研值组【券商直通车】系列第四期文│研值组 shanggui126编│研值组 shanggui126公司观点1.中信证券:宁德时代(300750.SZ)2020-2021年公司历史估值中枢在50-60倍区间,现价对应2023年PE估值仅为24倍,考虑到公司未来三年净利润复合增速预计约为50%,按照PEG=1,给予公司2023年约45倍PE,对应2023年目标市值17,550亿元,维持目标价754元/股。2. 招商证券:极米科技(688696.SH):收入高增,盈利能力提升,龙头地位巩固。极米市占率领先优势进一步提升,截至2021年年底,公司包含直营门店及加盟店在内的门店数量合计172家,广泛分布于北京、上海、深圳、杭州、成都、重庆等一二线城市,部分加盟店逐步向三四线城市拓展。3. 中信证券:中广核电力(1816.HK):市场化电价好于预期,上调盈利预测。预计Q1市场交易电价较好局面后期有望延续,叠加两台机组预计在年内投产,公司业绩增长提速可期。上调电价假设并上调2022~2024年EPS预测分别至0.22/0.26/0.27元。4. 广发证券:爱博医疗(688050):业绩高速增长 符合市场预期。公司角膜塑形镜2021 年放量迅速,全年实现销售收入1.07 亿元(同比增长159.54%),预计22 年将持续放量,且试戴片占比有望持续降低,毛利率水平有望进一步提升。5. 招商证券:珀莱雅(603605.SH):线上渠道贡献主要增长,毛利提升盈利能力增强。公司持续深化“大单品策略”,产品 结构优化,优化销售渠道,抓住短视频直播风口,发力线上自播,拉动毛利率提 升。公司深耕大众护肤领域多年,研发、营销、渠道端优势突出,持续孵化新品, 预计未来业绩有望持续增长。行业观点1. 西南证券:医药短期非理性悲观,中长期可以加倍乐观。结合年报和一季报披露进入尾声,建议关注三个方向:中药板块、供
2022一季度复盘
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