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​昨日，港交所主板有1家企业通过聆讯，为融创中国旗下物管平台融创服务控股有限公司，拟募资最多10亿美元。晚间，美国证交会受理两家企业IPO申请资料，分别为无线网络服务提供商Ondas、基于云服务的设备安全管理SaaS提供商Absolute Software，合计募资约5.42亿美元。港股打新蚂蚁集团开始招股，药明巨诺-B继续招股中，先声药业挂牌上市。蚂蚁集团计划发售16.71亿股，本周二起招股至本周五中午截止，招股代码06688，每股招股价为80港元，每手50股，入场费为4040.31港元，预计11月5日于主板上市，花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司联席保荐。药明巨诺-B计划发售9769.2万股，上周四起招股至本周三中午截止，招股代码02126，每股招股价介于20至23.8港元之间，每手500股，入场费为12019.92港元，预计11月3日于主板上市，高盛集团和瑞银证券联席保荐。明天药明巨诺-B招股截止，金辉控股公布招股结果。美股打新陆金所继续招股中，G Medical Innovations挂牌上市。陆金所计划发售1.75亿股ADS，上周五起招股至本周四截止，招股代码LU，每股招股价介于11.5至13.5美元之间，入场费为1620美元，预计10月30日于纽交所上市，高盛集团、美银证券、瑞银证券、汇丰集团、平安证券香港、摩根士丹利、中信里昂、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBank联席承销。明天Gatos Silver、MediaAlpha Inc、Root Inc、Biodesix Inc挂牌上市。打新策略蚂蚁集团创立于2004年，前身为阿里巴巴的第三方支付平台，从2011年起独立运营。集团是中国最大移动支付平台支付宝的母公司，现已发展成中国领先的数字支付提供商和领先的数字金融平台，旗下包括支付宝、余额宝、相互宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信

上周末，港交所主板有3家企业通过聆讯，分别为国内移动广告服务商明天辉煌科技控股有限公司、浙江省知名地产商祥生控股（集团）有限公司、大型培训教育机构新东方教育科技集团，另有1家企业递表获受理，为旅游物业开发商中国文旅集团有限公司。美国证交会受理3家企业IPO申请资料，分别为癌症基因疗法生物技术研发商Foghorn Therapeutics、中枢神经系统疾病药物研发商Vallon Pharmaceuticals以及专门为医疗和制药公司提供实验室服务的Sotera Health，合计募资约8.87亿美元。港股打新药明巨诺-B、万国数据-SW继续招股中。药明巨诺-B计划发售9769.2万股，上周四起招股至本周三中午截止，招股代码02126，每股招股价介于20至23.8港元之间，每手500股，入场费为12019.92港元，预计11月3日于主板上市，高盛集团和瑞银证券联席保荐。万国数据-SW计划发售1.6亿股，上周三起招股至本周二中午截止，招股代码09698，每股招股价不高于86港元，每手100股，入场费为8686.66港元，预计11月2日于主板上市，摩根大通、美银证券、中金公司和海通国际联席保荐。明天蚂蚁集团开始招股，先声药业挂牌上市。美股打新陆金所继续招股中。陆金所计划发售1.75亿股ADS，上周五起招股至本周四截止，招股代码LU，每股招股价介于11.5至13.5美元之间，入场费为1620美元，预计10月30日于纽交所上市，高盛集团、美银证券、瑞银证券、汇丰集团、平安证券香港、摩根士丹利、中信里昂、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBank联席承销。打新策略陆金所是平安集团旗下的金融服务平台，主要解决中国小企业主和工薪工人对个人贷款的巨大需求，并为中国快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定做的财富管理解决方案，公司早期以P2P业务为主，自2017年转型零

昨日，港股有1家企业递表获受理，为肿瘤及重症感染靶向疗法生物研发商赛生药业控股有限公司。美股有6家企业公布招股条件，分别为云计算独角兽Snowflake、远程医疗平台American Well、日志管理分析平台Sumo Logic、食品包装生产商Pactiv Evergreen、以色列软件管理和分发通用解决方案提供商JFrog、巴西数字教育提供商Vitru，有5家企业递交申请材料，分别为中国在线儿童教育机构洪恩教育、中国数据中心解决方案运营商秦淮数据、中国宠物综合在线零售平台波奇网、中东在线语音社交娱乐平台Yalla Group、美国休闲娱乐连锁店GameWorks、人工智能类SPACGoldenbridge Acquisition、金融科技类SPACFinTech Acquisition IV、休闲娱乐类SPACIG Acquisition、科技类SPACPrime Impact Acquisition、Vector Acquisition和暂未确定投资类型的SPACRecharge Acquisition。港股打新今天福禄控股继续招股，百胜中国挂牌上市。福禄控股计划发售1亿股，本周一起招股至本周四中午截止，招股代码02101，每股招股价位于6.9至8.9港元，每手500股，入场费为4494.84港元，预计2020年9月18日于主板上市，招银国际独家保荐。百胜中国招股结果显示，公开发售部分获137724份有效申请，超51.32倍认购，公开发售最终数量为691.53万股，占本次发行总量的16.5%，一手中签率25%，抽14手稳中一手，发售价定为每股412港元，较原招股价低56港元，募资净额约170.02亿港元。明天乐享互动开始招股，福禄控股招股截止，濠江机电公布招股结果，百胜中国挂牌上市。乐享互动计划发售5.437亿股，本周四起招股至下周二中午截止，招股代码06988，每股

上周末，港交所有1家企业通过聆讯，为国内最大的效果类自媒体营销服务商乐享互动有限公司，另有两家企业递表获受理，主板和创业板各1家，分别为国内排名第三的电子产品贴膜产商现代创科控股有限公司、香港薪酬外包及人才派遣服务供应商星汉控股有限公司。美国证交会周五受理了8家企业的申请材料，分别为中国生活服务产业SaaS+提供商三彩家、德国显示屏解决方案提供商VIAOptronics、丹麦罕见病蛋白质疗法研发商Orphazyme、肺部医疗器械制造商Pulmonx、眼科疾病生物医药研发商GraybugVision、癌症小分子疗法生物研发商PreludeTherapeutics、癌症靶向疗法生物研发商PMVPharmaceuticals、牛油果主要供应商MissionProduce。港股打新今天福禄控股开始招股，农夫山泉公布招股结果。福禄控股计划发售1亿股，本周一起招股至本周五中午截止，招股代码02101，每股招股价位于6.9至8.9港元，每手500股，入场费为4494.84港元，预计2020年9月18日于主板上市，招银国际独家保荐。农夫山泉招股结果显示，公开发售部分获707532份有效申请，超1147.3倍认购，公开发售最终数量为10482.26万股，占本次发行总量的27%，一手中签率12%，抽150手稳中一手，发售价定为每股21.5港元，位于原招股价范围之上限，募资净额约81.49亿港元。美股打新美国劳工日休市一天。打新策略今天公布结果的农夫山泉果然不负众望，冻结资金高达6400亿港元，打破2008年中铁建5409亿港元的冻资纪录，成为港股IPO史上新的冻资王。即便认购如此火爆，公开发售部分中签率竟然高过10%，超乎市场整体预期，这也进一步说明了港股打新制度对散户投资者的友好。乙组26952人中签，最少获中4手，顶头槌298张，获中94手；甲组209048人中签，1手党170513人，获

上周末，港交所通过聆讯和受理递表企业各1家，分别为百胜中国控股有限公司、现代中药集团有限公司。百胜中国是全球最大的餐饮集团，旗下拥有肯德基、必胜客、小肥羊、东方既白、塔可钟、A&W及Long John Silvers等世界著名餐饮品牌。公司拟发售4191.07万股普通股，其中国际发售4023.42万股，公开发售170万股。最高发售价为每股468港元，每手50股，入场费23635.8港元，募资上限约25亿美元，高于此前市场传言的20亿美元。公司最快或于明天开始招股，9月10日挂牌上市，高盛集团为独家保荐人。截至上周五收盘，其美股报价为56.5美元，最新市值达213.07亿美元。现代中药是东北地区中成药制造商，主要产品为补肾填精丸、气血双补丸、山玫胶囊、金匮肾气丸、心安胶囊、加味逍遥丸及护肝片等。据悉，公司所有的药品均售予分销商，而分销商则转售予零售店(如药店、药房及诊所)。根据欧睿报告，按于中国东北的补气补血类中成药丸及心脑血管中成药胶囊销售额计算，集团是2019年从事药品生产的龙头非上市公司之一。值得关注的是此次为集团二进宫，早前于今年2月份首次递表，两次保荐均由东吴证券国际担任。美国证交会周五受理了3家企业和2家SPAC申请材料，分别为纤维肌痛新型抗病毒疗法生物科技公司Virios Therapeutics、处方药折扣平台GoodRx Holdings、英国精神疾病药物研发商COMPASS Pathways、欧洲金融科技类SPACbyNordic Acquisition以及工业类SPACEquity Distribution。港股打新今天濠江机电、科利实业开始招股。濠江机电计划发售1.25亿股，本周一起招股至本周四中午截止，招股代码01408，每股招股价位于1至1.2港元，每手2000股，入场费为2424.18港元，预计2020年9月11日于主板上市，创升融资独家

昨天，港股有4家企业递交招股书，分别为已在上交所科创板上市的创新药和生物类似药研发商百奥泰生物制药股份有限公司、医疗大数据解决方案提供商医渡科技有限公司、医疗美容服务供应商瑞丽医美国际控股有限公司以及此前两次递表的温州最大的私人牙科服务提供商中国口腔医疗集团有限公司，上述企业均与医药和医疗行业相关。美股有10家企业和3家SPAC递交申请材料，分别为全球性综合投资机构StepStone Group、远程医疗平台Amwell、NASH生物技术Metacrine、游戏开发平台Unity Software、协作软件独角兽Asana、数据库软件提供商Snowflake、云管理软件提供商Sumo Logic、巴西数字教育提供商Vitru、开发工具制造商JFrog、食品包装生产商Pactiv Evergreen和3家SPACTortoise Acquisition II、Executive Network Partnering Corp、Sandbridge Acquisition，创出今年以来单日递表数量之最。港股打新今天农夫山泉开始招股。农夫山泉计划发售3.88亿股，本周二起招股至本周五中午截止，招股代码09633，每股招股价位于19.5至21.5港元，每手200股，入场费为4343.33港元，预计2020年9月8日于主板上市，中金公司和摩根士丹利联席保荐。美股打新小鹏汽车正在招股中，亨达海天、Burgundy Technology挂牌上市。小鹏汽车计划发售8500万股ADS，上周六起招股至本周三截止，招股代码XPEV，每股招股价介于11至13美元之间，入场费为1560美元，预计8月27日於纽交所上市，瑞士信贷、摩根大通、美银证券、农银国际、中银国际、海通国际、老虎证券和富途证券联席保荐。打新策略农夫山泉前身为浙江千岛湖养生堂有限公司，成立于1996年，旗下产品覆盖茶饮料、功能饮料、

上周末，港股有1家企业递交招股书，为分散式污水处理服务供应商福建省蓝深环保技术股份有限公司。美股有1家企业公布招股条件，为中国智能电动车制造商小鹏汽车。有3家企业和1家SPAC递交申请材料，分别为游戏硬件供应商Corsair Gaming、血液透析设备制造商Outset Medical、工程软件提供商Bentley Systems和软件类SPACSoftware Acquisition Group II。港股打新今天暂无新股发行安排。明天农夫山泉开始招股。美股打新小鹏汽车正在招股中。小鹏汽车计划发售8500万股ADS，上周六起招股至本周三截止，招股代码XPEV，每股招股价介于11至13美元之间，入场费为1560美元，预计8月27日於纽交所上市，瑞士信贷、摩根大通、美银证券、农银国际、中银国际、海通国际、老虎证券和富途证券联席保荐。明天海天网络、Burgundy Technology挂牌上市。打新策略本周港股有1只新股计划招股，为国内包装饮用水巨头农夫山泉，公司拟募资约10亿美元，国际配售与公开发售比例初步预计为93%比7%，根据目前券商的孖展额度和投资者的认购情绪来看，公开发售部分极有可能超购150倍以上，按最高回拨至28%计算，中签率预计5%左右，抽200手或有机会稳中一手，如果有基石投资者参与，中签率预计更低，建议朋友们积极申请20倍杠杆认购。另外，需要提醒的是洗护用品一哥蓝月亮、自媒体服务老大乐享互动预计也将于近期开始招股，等资金解冻有可能赶不及上车，所以此次打新我们准备兵分三路，不会在农夫山泉上All in。美股有5只新股挂牌上市，建议重点关注中概股小鹏汽车。小鹏汽车由何小鹏、夏珩、何涛等人2015年联合创立，总部位于广州，并在广东肇庆拥有自建工厂。2018年，推出首款量产车小鹏G3，今年6月底，旗下第二款量产车型小鹏P7也开始交付。从公司股权结构来看，公司所有高管

上周末，港股有1家企业通过聆讯，为当下炙手可热的饮品巨头农夫山泉股份有限公司，预计8月17日启动路演，8月24日开始招股，9月4日挂牌上市，本次IPO发售不超过13.8亿股，募资规模约10亿美元左右，中金公司和摩根士丹利联席保荐。另有两家企业递交招股书，分别为塑料改性剂制造商及供应商岳峰高分子材料集团控股有限公司、巨诺医疗和药明康德联合创立的临床阶段细胞治疗平台JW(Cayman) Therapeutics Co.Ltd。美股有1家企业公布招股条件，为以色列医学影像设备制造商Nano-X Imaging，该股计划发售590万股，招股价介于16至18美元之间，预计8月21日於纳斯达克上市，坎特菲茨杰拉德、奥本海默、德国贝伦贝格银行和加拿大帝国商业银行联席保荐。有3家SPAC递交申请材料，分别为金融科技类SPACNorth Mountain Merger、生命科学类SPACBrookline Capital Acquisition以及CM Life Sciences。今日港股暂无新股发售安排。今日美股暂无新股发售安排。明天Northern Genesis、Navsight Holdings Inc、CSR Acquisition挂牌上市。打新策略农夫山泉前身为浙江千岛湖养生堂有限公司，成立于1996年，旗下产品覆盖茶饮料、功能饮料、果汁饮料及咖啡、植物酸奶产品等多种品类，实际控股人为万泰生物董事长钟睒睒，持股占比87.45%。招股资料显示，2012年至2019年间，公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一位。以2019年零售额计，公司在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居中国市场前三位。财务数据来看，2017年至2019年的收益分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元，年复合增长率为17.2%。同期净利润分别为33.85亿元、36.12亿元和49.54

上周末，美股有2家企业公布招股条件，分别为中国最大的房产交易和服务平台贝壳找房、美国保险软件提供商Duck Creek Technologies，有1家中概企业和3家SPAC递交申请材料，分别为智能电动汽车设计及制造商小鹏汽车、科技类SPACIndustrial Tech Acquisitions、金融科技类SPACFTAC Olympus Acquisition和多元类SPACCSR Acquisition。近期美国财政部在其官网发布总统金融市场工作组《关于保护美国投资者防范中国公司重大风险的报告》，引发中概企业高度关注。该报告针对包括中国在内的美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）无法实施检查的辖区，建议对来自这些辖区的公司提高上市门槛，加强信息披露要求，强化投资风险提示，并要求已在美上市公司最迟于2022年1月1日前满足PCAOB开展检查的相关要求，否则将面临除牌风险。在政策收紧、信任危机以及价值重估等因素影响下，中概股纷纷选择港股作为第二上市地以拓宽融资渠道。除已挂牌的阿里巴巴、网易、京东集团外，其他中概股如宝尊电商、百胜中国、华住酒店、新东方等纷纷加快回港步伐，拟募资总额约45亿美元。今日港股暂无新股发售安排。今日美股贝壳正在招股，亨达海天、Presidio Property Trust挂牌上市。贝壳计划发售1.06亿股ADS，上周六起招股至本周三截止，招股代码BEKE，每股招股价介于17至19美元之间，入场费为2280美元，预计8月13日於纽交所上市，高盛集团、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本、中金公司、瑞士银行、瑞士信贷、中信里昂、招银国际联席保荐。打新策略贝壳是中国领先的线上线下房产交易和服务平台，此次上市的主体除平台公司贝壳找房外，还包括链家、德佑、金融、装修等业务。公司将ACN（经纪人网络）作为平台底层操作系统，构建了线上与线下两张网，通过对数据、交易流