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$美光科技(MU)$ NAND服务器端，超大容量30TB的模组竟然在北美已经抢爆了，海外超大模型演进的速度拉起产业链速度的能力可见一斑。然鹅，国内对标的盆友们，一是consumer为主，二是模型规模还没到？

$腾讯控股(00700)$ 腾讯对外投资的一个成绩复合收益率在什么水平？这两天仔细想了一下，今天找个时间把它做出来。正好查了一下，前一段时间有网友统计了腾讯14年以来的对外投资情况。腾讯14年以来赚了1万多亿，分红分了2000亿，回购大概有六七百亿，然后对外投资有八千亿左右。这是腾讯的一个初始的现金产生的一个状况。末端的状况是怎么样的呢？末端状况就是在去年底的话，腾讯还有1个1.2万亿的对外投资组合。所以你去算投资的收益的话，你把投入多少，8000亿，然后再把产出多少，比如说1.2万亿。同时产出还包括2000多亿的实物分红同时的话呢，此前还有投资的收益，通过几个渠道进入公司的利润。估测这一块应该有三四千亿。也就是说呢，终端的情况是目前腾讯有一个1.2万亿的投资组合，同时的话呢，记入了腾讯的利润里面呢，还有三四千亿，总共应该是有1.5万亿到1.6万亿，这是腾讯投资之后的一个总的资产构成。所以从总量上看是8000亿投入，现在有个1.6万亿的这样的一个结果，总的投资产出率是100%。我们还要进一步来分析，腾讯这8000亿投资里面，实际上 2020 年以来的这4年在对外投资上，投入了将近4000多亿。因为腾讯投的大部分是早期的或者说未上市的这个项目，所以他一般的酝酿期会有一个三四年的时间，甚至更长一点。另外，将不同期限的资金放在一起看，它的收益率也会影响我们对投资能力的判断。所以我们在投入资金这一块，把2020年以后投入的这4000亿扣除掉。同时，在投资的终端资产这一块，也扣除掉4000亿。那么我们就会得出，腾讯初始（起始点，取2014年到2020年的中间点 2017 年）的投资资金是4000亿。到目前为止的末期的投资资产总额，包括已经实物分红的，

$微软(MSFT)$ 比尔盖茨自己就说过，微软离破产只有 18 个月,也永远只有 18 个月。科技日新月异，明天一个新技术出来，即使现在是巨头，他原来巨额投入的研发和生产线可能就变成了沉没成本了。。。

$台积电(TSM)$ 每次看到股价这么跌，就会想到台积电三星的大部分股份是如何到美国基金的手里的

$中国天瑞水泥(01252)$ 基本都是典型的庄股和“准仙股”形态，市净率只剩下0.01倍PB，这家公司2023年还有79亿的营收，资产负债率只有60%，老板还做过河南首富。可能是因为大股东的质押被券商强平了，但港股缺乏流动性，所以短期砸这么狠。

$美光科技(MU)$ 这到底要涨到啥时候？啥也别说了，美光！掌握核心科技

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 现在应该很多持有者的心态都很煎熬，如果看好它的未来，就不要管短线的波动，还有各种新闻跟谣言。

$特斯拉(TSLA)$ 空头持仓数量已经达到去年以来最高水平，即将开启融升道路，一路上320的可能性很大，一股不卖到今年底，再看技术水准的进步多少，再考虑是否要获利减码。

$腾讯控股(00700)$ 好消息Epic要收购steam了。四舍五入就是腾讯收购了steam，一统江湖

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 很多人可能不知道现在的B圈有多疯狂，目前的合约资金费率是0.05%，这就意味着每隔8小时，多头就需要给空头0.05%的利息。换句话说，目前很多人都在疯狂看多。