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摘要：①美股周五收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨1.43%；②美联储最鹰派言论出炉！对恢复价格稳定的承诺是“无条件的”；③粮食危机雪上加霜，俄罗斯化肥生产商出口量削减近三成；④全球央行掀起80年代以来最鹰派行动，股市迈向两年最大周跌幅。

海外市场

1、周五美股收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨1.43%

美股周五收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨1.43%，标普500指数涨0.22%，其中标普500指数创下2020年3月以来的最差周度表现。

盘面上，大型科技股全线走高，$苹果(AAPL)$涨1.15%，$微软(MSFT)$涨1.09%，$谷歌(GOOG)$涨1.15%，$亚马逊(AMZN)$涨2.47%，Meta涨1.78%。

2、热门中概股周五收盘普遍反弹，新能源汽车股走高

$贝壳(BEKE)$、$每日优鲜(MF)$、$水滴(WDH)$公司涨超6%，$京东(JD)$、$富途控股(FUTU)$、$陆金所(LU)$控股、$小牛电动(NIU)$、$趣店(QD)$、亿航涨超5%，$逸仙电商(YSG)$、$云米科技(VIOT)$、$荔枝(LIZI)$涨近4%。

新能源汽车股走高，$小鹏汽车(XPEV)$涨超9%，$蔚来(NIO)$(20.77,1.59,8.29%)汽车涨超8%，理想(33.15,1.35,4.25%)汽车涨超4%。

3、欧股收盘涨跌不一德国DAX指数涨0.65%

欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.65%，法国CAC40指数跌0.06%，$英国富时100(VUKE.UK)$指数跌0.66%。

4、纽约原油期货周五重挫6.8%

纽约原油期货价格周五收跌近7%。由于担心多个大国央行加息可能减缓全球经济增长并削减能源需求，原油期货价格大幅下跌。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌8.02美元，跌幅为6.82%，收于每桶109.56美元。

5、纽约黄金期货价格周五收跌0.5%，本周下跌1.9%

纽约黄金期货价格周五收跌，使其本周累计跌幅达到约1.9%。纽约商品交易所8月价格的黄金期货价格下跌0.5%，报收于每盎司1840.60美元。本周黄金期货价格累跌约1.9%。

国际宏观

1、美联储最鹰派言论出炉！对恢复价格稳定的承诺是“无条件的”

6月17日周五，在美联储主席鲍威尔下周出席美国国会听证之前，美联储发布了被称为“迄今为止最鹰派抗击通胀措辞”的半年度货币政策报告。有分析指出，“无条件”这一措辞是美联储迄今为止最鹰派的用语。美联储主席鲍威尔将于下周三、四出席国会听证，为其发言提供蓝本的最新央行半年度货币政策报告，或意味着市场将“继续迎接下周鲍威尔放鹰”。

2、鲍威尔：美联储“强烈专注于”让通胀回归2%

美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了遏制40年来最热通胀的决心，并表示美联储致力于鼓励全球持有美元并以美元进行交易。“我和我的同事强烈专注于让通胀回到我们2%的目标水平，”他为周五关于美元所扮演国际角色的美联储会议准备的欢迎致辞中表示。 “美联储对我们的价格稳定使命的坚定承诺，增强了人们将美元作为价值存储工具的广泛信心。”

3、美国通胀爆表，美联储内部的鹰鸽阵营也乱了

美国通胀爆表，美联储内部的鹰鸽阵营也乱了。超级鹰派的堪萨斯城联储主席George，解释了她为何在6月会议上作为少有的鸽派，投下反对票。同日，鸽派官员明尼阿波利斯联储主席Kashkari则表态支持7月继续加息75个基点。

4、粮食危机雪上加霜：俄罗斯化肥生产商出口量削减近三成

西方对俄制裁正在让备受化肥价格冲击的全球粮食危机雪上加霜。当地时间6月17日周五，俄罗斯钾肥生产商Uralkali母公司Uralchem的CEO Dmitry Konyaev对俄罗斯媒体表示，Uralchem和Uralkali已将今年的化肥出口量削减了25-30%。

5、英国央行露出“獠牙”，首席经济学家发出加息50基点信号

英国央行和财政部更激进的立场转向或将到来，英国央行首席经济学家Huw Pill暗示，如果有进一步的证据表明高通胀正在推高工资或物价，决策者或采取加息50个基点的史无前例行动。华尔街大行如$高盛(GS)$和$德意志银行(DB)$都纷纷押注英国央行在8月和9月会连续加息50个基点。

6、日本央行出手，套利交易被打的措手不及

虽然日本央行周五并没有像很多交易员预期的那样“投降”，但是随着日本央行继续努力控制其政策目标并击退那些做空它的人，日本债券市场的一些部分正在崩溃。

本周日本央行对债券购买计划的一个小调整，破坏了一种在海外投资者中很受欢迎的套利策略，即基差交易。它加剧了政府债券的供应短缺，加大了日本国内金融机构的压力，导致它们向日本央行寻求帮助以缓解压力。

7、全球央行掀起80年代以来最鹰派行动，股市迈向两年最大周跌幅

本周全球有三家主要央行提高了借贷成本，它们在匆忙应对此前没有预见到的通胀飙升之际，也正冒着引发经济衰退和金融市场动荡的风险。全球股市本周大幅下跌，涵盖发达市场和新兴市场股票的富时全球指数本周以来下跌了5.5%，这将是自2020年3月疫情引发动荡以来的最差表现。

8、美俄“左右夹击”，欧洲天然气一周暴涨60%，“气荒”再次升级！

由于腹背受“敌”，欧洲天然气价格创下自俄乌冲突以来最大的单周涨幅。当地时间周四上午，欧洲基准的荷兰近月TTF天然气期货价格一度上涨24%，今日再度上涨近10%，令一周的涨幅达到了60%。

9、多份民调显示拜登支持率创新低

近日，多份美国媒体民意调查显示，随着通胀持续上升以及对经济衰退的担忧，美国总统拜登的支持率又创新低。$雅虎(YHOO)$新闻联合尤戈夫调查公司进行的民调显示，拜登的支持率在过去一年中的大部分时间呈下降趋势。

俄乌局势

1、佩斯科夫：并不排除俄罗斯与乌克兰恢复谈判的可能性

当地时间17日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受俄新社采访时表示，并不排除俄罗斯与乌克兰恢复谈判的可能性，但乌方仍停滞在原地。稍早时候，俄罗斯总统普京在圣彼得堡国际经济论坛全会上表示，自苏联解体以来，俄罗斯一直致力于发展同乌克兰的关系。

2、乌克兰国防部首次披露军事装备战损数据

乌克兰国防部副部长卡尔彭科17日接受外国媒体采访时披露，自俄乌冲突爆发以来，乌军已损失约50%的重型装备，包括大约1300辆装甲车，400辆坦克和700门火炮。他还表示，国际对乌军事支持能满足乌克兰军队需求的10%到15%。

3、欧委会建议给予乌克兰欧盟候选国地位

当地时间16日，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，乌克兰加入欧盟不符合俄罗斯利益，同时欧盟国家不属于俄罗斯将与其发展关系的对象。当天，俄罗斯常驻欧盟代表奇若夫在第25届圣彼得堡国际经济论坛上表示，目前俄罗斯与欧盟的关系处于后者成立以来的最低点。

4、俄罗斯预计下年度小麦出口3950万吨 但只与友好国家贸易

俄罗斯副总理周四表示下一农业年度将出口更多小麦，但同时俄罗斯农业部长警告将只与友好国家进行贸易。俄罗斯也在对改用卢布支付粮食贸易进行准备。

市场观点

1、高盛：通胀需要见顶才能让股市上涨

高盛策略师Lilia Peytavin等人报告表示，经济衰退的担忧笼罩着股市，要想持续反弹，通胀需要见顶。他们写道，股市目前定价的综合PMI略低于50，预计相对温和的经济衰退。高盛认为股票风险溢价有下降的空间，重申对股票未来12个月的超配评级。

2、分析师：桥水做空欧洲股市是正确策略 全球市场前景依旧坎坷

瑞士金融咨询公司Porta Advisors合伙人Beat Wittmann表示，对冲基金大佬瑞·达利欧做空欧洲股市是正确的，全球市场的前路依然坎坷。全球最大对冲基金公司桥水成了欧洲股票的最大卖空机构，数据组织Breakout Point汇总了桥水公开披露的信息，该公司至少持有67亿美元的欧洲股票空头头寸。

公司新闻

1、最后一届“巴菲特慈善午餐”拍卖进入尾声 竞价已飙至1200万美元

2022年的“巴菲特慈善午餐”于北京时间6月13日7时30分在$eBay(EBAY)$平台开拍，起拍价为2.5万美元，竞拍将持续一周，到北京时间6月18日10时30分结束。巴菲特慈善午餐的首次拍卖始于2000年，并自2003年起将eBay作为竞拍平台，迄今为止已募集了3400万美元的善款，历史上共有4位中国中标者。拍卖中标者最多可带7人与巴菲特在纽约共同进餐，并向他提出问题。

2、又一个商品巨头赚翻了：$嘉能可(GLEN.UK)$上半年的贸易业务利润已实现全年目标

6月17日周五，总部位于瑞士的大宗商品贸易商和矿业巨头嘉能可发布声明称，预计今年上半年商品贸易业务的息税前利润将超过32亿美元，恰好位于公司对全年利润指引的区间上限(22亿至32亿美元)。

3、SpaceX数名员工因撰写公开信批评马斯克而被解雇

根据一份内部备忘录，SpaceX已经解雇了“数名员工”，他们早前撰写了一封公开信批评首席执行官伊隆·马斯克的行为；这起非同寻常的事件凸显了围绕马斯克争议性言论的分歧越来越大。

这封公开信称马斯克的行为和他的推文“经常让我们分心，令我们感到尴尬，尤其是最近几周”。

4、欧洲银行业跨境重组重启？ $法国巴黎银行(0HB5.UK)$有意收购国有荷兰银行

6月17日周五，有媒体援引知情人士的话说，法国巴黎银行已经表达了有意收购荷兰银行的兴趣。荷兰银行是荷兰最大的跨国金融机构之一，在世界各地设有分支机构，荷兰银行的规模和经济实力在欧洲银行中排名前列。荷兰银行自金融危机以来一直在政府控制下。有媒体称，法国巴黎银行最近与荷兰政府接触，讨论了收购兴趣。吸引法巴的是荷兰银行的零售和企业业务，和在北欧扩张的机会。

5、首次！FDA批准莫得纳、$辉瑞(PFE)$的新冠疫苗用于6个月以上的婴幼儿

周五，美国食品和药物管理局(FDA)正式批准辉瑞和Moderna的新冠疫苗可用于6个月大的婴幼儿。FDA做出这一决定之前，其独立疫苗专家委员会在周三向公众开放的全天会议上权衡了疫苗的安全性和有效性，一致投票推荐婴幼儿接种疫苗。

6、Rivian拟在工厂建造大型风力涡轮机

电动汽车初创公司Rivian宣布，将在Normal制造园区建造大型风力涡轮机。该涡轮机的设计容量至少为2.8兆瓦，每年能产生近1000万千瓦时的电力。大型风力涡轮机的计划选址在Rivian制造园区东侧的车辆测试轨道内。Normal附近的地区以强风著称，并已有一个重要的风力涡轮机。

7、$流利说(LAIX)$以680万美元估值敲定私有化交易

流利说周五表示，公司已与开曼群岛的LLP - Prilingo签署了最终合并协议以进行私有化。此次交易中，流利说的股权估值为680万美元，每一股流通在外的ADS将被撤销，以换取1.90美元现金。这意味着在收到日期为2022年4月28日的修订后的“私有化”建议书之前的10个交易日内，流利说ADS的加权平均价格有15.8%溢价。

8、难逃“通胀劫”$杜邦(DD)$等化工股遭$杰富瑞(JEF)$看空

杰富瑞将杜邦、$伊士曼化工(EMN)$、$塞拉尼斯(CE)$、泰华施和国际香料公司的评级由“买入”下调至“持有“，原因是通胀将危及这些化工企业的投资回报率。