语。收购失败这一结局,也让所有人意想不到,甚至猝不及防。   微信截图_20240102112643.png (图片来自百度官网)   36亿美元天价收购流产,百度意在止损?   无论是出于政策压力,还是出于自身战略需要,百度是主动放弃收购的一方是不争的事实。乍一看,百度在这一出收购案中一直处于主导地位,也理应会为收购失败感到沮丧和不满。但仔细分析却发现,放弃收购YY直播,百度可能反而会成为赢家。   必须肯定的是,百度当年对YY直播可是十分看好。根据官方文件,双方的协议收购价为36亿美元,是当时国内直播行业规模最大的一笔收购邀约。而2020财年全年,欢聚集团的营收才
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      ·01-01

      市值380亿,“人形机器人第一股”优必选正式敲钟港交所

      2023年最后一个交易日,交易所仍十分忙碌。万众期待的“人形机器人第一股”优必选,就在这一天如愿登陆港交所。   12月29日,在香港特区政府创新科技及工业局局长孙东、香港特区政府引进重点企业办公室执行总裁吴国才,香港联交所上市委员会主席Renu Bhatia等人的注视下,优必选董事会主席、执行董事长兼行政总裁周剑携一众高管和两个十分吸睛的人形机器人在港交所完成敲钟仪式。行情数据显示,优必选挂牌首日股价最高达91港元,对应市值达到380亿港元。   不熟悉人形机器人行业的读者,可能会对优必选这个名字有些陌生。但在业内人士眼里,这可是当之无愧的行业龙头。特别是在技术角度,招股书数据显示,优必选拥有超过1800项技术专利,是国内第一大智能服务机器人解决方案提供商。   可以说,优必选成功赴港敲钟上市,不仅对其自身,对整个人形机器人行业来说也是一个重要里程碑。   微信图片_20231229163447.jpg   值得一提的是,这场星光熠熠的敲钟仪式中,优必选自主研发的两个人形机器人可以说是出尽风头。   据介绍,两个参与敲钟的两个机器人分别为熊猫机器人“优悠”和全新一代工业版人形机器人Walker S。要知道,这是历史上首次有人形机器人全程参与的敲钟上市仪式,注定会在港交所的历史长河里留下浓墨重彩的一笔。   优必选自然清楚这个历史时刻的含金量。甚至可以说,优必选正是想借这个机会向外界展示自己最优秀的产品、技术,还有征服市场的野心。周剑就在致辞中直言,优必选一直秉承让智能机器人走进千家万户的愿景,并继续完善全栈自研技术能力和创新能力,为社会创造“可持续发展的长期价值”。   微信图片_20231229163430.jpg   周剑的提出的使命与愿景,并非虚无缥缈的宣传口号。恰恰相反,优必
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      ·2023-12-29

      闲鱼转转爆发!阿里京东加码,二手电商爆发了?

      a62f8f81eb1fe6474d58bb93feb9fa7.jpg 回望即将过去的2023,科技、互联网行业又度过了不平凡的一年:头部大厂起起伏伏,拼多多市值超越阿里、字节跳动营收直逼腾讯,改朝换代正在上演;多少风口来了又去,元宇宙、新消费熄火,半导体从周期低点缓慢反弹,AI大模型一飞冲天……   这一年下来,诞生了哪些值得铭记的新技术/产品?哪些公司、行业的变革最牵动人心?为解答这些问题,全面梳理行业的点滴变化,价值研究所特推出“2023请回答”系列年终复盘,邀你一起回顾科技、互联网产业的这一年的失落与希望,探索未来的方向。 电商在互联网细分行业中已成为“卷王”,价值研究所(ID:quanwaicaijing)在此前的报道《电商行业的2023:太难了!太卷了!太拼了!》里面就分析道,今年前三个季度市场规模增速放缓,不少实力较弱的垂直电商平台已不堪重负在寒冬中轰然倒塌,比如我们十分熟悉的鲜花电商平台花加。   有人倒下,也有人崛起,这是商业社会里不成文的规则。在淘宝天猫、京东、拼多多等综合电商平台刺刀见红、打得难分难解的时候,原本不太起眼的二手电商平台逆势而上,成为2023年最受消费者、投资者青睐的风口之一。   作为“舶来”业态,二手电商行业扎根中国市场多年,之前大部分时间都处于小打小闹、不温不火的状态。如今人气急升,既归功于自身的努力,也少不了客观因素的助力,特别是经济大环境和国民绿色消费观念的普及。   然而,和其他风口一样,二手电商行业想接住这泼天的富贵也不容易。二手电商历来不缺争议,从交易信息保护,到商品质检和售后保障,都有需要改善的地方。2023年的爆发究竟是虚火一场,还是行业革命的开端,现在下判断还为时尚早。   微信截图_20231229105201.png (图片来自闲鱼官方微博)   Z
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      ·2023-12-28

      吹响反攻号角:小米汽车发布会热度惊人,雷军又赢麻了?

      12月28日下午,小米汽车技术发布会如期而至。小米对这场发布会,对汽车业务有多重视,从雷军这几天的频繁预热就能看得一清二楚。   12月25日,恰逢小米官宣造车1000天里程碑,雷军连发多条微博剧透发布会内容,承认新车定价可能有点贵,“但有贵的理由”;27日,雷军又一口气连发五条微博,分别向蔚来、理想、小鹏、比亚迪、华为致敬;到了28日发布会当天雷军都没闲着,一大早便发文表示“今天有点小激动”,继而鼓励网友留言提问,兴奋中带点紧张的情绪表露无疑。   不怪见惯了大场面的雷军如此激动,毕竟无论小米内部员工、投资者还是整个新能源车行业,都对小米汽车抱有极大期待。对于雷军来说,造车是一场豪赌,也承载着小米逆风翻盘的希望。智能手机、IoT市场增长都在放缓,小米亟需一个新增长点。   虽然距离上线开售还有一段时间,但这一场发布会下来,小米汽车的外观、设计、技术参数均已展露无疑。豪赌到了揭盅的时候,雷军砸下的数百亿筹码,激动、紧张、兴奋交织的复杂情绪,能转化为实打实的利益和持久的喜悦吗?   微信截图_20231228110509.png (图片来自雷军微博)   市值反弹受阻,小米亟需汽车救驾   雷军对小米汽车有多重视、多期待,反过来就能看到小米当前的处境有多尴尬。单纯看财报,小米的表现不算太糟糕,但市场的信心确实不太强。   从去年二季度开始,小米的股价、市值大部分时间都呈现下滑趋势,这是自2019年9月股价跌破纪录以来最长的一段蛰伏期。从K线图可以看出,小米当前市值约为4000亿,游走于30分位值和70分位值之间,较2021年的阶段性高点8361亿跌超50%,在大周期内的表现只能算中规中矩。   另外几个估值指标,同样差强人意。TTM(12个月动态市盈率)仅有22.69,几乎和30分位值重叠,接近近
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      ·2023-12-27

      获国字号认证!全国首个绿色鱼盒马村正式挂牌

      $阿里巴巴(BABA)$ 中国传统饮食文化里,对食材的新鲜度、营养都有着极致的追求。营养价值高、味道鲜美的水产品,自然就成为国人餐桌上的常客。根据《世界渔业和水产养殖报告》的统计,中国近年来一直是全球最大水产品出口国和前三大水产品进口国,每年都要消费掉数千万吨的水产品,其中又以鱼类消费最为旺盛。 想买一条鱼不难,但想选到一条既新鲜美味又有较高营养价值,同时兼具高性价比、绿色安全等优点的“绿色鱼”,就不是那么容易的事情。一直致力于发挥新零售模式、供应链优势,为消费者网罗优质商品的盒马,就尝试通过自己的努力改善这种状况。 12月27日,全国首个“绿色鱼”盒马村正式在广东省肇庆市鼎湖区水产标准化生态养殖基地挂牌成立。该基地生产的彩虹鲷、皖鱼、鲈鱼、鲫鱼等多个品种的“绿色鱼”已通过盒马的新零售渠道销往全国各地门店,并赢得了用户的一致好评。 而在这背后,为了让全国消费者吃上这些优质鱼儿,盒马及其合作伙伴观星农业做了大量工作,投入了不少人力、物力,才打通一条从养殖、检测、运输再到销售的全链路生产线。     首先,在养殖方面,该基地综合考虑鱼的品质和绿色环保理念,创造性地采用“集装箱式”生态养殖模式。 实地观察可以发现,这个位于肇庆市鼎湖区的“绿色鱼”养殖基地拥有近千亩生态池塘,但池塘里居然连一条鱼都没有——因为鱼儿全都被饲养在特供的生态养殖箱之中。池塘则被用来进行水源处理,将表层富氧水进行杀菌处理后再运输至养殖箱,并实现循环利用。 根据观星农业董事长舒锐的介绍,这种新型养殖模式有多重优势。一方面,经过杀菌处理的水源可以有效隔绝土臭素,解决传统池塘养殖模式中鱼类产品土腥味重的问题;另一方面,让鱼儿时刻在活水中做逆水运动,则能让肉质变得更有弹性。以该基地养殖的鲈鱼、彩虹鲷为例,
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      ·2023-12-26

      电商行业的2023:太难了!太卷了!太拼了!

      微信图片_20231226194639.jpg 2023年,大环境波诡云谲,科技圈浪潮依然奔涌不停。   大模型打开AI新世界,Vision Pro引领空间计算,智能电车超越油车,拼多多“新王”已立,智能手机狂卷创新,新硬件层出不穷,鸿蒙系统加速壮大,AI芯片驱动万物……2023年,科技产业发生了太多重大事件。   “雷科技·年度”专题火热上线,其中“2023请回答”系列将系统梳理科技产业2023年值得记录的公司、产品、技术与人物,“2024瞭望台”系列将前瞻“剧透”科技产业2024年值得期待的产品与技术,持续输出精品内容,致敬创新、记录时代,思考过去方能启迪未来,欢迎订阅关注。   >>>>    年内最后一场电商大促双12已低调落幕。   尽管淘宝早早放话取消双12,改为推出“淘宝年终好价节”,但快手、抖音、拼多多、京东等平台还是花了不少心思和资源准备这场年终大促。只可惜,这几个平台的投入没能唤起消费者的热情,这几个平台都没有公布最终销售数据,社交平台上几乎没什么热度。   静悄悄的双12,是电商行业2023年的缩影。消费市场缓慢复苏,原本充当增长引擎的直播电商争议缠身,声势大不如前。但商业世界永无休战日,新的故事在不断上演。随着拼多多市值一度超越阿里,微信视频号电商GMV突破千亿,电商行业正开启新一轮洗牌。   大环境越艰难,存量竞争越卷,内部秩序越可能被颠覆。过去这一年发生的种种变化,涌现出的种种新趋势,都将成为未来的一片拼图,值得我们好好总结。   微信图片_20231226203401.jpg (图片来自价值研究所Pro)   行业蛰伏:低速增长,垂直电商纷纷倒下   从各项增长指标,以及部分头部平台、产业链上下游关联企业的表现来
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      ·2023-12-25

      腾讯的2023:游戏少即是多、微信加速变现,不愧是股王!

      价值(用这个).jpg 回望即将过去的2023,科技、互联网行业又度过了不平凡的一年:头部大厂起起伏伏,拼多多市值超越阿里、字节跳动营收直逼腾讯,改朝换代正在上演;多少风口来了又去,元宇宙、新消费熄火,半导体从周期低点缓慢反弹,AI大模型一飞冲天……   这一年下来,诞生了哪些值得铭记的新技术/产品?哪些公司、行业的变革最牵动人心?为解答这些问题,全面梳理行业的点滴变化,价值研究所特推出“2023请回答”系列年终复盘,邀你一起回顾科技、互联网产业的这一年的失落与希望,探索未来的方向。 没有任何一点预兆,一纸通告让整个游戏行业直面巨震。   12月22日,国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,当中提到游戏不得设置每日登陆、首次充值和连续充值等诱导性奖励,不得向未成年人提供随机抽取服务、网络游戏直播不得出现未成年人打赏,以及限制囤积版号等一系列新规。   受该文件影响,一众游戏厂商股价崩跌,腾讯、网易两家大厂跌幅尤为严重。截止22日收盘时,网易港股股价暴跌25.34%,一天之内回吐一整年的涨幅;腾讯单日下跌12%,市值蒸发约3621亿港元,迫使董事局临时加大回购力度,豪掷10亿试图稳定股价。在上述文件发布当天,腾讯游戏副总裁张巍回应称,“新的管理办法征求意见稿对游戏的商业、运营模式不会带来本质变化,也相信腾讯会继续坚持技术创新和精品战略。” 关于《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,雷科技(ID:leich)已有深度解读《游戏市场「巨震」,一字千金的游戏管理办法草案到底说了啥?》。关于这一文件,周末也有诸多新消息释出,12月25日-26日圣诞节港股,25日美股休市,腾讯、网易股价是否会反弹尚未可知。   诚然,年底的惊魂一日对腾讯来说不是一个好消息。但一日暴跌,不能抹杀腾讯一整年的努力。   秉持着深挖
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