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关于美国大基建我已经写过两篇文章了。 最早一篇是3月写的：美国“洪水四溢”，大基建势在必行！ 我预示了两个观点，一是美国通胀将会爆发，二是美国基建法案必然会通过。 如今看，两个预言都已成真。 按照当时的逻辑，重点推荐了: $美国钢铁(X)$，从20涨到了28，涨幅40%。 $美国铝业(AA)$ ，从30涨到了44，涨幅46%。 第二篇，5月份写的：别盯着特斯拉、蔚来了，美国钢铁都涨上天了！ 还是反复强调钢铁、建材等基建的投资机会，这次主要提到的是$纽柯钢铁(NUE)$ ,后来它从95涨到了118，涨幅24%。 今天，不说钢铁了，咱们聊聊其他的投资机会。 01先简述一下，昨天通过的是拜登的1.2万亿基建法案，这里面有5500亿将投入到基础设施的建设中。 具体包括： 1100亿美元，用于修建道路、桥梁； 660亿美元，用于修建铁路； 400亿美元，用于公共交通投资； 650亿美元，用于网络基建投资； 650亿美元，用于改善发电设施； 500亿美元，用于提升应对自然灾害和网络安全攻击的能力； 75亿美元，用于新建电动车充电站； 75亿美元，用于采购低排放产品、置换现有的校车和轮渡。 拜登还有一份3.5万亿美元

“性价比”正在成为小米发展的绊脚石，[心碎] 由于这个标签，被大家误以为小米是一个低端产品、是一个贴牌厂，所以小米最近几年都在试图撕掉这个错误的标签，树立起华为那样的口碑。[安慰] 小米不容易啊，卖的便宜了还被用户吐槽，小米很好的好不好，我全仓。小米目前被给予了两个标签，一是“互联网”，二是“性价比”。2016年之前，小米建立起”发烧”、“互联网”、”性价比”等字眼，给年轻人留下了很深刻的印象。[哟哟] 但是性价比成功之后，小米开始在做另一件事：撕掉小米“性价比”标签。2020、2021两年大家可以很清楚的看到，小米为了高端化下了多少功夫。具体什么误解呢？雷军总结了一下，有三个：误解一：“小米产品都是中低端的”。他反问，“难道卖得贵才算高端手机吗？”误解二：“小米的产品都是代工的，贴牌的”。他没有否认小米的产品确实是别人代工的，但他说“代工也是一种非常先进的生产模型，大家对代工有误解。”误解三：“小米没有技术”。小米到底有没有技术？他说“这个问题很难直接回答”，他只是举了一个例：“全年1/3的时间，小米手机在全球拍照领域都是世界第一。”根据目前情况，小米的发展将经历四个阶段：第一个阶段，营销主导阶段，这一时期小米无技术可言，外界认为小米是一家营销型公司；第二个阶段，小米初步认识到技术重要性并着手布局研发，但外界仍然认为小米无技术优势；第三个阶段，小米实现局部技术突破，外界开始重新认知小米，并承认它正在向科技公司转型；第四个阶段，小米成为一家举世公认的科技公司。[666] 目前小米处于第二阶段与第三阶段。今晚就是小米技术展现的一个机会，大家可以看看今晚的发布会有哪些产品呢？即将发布的是不是大家心心念念的小米 MIX 4？这些产品是否能够显现出小米技术的发展之路。[哇塞] 小米 MIX发布到现在已经五年了，小米MIX带来了全面屏时代。先后

马云和孙正义的结缘，来自于一次演讲。 2000年，在古塔的牵针引线下，马云第一次见到了孙正义。凭借诙谐幽默的演讲，马云很快打动了孙正义。当马云介绍阿里巴巴的演讲讲到快6分钟的时候，行事风格直接了当的孙正义打断马云：“停下来，你要多少钱？” 马云一脸疑惑：“我不要钱。” 孙正义也懵了：“你不要钱你来找我做什么？” 马云满不在乎的回答：“又不是我要见你，是古塔让我来见你的。” 马云和孙正义，谁也不服谁，两个人都像某私募大佬说的那样，都是强势的人。 正是这一次戏剧化的见面，让孙正义认准了马云，也成就了历史上最伟大的投资之一。软银投在阿里身上的2000万美金，一度价值2400亿美元，这些股份也曾经帮助软银度过2019年的难关。 但是，时间来到2021年，同样是马云的一次戏演讲，却让阿里和软银同时陷入困境。2020年外滩金融峰会后，蚂蚁金服上市计划被搁置，阿里股价从顶峰下跌40%；此后中国掀起的反垄断审查，让一众互联网公司股价暴跌，其中就包括软银下了重注的滴滴。 8月11日早间，软银总裁孙正义在新闻发布会上表示：“虽然中国仍将是科技与人工智能的创新中心，但在投资方面，我们注意到很多新的监管措施陆续出台，我想再等一段时间，以观察（中国的）监管类型、监管范围、及其对市场的影响。”孙正义预计，其观望期将达一至二年。 孙正义的话有两层意思： 第一，中国仍然是最重要的经济体，是创新中心； 第二，因为监管，所以要暂停新的投资，观察一段时间。 一石激起千层浪，有投资人开始担心外资对待中国的态度。那么，软银为什么要选择在这个时间点暂停投资呢？ 假如说是监管问题。其实每年都会有不同的监管政策出台，比如说2013年反腐、2018年对教育、游戏、医药行业的监管，力度都不小，为什么偏偏是这一次监管之后退出呢？ 这个可能与软银的商业模式有关系。 软银是一家典型的投资型公司，其成功建立在通过发债获取日本甚至