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2021-10-02

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动力电池供不应求，大赢家却不是宁德时代

芯片荒是今年整个汽车行业的噩梦，据目前的估算，2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆，经济损失超过6000亿元。而目前最乐观的估计，芯片短缺至少也要到2022年第二季度才能有所缓和，如果

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企业还是原材料企业，都需要在电池品质、本地化生产、低碳乃至零碳生产方面取得突破，才有可能在这一轮的电池增长中笑到最后。\n高品质、低碳、本地化，做到这些才能赢\n从去年开始，先是电池制造企业开始快速扩大产能，根据目前几家头部电池企业公布的扩产计划，到2025年，中国前十位的电池企业产能相加至少要超过1500GWh。目前正在掀起的原材料扩产浪潮也有类似的表现，仅几家头部企业的扩产计划就足以满足未来全国乃至全球市场的全部需要。\n为了避免电池级上游原材料的产能扩张重复低端产能过剩，高端产能不足的老路，整个行业必须清楚未来的全球电池市场究竟需要怎样的产品。\n这方面，赵卫军在《懂车Talks》的一期节目中表示，因为远景动力在美国、欧洲、日本、中国同时建有电池生产基地，基于对各国市场的了解，他判断未来的电池市场缺的不是电池，而是高品质、低碳和本地化生产的动力电池，这样的电池将长期供不应求。\n随着新能源车的进一步普及，未来单车700公里以上的续航能力将成为主流标准，而这个续航能力对应的电池容量约为100KWh，这一点在多款新车上已经得到印证。如极氪001高配车型的电池容量为100KWh，蔚来的大电池包100KWh，奔驰的新款EQS电池包也超过100KWh，电池容量已经不是问题。\n除了能量密度，电池未来更主要的突破是在快充性能、安全性能、低温性能和电池寿命。15分钟充满的快充能力；任何情况下不起明火，不爆炸的安全性能；在我国北方冬季性能损失不超过15%的低温表现；循环寿命超过100万公里，这是未来高品质电池的普遍要求。\n低碳甚至零碳是当前对电池及相关企业的新要求。未来的动力电池是交通脱碳的重要基础，但如果动力电池的制造本身是高碳排放的，那就纯属多此一举，因此未来的动力电池必然是低碳甚至零碳制造的。\n这方面欧洲企业的起步最早，要求也最严格，赵卫军透露，在今年的沃尔沃供应商大会上，沃尔沃已经明确提出，到2025年，所有的Tier1供应商必须实现范围一（主要是企业资深生产运营的碳排放）和范围二（主要是企业采购的产品、服务、能源的碳排放）的碳中和，如果不达标，将直接丧失供应商资格。\n宝马和沃尔沃类似，虽然还未提出明确的供应商碳中和时间表，但已经开始要求供应商提供碳排放数据供宝马审核，未来碳排放将成为宝马评判供应商的重要参数。\n这方面中国企业的步调显然是落后的，目前尚无整车厂提出明确的碳中和时间表，也没有对供应商的碳足迹核算要求，这可能会导致未来中国的新能源车以及动力电池在全球竞争中面临丧失入场券的风险。\n目前欧洲还没有法规要求动力电池必须低碳或零碳，但50欧元一吨的碳价和欧洲本身的低碳优势都预示着欧盟不可能坐视他国的高碳排放产品畅通无阻的流入欧洲。赵卫军表示，未来的欧洲不论是通过设立碳边境调节税还是碳排放准入门槛，总之，做不到低碳的电池一定会被踢出欧洲市场。\n中国的双碳目标同样压力巨大，政府不可能坐视高碳排放的动力电池大量生产销售。虽然不会像欧洲那么激进，但可以设立动力电池的碳排放核查机制，再通过类似双积分或碳市场的制度对低碳动力电池产品给予补贴支持，通过这些举措让高碳电池加速退出市场。\n最后全球化布局本地化生产是现在各个主要国家对重要工业品的共同要求，因为疫情的影响，全球的供应链重构，动力电池作为未来新能源车供应链当中最重要的一部分，如果无法实现本地化，将很难进入主流市场。\n目前国内的动力电池企业已经有六家在欧洲布局，分别是宁德时代（德国）、国轩高科（德国）、蜂巢能源（德国）、孚能科技（德国）、远景动力（英国、法国）、比亚迪（筹建中，东欧）。\n本地化除了供应链安全之外，还有成本和减碳方面的考虑。未来随着锂电池成本的进一步降低，锂电池的运输成本占比将持续上升，长距离从国内出口电池到海外市场越来越不划算。另外，如果电池需要长途运输，那么运输的碳排放将计入产品之中，对于电池减碳也有不利影响。\n电池的供应紧张局面将长期存在，特别是高端车用动力电池，供不应求在2025年前很难缓解，但并不会发生类似芯片荒的恶性短缺，属于正常的供应紧张。电池原材料在这一轮行情之中获利最大，不论是涨价收获的超额利润，还是资本市场上的高估值带来的融资机会，都让上游企业成为了本轮电池行情的最大赢家。\n但要想成为这一轮长达10年的动力电池浪潮的最终赢家，还是要苦炼内功方为上策。在快充、安全、低温新能方面取得技术突破；在低碳方面早做准备；产能布局接近用户，只有做到这三点，才能真正在这场动力电池的盛宴中成为最后留在餐桌上的人。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":740,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}