查理.芒果

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- 查理.芒果查理.芒果
  ·2023-10-30
  中金：港股这次反弹能否有所不同？
  中金：港股这次反弹能否有所不同？ 2023-10-30 08:51 中金点睛恒生指数（HSI.HK） 17398.73 0.00% 国企指数（HSCEI.HK） 5979.01 0.00% 恒生科技指数（HSTECH.HK） 3806.10 0.00% 语音播报（预计播放17分钟） X1.00 市场走势回顾在此前一周受美债利率陡升影响大幅下跌后，上周港股先跌后涨，主要指数均走出反弹行情，其中恒生科技指数领涨，上周涨幅达到3.9%，MSCI中国指数、恒生国企指数和恒生指数分别上涨2.5%、1.8%和1.3%。板块方面，医疗保健和可选消费板块领涨，上周分别上涨6.0%和4.1%，而能源和保险板块表现落后，分别下跌0.8%和1.2%。图表：MSCI中国指数上周上涨2.5%，医疗保健和可选消费板块领涨图片资料来源：FactSet，中金公司研究部市场前景展望本周前半段，继续受10年美债利率突破5%以及投资者情绪持续低迷影响，港股一度下跌至去年11月以来新低至16,991附近。但上周五，尽管美股市场隔夜大幅下跌，港股仍大涨并收复前半周所有跌幅。我们认为这主要得益于周二晚间中央政府决定增发特别国债1万亿人民币的“意外”举措，尽管市场在周三一开始的反应仍较为平淡，但我们认为这一最新政策举措仍有明显不同，其重要性甚至大于7月底以来其他政策。不难理解，投资者可能对此还心存疑虑，毕竟自7月底以来已经历过多轮市场冲高回落，诸多政策带来的上涨动能未能持久的情形。那为何此次又会有所不同？我们认为，政策是否“对症”对解决目前问题至关重要，中央加杠杆则是正确方向。正如我们在《中央加杠杆的市场含义》中所分析，中国当前增长面临的主要挑战是尽管融资条件整体宽松，但更低的预期收益率延迟了甚至暂时阻断了信用的扩张，进而导致复苏缓慢且持续性弱。考虑到其它行业暂时缺乏加杠杆的能力或意愿，中央政府就成为
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  中金：港股这次反弹能否有所不同？
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  ·2023-08-16
  慧择(HUIZ.US)Q2业绩超预期：连续三个季度盈利上调全年盈利指引至6000万 8月15日(周二)美股盘前，慧择(HUIZ.US)发布2023年第二季度未经审计业绩报告。数据显示，2023年二季度慧择总保费及营收持续、稳定的贡献双位数增长。Q2期间平台促成总保费13.8亿元(人民币,下同)，同比增长58%;总营收3.7亿元，同比增长48.3%。 Q2慧择实现经调整净利润1900万元，继Q1上调全年经调整净利润指引至5000万元后，Q2上调全年经调整净利润指引至6000万元。值得关注的是，这也是慧择连续第三个季度实现盈利。
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  ·2023-08-16
  周二，WeWork(WE.US)股价走高。截至发稿，该股跌9.7%，报0.2美元，成交量萎缩至5400多万。标普将WeWork的评级从'CCC+'下调至'CCC'，展望从“稳定”调整为“负面”。
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  ·2023-07-21
  人民币昨夜暴拉600点！更有重磅消息传来，影响多大？
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  ·2022-12-30
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  老虎独家｜大浪淘沙始见金--2023年全球大类资产展望
  @芝士虎：
  回顾2022年的资本市场，可谓泥石俱下，万念俱灰；展望2023年，大洋西岸的通胀已过峰值，欧亚大陆的寒冬正在散去，国内防疫全面优化；「杨过」已去，「杨康」归来；2023年是癸卯水兔年，风水学上又称为「替代年」，这一年，「幸运」将替代「水逆」，「花明」将替代「柳暗」；2023 年行情该如何演绎？资产又该如何配置？投资市场会不会深蹲起跳，力挽狂澜呢？老虎国际投研团队在今天，为你呈上这份 2023 年度全球大类投资展望，全面解析 2023 如何做好投资。*全文分三部分，共计7700+字，阅读需10分钟。一：2022 年资产表现与投资主线回顾2022 年最悲惨的事不外乎「核酸」阳了，「账户」绿了；但不用难过，这一年大多数人的账户都绿了。据老虎国际投研团队统计，截至 2022 年 11 月 30 日，全球 53 个国家和地区，包括股票、债券、大宗商品、房地产、货币和另类投资，共六大类 287 小类资产标的，在 2022 年的平均收益仅为 -10.24%。其中，只有 53 个资产在今年获得了正收益，占比不足 20%。来源：彭博「泥沙俱下」似乎不足以形容2022年资本市场的惨状。说好的「招财进虎」，说好的「如虎添亿」呢？为什么市场不按照剧本走呢？因为2022年发生了两件你我都意想不到的大事:1、通胀高居不下，美联储超预期紧缩让我们把时间拉回到 2022 年年初，在这个时间，恐怕再鹰派的研究员也无法预测出，美联储全年的加息幅度会高达425个基点(假设12月FOMC会议如预期加息0.5%)。因为哪怕是在金融危机的时候，能预测美联储一次加息25个基点，年内加息9次，直接干到长期中性利率2.5%的研究员，都会被大家看做是哗众取宠的疯子。然而，美联储的铁血加息政策以及降低通胀的决心，把华尔街的精英们按在地上狠狠摩擦。毕竟，在过去十余年中，绝大多数人已经习惯了低利率低通胀的环境；一旦美联储超预期大幅
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  ·2022-10-09
  哔哗
  7天票房15亿，影视股没有赢家
  @易简财经：
  今年的国庆档，或能浓缩成一个冷字。宣传上没有以往的热烈氛围，多部电影突然撤档，又空降定档。观众还没来得及反应，电影国庆档就已草草收尾。灯塔专业版数据显示，2022年国庆档电影总票房为14.98亿元，与近三年40亿的票房体量相去甚远，同比大跌65.86%，甚至回到6年前的水平。细看国庆档影片背后的出品方，唯一看得过去的也就只有华策影视，往日先锋博纳影业、阿里影业、中国电影惜败，而华谊兄弟、光线传媒不见踪影，影视股或要继续忍受冷风吹了。最冷国庆档，万里归途一枝独秀今年国庆档观影人数大幅下滑，总人次为3609万，数量仅为去年的三分之一，去年同期则是9600万。这种清冷的局面，哪怕是排片较去年提升了10% 至270.5万场次，都无法挽救。归根结底，影片不合大众口味。国庆档一共上映7部新片，包括《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》《搜救》4部主旋律题材影片，以及3部儿童电影《新大头儿子和小头爸爸5：我的外星朋友》《新灰姑娘2》《我是霸王龙》。但在国庆档票房前三中，只有《万里归途》和《平凡英雄》两部新片，位列第三的是已延期一个月的中秋档电影《哥，你好》。其中《万里归途》一枝独秀，以10.19亿票房大幅领先，撑起整个国庆档，占近7成。影片由饶晓志导演，张译、王俊凯、殷桃共同主演，还原了外交官撤侨时惊心动魄的场景。相较往年国庆档票房冠军，《万里归途》仍稍逊一筹。2021年《长津湖》票房高达32亿元，2020年及2019年，《我和我的故乡》《我和我的祖国》也斩获约19亿票房。不过，《万里归途》上映后，也收获一波好评。但据媒体消息，其制作成本为3.5亿元，与《长津湖》斥巨资13亿的大片相比，确实难以撑起几十亿的票房。而《平凡英雄》在假期内，票房刚破亿，为1.18亿元，“老片”《哥，你好》仅7822万票房。回顾近几年，国庆档票房呈现“一超多强”格局，今年还是显得平淡
  7天票房15亿，影视股没有赢家
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  ·2022-08-08
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  这本工作手册，不止针对脱口秀
  @李永浩：
  几天前，带孩子在书店闲逛，看到这本《李诞脱口秀工作手册》。随便翻了几页，语言平实易懂，叠加李诞的脸曾经在电梯广告里高频出现，翻书的时候，恍若他正坐我对面，眯着眼睛，边笑边讲段子，间隙来还来一句“铂爵旅拍，想去哪拍，就去哪拍” 想着图一乐，买回去看看。这几天读了两遍，竟有惊喜。这本工作手册，不仅适用于脱口秀演员，对职场人、创作者、投资者等不同的角色，都能从中汲取一些有用的视角。在此罗列出几个我很有共鸣的点：脱离工作节奏，远比脱离生活学习场景更可怕，对创作来说更致命别离开战场，别离开战友，别离开敌人这些话，对在家闲了快两年的我来说，大有裨益。离开职场，又没有开启新的事业，导致我像树木被切断了根茎，从社会中汲取养分的触点越来越少。例如，之前工作时，可以通过跟特斯拉、蔚来、理想，小鹏这些不同品牌的人接触，进而对他们的企业风格有更直观的体感，帮助我研判这几个公司的投资机会。而现在，我只能通过门店、新闻、研报等，来作为分析素材。这些当然也有用，但面对新的研究领域时，看再多资料，也是纸上得来终觉浅，如隔靴搔痒，远不如亲临一线的体感来的真切、深入。如果没什么其他的事业发展曲线，真的不建议脱离职场，即便你不缺生活费。我浪荡久了，显然不适合回职场了，但我也一直在琢磨着，接下来继续折腾点什么事儿。你的量够吗？能不能做到每天起来先写五个段子再去玩手机呢？能不能做到每天睡觉前把早上写的五个段子改的更好呢？以大部分人的懒惰程度，真的谈不到被创作掏空的地步大多数职业和技能，都需要足够的“量”来堆砌。销售没见过上百个客户，作家没写过几十万字，投资者没经历两轮牛熊没亏过一大笔钱，都很难谈得上，有真正深刻的理解和洞察。以前工作时，经常感慨大领导们，既要专业知识够硬，又要管理技能够强，还要酒局hold住全场，即使喝到夜里4点，早晨9点还是要精神抖擞、思路清晰地开会。任何一个事情想
  这本工作手册，不止针对脱口秀
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  ·2022-08-06
  $大健云仓(GCT)$我认为大建云仓的核心优势是：全球领先的大件商品B2B交易平台，是全球家具流通骨干网。美国B2B电商市场规模超万亿美元，呈快速增长态势。财报显示，一季度有双位数的增长。祝越升越有，旗开得胜！
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  ·2022-07-24
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  快手Q2财报前瞻，电商业绩表现抢眼，能否逆转趋势？
  @生财研习社：
  预计快手22Q2收入和调整后净亏损均将好于市场预期，彭博一致预期为206.7亿元，同比增加8.00%，收入增速高于一致预期；实现 Non-GAAP 归母净利润 -29.8 亿元，净利润率-14.4%，亏损好于市场预期。$快手-W(01024)$ 预期原因在于：快手电商Q2表现稳健，带动内循环广告和电商佣金收入增长较快。广告和电商佣金收入占比增加，带动整体毛利率环比提升，同时销售费用控制较好，营业利润和净利润率继续改善。用户和时长：预计快手22Q2的平均月活跃用户（MAU）为5.82亿，环比略降，同比增长15%；平均日活跃用户（DAU）为3.46亿，环比持平，同比增长18%；每位日活跃用户日均使用时长为122分钟，环比因季节原因略降，同比增长14.1%。随着内容品类和平台生态的持续丰富，快手在流量端保持了稳健增长的态势。广告业务：预计22Q2快手广告业务实现收入107.6亿元，同比增长8.0%。其中电商内循环广告收入（约占广告总收入30%）因电商业务表现较好增长较快，增速与电商GMV增速相当；而外循环广告受疫情和经济形势影响较大，同比小幅下滑。但6月份以来，外循环广告业务的跌幅有所收窄，电商平台、金融、快消等投放都有恢复。Ad load 2Q同比小幅增长，环比基本稳定。展望Q3和下半年，电商内循环广告仍将在电商业务带动下保持较高的增速，而外循环广告也将随着经济的复苏、广告主预算和信心的增加逐渐恢复。预计快手2022广告业务全年收入为546.9亿元，同比增长28.2%，下半年广告收入增速将显著好于二季度。电商业务：预计22Q2快手其他（主要是电商佣金）业务实现收入23.0亿元，同比增长16.1%；电商业务GMV为1860亿元，同比增长28%；电商业务佣金率
  快手Q2财报前瞻，电商业绩表现抢眼，能否逆转趋势？
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  ·2022-07-24
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  Soul冲刺“元宇宙社交”第一股 20亿美元的估值高不高？
  @金吾财讯：
  2021年5月10日，虚拟社交平台Soul向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，拟登陆纳斯达克。Soul这次上市被市场看好，各路资本争相认筹，米哈游、Janus Henderson inverstors和博裕资本纷纷表达了认购意愿。但在上市前一天的6月23日，Soul突然宣布暂停美股IPO流程。而在暂停美股IPO一年后，Soul转移战场，奔向港股市场。今年6月9日，Soul向SEC撤回F-1文件，正式终止赴美上市进程。6月30日晚间，Soul的运营主体公司Soul gate将目光转移到香港，重启上市之路，B of A SECURITIES、中金公司为其联席保荐人。撤销上市声明，来源：SEC如若成功上市，Soul将会成为港股市场第一支“元宇宙社交”概念股。陌生社交？不，是元宇宙社交在过去几年，如果问起Soul是属于什么赛道，那么，答案很可能会是社交赛道——具体而言是虚拟社交。是的，一开始，Soul和元宇宙并不沾边，是个纯粹的社交平台。Soul APP于2016年底上线，是一款针对Z世代（泛指在1995-2009年间出生的人）的社交平台。为了和陌陌、探探差异化竞争，Soul诞生之初就瞄准了当代人解决孤独感的刚需，引入算法匹配用户，以兴趣连接陌生人，进行“不看脸式的灵魂交友”。然而在最近一两年里，情况有了很大的变化。元宇宙概念兴起，全球科技巨头纷纷入场，仿佛认定了未来的主流就是元宇宙，谁不跟进谁就落后。Soul并也尝试与元宇宙搭边。在招股书里，Soul是这样描述的：“Soul APP让不同人士于虚空间使用虚拟身份及通过不同强大、开放式及游戏化的互动途径进行社交及链接，并拥有数字资产。我们旨在以Soul赋予自我价值表达的能力，促进真实关系的建立，从而形成可基于用户创意自我迭代的社交元宇宙重要构件。根据艾瑞咨询报告，Soul为中国首个所有用户均通过虚拟身份以avatars方式互动
  Soul冲刺“元宇宙社交”第一股 20亿美元的估值高不高？
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