8月11日,理想汽车-W发布公告,公司全球发售1亿股股份,其中香港发售股份1000万股,国际发售股份9000万股,另有15%超额配股权;最终发售价定为每股发售股份118.00港元,A类普通股每手买卖单位100股;高盛及中金公司为联席保荐人;预期A类普通股将于2021年8月12日于联交所主板挂牌上市。
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分配结果:
甲组每手100股,一手中签率50%,认购4手稳中一手。
乙组头为3.5万股(350手),获配10500股(105手)。
国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约7.9倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。合共接获50,264份有效申请,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约5.50倍。
假设超额配售权未获行使,按发售价每股发售股份118.00港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为115.519亿港元。公司拟将该等所得款项净额约45%将于未来12至36个月分配至研发用途;约45%预期将用于为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金;约10%预期将于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。倘超额配售权获悉数行使,公司将就超额配售权获行使后拟发行的1500万股A类普通股收取额外所得款项净额约17.424亿港元。