社区

第四季最大的IPO，美国唯一的科技独角兽，以及飞行出租车，巴西券商XP牵头的五家ipo和一家SPAC计划在未来一周筹资27亿美元。在第4季度几乎缺席IPO之后，预计将有两家美国科技公司进行IPO，其中一家估值超过10亿美元。未来一周，四家公司的锁定期将到期。

在本季度最大的一笔交易中，XP($XP INC.(XP)$ )计划融资17亿美元，市值130亿美元。该公司有着强劲增长的记录，已经成为巴西金融业的一支重要力量。XP由巴西最大的银行Itau Unibanco支持，截至19年9月30日，XP拥有超过150万活跃的零售客户。

中国软件平台OneConnect Financial Technology ($ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO., LTD.(OCFT)$ )的私人估值为75亿美元，计划融资4.68亿美元，市值49亿美元，这是有史以来规模最大的首次公开募股。在软银(SoftBank)的支持下，该公司通过提供人工智能软件和区块链服务实现了增长，但它的利润率非常低(LTM EBITDA利润率为-55%)，而且上市的时机对国内发行者来说颇具挑战性。

Bill.com($BILL.COM HOLDINGS, INC.(BILL)$ )计划融资1.5亿美元，市值13亿美元。作为一个罕见的科技独角兽，Bill.com一直稳步增长，接近盈利(LTM EBITDA利润率-5%)。该公司拥有庞大且不断增长的客户群，但严重依赖其会计师事务所合作伙伴(占销售额的45%)。

社交媒体管理软件Sprout Social ($SPROUT SOCIAL, INC.(SPT)$ )计划融资1.5亿美元，市值8.94亿美元。该公司在19年的年经常性收入同比增长27%，但面临激烈竞争。

中国商用无人机开发商亿航智能($亿航智能(EH)$ )计划融资4,300万美元，市值7.42亿美元。亿航是开发自动驾驶飞机的先行者，目前处于起步阶段，其所有销售收入迄今都用于测试项目。

未来一周，四家公司的锁定期将到期。12月9日(周一):CrowdStrike(纳斯达克:$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ )。周二，12月10日:Fiverr International(纽约证交所:$Fiverr International Ltd.(FVRR)$ )和Mohawk Group(纳斯达克:$Mohawk Group Holdings(MWK)$ )。12月11日(周三):Chewy(纽交所代码:$Chewy, Inc.(CHWY)$ )。

http://Bill.com是一家为中小企业提供自动计费和后台处理的SaaS平台，该公司计划通过发行880万股股票筹集1.5亿美元，发行价在16.00至18.00美元之间。在建议范围的中点，http://Bill.com的市值将达到13亿美元。成立于2006年的http://Bill.com在过去12个月的收入为1.21亿美元。这家位于加州帕洛阿尔托的公司计划在纽交所上市，股票代码为BILL。高盛(Goldman Sachs)、美国银行证券(BofA Securities)、杰富瑞(Jefferies)和KeyBanc Capital Markets是这笔交易的联合簿记行。龙骑士投资集团(Dragoneer Investment Group)计划通过此次发行购买至多150万股股票(占该交易的17%)。

中国商用无人机开发商亿航智能(EHang Holdings)计划融资4,300万美元，发行320万股，价格区间在12.50美元至14.50美元之间。按照建议区间的中点，亿航的市值将达到7.42亿美元。亿航成立于2014年，过去12个月的收入为1100万美元。这家总部位于中国广州的公司计划在纳斯达克(Nasdaq)上市，股票代码为EH。摩根士丹利(Morgan Stanley)是这笔交易的主承销商。内部人士打算购买高达700万美元的IPO(16%的交易)。

以医疗保健行业为目标的空白支票公司Healthcare Merger Corp.计划发行2,000万套住房，融资2亿美元，其市值为2.56亿美元。每个单位包括一股普通股和一份认股权证的一半，认股权证以每股11.50美元的价格购买普通股。医疗保健合并公司成立于2019年。这家总部位于纽约的公司计划在纳斯达克上市，股票代码为HCCOU。坎特•菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)是这笔交易的主承销商。

平安投资的金融公司运营管理工具提供商OneConnect Financial Technology计划筹资4.68亿美元，发行3,600万股，价格区间在12.00 - 14.00美元。在建议范围的中点，OneConnect金融技术的市场价值为49亿美元。OneConnect Financial Technology成立于2015年，过去12个月的收入为21亿美元。这家总部位于中国深圳的公司计划在纽交所上市，股票代码为OCFT。摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)(亚洲)、摩根大通(J.P. Morgan)和其他三家公司是此次交易的联合簿记行。

为企业管理社交媒体账户提供云计算平台的Sprout Social计划筹资1.5亿美元，发行880万股股票，价格区间在16.00 - 18.00美元。按照拟议区间的中点，Sprout Social的市值将达到8.94亿美元。2010年成立的社交网站Sprout Social在过去12个月录得9,700万美元营收。这家总部位于芝加哥的公司计划在纳斯达克上市，股票代码为SPT。高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、KeyBanc Capital Markets和威廉•布莱尔(William Blair)是此次交易的联合簿记行。

XP是巴西一家发展迅速的经纪公司和财富管理公司，该公司计划发行7,250万股股票，发行价在22.00 - 25.00美元之间，筹资17亿美元。在建议范围的中点，XP的市场价值将达到130亿美元。成立于2001年的XP在过去12个月的收入为43亿美元。这家总部位于巴西圣保罗的公司计划在纳斯达克上市，股票代码为XP。高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和其他六家公司是此次交易的联合簿记行。耐久资本投资公司计划在IPO中购买高达1.7亿美元的股份(占交易的10%)。