果尔德

IP属地:山东
    • 果尔德果尔德
      ·2018-08-28

      你以为你很了解美团?恕我直言,其实绝大多数中国人都对它一无所

      $美团点评(03690)$ 终于向香港联交所提交IPO申请。更早之前,美团以27亿美元(约合141亿人民币)收购摩拜。 这两件事,估计全中国已经无人不知,早已经在你的朋友圈刷屏。因为,它是中国互联网领域,可能会成为BAT之后最大的独角兽。 写到这里,正是晚餐时间,全中国数十万的美团骑手可能正飞奔在路上,或许你也是它送餐的对象之一。根据艾瑞报告,按交易笔数计,美团已经是全球最大的餐饮外卖服务提供商,2017年,美团点评平台交易笔数已超过58亿笔。 你可能会这么说:美团要到港股上市,老子早已知道,美团收购摩拜已经人尽皆知,优塾君,你还能分析出什么新东西? 确实,如果从表层信息上来看,没啥好分析的,可是,我只问你三个问题: 1)作为BATJ之后的互联网巨头,美团上市后,究竟值不值得长期跟踪研究,你能否给出确定性的答案? 2)5年、10年后的美团会是什么模样,你能否清晰描绘? 3)美团如此大笔金额,收购仍处于亏损的摩拜,究竟是否必要? 这三个问题,不知你能否给出确定的答案。 一直以来,互联网领域公认的三巨头是BAT,或是四巨头,BATJ。 目前,阿里巴巴市值最高,美股市值4907亿美元,其次是腾讯,港股市值3万亿元,再其次是百度,美股市值872亿美元,最后是京东,美股市值562亿美元。 可是,按照市场传闻的600亿美元估值,账面看上去仍在亏损的美团,估值为何能达到如此之大的体量? 来看它的数据: 2015年到2017年,其营业收入为40.19亿元、129.88亿元、339.28亿元,净利润为-105.19亿元、-57.95亿元、-189.88亿元,经营活动产生的现金流净额-40.04亿元、-19.18亿元、-3.10亿元,毛利率为69.2%、45.7%、36.0%。 注意,2017年营收虽然高达339.28亿元,但净利润却是-189.88亿元。 看到这里,估计你心里已经要冒冷汗:啥
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      你以为你很了解美团?恕我直言,其实绝大多数中国人都对它一无所
    • 果尔德果尔德
      ·2018-08-28

      美团IPO,或是港股近十年来最大的互联网平台公司

      $美团点评(90926)$ 文章转自微信公众号“梧桐树下V”,觉得文章内容不错,分享给大家。 刚刚,香港联交所披露了外卖市场占有率59.1%,中国最大的生活服务平台美团点评上市申请文件,美团点评成为申请香港上市第二家同股不同权企业,可能是港股近十年来最大的互联网平台公司。 据披露文件表述,联席保荐人分别为高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美银美林(Merrill Lynch),华兴资本系独家财务顾问,国内法律顾问选择了汉坤律师事务所及中伦律师事务所。 据披露,美团点评是中国领先的生活服务电子商务平台,2017年平台上完成的交易笔数超过58亿,交易金额约人民币3,570亿元。2017年,美团点评为全国超过2,800个市县的3.1亿年度交易用户和约440万年度活跃商家提供了服务。 通过佣金、在线营销服务以及其他服务和销售收入,美团点评的总收入由2015年的人民币40亿元增加至2016年的人民币130亿元,同比增长223.2%;2017年增长至人民币339亿元,同比增长161.2%。 2015年至2017年,美团点评经调整亏损分别为人民币59亿元、人民币54亿元及人民币29亿元。 截至2018年4月30日,美团点评共有46,662名员工,其中销售、营销及业务发展人员约2.8万人,研发人员超过1万人。 8年时间,8次融资,同股不同权 互联网江湖,早有TMD之名,今日头条、美团及滴滴,三家公司均是逾百亿美金独角兽,“TMD”也被业内视为“BAT”的接班人。 公开资料显示,王兴是一名技术型从业者,1997年,从龙岩一中保送到清华大学电子工程系无线电专业,2001年毕业于清华大学。2003年放弃美国学业回国创立校内网,2006年被千橡集团收购。2007年创办饭否网。 2010年王兴创办团购网站美团网, A轮融资1200万美元。 2011年融
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    • 果尔德果尔德
      ·2018-08-28

      牛骨美团

      $美团点评(03690)$ 本文转自华尔街见闻,觉得内容非常不错,跟大家分享一下。 #美团IPO# 牛骨美团(上):五年百亿净利润的养成逻辑 “哪有什么胜利可言,只不过是挺住而已。” 挺过IPO,挺到2019年,美团可能开始盈利。 01 千亿资本砸出的在线生活服务帝国 纵观整个中国互联网历史,美团点评是到目前为止损耗资本最多的互联网公司:其公布的资产负债表显示,王兴和股东们已经为公司投入了至少900亿人民币的真金白银,形成高达503.6亿亏损!剔除无形资产项,实打实的净资产剩下410亿左右,其中包含着约300亿元左右可及时动用的流动资本。 美团始于2010年初,由连续创业者王兴创立。成立当年即获得红杉资本1200万美元A轮融资,成立第二年,阿里巴巴和红杉分别注资5000万美元,美团自创立初始即是资本的宠儿。 在创立美团前,王兴曾创立校内网和饭否,前者是人人网的前身,后者是微博的鼻祖。新浪微博诞生于饭否网被迫关闭一个月之后,并于2014年4月上市。目前微博市值175亿美金,对应着百亿人民币的广告收入。美团即将上市,见智预计其2018年广告(在线营销)收入将不低于70亿元人民币,佣金收入将超过450亿人民币,美团上市后的市值至少是微博的两倍。 王兴在结束对饭否的实际控制之后,选择了一条最为艰难的创业之路:美团点评的业态在上游面向的是餐饮娱乐超过千万量级的商家市场,这个市场极度分散且缺乏稳定的盈利创造能力;美团点评的下游则是充满挑剔和折扣需求的普罗大众,这个客户群体需要持续的补贴来维持其粘性。 王兴领衔的千亿资本正在完成一项中国商业史前无古人的壮举:这个股东团体以极大的持续性亏损进入一个极度分散的市场,通过O2O的整合在线上实现极高的交易规模,并尝试告诉所有生态链伙伴,无论是潜在投资者还是生态链客户,当其实现极大的规模效应后,能通过一个极低的营业利润率实现百亿人民币净利润。超
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      牛骨美团
    • 果尔德果尔德
      ·2016-06-09

      职业教育股很少人买啊

      $正保教育(DL)$ 前东家也是做教育的 对于正保多少有点了解 会计领域和医学领域做的很好呀 并且网络技术和课程质量可以说是顶级的 发了财报下跌后就一直震荡了 什么时候反弹呀
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      职业教育股很少人买啊
    • 果尔德果尔德
      ·2015-11-09

      京东要和物流抢饭碗么

      $(JD)$ 互联网的伟大之处就在于把人与人之前的距离缩短了,并没有明确的中心,每个人都是中心,京东做的是把货物采购回来自己再进行销售,好处是物流好把控速度快,并且由京东做背书消费者也一般不会买到假货,但问题是成本较高,采购需要一部分费用,自建物流又是费用,物流体系的管理也是个大费用,所以京东虽然快虽然比较安全但自带系统太过庞大。更不用说万一哪个环节出错,背黑锅的都是京东。控制住自己的上下游,集权是安全,但成本高。 反观阿里,特别是天猫,认证旗舰店发货,给用户以保证,把决定权交给厂家,去中心化的好处就是阿里不需要那么大的摊子就能支撑起这个业务,虽然物流一直饱受诟病,但是物流公司本身也在不断的进步,不管是四通还是顺丰,本身都在进步,更不用说菜鸟物流。阿里是电商专心做好平台,物流公司专心做好物流。 专业的人干专业的事情,京东你一电商就不要和物流抢饭碗了。
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      京东要和物流抢饭碗么
    • 果尔德果尔德
      ·2015-11-05

      魔兽世界是一代人的青春

      $(ATVI)$ 大学的时候宿舍组团刷副本  我是奶德  一宿舍人一窝蜂的吵吵闹闹 非常开心  后来大家有女友的有女友 考研的考研 再也没一起玩过了     80后-90后的中年危机,不知道会不会影响到魔兽这款游戏,新增用户和日活会不会也下降呢? 想了解更多游戏相关信息,更多暴雪精华帖,可以点击#暴雪发财报#话题
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      魔兽世界是一代人的青春
    • 果尔德果尔德
      ·2015-11-05

      达内已经过了巅峰

      $(TEDU)$ 大学学的计算机专业 当时比较火的就是达内了 去接受程序的培训  工作相对好找 接着我们的学弟学妹去学的时候  达内疯狂扩张  他们毕业应聘发现周围很多达内毕业 做的实习项目也一样  用人单位也清楚了达内水平并不是很欢迎这种流水线般的培训结果
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      达内已经过了巅峰
    • 果尔德果尔德
      ·2015-11-04

      网易做产品的态度很好

      $(NTES)$ 很喜欢网易做的产品 邮箱 云音乐 有道笔记 公开课等  明显感觉网易是在用心做产品 所以看好网易
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      网易做产品的态度很好
     
     
     
     

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