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cky10327
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cky10327
cky10327
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11-11 22:16
还营造，本来就是，但是总得配合着总得干点啥，不然不给蓝党面子啊
英伟达黄仁勋在婚外情曝光后重返办公室举行例行晨会，营造“一切照常”的工作氛围
核心要点据知情人士向媒体透露，在承认婚外情的第二天，英伟达首席执行官黄仁勋照常与公司高层管理人员举行了例行晨会。英伟达董事会正在调查黄仁勋与Alice Huang的关系。周二，黄仁勋也继续到办公室工作并主持会议。这家人工智能芯片巨头的内部人士表示，尽管针对黄仁勋婚外情事件的调查仍在推进，但他试图营造一种“一切照常”的工作氛围。英伟达员工描述公司目前的氛围时，使用了“悲伤”一词。
英伟达黄仁勋在婚外情曝光后重返办公室举行例行晨会，营造“一切照常”的工作氛围
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cky10327
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11-11 17:51
$闪迪(SNDK)$
怎么老感觉你是跟着大a走呢
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cky10327
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11-07
$闪迪(SNDK)$
这轮资金轮动的背后，其实是市场在重新定价「确定性」——当AI的盈利兑现仍需时间，能立刻交出真金白银的现金奶牛，自然成了资金的新宠。 这段话说的很中肯，没有一味跟风唱空ai， 唱多老登，变革才刚开始，后面还有很长的路要走
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cky10327
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11-07
$Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$
今天fly太牛逼了
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cky10327
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11-06
难道不是吗，正常的证券交替，可到了这边搞成这样，获得竞选之一的原因估计就是迎合老百姓所谓的数据中心问题，估计民主党自己都没想到，难道这也是特的计划，给他们弄了个坑?
特朗普：股市因选举结果遭遇历史上最糟糕的交易日之一
11月6日，美国总统特朗普发文表示：股市因选举结果经历了历史上最糟糕的交易日之一。看着真让人难过！我们付出了那么多努力才达到前所未有的水平，结果却成了这样。因此，你们的401(k)退休账户缩水了。记住，这不是共和党人造成的，而是“蠢民主党人”（Dumocrats）干的。不过不要害怕，我们很快就会以某种方式变得比以往任何时候都更强大。让美国再次伟大！
特朗普：股市因选举结果遭遇历史上最糟糕的交易日之一
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cky10327
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11-05
$纳斯达克(.IXIC)$
又一波下杀开始
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cky10327
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11-05
你跟着瀑布干嘛啊
异动解读｜Tempus AI盘中下跌6.61%，评级上调与业绩利好后股价继续回吐
11月5日，Tempus AI盘中下跌6.61%，报68.8631美元/股，成交额7364.4万美元。消息面上，公司此前获券商将评级从卖出上调至持有，且第三季度业绩与全年营收指引均好于预期，但相关利好已在前几个交易日推动股价走强，当前延续回吐走势。公司第三季度营收4.115亿美元，高于市场预期的4.094亿美元；调整后每股收益0.07美元，优于预期亏损0.09美元；毛利率升至64.8%，全年营收指引为16.0亿至16.1亿美元。（以上内容均基于市场公开消息，由程序或算法智能生成，仅作为股价异动提醒，不作为投资建议或交易依据。）
异动解读｜Tempus AI盘中下跌6.61%，评级上调与业绩利好后股价继续回吐
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cky10327
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10-30
什么玩意儿，市场已经完全变质了，什么情况都跌，少点多点区别，看不懂，全世界都一样，a更加不用说了，究竟怎么了，是要准备第三次了嘛这是
闪迪Q1财季营收同比暴增近4倍，Q2营收指引超预期，数据中心仍是明年增长核心
$闪迪$第一财季营收和利润均超出市场预期，AI推理需求正在把NAND推向更核心的基础设施位置。10月29日美股盘后，闪迪发布2027财年一季度财报，截至10月2日的第一财季营收达到110.31亿美元，环比增长23%，同比增长378%。闪迪数据中心业务一季度收入为48亿美元，环比增长61%，同比增长1682%，增速远超整体收入增长。本季度数据中心业务收入占总收入约43.5%。闪迪还强调，公司在一季度将更多供给分配给数据中心市场，以满足快速增长的客户需求。
闪迪Q1财季营收同比暴增近4倍，Q2营收指引超预期，数据中心仍是明年增长核心
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cky10327
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10-30
$闪迪(SNDK)$
懵啊，不是财报各种好，尤其是指引，之前什么都好说指引不行，大跌，现在什么都好，也是大跌，啥情况，又披萨指数又飙上去了?
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cky10327
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10-29
$苹果(AAPL)$
这走势，这么牛嘛
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left;\">他们表示，黄仁勋没有接受任何提问，而是很快将话题转向业务以及当天的主要议程事项。</p><p style=\"text-align: left;\">周二，黄仁勋也继续到办公室工作并主持会议。此时，距离公司公布季度财报仅剩一周时间。</p><p style=\"text-align: left;\">这家人工智能芯片巨头的内部人士表示，尽管针对黄仁勋婚外情事件的调查仍在推进，但他试图营造一种“一切照常”的工作氛围。</p><p style=\"text-align: left;\">据《金融时报》报道，黄仁勋与前 Megaspeed 公司高管艾丽丝·黄（Alice Huang）存在恋爱关系。</p><p style=\"text-align: left;\">周日，现年63岁的黄仁勋通过一封发给员工的电子邮件承认自己有婚外情，但没有透露与他发生这段关系的女性是谁。此后，公司内部对黄仁勋的看法发生了变化。</p><p style=\"text-align: left;\">黄仁勋在邮件中写道：</p><p style=\"text-align: left;\">“我知道，道歉无法挽回我所做的一切。我希望我们的家庭能够得到修复，并且随着时间的推移，我能够重新赢得你们的信任。”</p><p style=\"text-align: left;\">英伟达董事会已经启动调查，并于周二聘请了律师事务所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 负责开展此次调查。</p><p style=\"text-align: left;\">英伟达员工描述公司目前的氛围时，使用了“悲伤”一词。</p><p style=\"text-align: left;\">黄仁勋于1993年共同创立英伟达，最初的目标是开发用于电子游戏图形处理的图形处理器（GPU）。</p><p style=\"text-align: left;\">近年来，英伟达已经成为人工智能热潮的代名词，为支撑大型语言模型以及大规模数据中心建设的相关技术提供核心算力支持。</p><p style=\"text-align: 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class=\"title\">\n英伟达黄仁勋在婚外情曝光后重返办公室举行例行晨会，营造“一切照常”的工作氛围\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2026-11-11 07:47</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><h2 style=\"text-align: left;\">核心要点</h2><ul><li><p style=\"text-align: left;\">据知情人士向媒体透露，在承认婚外情的第二天，英伟达首席执行官黄仁勋照常与公司高层管理人员举行了例行晨会。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">公司内部员工形容这家芯片巨头目前的氛围是“悲伤的”。</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">英伟达董事会正在调查黄仁勋与Alice Huang的关系。</p></li></ul><p style=\"text-align: left;\">英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋周一走进位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市的公司总部，并与公司高层管理人员举行了例行晨会。</p><p style=\"text-align: left;\">此前一天，也就是周日，黄仁勋已经向公司员工披露了自己有婚外情的事实。</p><p style=\"text-align: left;\">据知情人士透露，黄仁勋在这场闭门会议开始时，首先谈到了自己的不忠行为，并向员工表达了深深的歉意。这些知情人士要求匿名，因为他们没有获得公开发言的授权。</p><p style=\"text-align: left;\">他们表示，黄仁勋没有接受任何提问，而是很快将话题转向业务以及当天的主要议程事项。</p><p style=\"text-align: left;\">周二，黄仁勋也继续到办公室工作并主持会议。此时，距离公司公布季度财报仅剩一周时间。</p><p style=\"text-align: left;\">这家人工智能芯片巨头的内部人士表示，尽管针对黄仁勋婚外情事件的调查仍在推进，但他试图营造一种“一切照常”的工作氛围。</p><p style=\"text-align: left;\">据《金融时报》报道，黄仁勋与前 Megaspeed 公司高管艾丽丝·黄（Alice Huang）存在恋爱关系。</p><p style=\"text-align: left;\">周日，现年63岁的黄仁勋通过一封发给员工的电子邮件承认自己有婚外情，但没有透露与他发生这段关系的女性是谁。此后，公司内部对黄仁勋的看法发生了变化。</p><p style=\"text-align: left;\">黄仁勋在邮件中写道：</p><p style=\"text-align: left;\">“我知道，道歉无法挽回我所做的一切。我希望我们的家庭能够得到修复，并且随着时间的推移，我能够重新赢得你们的信任。”</p><p style=\"text-align: left;\">英伟达董事会已经启动调查，并于周二聘请了律师事务所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 负责开展此次调查。</p><p style=\"text-align: left;\">英伟达员工描述公司目前的氛围时，使用了“悲伤”一词。</p><p style=\"text-align: left;\">黄仁勋于1993年共同创立英伟达，最初的目标是开发用于电子游戏图形处理的图形处理器（GPU）。</p><p style=\"text-align: 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负责开展此次调查。英伟达员工描述公司目前的氛围时，使用了“悲伤”一词。黄仁勋于1993年共同创立英伟达，最初的目标是开发用于电子游戏图形处理的图形处理器（GPU）。近年来，英伟达已经成为人工智能热潮的代名词，为支撑大型语言模型以及大规模数据中心建设的相关技术提供核心算力支持。作为人工智能各个技术层面发展的核心人物，黄仁勋不仅在行业内拥有重要影响力，同时也是华盛顿政界的重要声音。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDD":0.6,"NVDS":0.6,"NVDY":0.6,"NVC":0.6,"NVII":0.6,"NVDQ":0.6,"NVDU":0.6,"NVDA":2,"NVDW":0.6,"NVD":0.6,"NVDX":0.6,"NVDB":0.6,"ANV":0.6,"DIPS":0.6,"07788":0.6,"07388":0.6,"NVYY":0.6,"NVDG":0.6,"NVDO":0.6,"NVDL":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":66,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":628170552529128,"gmtCreate":1794390709307,"gmtModify":1794390711373,"author":{"id":"3437638669595671","authorId":"3437638669595671","name":"cky10327","avatar":"https://static.tigerbbs.com/acdead004b0adf71a64965b49b032882","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437638669595671","idStr":"3437638669595671"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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AI盘中下跌6.61%，报68.8631美元/股，成交额7364.4万美元。消息面上，公司此前获券商将评级从卖出上调至持有，且第三季度业绩与全年营收指引均好于预期，但相关利好已在前几个交易日推动股价走强，当前延续回吐走势。公司第三季度营收4.115亿美元，高于市场预期的4.094亿美元；调整后每股收益0.07美元，优于预期亏损0.09美元；毛利率升至64.8%，全年营收指引为16.0亿至16.1亿美元。（以上内容均基于市场公开消息，由程序或算法智能生成，仅作为股价异动提醒，不作为投资建议或交易依据。）","news_type":1,"symbols_score_info":{"TEM":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":64,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":623989796217616,"gmtCreate":1793356363161,"gmtModify":1793358058620,"author":{"id":"3437638669595671","authorId":"3437638669595671","name":"cky10327","avatar":"https://static.tigerbbs.com/acdead004b0adf71a64965b49b032882","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437638669595671","idStr":"3437638669595671"},"themes":[],"title":"","htmlText":"什么玩意儿，市场已经完全变质了，什么情况都跌，少点多点区别，看不懂，全世界都一样，a更加不用说了，究竟怎么了，是要准备第三次了嘛这是","listText":"什么玩意儿，市场已经完全变质了，什么情况都跌，少点多点区别，看不懂，全世界都一样，a更加不用说了，究竟怎么了，是要准备第三次了嘛这是","text":"什么玩意儿，市场已经完全变质了，什么情况都跌，少点多点区别，看不懂，全世界都一样，a更加不用说了，究竟怎么了，是要准备第三次了嘛这是","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/623989796217616","repostId":"2679723034","repostType":2,"repost":{"id":"2679723034","kind":"news","pubTimestamp":1793308440,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/2679723034?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-10-30 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data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"164\"/><span></span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>管理层称，本季度约60%的环比收入增长来自出货量提升，约40%来自价格上涨。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">公司把本轮增长明确归因于AI推理带来的结构性NAND需求上行。闪迪称，AI推理中的KV Cache、长上下文、多模态输入和持久化用户记忆，正在显著扩大对高容量、低能耗存储的需求。</p><p style=\"text-align: justify;\">财报显示，第一财季末，公司已在数据中心和端侧/边缘计算（Edge）业务领域签下8家客户，按底价计算的最低合同NBM收入为939亿美元。<strong>客户需求信号已延伸至2030财年之后，近期与领先AI公司的接触显示需求仍有上行空间。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>管理层预计，2027自然年数据中心仍将是NAND市场增长核心，占市场比重将超过55%</strong>；数据中心bit需求预计同比增长约40%，而2026年该需求已经实现翻倍以上增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司预计，到2030年末，KV Cache将占AI数据中心闪存市场约三分之一，而AI数据中心存储机会有望接近当前整个NAND行业规模。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>公司预计第二财季营收122亿至126亿美元，高于分析师预期121亿美元</strong>。董事会同时批准1拆8股票拆分，<strong>新增股份预计11月19日分配，拆分调整后交易预计11月20日开始。</strong></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>数据中心：AI需求成为最大增量来源，收入环比大增61%</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\">按终端市场看，数据中心是本季度最大亮点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>闪迪数据中心业务一季度收入为48亿美元，环比增长61%，同比增长1682%，增速远超整体收入增长。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2c9fd26255688361b30f95082d0c9ab2\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"331\"/><span></span></p><p style=\"text-align: justify;\">公司表示，其数据中心产品覆盖从高性能企业级SSD到高容量平台的完整AI基础设施需求。管理层估计，数据中心在行业bit需求中的占比，已从2020年初约20%提升至目前的近50%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>本季度数据中心业务收入占总收入约43.5%。虽然Edge业务收入规模仍更大，但数据中心已经成为最重要的增长引擎。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">闪迪还强调，公司在一季度将更多供给分配给数据中心市场，以满足快速增长的客户需求。公司提到，其强劲客户关系包括三家美国超大规模云厂商，这为未来数据中心扩张提供支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>管理层预计，2027自然年数据中心仍将是NAND市场增长核心，占市场比重将超过55%；数据中心bit需求预计同比增长约40%，而2026年该需求已经实现翻倍以上增长。</strong></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>Edge业务仍是最大收入来源，汽车和IoT成为新增长点</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Edge业务一季度收入为58亿美元，环比增长7%，同比增长320%，仍是闪迪当前收入规模最大的终端市场，占总收入约52.6%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这一业务覆盖智能手机、PC、汽车、平板以及物理AI等场景。公司称，本季度Edge业务体现出高端和主流市场的韧性，但低端市场出现收缩，部分抵消了增长。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的是，汽车正在成为Edge业务中的重要增长方向。</strong>闪迪表示，其与领先客户的合作持续深化，公司有信心汽车未来能够成为Edge业务中最大的市场之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着闪迪的增长逻辑并不只依赖云端AI数据中心。随着汽车电子、智能座舱、辅助驾驶、边缘AI设备持续提升存储需求，Edge市场仍然是一个高价值、长周期的需求池。</p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>消费者业务承压，但占比已明显降低</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>消费者业务本季度收入为3.97亿美元，环比下降29%，同比下降39%，是三大终端市场中唯一收缩的板块。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">公司解释称，消费者市场正在适应更高价格。换言之，在NAND价格快速上涨背景下，传统消费端对价格弹性更加敏感，需求受到压制。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>不过，从整体业务结构看，消费者业务对闪迪财务表现的影响已经明显降低。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">本季度消费者业务仅占总收入约3.6%。这也是本轮财报的一个重要信号：闪迪当前的盈利能力，主要由数据中心和Edge驱动，而不是传统零售消费存储产品。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司仍将消费者业务视为战略资产，原因在于该业务拥有直接触达终端用户和全球渠道伙伴的能力，能够为产品开发和终端需求变化提供早期反馈。</p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>NBM合约锁定长期需求</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\">闪迪的New Business Models，即NBM，是投资者评估收入可见度的关键变量。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>第一财季末，公司已在数据中心和Edge领域签下8家客户，按底价计算的最低合同NBM收入为939亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/c7c2289db2aab029643d5ede810d7bf0\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"140\"/><span></span></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>公司披露，季度末剩余履约义务为889亿美元，金融担保，包括现金存款和工具，为165亿美元</strong>。按bit计算，2027财年约一半供应已通过NBM承诺，2028财年约三分之二供应已通过NBM承诺。相关协议加权平均期限超过4年，最长达5年。</p><p style=\"text-align: justify;\">闪迪称，第一财季完成两个新的NBM协议，这两个协议此前已在第四财季电话会上披露。公司还表示，正与现有NBM客户讨论延长协议，也与新客户讨论新的NBM安排。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>客户需求信号已延伸至2030财年之后，近期与领先AI公司的接触显示需求仍有上行空间。</strong></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>AI推理改变NAND定位：从“容量存储”走向AI基础设施核心层</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>闪迪在财报中特别强调，AI推理正在扩大NAND在AI基础设施中的角色。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">核心逻辑在于KV Cache。AI模型每生成一个token，都需要参考此前上下文，形成持续增长的工作记忆。随着长提示词、复杂推理、多模态输入和持久化用户上下文普及，存储需求会显著提升。</p><p style=\"text-align: justify;\">在闪迪的框架中，HBM和DRAM承担最高性能层，而NAND闪存则提供更具成本效率的容量层，用于保留更广泛上下文，并避免昂贵的重复计算。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司进一步区分了TLC和QLC的角色：</p><blockquote><ul style=\"list-style-type: none;\"><li><p style=\"text-align: left;\">TLC适合对延迟敏感的KV Cache和活跃数据集；</p></li><li><p style=\"text-align: left;\">QLC适合更高密度场景，例如数据湖、支撑AI搜索的向量数据库、检索库等。</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">闪迪还称，使用SSD的系统相比纯易失性内存系统，可实现约3倍token吞吐量，同时能耗降低约75%。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析认为，如果这一判断被大规模验证，NAND在AI推理中的战略地位将显著上升，不再只是传统意义上的低成本容量存储，而是AI数据中心成本、能耗和吞吐效率优化的一部分。</p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>资本开支：资本开支仅占收入1.8%，但需关注合资企业结构影响</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>闪迪第一财季现金资本支出为2.02亿美元，仅占总营收的1.8%；总资本支出为3.78亿美元，占营收的3.4%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">其中，公司在合资企业（JV）中的总资本支出份额为3.24亿美元；在扣除外部融资及晶圆采购相关的设备折旧等冲抵机制后，公司实际向合资企业注入的现金资本支出为1.48亿美元；此外，封测后道及公司总部相关固定资产（PP&E）支出为5400万美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>不过，这一资本开支比例不能简单理解为“存储行业变成轻资产”。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">闪迪与铠侠通过Flash Ventures合资框架共同开发和生产闪存，闪迪持有49.9%，铠侠持有50.1%。相关设备投资、折旧、租赁、补贴、供应商条款和晶圆采购成本之间存在复杂资金流。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8f54e7b51ea7575f812c1e65adf3ed89\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"326\"/><span></span></p><p style=\"text-align: justify;\">因此，现金CapEx较低反映了合资结构和融资机制带来的现金流优势，但并不代表生产扩张完全不需要经济资本投入。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>公司表示，2027财年大部分CapEx将用于支持BiCS 8技术投资。考虑到NBM需求超过供应，公司未来资本配置重点仍将围绕先进制程转换和供给能力优化。</strong></p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3784802><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>闪迪第一财季营收和利润均超出市场预期，AI推理需求正在把NAND推向更核心的基础设施位置。10月29日美股盘后，闪迪发布2027财年一季度财报，截至10月2日的第一财季营收达到110.31亿美元，环比增长23%，同比增长378%。非GAAP毛利率高达85.1%，非GAAP摊薄EPS为49.51美元，均高于公司此前指引。公司同期产生57亿美元调整后自由现金流。管理层称，本季度约60%的环比收入增长...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3784802\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/70867a46aff8a11eb48dcb3aff03c721","relate_stocks":{"SNDQ":"2倍做空SNDK ETF-Tradr","SNDK":"闪迪","SNDC":"2倍做多SNDK ETF-Corgi","SNDU":"2倍做多SNDK ETF-T-REX","SNXX":"2倍做多SNDK ETF-Tradr","SNDG":"2倍做多SNDK ETF-Leverage 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Cache将占AI数据中心闪存市场约三分之一，而AI数据中心存储机会有望接近当前整个NAND行业规模。公司预计第二财季营收122亿至126亿美元，高于分析师预期121亿美元。董事会同时批准1拆8股票拆分，新增股份预计11月19日分配，拆分调整后交易预计11月20日开始。数据中心：AI需求成为最大增量来源，收入环比大增61%按终端市场看，数据中心是本季度最大亮点。闪迪数据中心业务一季度收入为48亿美元，环比增长61%，同比增长1682%，增速远超整体收入增长。公司表示，其数据中心产品覆盖从高性能企业级SSD到高容量平台的完整AI基础设施需求。管理层估计，数据中心在行业bit需求中的占比，已从2020年初约20%提升至目前的近50%。本季度数据中心业务收入占总收入约43.5%。虽然Edge业务收入规模仍更大，但数据中心已经成为最重要的增长引擎。闪迪还强调，公司在一季度将更多供给分配给数据中心市场，以满足快速增长的客户需求。公司提到，其强劲客户关系包括三家美国超大规模云厂商，这为未来数据中心扩张提供支撑。管理层预计，2027自然年数据中心仍将是NAND市场增长核心，占市场比重将超过55%；数据中心bit需求预计同比增长约40%，而2026年该需求已经实现翻倍以上增长。Edge业务仍是最大收入来源，汽车和IoT成为新增长点Edge业务一季度收入为58亿美元，环比增长7%，同比增长320%，仍是闪迪当前收入规模最大的终端市场，占总收入约52.6%。这一业务覆盖智能手机、PC、汽车、平板以及物理AI等场景。公司称，本季度Edge业务体现出高端和主流市场的韧性，但低端市场出现收缩，部分抵消了增长。值得注意的是，汽车正在成为Edge业务中的重要增长方向。闪迪表示，其与领先客户的合作持续深化，公司有信心汽车未来能够成为Edge业务中最大的市场之一。这意味着闪迪的增长逻辑并不只依赖云端AI数据中心。随着汽车电子、智能座舱、辅助驾驶、边缘AI设备持续提升存储需求，Edge市场仍然是一个高价值、长周期的需求池。消费者业务承压，但占比已明显降低消费者业务本季度收入为3.97亿美元，环比下降29%，同比下降39%，是三大终端市场中唯一收缩的板块。公司解释称，消费者市场正在适应更高价格。换言之，在NAND价格快速上涨背景下，传统消费端对价格弹性更加敏感，需求受到压制。不过，从整体业务结构看，消费者业务对闪迪财务表现的影响已经明显降低。本季度消费者业务仅占总收入约3.6%。这也是本轮财报的一个重要信号：闪迪当前的盈利能力，主要由数据中心和Edge驱动，而不是传统零售消费存储产品。公司仍将消费者业务视为战略资产，原因在于该业务拥有直接触达终端用户和全球渠道伙伴的能力，能够为产品开发和终端需求变化提供早期反馈。NBM合约锁定长期需求闪迪的New Business Models，即NBM，是投资者评估收入可见度的关键变量。第一财季末，公司已在数据中心和Edge领域签下8家客户，按底价计算的最低合同NBM收入为939亿美元。公司披露，季度末剩余履约义务为889亿美元，金融担保，包括现金存款和工具，为165亿美元。按bit计算，2027财年约一半供应已通过NBM承诺，2028财年约三分之二供应已通过NBM承诺。相关协议加权平均期限超过4年，最长达5年。闪迪称，第一财季完成两个新的NBM协议，这两个协议此前已在第四财季电话会上披露。公司还表示，正与现有NBM客户讨论延长协议，也与新客户讨论新的NBM安排。客户需求信号已延伸至2030财年之后，近期与领先AI公司的接触显示需求仍有上行空间。AI推理改变NAND定位：从“容量存储”走向AI基础设施核心层闪迪在财报中特别强调，AI推理正在扩大NAND在AI基础设施中的角色。核心逻辑在于KV Cache。AI模型每生成一个token，都需要参考此前上下文，形成持续增长的工作记忆。随着长提示词、复杂推理、多模态输入和持久化用户上下文普及，存储需求会显著提升。在闪迪的框架中，HBM和DRAM承担最高性能层，而NAND闪存则提供更具成本效率的容量层，用于保留更广泛上下文，并避免昂贵的重复计算。公司进一步区分了TLC和QLC的角色：TLC适合对延迟敏感的KV Cache和活跃数据集；QLC适合更高密度场景，例如数据湖、支撑AI搜索的向量数据库、检索库等。闪迪还称，使用SSD的系统相比纯易失性内存系统，可实现约3倍token吞吐量，同时能耗降低约75%。分析认为，如果这一判断被大规模验证，NAND在AI推理中的战略地位将显著上升，不再只是传统意义上的低成本容量存储，而是AI数据中心成本、能耗和吞吐效率优化的一部分。资本开支：资本开支仅占收入1.8%，但需关注合资企业结构影响闪迪第一财季现金资本支出为2.02亿美元，仅占总营收的1.8%；总资本支出为3.78亿美元，占营收的3.4%。其中，公司在合资企业（JV）中的总资本支出份额为3.24亿美元；在扣除外部融资及晶圆采购相关的设备折旧等冲抵机制后，公司实际向合资企业注入的现金资本支出为1.48亿美元；此外，封测后道及公司总部相关固定资产（PP&E）支出为5400万美元。不过，这一资本开支比例不能简单理解为“存储行业变成轻资产”。闪迪与铠侠通过Flash Ventures合资框架共同开发和生产闪存，闪迪持有49.9%，铠侠持有50.1%。相关设备投资、折旧、租赁、补贴、供应商条款和晶圆采购成本之间存在复杂资金流。因此，现金CapEx较低反映了合资结构和融资机制带来的现金流优势，但并不代表生产扩张完全不需要经济资本投入。公司表示，2027财年大部分CapEx将用于支持BiCS 8技术投资。考虑到NBM需求超过供应，公司未来资本配置重点仍将围绕先进制程转换和供给能力优化。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SNDK":2,"SNDC":0.6,"SNXX":0.6,"SNDU":0.6,"SNDG":0.6,"SNDQ":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":307,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":623827451982216,"gmtCreate":1793316760293,"gmtModify":1793316762618,"author":{"id":"3437638669595671","authorId":"3437638669595671","name":"cky10327","avatar":"https://static.tigerbbs.com/acdead004b0adf71a64965b49b032882","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3437638669595671","idStr":"3437638669595671"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$ </a> 懵啊，不是财报各种好，尤其是指引，之前什么都好说指引不行，大跌，现在什么都好，也是大跌，啥情况，又披萨指数又飙上去了?","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">$闪迪(SNDK)$ </a> 懵啊，不是财报各种好，尤其是指引，之前什么都好说指引不行，大跌，现在什么都好，也是大跌，啥情况，又披萨指数又飙上去了?","text":"$闪迪(SNDK)$ 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