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2022-01-19

$英伟达(NVDA)$$台积电(TSM)$英伟达的概念还是要比台积电的强一些

英伟达VS台积电，哪个是更好的半导体股票？

$英伟达$和$台积电$都是是世界级的半导体公司。台积电是无晶圆厂结构，而英伟达依赖台积电生产芯片，英伟达还是台积电最重要的客户之一，截至2021年12月，英伟达已经是台积电第六大客户了。英伟达和台积电股票5Y表现。台积电还是领先流程节点的关键参与者，其资本支出中约有80%用于支持其在该领域的投资。考虑到台积电拥有一条延伸至25年的收入跑道，其产能限制似乎是其目前的主要限制。

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height=\"auto\"/></p><p>英伟达和台积电股票5Y表现(截至22年1月6日)。</p><p>这两只股票都是半导体领域的龙头股票，表现也轻松超过大盘。台积电股票的5年收益率为347%（复合年增长率：34.7%），而英伟达股票则以5年956%的收益率（复合年增长率：59.9%）成为明显的赢家。但是，如果我们仔细观察一下他们各自1年的表现，就会发现台积电股票的表现低于其5年的平均水平。它的1年回报率为17.8%，也远低于英伟达股票的115.8%。因此，考虑到台积电作为代工行业的领导者所扮演的关键角色，他们的分叉轨迹也令投资者(包括我们)感到困惑。因此，我们需要考虑台积电是否能从盘整阶段恢复到5年的回报率。此外，对于英伟达的投资者来说，考虑到该公司过去两年的巨大收益，英伟达的投资者也必须评估该股的估值是否有被大幅压缩的风险。</p><p><b>台积电未来的主要<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>是什么</b></p><p>台积电是半导体价值链的关键参与者。随着时间的推移，它一直保持着超过50%的代工市场份额(不包括<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>)。TrendForce预计，台积电在21年第三季度的代工市场份额为53.1%，远高于三星的17.1%。台积电还是领先流程节点的关键参与者，其资本支出中约有80%用于支持其在该领域的投资。因此，该公司的增长主要是由5G手机升级、物联网、高性能计算和自动驾驶等长期驱动因素支撑的。考虑到为苹果公司代工占到台积电25%的收入份额，所以，台积电和苹果公司有着极其紧密的关系也就不足为奇了。值得注意的是，苹果公司完全依赖台积电生产芯片。此外，苹果并不是唯一一个完全依赖台积电生产芯片的客户。世界上最大的移动芯片开发商联发科技也依赖于台积电独家生产其芯片，并是台积电的第二大客户。联发科还透露，计划在5G移动芯片领域与<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>（QCOM）展开更积极的竞争。这是一个高通占据领先地位的细分市场，但联发科渴望扩展并占据更大的市场份额。因此，考虑到联发科的雄心，这对台积电来说是个好兆头。此外，台积电的第三大客户<a 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Enterprise堆栈（该公司也是推动许多汽车制造商自动驾驶技术的关键参与者之一）每年就可以为它带来50亿美元的收入机会。其NVIDIA Hyperion 8也有望为其合并后的产品线带来可观的收入，它强调其汽车堆栈产品的年收入将会增加到80亿美元，值得注意的是，在最近的发布会上，Kress还谈到了英伟达的NVIDIA Omniverse堆栈，并预计Omniverse可以接触到4000万设计师、人工智能工程师和创作者，每人每年支付1000美元的话，这将是一个巨大的机会，Omniverse带来的巨大商机可能每年会为英伟达带来400亿美元的收入机会。我们非常确定，这些机会并没有被充分考虑进英伟达的收入和盈利预测中。由于这些都是软件收入，英伟达应该还会获得可观的运营杠杆，这应该会进一步增加其目前的硬件盈利能力。</p><p><b>那么，哪只股票更好呢?</b></p><p>毫无疑问，市场对英伟达股票的估值要高得多。其EV/NTM EBITDA为55.6倍，显著高于3Y平均值44.1倍。虽然台积电的股价也高于其3Y平均值11倍，但其13.1倍的NTM EBITDA却远低于英伟达的估值倍数。</p><p>因此，我们认为，毫无疑问，CEO黄仁勋需要在未来五到十年里出色而完美地执行才能实现这些机会。这些机会可能会在未来决定英伟达的估值。因此，英伟达如何通过出色的执行来实现公司的潜力将会变得非常重要，如果你对英伟达的交付能力非常有信心，那么在当前的机会增加头寸是非常合理的，而且我们认为该公司并没有被严重高估。</p><p>相比之下，我们之前也分享过，鉴于台积电目前仍处于盘整阶段，所以台积电股票的估值看起来仍然很有吸引力。因此，我们认为，台积电股票为投资者提供了一个有吸引力的机会。</p><p>因此，我们在投资组合中都持有这两支股票，并相信它们是科技投资者的基石股票。</p></body></html>","source":"lsy1586862168255","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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