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      ·12-06

      拼多多市值反超阿里,你真的看懂了吗?

      图片 “近期,互联网界爆出一则重磅消息,拼多多市值竟然超过了阿里巴巴,一举成为美国市场上最大的中概股。这一消息如同平地起惊雷,引发了广泛关注和热议,大家都在问一句:凭什么?” 作者/海安 11月28日,拼多多集团发布的2023年三季度财报显示,公司在这一季度收入达到了688.4亿元,同比增长了惊人的93.9%,实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元,净利润率为22.6%,收入与利润表现均大超市场预期。 图片 在国内市场经济下行,市场低迷的背景下,拼多多交出的这一份成绩,怎么看都十分抢眼。也因为这爆炸性消息的影响,当晚拼多多美股开盘股价实现暴涨,市值暴增近2000亿人民币。8岁的拼多多,体量已逼近超过20岁的阿里,不免让人惊叹一句:凭什么? 拼多多,究竟做对了什么? 01 环境:互联网估值降低 在过去很长一段时间里,无论是从业务的广度、公司的市值和影响力,还是活跃用户的体量来看,国内互联网市场中,始终都是阿里巴巴和腾讯分庭抗礼,再加上字节跳动与京东的紧随其后,大厂们的你追我赶似乎已经让当前的市场格局难以突破了。国内新零售业发展如火如荼,热钱不断涌向消费市场,大家都相信高性价比、健康的内在、极致的产品设计和购物体验将是急剧增长的国内新中产群体的刚需。所以,没人认为拼多多能从“农村包围城市”中脱颖而出,更别提能与那些领头羊们分一杯羹了。 然而,正是在国内互联网市场逐渐饱和以及电商红利见顶的背景下,拼多多却另辟蹊径,走出了一条新道路。多年来,拼多多通过聚焦下沉市场的刚性需求,提供物美价廉的商品和服务,靠各种优惠手段和“利他”玩法完成初始的用户积累,再借助微信的社群网络和人群链接,通过网状链路和魔性的“砍一刀”的营销方式,快速、大规模、低成本地打开了知名度。 关于下沉市场,拼多多创始人黄峥曾表示:“只有在北京五环内的人才会说这是下沉人群,我们关注的是中国最广大的老百姓。用户有
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      ·12-05

      牵手长安和吉利,蔚来“没法”倒闭了?

      图片 “接下来,这种‘抱团取暖‘’式的开放,牵动着整个中国电动汽车行业的心,也预示着换电模式从封闭走向开放。而长安和吉利的全面合作,更被定调为新势力与国家队的一次牵手,这些,都将成为行业里对换电合作示范效应的一次推动。” 作者/芳华 前几天,“蔚来会不会倒闭”的话题使社交媒体沸反盈天,然而几天刚过,蔚来似乎又迎来了曙光。 先是11月21日,长安汽车与蔚来签署换电业务合作协议,双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。 紧接着,11月29日,吉利汽车也扔出了橄榄枝,宣布与蔚来在换电领域进行全面合作。与此前不同的是,这一次,蔚来的换电业务还将首度延伸至“B端”市场。 一前一后,仅仅几天时间便得到了两家头部企业的加入,除了替蔚来欣慰,恐怕留给“观众”最多的困惑还有:“快要倒闭”的蔚来凭什么? 01 长期主义(换电体系)被认可? 放眼全国,做换电站的不止蔚来一家,尽管蔚来的换电站一直被诟病,但毫无疑问,当前做得最好的,还得属蔚来。 先说数量,截至今年11月20日,蔚来官方微博宣布其充电桩突破20000根,覆盖了全国306座城市。东至抚远,西至喀什,北至漠河,南至三沙,甚至海拔最高至4469米,打通了6纵4横9大城市群高速换电网络。蔚来已实现用户累计换电超过3200万次,日均换电次数6万次,平均每1.44秒就有一台车从换电站满电出发。 2025年,蔚来还计划全面建成9纵9横覆盖19大城市群的高速换电网络。 这也意味着,从数量上来讲,蔚来敢称第二,没有人敢称第一。 图片 图:2023年以来蔚来卖车和建站速度 再说提升效率和技术升级。当前,蔚来自主研发的500kW超快充桩,拥有最大可达660A的充电电流,搭配上超轻液冷枪线,不仅单手即可完成操作,充电速度也再次升级。此外,蔚来也对换电体验做了一些升级,比如一把泊入换电站功能
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      ·12-02

      滴滴竟现挤兑风波

      图片 “大厂应该放低姿态,才能在芸芸众生中,做好‘几两碎银’的‘大’生意。” 作者/玄青 11月27日深夜,滴滴出现“系统瘫痪”,上海、北京、广州等多地滴滴出行APP无法使用,地图无法加载。有网友称,使用滴滴呼叫了网约车后,APP突然无法使用,司机找不到乘客。28日早间,滴滴出行发布致歉称,经技术团队连夜修复,部分滴滴网约车服务已恢复。 本次滴滴系统崩溃属于全面瘫痪。不仅用户端无法正常使用,司机端以及滴滴内网同样出现了问题。据悉,此次功能瘫痪持续了接近12小时,也是近年来滴滴出行瘫痪时间最长的一次故障,被认定为P0级(P0级故障是最严重的,影响范围最大,涉及到核心业务的重要功能不可用)。 直到29日,滴滴才正式给出了调查结果,称事故起因是“底层系统软件发生故障”,目前滴滴App的所有服务已经全部恢复。 至此,全网最大的网约车企业首次大规模技术性障碍暂时结束。 有意思的是,一家互联网公司,在遭受网络技术重大故障,历经两天一夜平息风波后,却引发了“雪崩”式的效应。 01 信誉骤降 挤兑始现 事发后,或许是滴滴方危机公关反应滞后,在用户在第一时间未得到可靠反馈的情况下,出现了兑现恐慌,“某司机收入超690亿元”和“部分滴滴司机开始提现”话题突然冲上热搜,引发连锁反应。 28日下午,部分滴滴司机开始提现并在内部群广而告之。 “群里都在说滴滴崩了,不是几个城市的问题,崩了的情况还五花八门的。有人打不开地图,有人听不到语音指示,有人莫名其妙被取消十几个订单。”司机反映,因为系统障碍,非常担心出现违规扣分、误判的情况,因此不会轻易接单。 最关键的是,前段时间滴滴改变了提现规则,等级为L1的司机不能每天提现,这让部分司机很恼火:“现在系统又出现问题,我们出勤分受到影响,账户钱如果少了,谁能说得清?” 还有司机希望趁系统“漏洞”,尽早提现落袋为安。“当日最多提现3次,每次不超过5000元。
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      ·11-28

      字节跳动的“游戏困局”

      图片 “近期,据彭博社消息,字节跳动正在与神秘买家进行洽谈,意欲出售沐瞳科技,以专注于核心业务。这一消息尚未得到证实。但是,字节跳动布局游戏领域多年,在重金投入之后,仍然没能获得较大成就,所以此次大家对字节出售沐瞳科技,甚至收缩游戏领域业务的猜想甚嚣尘上。” 作者/凌凌柒 沐瞳科技总部位于上海,业务主要以东南亚市场为中心。2021年,字节跳动斥资40亿美元收购了沐瞳科技。当时沐瞳科技比较拿的出手的代表作是热门MOBA游戏《无尽对决》(Mobile Legends: Bang Bang)。市面对沐瞳科技的估计在20亿—30亿美元之间。 字节跳动的溢价收购被视为其在布局全球游戏市场当中最大的一笔投入,也让外界看到了字节在游戏领域开疆拓土的“野心”。 短短几年,却传出字节跳动要出售曾经“重金求聘”的沐瞳科技的消息,而且大家表示“都信了”。显然,字节也在面临必须尽快作出抉择的困境。 01 冲击游戏大赛道 字节跳动真正在游戏领域发力的时间比较晚。2018年,字节跳动在今日头条APP、抖音APP开始上线游戏账号,并上线游戏功能。同年,西瓜视频开始入局游戏直播。 那时,在国内游戏市场占据大部分份额的是腾讯,字节跳动在游戏领域尚不能与之抗衡。但是,抖音已经成为游戏商重要的广告渠道之一。媒体报道称,2019年抖音收入来源于游戏广告的占比达50%。 依托巨大的流量,字节跳动考虑布局游戏赛道。此举既能保证游戏广告来源的稳定,又可以抢占更大的利润空间。 从国内大环境看,字节跳动入局游戏领域的时机并不是最好时机,恰逢遇上国内游戏版号收紧,市场绝大多数份额又被巨头腾讯、网易占领,游戏行业版图的竞争非常激烈。于是,出海寻找机会成为很多游戏厂商的选择。正是在那个时点上,字节跳动在众多游戏公司中选中了沐瞳科技。 深耕于东南亚等海外市场的沐瞳科技的创始团队来自于根红苗正的腾讯系。2016年,沐瞳科技在海外市
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      ·11-22

      亏损764亿的蔚来还有多远的未来?

      “如果把蔚来累计亏损的这764亿元拆分来看,还会发现更多不那么乐观的现实。比如短短三年半时间,蔚来累计净亏损高达300亿元。比如2023年上半年,净亏损额就已破百亿。即便是累计销量未过万的恒大汽车,上半年的净亏损也不过68.65亿元。亏损如此惨烈的蔚来,还有多远的未来?” 作者/芳华 最近一段时间,蔚来又登上了热搜。这一次的话题显得有些沉重——2018年至2023年上半年,仅仅五年半时间,蔚来汽车归母净利润深度亏损,累计达764亿元。 如果把这764亿元拆分来看,会发现一个更加不乐观的现实。比如,从2020年到2023年上半年,短短三年半的时间,蔚来累计净亏损就高达300亿元;2023年上半年,蔚来的净亏损额就已破百亿,亏损率也达到了惊人的56%。 说它惊人是因为,即便累计销量未过万的恒大汽车,上半年的净亏损也不过68.65亿元。而2023年上半年,新势力阵营中的其它同行中,小鹏亏损51.4亿元,理想则盈利32.4亿元。 作为中国新能源汽车行业的领军企业,蔚来为何这么惨? 图片 01 缘何长期徘徊在亏损黑洞? “产品迭代期间,销量低点很正常。”这是蔚来汽车董事长李斌对惨亏原因的回应之一。 从历年财报也不难看出,蔚来汽车的收入来源主要有两大方面:一方面是汽车销售,另一方面是其他业务收入。这个其他收入,还包括配附件销售、维修保养、汽车金融、二手车及能源解决方案。财报显示,2023年一季度,蔚来汽车销售收入为92亿元,同比下滑0.2%;其他收入15亿元,增长118%。这也意味着,尽管总收入看起来是增长的,但蔚来汽车的主打业务——卖车的收入却下滑了。 一边是主打业务营收下滑,另一边却是研发费用和运营成本不断走高。财报显示,今年二季度,蔚来营业收入将近88亿元,同比下降14.8%。而2023年上半年,蔚来汽车在生产成本、研发投入,以及营销三大方面支出就达到了309亿元,同比增长20
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      ·11-21

      “马云不要阿里了?”

      “这两天,马云的一个动作引发全球资本界的震惊。 据美国证交会(SEC)官网披露的144文件显示,马云家族信托JC Properties Limited和JSP Investment Limited(均是英属维尔京群岛公司)拟于11月21日减持500万股阿里巴巴创始人股份,共涉及股票市值8.707亿美元(约合人民币64亿元)。 ‘马云不要阿里巴巴了’的消息一时间全网刷屏,网友甚至将未来的阿里比作失去了乔布斯的苹果。” 作者/木木 11月16日,阿里美股盘前跌幅接近10%,一度跌破80美元/股;11月17日,阿里巴巴港股开盘继续大跌,当天跌幅超10%。万亿帝国一夜之间超1400亿元市值蒸发,网上哀嚎一片。 恰巧就在这几天,包括支付宝在内的阿里多款应用出现故障。“阿里云盘崩了”“淘宝又崩了”“闲鱼崩了”“钉钉崩了”等话题一度霸榜热搜。 同时引发外界热议的,还有阿里的两个大动作:一是不再推进云智能集团的完全分拆;二是盒马鲜生首次公开募股计划暂缓。 01 马云减持 醉翁之意不在酒 接二连三的“惊雷”让不少人忽视了阿里刚刚发布的2024财年二季度业绩数据:本季度营收2247.9亿元,同比上涨8.5%,超过市场预期为2241亿元;本季度经调整净利润为401.88亿元,同比增长19%;非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益为15.63元,同比增长21%。 若单从数据看,阿里似乎正在扭转此前颓势朝着乐观方向发展,蔡崇信也表示阿里处于为增长而投资的最佳财务状况。 为什么就在这个时候,马云要减持阿里? 实际上,马云并不是近几天才决定“淡出”阿里股东架构的。 2020年7月2日,有媒体报道当时马云持股已降至4.8%,低于5%。而早在阿里2019年11月重返港交所披露的招股书中,马云持股约6.1%;2020年10月,马云从阿里董事会成员列表中移除;在蚂蚁集团今年1月发布股东架构调整,马云
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      ·11-15

      商业分析的信任危机,刘润事件只是冰山一角?

      “近日,知名商业咨询师刘润的年度演讲在社交媒体上引发了一场不小的风波。这场风波源于他在演讲中引用了一家叫做‘折扣MAMA’的零售品牌的数据。有人质疑数据的真实性,有人质疑他的专业能力,甚至有人质疑他的诚信。” 作者/希瑞 作为中国“最贵”的企业咨询师之一,刘润的年度演讲一直以来都备受关注。然而,本次演讲却因为一些数据的引用和解读,引发了业内人士和观众的质疑。其中,关于折扣店折扣MAMA的数据,更是成为了争议的焦点。 01 一个不严谨的咨询+浮夸的创业者 本次年度演讲,刘润将折扣MAMA的“3年时间、开出2500家门店、营收超17亿元、毛利率32%”作为案例引用,该案例引起了,折扣店业内同行的质疑,最终,刘润对此公开道歉。 回顾案例时间线: 10月29日:折扣牛马欣彤指出关于折扣MAMA门店数量的质疑; 10月29日:一些博主、观众发出同样的质疑,和对演讲质量的评论;刘润本人没有回应。  图片 10月30日:刘润在评论区回应,和折扣MAMA确认后,一共4000家门店(包含了直营、联营、供应链支撑的店)。大量粉丝维护刘润,指出网络喷子太多,说商业分析师都是非常细致谨慎,不容置疑的,马欣彤此举是蹭流量、狭隘。 马欣彤继续发声,指出刘润在混淆开店的概念,供应链支撑的店不能算开店,表达业内人事都能明显看出数据不合理。一些网友作为用户开始认真思考,对于临期视频行业以及折扣MAMA品牌店的实际感受,开始意识到数据确实可疑,于是很多人转向了支持马欣彤。 10月31日:马欣彤持续发出对刘润表达,和折扣妈妈公开数据的双重质疑。 11月1日:刘润公开发文,把和折扣妈妈刑云飞的对话截图、会议视频拿出来举证,自己的所有案例都是验证过的,没有问题。 图片 折扣MAMA刑云飞公开留言,喊话马欣彤为无名人士,指责其行为是恶意蹭热度。刘润转发邢云飞朋友圈表示支持,大量的粉丝回应继续拥护刘润。 图
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      ·11-14

      斗鱼还能游多远?

      图片 “11月6日,‘斗鱼证实CEO陈少杰失联’的消息冲上热搜榜单。根据媒体消息透露,斗鱼陈少杰被查,已经失联近3周。斗鱼怎么了?” 作者/凌凌柒 陈少杰最近一次曝光在公众视野中,还是在今年8月的公司第二季度财报分析电话会议上。对于陈少杰失踪的消息斗鱼官方并没有进行公开回应。但是资本市场已经率先做出反馈,消息爆出后,斗鱼股价蹭蹭下滑,创了历史新低。 老板不见了?斗鱼该往哪里游? 01 斗鱼CEO被曝失联 对于斗鱼CEO陈少杰失联的原因,众说纷纭。通过整理多家主流媒体的报道,可以推断,此次陈少杰的失联或许与此前斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”涉嫌开设赌场被立案调查有关。有人猜测陈少杰已经进去了;也有人说,他只是协助调查。 有公开报道称,“长沙乡村敢死队”利用斗鱼的抽奖规则从事涉嫌赌博活动。用户在规定时间内购买指定道具就可以参加虚拟货币抽奖,价值从1000元到数万元不等。“长沙乡村敢死队”再通过三方渠道等额购买虚拟货币来兑换奖金。直播间设定抽奖时间为晚上10点开始,对外美其名曰“10点经济课”。 这一活动参与者众多,不少青少年也沉溺其中,且损失惨重。据悉,有用户在直播间不到半小时就疯狂下注达30多万元。据三方直播数据平台数据统计,此直播间在2020年收益高达1.77亿元,单日流水更是达到惊人的1317.67万元。尤其是在今年3月份,其月流水创下了7487万元。由于多家媒体曝光“长沙乡村敢死队”涉赌,现在在斗鱼平台已经无法搜索到“长沙乡村敢死队”了。 图片 实际上,在2017—2020年间,就有媒体报道斗鱼平台有多位主播涉嫌利用直播平台开设赌局。比较有影响力的是曾经红极一时的“斗鱼户外直播一哥”@彡彡九户外,其在斗鱼平台通过直播抽奖的方式诱导用户办卡下注。 “一个办卡五万带回家”“搏一搏单车变摩托”……表面来看是主播在为用户发福利、用户向主播打赏,实质上就是赌博行为的变异。不过是将
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      ·11-04

      与“圈钱地”“逐梦场”说再见 新能源车企迎新困局

      “高手过招‘看山不见山’。对于新势力来说,新能源汽车市场不再是‘圈钱地’或‘逐梦场’,而是残酷的、高敏的、没有转圜余地的战场。” 作者/玄青 截至今年9月,我国新能源汽车保有量已经超过1000万辆。但行业从百花齐放、遍地开花到“我花开来百花杀”,只用了不到1年时间。 近日,有消息称,威马汽车创始人沈晖自9月借口参加德国慕尼黑车展后,转机直飞美国纽约,留下了400亿元的投资和债务以及欠薪。虽然后来威马官方辟谣,称出走、巨额融资、申请破产均为谣言,但人心惶惶,皆因有迹可循。 图片 01 威马:典型中的不典型 我们来看一下威马的“塌方时间轴”。 在2019年至2021年间,威马亏损数额持续增加,仅2021年亏损就高达82亿元。三年毛利率分别为-58.3%、-43.5%与-41.1%。 2020年,威马以KPI未达成为由,大范围停发年终奖金。 2022年,威马累计销量为2.94万辆,同比下降33.3%。 同年10月,威马汽车薪资缩减,对基层员工工资按70%进行发放。 2023年1—5月,威马汽车给员工发放的是低保薪资。6月开始,停薪、停社保。期间,威马试图通过“APOLLO出行”上市盘活资金链,但却失败了……此时,威马汽车的实际销量数据已无法查实。 业内人士认为,威马太善于走捷径,技术上靠外包,缺发核心研发能力;渠道上重加盟模式,品控和服务放任自流;业务上主攻网约车市场,重押大客户,下沉耐力又明显不足。 当然,威马汽车的危机只是行业发展阵痛的一角,昔日的“老头乐”龙头雷丁汽车申请破产,爱驰汽车陷入停摆,曾与“蔚小理”齐名的拜腾汽车破产离场,行业不过是在新陈代谢。 但是,从威马败退的路径看,其实还是让人感到惋惜的。沈晖本就业内顶级操盘手,背靠红杉、百度、上汽等一众资本大佬,利势俱佳,却迷失在营销光环中,终不得法。 终其原因,还是新势力没有平衡好“重量级资金与轻量级技术资本相斥”定律
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      ·11-01

      双11战场,硝烟弥漫背后的真相

      “京东和李佳琦关于电烤箱引发的价格战,祭出了今年的双11主题:抢全网最低价。在底价背后,蕴藏了哪些商业大佬的利益纠葛?消费者能不能坐收渔翁之利?” 作者/凌凌柒 据新浪科技报道,近日,京东有位采销人员直接喊话,称收到了律师函。这究竟是怎么回事? 事情起因是这样的,海氏某款电烤箱因京东平台自掏腰包补贴,使产品售价比李佳琦直播间喊出的全网最低价还要低,这就让品牌方海氏被动违反了与李佳琦签订的“底价协议”。 消息一出,美ONE随即回应,称李佳琦直播间并没有与品牌方签署所谓的“全网最低价”以及“二选一”协议。海氏也发声,表示确实不存在签订“底价协议”的说法,还声讨京东,称其无权擅自修改价格。 京东方面则表示,我自掏腰包补贴消费者,我乐意。 在硝烟弥漫之际,一份详细的关于“底价协议”内容适时流出,大体的意思是如果品牌方违反与李佳琦直播间签订的最低价协议,品牌方将补偿消费者5倍差价,并赔偿李佳琦200万元违约金。 如果该协议被证实,则涉及价格垄断,那么李佳琦方则面临的处罚可谓相当严重。曾经某商业巨头就因价格垄断和“二选一”被判罚182个亿。 图片 01 京东正面硬刚李佳琦 对于李佳琦直播间打出的全网最低价,京东家电家具明目张胆地挂出“价低李佳琦直播间”的横幅,开启正面硬刚的架势。上次让京东决心拉出大阵势开启价格战与之对抗的,还是曾经的电器零售巨头——苏宁。 此次,京东采取了一种实时降价的对策来硬刚李佳琦,只要是李佳琦直播间在卖的同款商品,即使京东平台已经标定了价格,平台也会立马降价,挑战李佳琦喊出的全网最低价。 图片 可以说,今年双11全网最低价将成为考核商家的关键KPI,这背后涉及营销策略问题。毕竟,价格是消费者购买产品是比较关注的要素之一,打出全网最低价可以很好地吸引消费者。据南方都市报的调查数据显示,在受访者中有76.72%的人认为双11最关注价格是否近期最低或者全网最低。特别
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