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明大教主LV3 书生虎
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11-26 16:06
昨天在机构们纷纷预测降准将于12月份落地时候,央行宣布降准,选择这个时间点,一是12月份美联储加息的强度大概率降低,其次就是对实体经济的支持“刻不容缓”。如果比起小微企业,受益最大的还是房地产企业,近期各银行给民营房企的授信都在几百亿之多。25日地产也是盘面中少数领涨的板块。 市场上另一个热点是央企。在易会满主席提到“我国特色估值后”,央企板块明显有所表现。华夏等机构开始推央企指数产品(另此类产品较少,不排除其他机构跟进推出)。 个人手中就有一只集地产和央企双概念的公司——$招商蛇口(001979)$ ,去年底持有到现在,在上证等三大指数年内均下挫超10%的时候取得了40%的收益。招商蛇口吸引我的有三点: 一是公司的“双百战略”,在民营房企遭遇现金流困境时,反而对聚焦商业的招蛇有利,公司单9月份就获得了5个新项目,体现了行业头部属性; 二是其现金优势,以刚发行的13.6亿公司债为例,利率只有2.75%,在同属央企/国企地产公司中都属最低值。 三是在“央企高质量发展”文件中,提出了通过行业整合来减少竞争,让公司聚焦主业的说法。保利、华润、$中国海外发展(00688)$ 、招商蛇口四大央企地产公司中,两个在港股···我不喜欢港股的流动性,$华润置地(01109)$ 、招商蛇口两家商业布局更广,其中招商蛇口营收增速最好,这是我选择的根本依据。即使放眼未来,招商蛇口也应该是确定和成长空间最强的房企。
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11-25 18:44
$快手-W(01024)$ Q3期间 DAU 增长13.42%至3.634亿人,但财经、科技两大垂类用户规模要高于日活。9月份,财经/科技用户规模分别达4.1亿/4.8亿,分别同比增长19.5%/16.5%。今年前9个月,财经类视频累计播放量同增28.3%,科技类视频累计播放量同比增长85.4%。我就经常会搜一下科技类短视频解决实际遇到的问题。 上周,我电脑华硕主板进入了bios模式,无法打开系统,于是就搜索了下快手上面的解决方案,成功解决了问题,短视频比文字类解决方案更直观。其他如3C、汽车等产品测评的内容同样受欢迎。直播带货也是科技类创作者最好的变现方式,今年9月,科技类创作者直播带货收入同比增长125%。 财经类作者由于合规的限制,变现最好的方式是财经付费课程,创作者收入同比增长87.9%。图文、音视频并茂的模式能够相对直观地帮助投资者提高知识底蕴。 站在目前的节点,快手“社交电商”的“私域打法”更适合新进入的视频创作者,兴趣电商在第一波流量激励后,如果不能快速积累粉丝,只能到公域流量池买量,成本以及不确定性都相对比较高,未来如果我选择一家平台入驻,我会选择快手!
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11-25 09:11
Shein等跨境电商出海成功的背后是政策的支持。昨日,高层批准在33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。至此,全国共有165个跨境电商综合试验区。 在浙江、江苏和广东三个经济大省跨境电子商务试验区实现“全覆盖”后,随着本次扩围,沿海大省山东也实现了全覆盖。 京东之所以能够受到1-2线高净值人群的青睐,除了其极具效率的京东物流,可以实现当日达、次日达之外,就是满足了消费者“海淘”的需求。像我在“双十一”经常买的东西就是新西兰的成人奶粉、巧克力以及蜂蜜,确实价格和产品双优。 但实际上大型电商平台门槛较高,国内很多小型制造企业无法满足。日前,$悦商集团(WETG)$ 在发布自研跨境支付平台WTpay后,很快就宣布了与Vmade签署1.2亿技术合作协议的消息,整体平台将由在支付宝、腾讯工作十年的宿将李寒峰打磨,预计后续在接口范围、支持币种、到账时间、中间费率上都会采取普惠政策,或将是国内小微企业出海的重要平台之一!
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11-25 08:28
想必2020年疫情以来,很多货主都存在找不到司机、司机中途加价、货物交付时间延迟等现象。随着全国疫情又开始出现,昨天高层再次提及保物流保畅通,随之而来的还有数字货运满帮的三季报。 $满帮(YMM)$ ​ Q3营收同比增长45.7%,来到18.1亿人民币,超过此前预期的最高值,单季(Non-GAAP)净利润4.9亿元,顺利扭亏为盈。 三季度中,平台发货货主月活达185万,较去年同期的161万增长了15.2%,呈现经济加快复苏的趋势,同时高价值用户逐渐增高,会员货主12个月留存率保持了较高水平,关键指标均向好。 大中型公司已逐步意识到数字货运在疫情中发挥的积极作用,且四季度全国高速对于货运车辆有税费的优惠政策,预计全年满帮的净利润还会再超预期!
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11-24 19:55

悦商与Vmade签署1.2亿合作协议,Q3业绩是中长期低点

23日晚,$悦商集团(WETG)$ 发布Q3财报,我本以为国内一些小微企业,在疫情冲击下经营继续率下滑,小店产生的GMV会减少,从而影响YCloud系统为悦商带来的分成。 实际悦商Q3总营收同比去年还是有16.4%的增长的。只不过,除悦商固有的微商云智能系统 YCloud之外,悦商又探索出了大众健康业务Y-Health和全球收付款系统WTpay业务,系统开发、软件升级等预付款增长所致。“一般行政费用”同比大增主要是在纳斯达克上市的一次性费用,费用增加不具备持续性。23日晚,悦商发布了这份“看似”不及预期的财报后,股价以平盘报收,以说明疫情等冲击已经靴子落地!展望后市,我对悦商的盈利还是相对乐观的。 美国已于9月份宣布“新冠疫情结束”,我国在发布《新冠肺炎诊疗方案第九版》后,本月再次宣布取消“入境航班熔断”,和“次密接人员的认定”,提倡防疫要更加精准。银行、税务等部门对小微企业采取授信、免税等政策,央企物业也对小微企业适时的免租,中小企业经营者信心开始恢复。三季度,悦商YCloud又与北京艺动、迈途国际、北京青年旅游新签订服务协议,料三季度将是YCloud为悦商贡献收益的阶段性低点,四季度及明年将会出现显著复苏。 而WTPay、Y-Health的商业化空间同样广阔。 悦商集团10月18日在新加坡发布了自主研发的全球收付款系统——WTPay,打开了跨境支付业务的想象空间。目前,悦商集团宣布已经与新加坡Vmade公司达成战略合作。悦商将Vmade公司开放WTPay的技术服务接口,授权Vmade公司在新加坡境内实施对WTPay技术的商业应用。基于合作,Vmade公司将向悦商集团支付1.2亿技术合作保底费用,同时,Vmade还要按照约定的比例在运营期间向悦商集团支付技术服务佣金,未来也将源源不断地计入到悦商的营收中。这只是悦商集团跨境支付成功的第一步,庞大的中小微企业出海销售会带来巨大的支付流水,国内仍缺少既方便又普惠的解决方案。 我国互联网人口数已达10.31亿,互联网人口红利瓶颈已至。单纯从增长的角度来看,跨境电商出海,布局电商渗透率还不高的东南亚、中东、南美等地区是更明智的。我国也出现了如Shein等一批成功出圈的跨境电商企业。而欲跨境出海,率先
悦商与Vmade签署1.2亿合作协议,Q3业绩是中长期低点
  听闻昨日高级别会议又传出降准消息,联想到$龙湖集团(00960)$ 等房企的“第二支箭”的总额度,降准确实有利于“保交楼”的实施! 但对于中小企业···年内我曾接到4家银行的电话,其中两家是大银行,以前这个利率的贷款供不应求,现在是反过来银行求着客户贷,却被婉拒···这也是一些银行发力“供应链业务”,搞复杂投融,转型零售的主要原因。 在这种情况下的继续降准,相比于大银行,$长沙银行(601577)$ 等地方城商行可能更受益。各地在不让经常性“全员核酸”的情况下,借助“智慧城市”实现精准防控才是打开资金需求侧的关键。

快手Q3业绩再度全面改善,抖、快仍将维持“咬合竞争”的局面

22日晚,国内唯一上市短视频平台$快手-W(01024)$ 发布了一份令人振奋的Q3财报,总营收同比增长12.9%至231亿,高于市场预期的225.6亿元。 快手Q3经调EBITDA为10.23亿元,连续第二个季度取得正增长。需要注意的是,经调EBITDA环比Q2也有151.2%的正增长。 按区域来看,快手国内业务连续2个季度净利润正增长。Q3快手海外也大幅减亏,盈利数据不断向好。 在国内互联网人口瓶颈到来的背景下,短视频因其快速增长的日活人数和平均超2小时的日均使用时长,成为资本方关注的焦点。其中,抖音、快手两大头部平台谁能笑到最后,一直是坊间经久不衰的话题。 快手日活增长“不疾而速”,复购率指标优势更强。 短视频领域,中国互联网网络信息中心发布的第五十次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截止2022年6月,我国网民数量达10.51亿人。其中短视频用户规模达9.62亿人。短视频用户已占网民总人口的91.5%,后续平台日活快速增长期或许已经过去,复购变得与日活同样重要。 在谈及抖、快两个短视频平台的差异时,我的同事小Z表示:“有时候误刷到抖音的视频,平台会在之后某些时候再次给他推同类型的视频。而快手,通常是关注了某个人,或者是在某类视频中留言、互动后,下次刷的时候平台才会推送”。抖音基于兴趣,快手看重真实交流,这是“兴趣电商”和“社交电商”差异的最直观表达。 月活人数方面, QuestMobile数据显示,2022年6月,抖音月活用户数为6.8亿,高于快手。但2022年Q3,快手月活同比增长9.2%来到6.26亿人,直追抖音;日活更是同比增长13.4%达3.63亿人次,带动GMV同比增长26.58%至2225.2亿元。 抖音的兴趣电商,流量分发权完全掌握在平台手里,可以把任何需要推送的内容推给用户。比如在刷抖音的时候,我经常会刷到几个与兴趣无关的广告。在平台月活高速增长的阶段,品牌方乐于在流量更大的池子里投放广告/商品。但场面热闹≠转化率效果好,“兴趣电商”爆发力强,但信任度低、复购效果差。 快手的社交电商则不同,是基于熟人、半熟人产生的交易,积累信任的过程比较缓慢,但关系更牢固。快手最初的分发方式是私域流
快手Q3业绩再度全面改善,抖、快仍将维持“咬合竞争”的局面
《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》自2023年1月1日起开始施行。 《管理办法》中最重磅的调整是,将商业汇票最长期限由1年调整至6个月!对于承兑人违规的处罚也趋于严格! 《管理办法》指出: “商业汇票承兑人最近二年发生票据持续逾期或者未按规定披露信息的,金融机构不得为其办理票据承兑、贴现、保证、质押等业务”。对于中小企业的现金流是切实的利好。 由于中小企业较多,在持续政策加码后,中小企业经营信心会有所恢复,预计将对中小企业服务平台$微盟集团(02013)$ $中国有赞(08083)$ ​ 、$悦商集团(WETG)$ 等有利!
最近港股多是底部暴涨,今年刚上市我便关注的$美因基因(06667)$ ​ 昨天也从底部暴涨起来23%! 我的一个发小,前两天说一家医院有活动,免费做肠镜,就拉着我去。我这个岁数还从来没做过肠镜,我觉得他说的有些道理,做肠镜的过程还好,之前喝的“钡餐”有些···难以适应。发小的父亲就是因为肠癌去世的,于是他每隔1-2年都做一次肠镜。 目前一些医疗机构的耗材也有初步诊断分泌物是否有炎症的功能,但特异性、敏感型差了点,内镜还是金标准。 不过出于“钡餐”以及检查过程中的略微疼痛,以及胃肠等器官无法通过CT+彩超来看,做些早筛治疗很有必要。而美因基因又拥有$美年健康(002044)$ 的场景优势,在“防未病”越来越被国人所认可后,预计后续营业额会逐渐打开,毕竟一组检查通常是几百元,消费者不用为“沉没成本”担忧。

教主再探美图—国产替代浪潮下,美图质变已到关键节点

我国经济正处于人口驱动向科技驱动的关键窗口期,“数字城市”、“数字政府”等政策带火了信创、SaaS板块。又逢美国限制我国部分工业软件使用,国产替代迫切性增强,$金蝶国际(00268)$ 、$微盟集团(02013)$ 、有赞等SaaS公司近期纷纷上涨。美图作为市场中稀缺的影像SaaS企业,正不断推出更多、更便捷的应用,改变着Photoshop一家独大的局面! 观点先列在前面: 1、从业务布局、产品矩阵、成长路径角度,美图与Adobe有很高的相似性。 2、国产替代战略或给美图带来一些预期之外的收益。 3、产品全链路已搭建完毕的美图股价和估值处于低位,后续值得期待。 一、多个角度看,美图与Adobe有着很高的相似性。 (一)历经7年摸索,Adobe奠定全球SaaS龙头地位。 Adobe是美股炙手可热的SaaS公司,但在转型前期,公司也经历了长达7年的探索期。 2007-2011年,Adobe开始SaaS的初步探索,发布了Photoshop网页版本,在此期间,公司营收、净利润基本持平。 2012-2014年,Adobe 加速出台云工具(Adobe Mercury、Creative Cloud等),VIP客户加速导入。公司净利润因成本增加,回落至17.7亿、16.4亿,但营收却逐步增长至248.6亿、254.4亿。 2015年后,Adobe转型成功,营收、净利润、净利率不断创出新高。 (二)美图经历7年破局,迎来2022的营收与月活逆势增长。 对比美图与Adobe,教主发现,两者几乎有着相同的成长路径! 2012-2013年,$美图公司(01357)$ 全渠道用户数量就已超过2亿。公司顺势推出美颜相机、BeautyPlus等等,取得了良好的开局; 2014-2019年,美图分别在手机、短视频、社交等领域进行“多元化”尝试,但未能成为相应领域的龙头; 2020年后,美图聚焦于美图云修、美图宜肤等应用,又收购
教主再探美图—国产替代浪潮下,美图质变已到关键节点
看了一组吉林雨雪天气,新能源车排队换电的短视频···平时司机们因为换电点比较少,现在电池和底盘冻在了一起,换电时间可想而知。 对于私家车还好,即使冬天掉电比较快,但如果自己有私桩的话,100多公里的续航上班族多少也能坚持几天! 如果是运营车辆(如出租车)就不行了,本身冰雪天气是出租车拉活的旺季,按照掉电一半计算,每台出租车每天至少要换电两次。如果按照视频中5个小时换一次电···那都不如不出去拉活了,一个小时的换电时间对于营运车司机来说,也是比较焦虑的! 换电站本身就在室外,一时半会数量也不会有大规模的增长。均衡充、换电生态变得重要。目前市面上第三方充电快充较多,不过也只是几十千瓦的,5分钟续航上百的超充几乎看不到。我这里是出租汽车公司和第三方充电服务公司合作的模式,自建了一些功率较大的桩,通常上午、中午吃个饭的时间,充个电,不需要特意挤占运营时间去充电,像$能链智电(NAAS)$ 连重卡都有解决方案,出租车自然不在话下。而充电服务问题没解决之前,北方电动车的渗透率确实会因此受到制约!当然,插混也是一种不错的等待技术成熟的过度解法!
看了一组格隆汇联合勾股发布的数据: 图中个人投资者依旧持仓超30%,境内专业机构持仓仍不及20%。这与我2-3年前看到的数据基本上是一致的!如果数据没有差错···那么近两年“机构化”基本没有成效,很有可能的一点是机构过于看重短期波动,选择抱团景气度行业···另一边全面注册制没有覆盖全部公司,导致炒小炒差风气始终络绎不绝··· ​另一张图片显示,国内几大机构中,表现比较好的是公募;外资波动是最大的,但持仓低谷往往是指数阶段性低点,对趋势的把握更精准;信托受一定政策性影响,近期规模增速一般;保险持有A股总市值是最稳定的,符合长期投资、“压舱石”的特点。其中值得注意的是,如果数据为真实,公募、外资三季度持仓A股市值同比快速缩水的市场,险资市值却实现了同比近9%的增长···险资持仓A股比例没变动太大,预计与险资偏传统的投资风格,但···按照险资银行、保险两个板块持仓比例较高(两个板块三季度仍在探底)来看,实难想象为何发生如此变化。 不过四季度,银保地+港股全部出现明显反弹,保险的投资端改善确实会十分明显。影响保险业越来越多的指标陆续改善,人身险行业最差的时候已经过去!$中国平安(02318)$ $中国太保(02601)$ $中国人寿(02628)$
年轻人“精致抠”的属性越来越明显了,对喜爱的事物不惜高价买单,对不必要的商品不买(或追求极低的价格)。像我经常去本地商场里一家$万物新生(RERE)$ 的门店,将旧的3C产品处理掉,通过“零存整取”的方式买新的电子设备。相比于一些连锁电器卖场来说,能抵更多的银子。 听闻爱回收也加码了数字化供应链解决方案,接入了分拣体系、自动质检体系、自动仓储体系三大模块。不但减少了包装物的损耗、减少了周转效率,更为重要的是“质检”环节减少了人工的参与,质检结果可信度将更高。 爱回收在覆盖C2B2C全环节后,强化了门店、快递、上门回收的方式,上半年仅全国线下门店就来到1629家。上半年,公司自营产品销售收入增长15.6%,平台服务收入同比增长10.3%,需要注意的是,这还是在疫情影响之下取得的数据,下半年在管控影响消除后,想必线下门店回收业务将出现环比大幅回升。 从长远计···我国二手房、二手车交易占行业成交额比例都低于海外,如今酷爱新潮电子产品的日本人,也钟爱iphone 二手交易了。对我国庞大的存量市场来说,二手交易大概率仅是刚刚兴起。
10月末的时候,看到$中公教育(002607)$ 发季报了,于是简单的说了下我对季报的理解https://www.laohu8.com/post/665125524。可能因为股价下跌太久了,评论区戾气挺重的,回头来看,教育板块最近表现还是比较不错的。 横向对比医疗、游戏甚至是地产行业,它们之前有一个共同点,就是政策导致后续盈利预期偏低,现在政策均有不同程度改善,之前低配的机构开始增仓。比较明显的是中药板块,由于利好非常多,直接带来了反转。 而上个帖子评论区中,很多投资者都有过于主观的问题,“觉得”一些现象会导致公司股价不会上涨,甚至是下跌,其实股价本就是预期的一种体现,所谓的“事件”影响较多的应该是ESG评级,决定股价最根本的因素还是盈利。如果像评论区一些投资者那么想的话,茅台的董事长连安全退休的都少,股价根本不会到现在的高度! 最后,虽然政策的支持传递到终端还需要一定时间,教育板块不会马上回到前两年的高度,但是在“淘汰不适应社会需要的学科”的号召等众多政策下,未来顺应社会需求的诸如数字化、软件等还是比较值得期待的。继续看好IT培训的$达内科技(TEDU)$ 以及智慧教育的$一起教育科技(YQ)$
港股医疗持仓里$雍禾医疗(02279)$ 比较有意思! 之前港股连破16000、15000点大关的时候,公司股价没有跟随​$恒生指数(HSI)$ 调整,而是横盘逆势抗跌。 公司上半年业绩同比下滑的主要原因,一是封控、管控,30多家植发门店没能开门,但员工的费用开支还在继续;二是疫情导致植发门店、史云逊独立门店甚至是北京、上海两个综合性毛发医院的开门进程有所放缓,现疫情影响已越来越低,这不但意味着公司开店将加快,美丽的消费也将迅速恢复。 看股价底部抬升的表现,老夫预计近两天就会有动作,一旦突破10港元的颈线位置,中长期股价走势就将开始走强,叠加现在的估值和行业的龙头地位,是笔比固收还稳健的投资!
11月版号下发了,$中青宝(300052)$ 再次获得版号。 而昨天刚表态即将获得版号的$腾讯控股(00700)$ ,今天在11月份的版号中就获得了《合金弹头·觉醒》,$完美世界(002624)$ 获得了《迷失蔚蓝》。 值得注意的不仅是官媒对游戏背后科技的认可,还有今天的网易和暴雪,能否出现网易失其鹿,其他公司共逐之的情况?网易的表述是对方要价贵,米哈游说自己不是潜在对象,于是,最可能的牵手暴雪的成为了腾讯和完美世界,预计配合政策面,市场还会在炒作一阵,专精游戏的完美世界在继《黑猫奇闻社》后再获版号,《幻塔》之外的盈利想象空间会更好一些了!

入股消金,牵手蚂蚁,传化智联坚定破冰物流数字化

一个是B端物流领域的强者,一个是C端金融科技的翘楚。在实体经济和数字化走向融合的大背景下,两个企业的强强联合,会为整个物流行业数字化和智能化发展带来怎样的火花? 2022年11月14日,传化智联连发两则重磅公告: 一是公司拟以9.26亿自有资金参与蚂蚁消金定增,获得后者5.01%股权; 二是$传化智联(002010)$ 与蚂蚁集团签署《战略合作框架协议》。双方将在物流数字化、供应链金融服务、物流供应链生态体系建设等领域展开合作,共同推动物流供应链数字化转型。 物流行业竞争偏同质化,最大的壁垒实则是成本与规模的竞争,而降本有硬件、软件两种方式。 硬件降本,即通过增设物流园区、增加自有车辆数量、新能源货运车的替换、无人叉车的使用以达到降本增效的目的。但随着物流企业规模来到一定量级,硬件降本的边际效用递减。 软件降本,即优化物流运输过程的重要节点,通过改善生产关系的方式提升生产力。 公路货运市场中,快递板块市场集中度高(上半年CR8约84.7%),资源可集中调配,在尝试数字化转型方面具有天然优势,因此数字化程度最高。但以收入口径计算,快递运输仅占公路货运市场的9%,公路货运更大的参与者是零担货运和整车货运,这两个板块的降本增效还亟待数字化手段破题。 在零担货运和整车货运的承运方中,有一部分是自有货运车辆的散户(以挂靠在承运公司的方式),另一部分是物流运输公司。由于组织架构相对薄弱,货主需求又比较分散,此类企业既不具备数字化的能力,又不具备数字化的意愿(数字化水平不足20%),承受着货运成本高、结款收不到现金(建筑企业通常给付商票,按期兑付)的风险。以传化智联为首的平台型物流企业,率先为中小物流企业搭建数字化应用平台,解决中小物流企业经营成本高、回款难等问题。 传化智联是公路港城市物流中心模式的开创者,拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络。公司打造的服务于产业端的智能物流平台——传化货运网,持续帮助企业供应链降本增效,助力中国制造高质量发展。 本次传化智联与蚂蚁集团战略合作,料传化数字智能物流平台与融合型物流基础设施将加快落地,数字货运网、实体物流互联互通、供应链智能运营、金融服务几大关键领域的能力将显著提升。 公路物流参与方众多,区块
入股消金,牵手蚂蚁,传化智联坚定破冰物流数字化
原本觉得Web 3.0就是扯淡,毕竟对于A股来说,短期无法变现的概念都是刷流氓,但今天炒作这个AI绘画,愚以为还是有一定市场的,市场炒作的主要方向是$视觉中国(000681)$ 、中科金财等,但在AIGC领域覆盖应用最广,实力最强的是港股的$美图公司(01357)$ (美图公司的算法中枢,MT Lab在人脸技术、人体技术、图像识别、图像处理、图像生成等多个方向处于世界先进水平)。 另一则消息更让我觉得美图应该有高估值! 福建省一地级市市场监管局在对一家医美机构排查的时候,居然发现有几组对比照片是工作人员P出来的···肉眼看上去照片完全没有违和感,可见现在AI修图的伟大。再看A股爱美客,PE常年百倍上下,华熙生物现在也有60倍,即使是流动性不足,港股刚上市的“重组胶原蛋白龙头”$巨子生物(02367)$ 也有40多倍PE!而美图如此知名的公司,总市值近40亿港元出头···我觉得比这个Web 3.0上涨的逻辑扎实多了
   惊闻**点评“电子游戏产业背后的科技意义”值得重视,$心动公司(02400)$ 等港股游戏企业尾盘大涨。 仔细想想,无论是VR、元宇宙,游戏都是最佳的商业化载体,以元宇宙为例,拿到其他领域短期变现的可能性非常小。海外有$Meta Platforms(META)$ 这样全面转型元宇宙的企业。我国的资本市场,如果你去转型到一个短期很难商业化的领域,没有“钱途”,那股价基本就是废了,也不利于后续融资做大做强。 像VR、元宇宙这种技术,原本互联网公司还会投入些资金来研发。但现在要求“回归主业”,众互联网公司也在收缩战线。如字节收购了Pico后也主要在于硬件领域的拓展。于是VR、元宇宙这些方向最适合的是游戏公司。 $完美世界(002624)$ 等头部公司常年研发投入都比较高,如有政策鼓励,众游戏公司是最有可能代表中国,与海外科技争夺新兴技术高点的!正如新能源车和第三代半导体一样!
$特斯拉(TSLA)$ 已经 降价了两波,$亿纬锂能(300014)$ 的刘董今天也直言“2023年全产业链都会出现产能过剩”,也与我新能源“龙头为王”的判断相一致。 因为锂电池TOP10公司的集中度已经非常高了,近两个月新能源车渗透率也在30%上下了,后续新能源车渗透率继续提高要看充电、换电这些生态何时能够完善。现有充电服务所谓的直流快充桩多是40KW以下,换电则基本看不到,总不能让每一个想买电动车的消费都去买个车位/车库,这不是很现实! 而整车企业现在发车型发的太快了,几个月一个新车型,感觉上就是在不断试错,哪款口碑起来了就专门销售这款车,这对于买到一些“小众”车型的用户来说,心理多少有些过意不去,长期以来不利于品牌口碑的养成。特斯拉的直接开卷,让一些现在仍未盈利的新势力们有些雪上加霜,毕竟明年连补贴都没有了,电动车国内将进入决战。 另外,一些行业外根本没有一体化成本优势的企业也来生产锂化物···更有趣的是,市场竟然会直接给到非常高的估值,情绪的疯狂可见一斑。而这种情绪我在光伏等其他新能源板块企业中也见到过···在明年行业可能会发生预期变化时,现在的调整是比较及时的。 新能源领域,个人整个板块都看好的,是储能或者充电后服务这块,储能是风光的载体,按照十四五的规划和社会现存的体量,未来2年高速成长的可能性较大! 充电服务···我搜国网的APP,显示的可用桩远不及快电多,还有不少是慢充桩,对于使用来说不是非常便利。我身边一个安私桩的兄弟还准备将地库里的充电桩出租,不得不说是非常时尚的选择,能够让自己在本就微薄的交通费用支出上还有可能实现0支出!目前入局第三方充电服务的,有国内的,有进军海外的,偏弱壁垒的充电服务商最终竞争的是生态和资金,$能链智电(NAAS)$ 先上市,还有能链团油、能链快电、能链云、能链物流、能链综合能源港等几大核心生态,预计赢面更高!

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