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腾讯$(00700)$旗下的阅文集团本月要启动招股了，按腾讯早前的说法，腾讯股东可优先认购阅文股份，而要取得优先认购权，投资者必须要在本月17日之前购入腾讯股份。

如果不认识阅文的话，那起点大家肯定知道哈，所以我想应该还挺多人感兴趣的？

搬个7月的招股书给大家：

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IPO信息 

• 交易所：港交所
• 时间：首次于联交所上市及获准买卖的日期预计为2017年12月20日前后
• 融资规模：6-8亿美元
• 发售规模：全球发售完成后，发售阅文股份总额将占阅文经扩大的发行股本总额的15%。
• 资金用途：收购，以及扩大其移动阅读业务
• 联合保荐人：瑞士信贷、美银美林以及摩根士丹利
• 股权情况：分拆完成后，腾讯将间接持有阅文股份不少于50%的股权，后者将仍是腾讯的附属公司。

*注：新浪财经报道称，腾讯目前持有阅文集团62%股权，私募股权巨头凯雷集团持有12.2%股权，原盛大CFO李曙君创办的私募公司挚信资本持有6%的股份。

业绩简介

阅文集团于2013年4月22日在开曼群岛注册成立，前身是腾讯文学。2015年，腾讯文学收购盛大文学后，联合成立了新公司“阅文集团”，统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。

招股书显示：

• 截至2016年12月31日，阅文集团共有530万作家，840万部文学作品。
• 截至2016年12月，阅文集团的平台产品及合伙分发平台中的自营渠道的月活跃用户总数达1.753亿名，其中移动端1.599亿人，电脑端1540万人。

• 超七成移动端数字阅读用户为26岁以下的年轻人，其中90后用户占比为42%。

2016年，百度搜索排名最高的10大网络文学作品中的9本来自阅文的内容库。

根据Frost & Sullivan报告，2016年中国发行的网络文学改编的娱乐产品中，基于阅文平台的文学作品而开发的取得的成绩如下：

• 票房前20大电影中的13部、20大最高收视电视连续剧的15部，20大最高收视率网剧的14部，20大最高下载网络游戏的15部，及20大最高收视率动画的16部

财务简介

2016年营收为人民币26亿元，同比增长62.5%。截至2016年12月的过去12个月，阅文集团录得净利润人民币3040万元(约合450万美元)。而在前一年，阅文集团净亏损人民币3.542亿元。

分业务板块算的话，大头还是付费收入，IP版权的营收占比并不太高（付费收入=用户覆盖人数*付费率*用户月均付费额）

估值20亿美元

腾讯14年买下盛大的时候出手是50亿人民币，而根据艾瑞咨询去年发布的《2016年中国独角兽企业估值榜》中，阅文现在的估值是20亿——美元。

阅文集团CEO吴文辉曾表示：

• 网络文学能为影视、游戏等制作方带来保底粉丝流量和相对完整的故事；同时，对行业来说，这是IP运作的新视角，能催生一种全新的泛娱乐产业模式。
• 阅文集团面向的是万亿级的未来大市场，内部的估值不仅仅是一个数字，更是对未来的信心与底气。

腾讯透露称，此次分拆阅文是想将网络文学业务与腾讯的其他业务分开，从而提升阅文集团本身的价值和提升运营和财务方面的透明度，使投资者能独立地评估阅文集团的表现及潜力。 $(00772)$#阅文IPO买不买# #腾讯买买买#