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天边的远星

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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-28
      $ARM Holdings(ARM)$ 万亿美元市场就在眼前。版税价格也在上涨。真正需要的是AI代理专用CPU。它的需求将远超GPU。未来将有数百到数千百万，甚至数十亿的AI代理，每个都需要CPU。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-27
      $ARM Holdings(ARM)$ 关于ARM的股票，有消息提到英伟达现在预计其Vera CPU设计今年销售额能达到大约200亿美元。由于Vera采用了Arm兼容的CPU核心，分析师认为这可能会逐渐为Arm带来更多的版税收入。此外，据Jefferies分析，随着智能体AI应用持续推动CPU需求增长，Arm为其AGI CPU业务设定的到2031年实现150亿美元收入的长期目标，现在看来可能确实有些“保守”了。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-26
      $ARM Holdings(ARM)$ 和纯内存厂商比如美光相比，Arm的架构护城河确实更扎实。它不依赖周期性硬件，而是靠每颗定制AI超算CPU带来的、持续叠加的高利润知识产权授权费。 现在数据中心正面临严重的能耗瓶颈，这正好放大了Arm那50%的能耗优势。再加上它有几十亿美元的未交付订单积压，我觉得股价从目前306.51美元的历史高位，延续抛物线走势，到2026年底达到425到450美元这个机构突破目标区间，是说得通的。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-26
      $ARM Holdings(ARM)$ 英伟达这周财报创了纪录，不过市场选出的赢家倒不是它。 Arm Holdings的股价三个交易日涨了38%，超过了美光科技，在iShares半导体ETF的年初至今表现排名里升到了第二。 这家英国芯片设计公司2026年已经涨了大概170%。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-20
      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 等所有动量周期同步的时候（现在还有些动量指标在较劲），那景象应该会挺好看，而且进展可能会很快，因为那时PLTR估计能冲到150、180甚至230。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-19
      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 坚持下来的朋友可以松口气了。价格从131.15得到了一点喘息空间，盘中到了131.33，最终收盘上涨。一步一步来，我们会在6月底7月中看到150之前，慢慢消耗掉负面的动能。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-15
      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  Ondas 股票在 Palantir 的支持下大幅上涨。这家自主无人机公司的收入增长了 1065%。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-15
      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  我觉得不少人低估了PLTR的能力，主要还是因为没搞明白这家公司到底能做什么。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-14
      $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 我觉得 PLTR 和 NOW 现在估值偏低了。等软件板块回暖，应该能看到 +20% 的涨幅。
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    • 天边的远星天边的远星
      ·05-13
      $ARM Holdings(ARM)$ 如果条件允许，多关注ARM可能是个选择。我感觉ARM现在走的路线，有点像三年前的NVDA。上涨，再上涨，然后拆分……循环上涨。
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