存储永远是强周期股，看图都知道波动大。7.8倍PE反映的是市场对价格战和产能过剩的担忧，别太乐观。

段永平大佬都说过，ai在医药行业的应用最强，所以第三层也不错

计算机行业，估计都要涨一遍吧。剩下的也就是文章里提及的这几家了。都有机会，风口来了

ai首先看芯片，其次看电力，最后看存储。疯狂第一阶段吧

看ARM和CRWV的走势，就知AI正从硬件向软件结合转向。半导体短期回调，但长期必配IGV。

“抗衡亚马逊”是画饼。没有具体的资金方案和还款计划，任何豪言都是空中楼阁。投资别信故事，看数字。

长期看，高估值的股票回报并不高。股神这么说，也没问题。历史上没有新鲜事

伯克希尔新“掌舵者”格雷格·阿贝尔. 背景扎实，深得巴菲特信任。风格稳健，投资理念和巴菲特一致，强调“安全边际”、“现金流确定性”、“长期持有优质企业”，不追逐热点。重视实业。 他虽然不是“第二个巴菲特”，但是是一位合格的继承者——他延续了伯克希尔的核心价值观，同时以更现代化、运营导向的方式应对AI、能源转型等新挑战。期待他的表现！ 巴菲特的投资核心思想：价值投资 + 长期主义 + 护城河理论。在短期主义盛行的今天，反而显得更加珍贵和稀缺。它未必让你暴富，但极大概率让你避免破产、稳步致富。 [你懂的] [爱你]

果断选C。龙头虽稳但弹性有限，景气反转需等右侧确认，慢一步就成接盘侠。唯有细分赛道故事多、空间大，光模块、互连这些高频题材，踩准节奏就是超额收益，要的就是这份波动里的机会！

我是喜欢买贵的，便宜没好货，万一不涨，也拿不住。所以买贵的，成交量大的

一些热度更高的公司，因更多是“预期绑定”，而非“现金流绑定”，表现分化很大

不变的仍然是三条大涨主线：资源+军工+半导体

新高过后加仓不宜，持有或者等跌下来后加仓。追高除非是绝对的底部反转，走出右侧加➕

open ai的事情说明，应用端还有很多路要走。agent 还有完善和竞争的空间。

可以大举买入英伟达、台积电、谷歌，这些都是资本利好，加油

半导体、光模块、存储、数据中心、电力……都在涨 [财迷][财迷][财迷]

“sell in May go away”，精选个股，享受财富增值

没有利空的话很难再跌下去了，除非川普作妖，他作妖也是为了套利[捂脸]

Optum 健康服务板块年收超 2700 亿美元，构成强劲增长飞轮；加上近 5000 万保险会员规模与巨额自由现金流，长期护城河深厚。医保支出结构性扩张趋势不改，龙头份额有望进一步集中。

Optum 健康服务板块年收超 2700 亿美元，构成强劲增长飞轮；加上近 5000 万保险会员规模与巨额自由现金流，长期护城河深厚。医保支出结构性扩张趋势不改，龙头份额有望进一步集中。