亚马逊的芯片有待事件时间和市场去验证面对谷歌英伟达的竞争很难

英伟达，谷歌的芯片被市场证明了亚马逊的芯片还需要市场验证

看好五格和英伟达两家顶级公司的教练会相互竞争，相互促进

$亚马逊(AMZN)$亚马逊股价回到了一年前了。无论如何，云计算本身都是AI最大受益方之一，看这半年AI的进步与资本市场表现，哪里有泡沫呢？目前微软的前瞻PE 27.8，亚马逊24.8，英伟达25，均处于三年低位

看好谷歌和英伟达亚马逊的芯片的等时间验证

亚马逊走势很纠结，没突破高点压力，反而收了个带长上影线的K线，上面抛压很重。Trainium3芯片可以作为短期的突破点，值得重点关注 $亚马逊(AMZN)$

看涨谷歌和英伟达，暂时只买正股，

看涨谷歌和英伟达，暂时只买正股，不建议买期权，期权横盘容易亏损掉。

$亚马逊(AMZN)$亚马逊这周上线了所谓的30分钟达，在2个城市测试，倒不是说亚马逊做的就是对的，只是感觉在基础设施越来越成熟的时候零售商可能还是在尽量满足用户的需求，看好亚马逊

当亚马逊明确提出 “到 2033 年实现 75% 运营自动化” 的战略目标、京东近日宣布未来五年采购 300 万台机器人的计划时，全球电商巨头大规模加速物流机器人规模化部署，仓储自动化的渗透速度全面加快，新一轮市场空间正被迅速打开。在此行业爆发趋势下，来自中国的 “AI + 机器人” 代表企业 —— 极智嘉 (02590) 正凭借技术与市场优势深度受益：不仅频频斩获超亿元大单，还在技术革新、商业落地与全球化布局方面不断提速，进一步夯实商业实力持续领跑地位。 近日，极智嘉成功中标某知名电商巨头的多个物流机器人项目，总金额超过 3 亿元。这不仅是客户对其产品与服务的高度认可，更显示出头部企业对智能仓储的投入已进入 “加速期”。 值得关注的是，今年以来极智嘉订单持续高增长，累计多笔订单金额超过亿元。订单增速超过 30%，客户复购率更是高达 80% 以上，充分体现其产品可靠性与全球服务能力。这种 “持续被选择” 的背后，是技术实力与商业模式的双重验证。 从机器人到具身智能，极智嘉的 “无人战略” 不断升级 在技术创新方面，极智嘉再一次走在行业前列。10 月 28 日，公司正式发布具身智能新作 —— 无人拣选工作站及业内首个全流程无人拣选机器人方案。这意味着拣选环节真正摆脱人工参与，极智嘉成为全球极少数可实现 “拣选全流程无人化” 的机器人企业之一。 在传统仓库中，拣选通常是最依赖人工、最耗时的工作环节，占整体仓储成本的 50% 以上。而极智嘉的方案通过 AI 视觉识别、机械臂控制、路径规划与智能调度深度融合，大幅提升拣选效率，实现连续、高精度作业。这不仅直接降低企业人力成本，更为 “24 小时无人仓” 提供了中枢能力。 更具前瞻性的是，极智嘉已经将目光投向智能物流的下一个关键环节 —— 打包。公司透露，机械臂打包技术的研发与测试正在稳步推进，未来将实现从入库、搬运、拣选到打包的全流

$英伟达(NVDA)$英伟达不知道造了什么孽，成了众矢之的，今天不是Google了，换成亚马逊了，说是也造芯片，也要挤掉英伟达。我琢磨亚马逊也开始造GPU了？一查，好嘛，这不是support英伟达么，看来花街觉得筹码有点贵还得压压价啊

$亚马逊(AMZN)$亚马逊宣布推出了第三代芯片，本来是个好消息，但美股并无超预期的反应。一方面这个芯片已经提前几个月预告过，不算惊喜。另外一方面，市场其实更关注的是亚马逊的黑五促销结果惨淡。海外版pdd在黑五已经杀疯了！

10月底的极智嘉（Geek+），风光无两。新品全球首发，中国首秀，将“具身智能”从遥远的概念拉入商业化落地的现实，市场掌声雷动。 然而，与热烈的市场反响形成鲜明对比的，是其持续下探的股价：资本市场的K线图画出了一条冰冷的下行曲线。 利好出尽是利空？ 这种巨大的反差，让许多投资者陷入了困惑与恐慌。所以，问题的核心在于，这究竟是公司基本面出现了裂痕，还是市场在短期情绪的扰动下，制造了一个绝佳的黄金坑？ 我们要看清的第一个事实是，极智嘉此次发布的新品，并非简单的技术迭代，而是对“具身智能”商业化落地的一次精准定义。 通过集成具身智能模型与通用机械臂技术，极智嘉将无人仓储解决方案从上架、储存拓展至拣货环节，成为业内少数能够提供一站式全流程“真无人”拣选方案的机器人企业，标志着智能仓储领域实现了从“局部智能”向“全流程智能”的跨越。 因此，当耐克（Nike）、沃尔玛（Walmart）、西门子（Siemens）这些全球顶级的供应链玩家，用一份份续签的订单为极智嘉的产品力背书时，我们看到的不仅是一个机器人制造商，更是一个掌握了全球商业动脉效率密码的科技巨头。极智嘉在仓储领域积累的全球客户资源和业务网络，不仅让具身智能新品快速满足产业端的真实需求，更有望快速实现商业化落地。 而这次新品的成功，进一步巩固了它在全球智慧物流领域的绝对话语权。所以，基本面不仅没有问题，反而在加速强化其护城河。 那么问题的关键在于，市场究竟在交易什么？是短期的情绪，还是产业终局的入场券？ 正如查理·芒格所说：“宏观是我们必须接受的，微观才是我们能有所作为的。”宏观的股价波动，是市场情绪的宣泄；而微观的企业质变，才是价值投资的锚点。 股价为何下跌？答案清晰可见。 其一，部分早期风险投资机构的解禁退出。这本是资本周期律中再正常不过的一环，资金有其时间成本与退出诉求，但这与公司的基本面毫无关系。其二，也是更深层次的原因

不看好，从来没有过的基因，突然就成熟了？几率不大

马斯克的特斯拉不是也要搞？借助资本的力量，多家竞争，更有利于选出适合这个市场的产品。这个时候，大资金都押注或许更好，雨露均沾，都不落下。

最近四天里有三天，这票都是开盘前和收盘前砸盘，今晚和明晚估计还是这样，就是为了磨灭期权。$亚马逊(AMZN)$

如果提前已经涨了，出消息就容易利好落地。 $亚马逊(AMZN)$要是没提前涨，遇到利好还不涨，那会怎样？

看涨谷歌和英伟达，暂时只买正股，不建议买期权，期权横盘容易亏损掉。

看好～