查理.芒果

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      ·2023-10-30

      中金:港股这次反弹能否有所不同?

      中金:港股这次反弹能否有所不同? 2023-10-30 08:51 中金点睛 恒生指数(HSI.HK) 17398.73 0.00% 国企指数(HSCEI.HK) 5979.01 0.00% 恒生科技指数(HSTECH.HK) 3806.10 0.00% 语音播报(预计播放17分钟) X1.00 市场走势回顾 在此前一周受美债利率陡升影响大幅下跌后,上周港股先跌后涨,主要指数均走出反弹行情,其中恒生科技指数领涨,上周涨幅达到3.9%,MSCI中国指数、恒生国企指数和恒生指数分别上涨2.5%、1.8%和1.3%。板块方面, 医疗保健和可选消费板块领涨,上周分别上涨6.0%和4.1%,而能源和保险板块表现落后,分别下跌0.8%和1.2%。 图表:MSCI中国指数上周上涨2.5%,医疗保健和可选消费板块领涨 图片 资料来源:FactSet,中金公司研究部 市场前景展望 本周前半段,继续受10年美债利率突破5%以及投资者情绪持续低迷影响,港股一度下跌至去年11月以来新低至16,991附近。但上周五,尽管美股市场隔夜大幅下跌,港股仍大涨并收复前半周所有跌幅。我们认为这主要得益于周二晚间中央政府决定增发特别国债1万亿人民币的“意外”举措,尽管市场在周三一开始的反应仍较为平淡,但我们认为这一最新政策举措仍有明显不同,其重要性甚至大于7月底以来其他政策。不难理解,投资者可能对此还心存疑虑,毕竟自7月底以来已经历过多轮市场冲高回落,诸多政策带来的上涨动能未能持久的情形。那为何此次又会有所不同? 我们认为,政策是否“对症”对解决目前问题至关重要,中央加杠杆则是正确方向。正如我们在《中央加杠杆的市场含义》中所分析,中国当前增长面临的主要挑战是尽管融资条件整体宽松,但更低的预期收益率延迟了甚至暂时阻断了信用的扩张,进而导致复苏缓慢且持续性弱。考虑到其它行业暂时缺乏加杠杆的能力或意愿,中央政府就成为
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      中金:港股这次反弹能否有所不同?
    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2023-08-16
      慧择(HUIZ.US)Q2业绩超预期:连续三个季度盈利 上调全年盈利指引至6000万 8月15日(周二)美股盘前,慧择(HUIZ.US)发布2023年第二季度未经审计业绩报告。数据显示,2023年二季度慧择总保费及营收持续、稳定的贡献双位数增长。Q2期间平台促成总保费13.8亿元(人民币,下同),同比增长58%;总营收3.7亿元,同比增长48.3%。 Q2慧择实现经调整净利润1900万元,继Q1上调全年经调整净利润指引至5000万元后,Q2上调全年经调整净利润指引至6000万元。值得关注的是,这也是慧择连续第三个季度实现盈利。
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    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2023-08-16
      周二,WeWork(WE.US)股价走高。截至发稿,该股跌9.7%,报0.2美元,成交量萎缩至5400多万。标普将WeWork的评级从'CCC+'下调至'CCC',展望从“稳定”调整为“负面”。
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    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2023-07-21
      人民币昨夜暴拉600点!更有重磅消息传来,影响多大?
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      ·2022-12-30
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      老虎独家|大浪淘沙始见金--2023年全球大类资产展望

      @芝士虎
      回顾2022年的资本市场,可谓泥石俱下,万念俱灰;展望2023年,大洋西岸的通胀已过峰值,欧亚大陆的寒冬正在散去,国内防疫全面优化;「杨过」已去,「杨康」归来;2023年是癸卯水兔年,风水学上又称为「替代年」,这一年,「幸运」将替代「水逆」,「花明」将替代「柳暗」;2023 年行情该如何演绎?资产又该如何配置?投资市场会不会深蹲起跳,力挽狂澜呢?老虎国际投研团队在今天,为你呈上这份 2023 年度全球大类投资展望,全面解析 2023 如何做好投资。*全文分三部分,共计7700+字,阅读需10分钟。一:2022 年资产表现与投资主线回顾2022 年最悲惨的事不外乎「核酸」阳了,「账户」绿了;但不用难过,这一年大多数人的账户都绿了。据老虎国际投研团队统计,截至 2022 年 11 月 30 日,全球 53 个国家和地区,包括股票、债券、大宗商品、房地产、货币和另类投资,共六大类 287 小类资产标的,在 2022 年的平均收益仅为 -10.24%。其中,只有 53 个资产在今年获得了正收益,占比不足 20%。来源:彭博「泥沙俱下」似乎不足以形容2022年资本市场的惨状。说好的「招财进虎」,说好的「如虎添亿」呢?为什么市场不按照剧本走呢?因为2022年发生了两件你我都意想不到的大事:1、通胀高居不下,美联储超预期紧缩让我们把时间拉回到 2022 年年初,在这个时间,恐怕再鹰派的研究员也无法预测出,美联储全年的加息幅度会高达425个基点(假设12月FOMC会议如预期加息0.5%)。因为哪怕是在金融危机的时候,能预测美联储一次加息25个基点,年内加息9次,直接干到长期中性利率2.5%的研究员,都会被大家看做是哗众取宠的疯子。然而,美联储的铁血加息政策以及降低通胀的决心,把华尔街的精英们按在地上狠狠摩擦。毕竟,在过去十余年中,绝大多数人已经习惯了低利率低通胀的环境;一旦美联储超预期大幅
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      ·2022-10-09
      哔哗

      7天票房15亿,影视股没有赢家

      @易简财经
      今年的国庆档,或能浓缩成一个冷字。 宣传上没有以往的热烈氛围,多部电影突然撤档,又空降定档。观众还没来得及反应,电影国庆档就已草草收尾。 灯塔专业版数据显示,2022年国庆档电影总票房为14.98亿元,与近三年40亿的票房体量相去甚远,同比大跌65.86%,甚至回到6年前的水平。 细看国庆档影片背后的出品方,唯一看得过去的也就只有华策影视,往日先锋博纳影业、阿里影业、中国电影惜败,而华谊兄弟、光线传媒不见踪影,影视股或要继续忍受冷风吹了。 最冷国庆档,万里归途一枝独秀 今年国庆档观影人数大幅下滑,总人次为3609万,数量仅为去年的三分之一,去年同期则是9600万。这种清冷的局面,哪怕是排片较去年提升了10% 至270.5万场次,都无法挽救。 归根结底,影片不合大众口味。 国庆档一共上映7部新片,包括《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》《搜救》4部主旋律题材影片,以及3部儿童电影《新大头儿子和小头爸爸5:我的外星朋友》《新灰姑娘2》《我是霸王龙》。 但在国庆档票房前三中,只有《万里归途》和《平凡英雄》两部新片,位列第三的是已延期一个月的中秋档电影《哥,你好》。 其中《万里归途》一枝独秀,以10.19亿票房大幅领先,撑起整个国庆档,占近7成。影片由饶晓志导演,张译、王俊凯、殷桃共同主演,还原了外交官撤侨时惊心动魄的场景。 相较往年国庆档票房冠军,《万里归途》仍稍逊一筹。2021年《长津湖》票房高达32亿元,2020年及2019年,《我和我的故乡》《我和我的祖国》也斩获约19亿票房。 不过,《万里归途》上映后,也收获一波好评。但据媒体消息,其制作成本为3.5亿元,与《长津湖》斥巨资13亿的大片相比,确实难以撑起几十亿的票房。 而《平凡英雄》在假期内,票房刚破亿,为1.18亿元,“老片”《哥,你好》仅7822万票房。 回顾近几年,国庆档票房呈现“一超多强”格局,今年还是显得平淡
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    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2022-08-08
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      这本工作手册,不止针对脱口秀

      @李永浩
      几天前,带孩子在书店闲逛,看到这本《李诞脱口秀工作手册》。随便翻了几页,语言平实易懂,叠加李诞的脸曾经在电梯广告里高频出现,翻书的时候,恍若他正坐我对面,眯着眼睛,边笑边讲段子,间隙来还来一句“铂爵旅拍,想去哪拍,就去哪拍” 想着图一乐,买回去看看。 这几天读了两遍,竟有惊喜。这本工作手册,不仅适用于脱口秀演员,对职场人、创作者、投资者等不同的角色,都能从中汲取一些有用的视角。在此罗列出几个我很有共鸣的点: 脱离工作节奏,远比脱离生活学习场景更可怕,对创作来说更致命 别离开战场,别离开战友,别离开敌人 这些话,对在家闲了快两年的我来说,大有裨益。离开职场,又没有开启新的事业,导致我像树木被切断了根茎,从社会中汲取养分的触点越来越少。 例如,之前工作时,可以通过跟特斯拉、蔚来、理想,小鹏这些不同品牌的人接触,进而对他们的企业风格有更直观的体感,帮助我研判这几个公司的投资机会。而现在,我只能通过门店、新闻、研报等,来作为分析素材。这些当然也有用,但面对新的研究领域时,看再多资料,也是纸上得来终觉浅,如隔靴搔痒,远不如亲临一线的体感来的真切、深入。 如果没什么其他的事业发展曲线,真的不建议脱离职场,即便你不缺生活费。我浪荡久了,显然不适合回职场了,但我也一直在琢磨着,接下来继续折腾点什么事儿。 你的量够吗?能不能做到每天起来先写五个段子再去玩手机呢?能不能做到每天睡觉前把早上写的五个段子改的更好呢? 以大部分人的懒惰程度,真的谈不到被创作掏空的地步 大多数职业和技能,都需要足够的“量”来堆砌。销售没见过上百个客户,作家没写过几十万字,投资者没经历两轮牛熊没亏过一大笔钱,都很难谈得上,有真正深刻的理解和洞察。 以前工作时,经常感慨大领导们,既要专业知识够硬,又要管理技能够强,还要酒局hold住全场,即使喝到夜里4点,早晨9点还是要精神抖擞、思路清晰地开会。 任何一个事情想
      这本工作手册,不止针对脱口秀
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    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2022-08-06
      $大健云仓(GCT)$我认为大建云仓的核心优势是:全球领先的大件商品B2B交易平台,是全球家具流通骨干网。美国B2B电商市场规模超万亿美元,呈快速增长态势。财报显示,一季度有双位数的增长。祝越升越有,旗开得胜!
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    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2022-07-24
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      快手Q2财报前瞻,电商业绩表现抢眼,能否逆转趋势?

      @生财研习社
      预计快手22Q2收入和调整后净亏损均将好于市场预期,彭博一致预期为206.7亿元,同比增加8.00%,收入增速高于一致预期;实现 Non-GAAP 归母净利润 -29.8 亿元,净利润率-14.4%,亏损好于市场预期。$快手-W(01024)$ 预期原因在于:快手电商Q2表现稳健,带动内循环广告和电商佣金收入增长较快。广告和电商佣金收入占比增加,带动整体毛利率环比提升,同时销售费用控制较好,营业利润和净利润率继续改善。用户和时长:预计快手22Q2的平均月活跃用户(MAU)为5.82亿,环比略降,同比增长15%;平均日活跃用户(DAU)为3.46亿,环比持平,同比增长18%;每位日活跃用户日均使用时长为122分钟,环比因季节原因略降,同比增长14.1%。随着内容品类和平台生态的持续丰富,快手在流量端保持了稳健增长的态势。广告业务:预计22Q2快手广告业务实现收入107.6亿元,同比增长8.0%。其中电商内循环广告收入(约占广告总收入30%)因电商业务表现较好增长较快,增速与电商GMV增速相当;而外循环广告受疫情和经济形势影响较大,同比小幅下滑。但6月份以来,外循环广告业务的跌幅有所收窄,电商平台、金融、快消等投放都有恢复。Ad load 2Q同比小幅增长,环比基本稳定。展望Q3和下半年,电商内循环广告仍将在电商业务带动下保持较高的增速,而外循环广告也将随着经济的复苏、广告主预算和信心的增加逐渐恢复。预计快手2022广告业务全年收入为546.9亿元,同比增长28.2%,下半年广告收入增速将显著好于二季度。电商业务:预计22Q2快手其他(主要是电商佣金)业务实现收入23.0亿元,同比增长16.1%;电商业务GMV为1860亿元,同比增长28%;电商业务佣金率
      快手Q2财报前瞻,电商业绩表现抢眼,能否逆转趋势?
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    • 查理.芒果查理.芒果
      ·2022-07-24
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      Soul冲刺“元宇宙社交”第一股 20亿美元的估值高不高?

      @金吾财讯
      2021年5月10日,虚拟社交平台Soul向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟登陆纳斯达克。Soul这次上市被市场看好,各路资本争相认筹,米哈游、Janus Henderson inverstors和博裕资本纷纷表达了认购意愿。但在上市前一天的6月23日,Soul突然宣布暂停美股IPO流程。而在暂停美股IPO一年后,Soul转移战场,奔向港股市场。今年6月9日,Soul向SEC撤回F-1文件,正式终止赴美上市进程。6月30日晚间,Soul的运营主体公司Soul gate将目光转移到香港,重启上市之路,B of A SECURITIES、中金公司为其联席保荐人。撤销上市声明,来源:SEC如若成功上市,Soul将会成为港股市场第一支“元宇宙社交”概念股。陌生社交?不,是元宇宙社交在过去几年,如果问起Soul是属于什么赛道,那么,答案很可能会是社交赛道——具体而言是虚拟社交。是的,一开始,Soul和元宇宙并不沾边,是个纯粹的社交平台。Soul APP于2016年底上线,是一款针对Z世代(泛指在1995-2009年间出生的人)的社交平台。为了和陌陌、探探差异化竞争,Soul诞生之初就瞄准了当代人解决孤独感的刚需,引入算法匹配用户,以兴趣连接陌生人,进行“不看脸式的灵魂交友”。然而在最近一两年里,情况有了很大的变化。元宇宙概念兴起,全球科技巨头纷纷入场,仿佛认定了未来的主流就是元宇宙,谁不跟进谁就落后。Soul并也尝试与元宇宙搭边。在招股书里,Soul是这样描述的:“Soul APP让不同人士于虚空间使用虚拟身份及通过不同强大、开放式及游戏化的互动途径进行社交及链接,并拥有数字资产。我们旨在以Soul赋予自我价值表达的能力,促进真实关系的建立,从而形成可基于用户创意自我迭代的社交元宇宙重要构件。根据艾瑞咨询报告,Soul为中国首个所有用户均通过虚拟身份以avatars方式互动
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