长期来看半导体，会继续高速发展，但短线出现明显加速， 短线风险加剧，在场的投资者可以继续持有，没有入局的，要等回调后再入场更安全

紧盯特朗普，他利于化石能源，但中美气候合作利好新能源。布局电池龙头。

这次的特朗普中国行表面意义大于实际意义，长期来看依然看好纳斯达克和和费城半导体指数，不过当前费城半导体指数近期暴涨，出现明显加速，警惕回调

这波增长非常炸裂，又有OpenAI和AWS站台。虽然目前溢价较高，但稀缺的AI算力标的值得长期关注，我打算小仓位试水看看。

科技优先，美股的立世之本。特股神，也是靠谱呀

英伟达和美光公司比较，个人更看好美光公司，因为存储的爆发需求，更能拉高业绩，随着算力的几何数增长需要存储也是爆发性的增长，因此更看好美光。而英伟达长期处于芯片的顶端，长期被市场追捧股价基本上反映了预期，第二英伟达体量比较大，再有大副的股价暴涨基本上是不可能的

谷歌投了这么多，其实投母公司谷歌最省事。谷歌如何变现，回报是数倍，也是利好谷歌。不过这里面第二和第四，值得找找相关标的

光模块已经是几十倍涨幅了，这会对于业绩的增长预期有更好要求。需要保持谨慎，股票永远是看未来的

光模块已经是几十倍涨幅了，这会对于业绩的增长预期有更好要求。需要保持谨慎，股票永远是看未来的

图形看，IGV持续的放量，估计是有资金在这里接货，IGV如果上涨，SMH会出逃资金下跌。行程一起发力，估计有点难。

别被“不拿薪水”的口号骗了。钱从哪来？110亿收购480亿，不靠股权强力稀释根本不可能，小心被割。

缺少个人魅力吧，阿贝尔缺乏巴菲特级别的选股、资本配置天赋，接班后伯克希尔股价跑输标普500近40个百分点，“巴菲特溢价”消退，甚至出现折价。市场担心他无法驾驭3970亿美元现金，既错失AI等结构性行情，又不敢激进投资，陷入“现金低效、机会错失”的困境。

半导体板块的投资策略正经历从“追逐涨幅”向“平衡估值”的微妙转变。目前的资金流向显示，投资者虽然仍在积极交易热门股，但对“便宜”和“贵”的定义已不再单纯看股价，而是看预期差。

如果公司有明确的 AI 订单和自由现金流支撑。Nvidia 虽然绝对价格高，但因其 2750 亿美元的在手订单（Backlog）被视为“便宜”

特斯拉的估值是对马斯克的信仰，属于风投。Palantir属于无法确定未来的方向，目前的市场给不了。短期都不太容易判断，长期都需要业绩验证… 不去危险的地方等

新高过后加仓不宜，持有或者等跌下来后加仓。追高除非是绝对的底部反转，走出右侧加➕

新高过后加仓不宜，持有或者等跌下来后加仓。追高除非是绝对的底部反转，走出右侧加➕

OpenAI 未能达到每周活跃用户和营收的内部预期。CFO Sarah Friar 对数据中心开支表示担忧，担心营收增长不足以支付未来的算力合同。有报道称高通将与 OpenAI 合作开发 AI 手机芯片，计划于 2028 年量产，推动了高通股价上涨。

ai是这一轮牛市的主线，不要轻言放弃。继续看好，持有不动，不要被洗下车。ai的基建，我们叫做新基建，也是投入阶段，看好

可以大举买入英伟达、台积电、谷歌，这些都是资本利好，加油