虎虎生风我要赢

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      ·10-10 15:05
      $招商证券(06099)$ 今天比较完整地盯盘$招商证券(06099)$ ,$招商证券(SH600999)$ ,最大的切身体验和感悟是:散户完全不是机构的对手;初步估算了下,从9月26日到10月7日,用近4.7亿股、65亿资金的换手额度(由于港股是T+0,实际不是真正需要65亿的资金),把自己成本做到14块左右,今天应该是以19块左右的价格,交给了散户,从而8天有近35%的利润。如果上述怀疑正确,散户哪里是机构的对手。
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      ·10-10 15:00
      $拼多多(PDD)$ 我对 拼多多的一点理解:PDD的本质是「通过极致性价比,网罗足够多标品的购买需求」= 更高级的团购,可以把买卖双方效率最大化。商业的本质不只是利润,还有周转率。单个利润低,只要量够大,也有人乐意给 PDD 供货。同时传统电商平台,淘宝收入的主要是广告费,本质 mall 收铺面租金,服务发货等店家自己负责。而拼多多更像是自营超市,除生产以外的都 PDD 干。自然效率大于小商家。工厂—> 商家 —> 淘宝—> 客户工厂—> 拼多多—>客户他的商业模式好在:1. 手握海量流量,对上游压制力量2. 本质还是平台,不用压货,只要有流量就有收益,风险小。3. 它的护城河就是「永远比同行便宜」。(这好难…)
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      ·10-10 14:45
      $招商证券(06099)$ 虽然今天回调的有些猛,身为价值投资的人在什么情况下都不要乱,心态要平和,不要一天到晚一惊一乍的,天塌不下来,明天大阳照样升起来。价值投资关键就是要找到自己理解的生意,你能看透这些企业未来的现金流量,如果你看不懂,你就不要买,如果你真的能看懂,那么股票便不再是上下波动的东西了,实际上它是一种特殊的债券,既然是债券你怕什么,难道你听说买国债的人整天提心吊胆吗。今天一天都在看证券行业的关键数据,很庆幸,我又吃透了这个行业了,这个行业其实很有意思,如果你看看他们的业务结构,资产配置,你就会发现,他其实没有风险,他是一个比国债收益率更高的东西,而且还附有看涨期权的玩意。我现在为什么能在短时期内看懂一个行业的关键变量,得益于多年的积累,关键的时刻,脑子里面各种系统会起到作用,很快我就明白眼前的生意是怎么回事了,只要我认真花上半个月时间去思考。Travel Money GIF by PBS Digital Studios
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      ·10-10 14:36
      $拼多多(PDD)$ 我问过很多普通美国人,几乎绝大多数人都已经知道TEMU了。知道建立品牌有多难的人才知道,这个真的是很牛的!
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      ·09-09
      $微软(MSFT)$ “做对的事情,把事情做对。”“敢为天下后”——“微软的什么东西是原创的?你能想出微软的东西是原创的,我付你钱。”“全世界敢为天下后的样板就是微软。”今天刷到个视频,说FF是敢为天下先,步步高是敢为天下后,忍不住在视频底下吐槽完全胡说八道,之前觉得那个大博主(一百多万粉丝)讲的一些东西还蛮有道理的,看到这个对比瞬间有种被骗的感觉,而且是非常强烈的想说他胡说八道。FF叫敢为天下先?FF之前没有电车?(我对FF没有恶意,我不了解他)愤怒的是这样的对比一点逻辑都没有,然后居然可以堂而皇之地讲得头头是道。全世界敢为天下先的似乎只有那些研究出来基础理论的科学家,比如牛顿,很多(所有?)东西都是基于这些伟大的科学家所提出的原创基础理论。“敢为天下后”是一种“平常心”、“本分”,一种清楚知道自己“能力圈”的智慧。
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      ·09-05
      $苹果(AAPL)$ 华为宣布了发布会时间,定在9月10日,和苹果同一天,苹果具体时间是凌晨1点,地点是加利福尼亚州库比蒂诺的总部。苹果这次发布会的主题叫“高光时刻(It's Glowtime)”,第一款AI苹果手机将诞生,对苹果来说是产品端的重大改变。说实在的,这几年苹果几乎没啥改进,除了芯片性能提升,其他变化乏善可陈,对于果粉来说,几年前的老机依然能扛能打。这次华为选择同一天开发布,明摆着就是硬碰硬,华为AI手机肯定也会问世,除此之外最值得期待的就是芯片了。不管是谁火起来,都利好消费电子,AI全新时代即将到来。
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      ·09-03
      $京东(JD)$ 熟悉的阿姨临时不在,在京东买了券,还更便宜,40一小时。但是貌似不太行,就用了2次,这是第二次踩雷。是不贵,但是总是不对。好的服务,总是稀缺的。第一次收拾完了,但是收拾的比较粗糙,态度倒是很好。第二次没让阿姨进屋就请走了。1.提前电话沟通,特别有礼貌。2.但是见到面了就沟通不畅,让人觉得非常不舒服。3.几步路的功夫,就把给谁家收拾几单元几零几,楼下谁家收拾说的清清楚楚。和阿姨说临时有事儿,就当您收拾过了。不一会京东电话我了解情况,我说自己有事儿取消的,和阿姨无关,就当收拾过了
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      ·07-12
      $苹果(AAPL)$ 苹果16销售很可能不及预期 不要太乐观 一方面换机需求并不强 还没到换机周期 另一方面 内置AI并没有很成熟 迭代也非常快 应用场景又少 目前的配置其实非常鸡肋[思考]
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      ·06-25
      $超微电脑(SMCI)$ 各单位注意,行情即将启动!日内目标价880
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      ·06-20
      $拼多多(PDD)$ 打开拼多多,竟推荐假膏药[捂脸]第一眼没看出来!盗版(图1)名字叫“羧锐”而非“羚锐”;正品(图2)两只老虎图像,盗版直接拿去用了;盗版还堂而皇之的写着『官方正品 假一赔十』(图3)。我不懂这是否涉嫌侵权之类,但铁定是蹭热度了。大家下单一定要认真看清避免买到这玩意儿!
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