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10月26日，鹰瞳科技-B发布公告，将于10月26日-29日招股，公司拟发行2226.72万股股份，其中公开发售222.68万股，国际发售2004.04万股，每股发行价75.1-81.3港元，每手100股，预期将于11月5日上市。

申购阶梯：

每手100股，入场费8211.93港元。

乙组门槛为7万股，申购所需资金约5,748,348.21港元。

成立于2015年的鹰瞳科技是国内最早的一批医疗AI企业之一，可以通过视网膜影像、多模态数据分析以及人工智能深度学习算法有别于慢性病传统的早期检测和辅助诊断方式，在医疗机构和大健康供应商中实现对慢性病的无创、准确、快速、有效且可扩展的检测与诊断。

公司产品组合中拥有三个版本的Airdoc-AIFUNDUS（自主研发的核心产品）。其中，Airdoc-AIFUNDUS (1.0)是一款人工智能医疗器械软件（“SaMD”），获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变，以协助医生做医疗诊断，为同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械，该产品自2021年第一季度起开始产生收入。

公司研发管线

财务数据方面，于2019年和2020年，公司录得营收人民币3041.5万元和4767.2万元；同期录得净亏损8713.9万元和7962.6万元。于2021年前六个月，公司录得营收4947.7万元，同比增长近660%；录得净亏损3749万元，较去年同期4877.5万元有所收窄。

根据招股书，公司目前的收入来源包括(i)提供基于人工智能的软件解决方案；(ii)硬件设备销售（指与软件一起出售的第三方眼底相机）；及(iii)其他服务（主要包括就第三方供应的硬件设备向客户提供的采购服务及根据客户定制要求向其提供的软件开发服务）。

分部收入

行业方面，中国人工智能医学影像市场预计将由2020年的人民币3亿元增至2030年的人民币923亿元，2020年至2030年的年复合增长率为76.7%。在医疗机构中，人工智能医学影像主要用于协助医生进行疾病检测及诊断，2020年约占人工智能医学影像市场的86%。在大健康场景中人工智能医学影像主要用于健康风险评估。

于大健康场景中人工智能医学影像尚有大量需求未被满足，预期2020年至2030年将以102.7%的年复合增长率，较医疗机构中人工智能医学影像更快速地增长。

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额6950万美元，包括CloudAlpha、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR、OrbiMed及WT。

筹资用途方面，公司所得款项净额16.33亿元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

约50%将分配于继续优化、开发及商业化核心产品 Airdoc-AIFUNDUS；约19%将用于资助硬件设备的研发及生产；约10%将用于资助正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发；约6%将用于产品组合的开发，以丰富人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案；约5%将用于资助公司与学术及研究机构合作开展的研究项目；约10%将用于营运资金及一般公司用途。

一图看懂 | 鹰瞳科技启动招股，冲刺医疗AI第一股！