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$京东(JD)$ 要么专心搞自营，要么就学pdd。如果不是有物流撑着，很多客户早就跑了，服务质量真的不行。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 减半后，GAS 费飙升，这一方面意味着大饼的价格很难快速的上涨，因为高额的成交手续费压制了交易需求，但另一方面对于矿工来说是额外的收入增长。如果铭文成为这一次新的主流叙事的话，那对于矿股来说是很大的利好，对交易所来说可能反而不是好事。有点印证这两天的行情

$拼多多(PDD)$ 从历史趋势可以看到，最近半个多月一直在跌，但是跌幅不大。投机资金逐渐撤出，但是投资资金十分坚挺。今天的大涨并不是简单的波动，而是投资资金开始抄底拉升的信号。拼多多是极其优质的公司，情绪一上来，涨起来根本止不住。

$英伟达(NVDA)$ 大道说：目前我没能明白的东西是：他们的这种垄断到底能持续多久？对nvda芯片的需求到底能持续多久？后面他又补充说：其实对第一点是想的很清楚的。我尝试说说自己的理解。1. 垄断：英伟达的护城河是CUDA平台和 expertise ，前者让英伟达成为ai 的算力平台，这个 moat 可以说非常坚实了；后者提现在积累的expertise 先发优势，设想一下如果话投入1000 亿美元+世界上最杰出的芯片技术人才，恐怕 10 年时间也无法赶超英伟达；2. 需求：这也是我最困惑的地方，ai 的算力需求在未来 5 年内将快速增长，从台积电最新财报会也侧面作证，可 10-20 年后呢？30 年后呢？台积电也无法预测 5 年以后的ai 芯片需求，这种需求会不会有一个技术饱和点？越过某一个门槛之后就不再需要更多更好的芯片了？恐怕黄仁勋自己也没办法给出靠谱的预测。英伟达的估值是 65 倍，不是 10 倍、20 倍，所以如果需求不可持续 20-30 年以上，这个估值就难以买入。最后感慨一下，还是巴老爷子老道，技术公司哪怕如微软、谷歌，他也不买，他不是不知道他们厉害，是不知道能厉害多久。

$苹果(AAPL)$ 苹果造车失败，Vision Pro失败，接下来就是AI失败，巴菲特应该会继续减持

$台积电(TSM)$ 其实下跌原因是台积电法说会与ASML的业绩对上了，造成市场发现先进制程的算力硬件产业链，公司的预期可不跟先前卖方一个个吹的那么乐观...

$蔚来(NIO)$ 什么时候才涨啊，等到什么时候呀，不应该这么拉呀，财报我看不错呀，海外还有市场呢

$美光科技(MU)$ 典型的庄股 阴跌出货 这个主力成本顶多70 拉高后一路卖

$理想汽车(LI)$ bba里的奥迪和奔驰都要跟华为合作了，都上鸿蒙车机和智驾，理想又要被打得抱头痛哭图片

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 科技股里估计特斯拉 先见底了，达子下跌空间还很大，毕竟之前一直死托着最后一个才跌，具体跌到什么位置才算止跌我觉得可以观察老二AMD ，因为amd开始跌的时间更早，什么时候amd有止跌迹象了，算一算跌幅比例，大概就知道达子会跌到哪里了。。