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经过一个月的横盘美股终于找到了方向，这次或许是超级牛市的开始。 因疫情期间QE放水市场至少有五万亿美元的闲钱。这些闲钱在过去推动了日经指数欧指印指等屡创新高，随着加息结束资金会继续回流到美股。 AI技术带来的井喷试生产力革命给投资者带来的无限憧憬的预期。 现在几乎每天都有新的AI应用发布每一款都令人震撼。从chat gtp到Google bard ，adobe firefly ，compilotx bing。image creator等仅三月到五月就上百款基于AI的各类令人震惊的应用上线并且它们都在疯狂迭代。 个人认为这次AI带来的生产力影响绝不会比电动汽车小。回顾当年电动汽车时期的疯狂市场现在的股市只是刚刚开始。 上周老鲍已经不在放鹰，不放鹰就意味着基本上已经转鸽，加息周期已经临近。就胜似一席话。 综上所述： 现在的市场是左五万亿闲钱，右AI革命，日经欧指在胸前，降息预期在腰间。可能是百年未有之大牛市的前期。 目前市场围绕债务上限在炒作。但是谁都知道债务上限就是过家家，谁都知道根本不会违约。川大爷哪会闹这事关停联邦政府也问题不大。提高上限等于又变相放水几千亿。超级牛市的开始！

今天$Adobe(ADBE)$ 发了新财报。营收增长都超预期但是并没有超超预期。盘后股价微跌。在意料之外也在情理之中。 adobe作为一个软件开发商其实面临着巨大危机，他的竞争来自四面八方。面对无所不在随时都有像超新星乍现一样的竞争对手adobe只能不温不火了。 因为他的竞争对手都是不要钱的为爱发电的“亡命徒”且一拍脑门就干的竞争对手。大量的软件都开源又好用每天一个花招不停更新把超新星爆发弄的跟过年放炮一样。如果adobe再拿不出让用户有强力付费意愿的东西那么等待他的可能会是诺基亚式的命运，稳中向好突然陨落。 从adobe身上我们能看到，未来还是搞算力云服务的血赚，搞软件的被开源社区挤压的太厉害。 未来有优势的是深耕细作的自家的东西在细分领域有巨大的大数据优势的企业。 放眼看现在只有特斯拉$微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$ 。这三巨头大概将会平起平坐。 本来$苹果(AAPL)$ 苹果也能算一个。但是苹果现在都在吃老本，内部除了手机干啥啥不成，干电车凉了，干vr也半死不活。手机还是抄袭安卓，丝毫没有把手上巨大现金流转化为引领某项前沿的干劲儿。就像一个拥有巨大资产的老人，等着资产遍遗产。从现象上看苹果内部现在就像是古罗马的元老会，精神已经亡了。而特斯拉就….从电车，自动驾驶，又有大数据有x，有火箭有星链，有胶囊地铁，有脑机接口有机器人，随便一个敢上市都是炸裂的。就算特斯拉把他的自动驾驶分拆成云服务公司让其他电车也能用

今天经济数据一出来以后基本上趋势就已经确立了，就是主动盘抛完后面就会有技术性的买盘打出来。就证明一个好的趋势已经确定了，什么好是的趋势，就是确定性很强的趋势确定高。我们现在是长期来看好的美国经济，但是在这个美国经济在短期内越好，他是一个利空。在加息周期好消息是坏消息，他是一个短期利空乐元素。所以我们要做的事短期p长期C 。短期put长期call。 这是一个只有我能说话的群

$纳指100ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 本次大盘已经整体回调五个多点，预计还会延续到九月底，23号nvda财报如果特别好会有短暂的休整反弹。nvda的财报前瞻个人认为会非常好，毕竟独一份，想要h100已经能买出十倍的价格还供不应求。预计在nvda财报后会拉动一波半导体板块的集体涨幅，尤其是tsm。tsm由于地缘zz和行业周期的影响股价一直低位徘徊，预计在没有其他变数的情况下明年三月份以后会迎来全面的爆发。短期只看这一波是否会跟着nvda走高。市场对nvda的预期导致nvda财报不能有任何瑕疵，必须是一份完美超预期财报才能支撑现有股价。如果nvda财报没有远超预期整个AI板块的股价都会跟着吃瓜烙，届时所有AI概念股都会跟着大幅下跌。资金面从现在到年底美国财政部要兜售债券，砸盘股市不可避免。作市商开始做beta策略，如果大盘下跌就跌的更猛，大盘上涨就涨的更凶，财政部要做空大盘到年底。所以还是至少在十月底整个大盘还都是空头市场。以为以上观点作为空头一定小心期间的短期向多波动，每次的向多波动都会被做市商放大，导致巨额亏损，在短线向多波动中一定要及时止损，且不要着急再建仓。

$苹果(AAPL)$  $特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  上周大盘回调修复了周线级别顶背离和超买，看数据场内资金庞大场外资金不足，没入场的都入场了，全球加上杠杆就那么点钱已经进去了七七八八势必要回调一下，本来预计的大盘会在spx4800左右大幅回调，结果遇见惠誉降评级，当然这些都不是主要因素，主要因素还是资金池的问题，本周预计还是延续延续回调，除非科技又有重大突破导致市场情绪再次高涨。 这个重大突破无疑是超导领域。看论文韩国团队用结晶产生应力稳定库伯对的思路问题不大，虽然暂时撤回了论文，但是铜铅比例工艺等只是时间问题，如果成功将是四级丹方练出九级仙丹的重大利好，制备和原材料获取简单会让应用更容易普及。 未来半月短线逢高谨慎做空，中长线逢低做多。

上周赌tsm财报赌醉了，已经知道因为手机和电脑业务下滑会导致芯片出货量受阻，本来赌的是tsm对AI芯片的前瞻，没想到tsm直接摆烂同样的一句话在nvda口中的是“供不应求，在tsm口中是“无法满足需求。 零情商财报我也是第一次见。最气人的是财报稀烂前瞻稀烂，却还要扩招6000人。别人都在裁员他搞扩招，他那么自信扩招人财报前瞻却拉垮如fen坑，坑的我这种作期权得股民哇哇叫。 tsm也是我最信任最看好最喜欢的公司之一，最痴迷那种有独步天下的技术又不显山漏水的公司尿性，但这**公司总是背刺我，每次都搞的像我背刺我自己一样像个大撒比，恐龙抗狼了卧槽。 本周25号谷歌微软26号meta财报。 微软和Meta财报前瞻，今年二季度两家科技巨头的财报均呈现出强劲的增长势头。 微软云计算业务Azure的持续增长。Azure在企业级云计算市场上保持领先地位，吸引了大量的企业客户。此外，微软的Office 365和Dynamics 365等产品也取得了良好的销售业绩，不到一年时间订阅量就翻倍。上周office365推出的付费订阅一度推高微软股价。展望未来office订阅数量会继续增加且加量又加价。微软的优势在于在办公软件这里没有跟他竞争的巨头其他小趴菜随时可以收购。AI因为算力成本的原因在发展的头一浪中人们更愿意把付费意愿投入在生产工具上，而微软是唯一有现成的产品可以转化这个付费意愿的巨头。其他巨头们面临的压力是用户数量越多算力成本越大，用户数量少训练量又跟不上，比如bard和gtp的数量限制，微软是目前这场AI混战中唯一能以战养战的巨头。（midjourney还不算巨头） 当然谷歌也可以巧妙的以战养战只是他们现在还没有找到那个点子。 Meta作为全球最大的社交媒体平台之一，也在2023年第二季度取得了令人瞩目的成绩。公司的广告收入继续增长，主要受益于其庞大的用户群体和广告平台的优势。此外，Me

本周发财的机会都非常的确定，你们要抓紧。 就不多说了，都是看多，虽然字数少，但是到下周，这么少的字数一样可以加精 $特斯拉(TSLA)$  $美国超微公司(AMD)$  $台积电(TSM)$  $阿斯麦(ASML)$ 

我不写几个字你们是不是都不知道方向了[捂脸]  本月大概率加息，但是市场定价加息的下调只是短暂的，技术面上无论是标普还是纳指都走入了长期牛市的技术形态，一般这种形态都是五年起步。 手上有大量正股的可以考虑covered call对冲。 或者买入金融板块ETF put对冲，但是要注意急时止盈。比例掌握好。 $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 都是注定要追上苹果上三万亿俱乐部的。加息的回调都是给机会上车，你们要把握住。 特斯拉最近一直降价跟我年初的预测一致，就是没料到特色行情不允许降价，但是这难不倒特斯拉，花式送福利变相降价有手就会。之前我预测特斯拉降价会卡死各大国产，现在看来随着充电桩的普及汽车这个市场最终有可能会被特斯拉通吃。特斯拉越降价卖的越多，卖的越多边际成本就越低，利润率越高越能支撑它降价，特斯拉的一张大口极具鲸吞气象。 大盘总体行情其实乏善可陈，就是长期看牛，短期作技术面看见支撑就抄底就好。这个市场已经没有什么值得挑战地方了，祝各位把握机会抓紧发财。[捂脸] 

$特斯拉(TSLA)$  $Adobe(ADBE)$  $美国超微公司(AMD)$  又来看日期了。[捂脸] 

看看我的冤种朋友们[捂脸]  $特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  $纳指100ETF(QQQ)$  $标普500ETF(SPY)$ 

从五月22号我唱多超级大牛市到现在，可能还有在犹豫观望的朋友。这就像前几年的房价，都在等回调真回调了又不敢上车。 我只想说，别犹豫了干。 本周周初大概率会有盘整，周四看联储点阵图，如果六七月不加息，将坐实之前所有的涨幅继续上涨，如果加又会是倒车接人的好节奏。 这期就不聊市场，基本面，加息，美债总之都是利好。担心增发的美债会抽走流动性也是虚利空。 单聊一些我的一些思考大概有几个点我总结一下： 1.股市诞生于科技进步，也会在科技进步中成长。本质上是科技和文明的映射。 2.世界上做什么事情都有成功率，创业，考编，升职加薪，博彩，这些事情成功的概率未必会大于十分之一。而美股只有涨跌平。只要押注就有三分之一的胜率。 3.选择那种一次末日期权押注的的收益都能在十倍左右可以抵消三分之一亏损概率。所以投资是场不散的宴席只要不下桌想吃的菜总能转到你面前，重要的是仓位控制。 4.投资是认知变现的过程，决定盈利靠的都是哲学。 5.科技在发展，总看衰的人是不会比总看涨的人有更多的好运。 6.当市场在创新高的时候如果科技创新在创新高就不要控告。 7.下跌都是技术性的只要科技在进步就要押注科技红利。 8.投资科技垄断巨头的永远都是市场中的最优解。 以上是心法上的，技术方面靠真金白银砸就不多讲了。