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放长线朝远看
2022-08-05

下一个十年，再看一遍

特斯拉股东会上，马斯克透露了哪些信息？

两个小时前，特斯拉刚刚召开了 2022 股东大会。与此同时，这也是特斯拉总部搬至得州奥斯汀之后，举办的首届股东大会。和得州工厂开业仪式一样，这次股东大会也被冠以「Cyber」的前缀，叫做「Cyber

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亿辆车的「小目标」，马斯克在演讲最后才说到，他说「如果10年后不超过 1 亿（累计），那就太奇怪了」。整句原话是：「10 年前我们只交付了不到 3000 台车——包括 2500 台初代 Roadster，以及数百辆 Model S。我想 10 年后可以（累计）交付 1 亿辆」。于是特斯拉的三个时间点，是这样排列的：2012 年 3000 辆-2022 年 300 万辆-2032 年 1 亿辆。是的，上周特斯拉刚刚生产出了累计第 300 万辆汽车。把过去 10 年特斯拉累计交付量按季度画成一张柱状图，曲线会像这样：<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6068f1acd19789d73f16492d6773679\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>马斯克说「这看起来就像是骗人的 PPT，但却是我们已经实现的」。除了累计产量，今年的产能目标也不再像财报文件那样藏着掖着，而是直接公布：年底实现 200 万辆年产能速率。事实上，今年 6 月份特斯拉的产能速率已经达到了 150 万辆/年，由此也成为其史上产能最高的月份。但想要年内再增加 33%，达到 200 万辆速率，得州和柏林工厂仍需努力。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e395aaeb84a39132b3ec0d1673f618aa\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>说到增速，特斯拉表示其产能的季度复合增长率达到了 72%——而且不是从洪荒时期算起，是从 2017 年第三季度，Model 3 开启产能爬坡算起的。2. 利润其实特斯拉距离转亏为盈，才刚刚过去两年。换句话说，特斯拉足足亏了 16 年，从成立的第 17 个年头开始，才成为一家能赚钱的公司。所以用「厚积薄发」形容特斯拉并不过分——2021 全年，特斯拉净利润达到了 55 亿美元，几乎覆盖了前面几年的所有净亏损。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb98c0fec0a29fe1af1f17c591e9ef74\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"586\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>「我们如今创造的现金流比过去花的钱更多，我对此感到非常骄傲」，马斯克这句话对应的是下图，过去 4 个季度特斯拉的正向现金流达到了 70 亿美元，由负转正的契机，则是 Model 3。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f125bb5523d1ce5b88404913f22693e7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>事实上，如今的特斯拉并不只是比过去的自己更能赚钱。这张图还显示，过去 12 个月里面，特斯拉的运营利润率超过了宝马、奔驰、丰田、大众等一票传统车企。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/29378c504eb0a6da0d8fd25059547a45\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"586\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>而有意思的是，特斯拉在这张图下方标注着：电动车的利润率可以比汽油车更高。马斯克再次强调称油电之争尚未结束，纯电汽车更应该从汽油车手里抢客户——官方举的例子，是今年美国超级碗上，有关其他电动车的广告铺天盖地之后，特斯拉的订单也得到了正向刺激。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/69648e8392146e2c1877f901dd2bcf17\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"584\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>3. 工程、生产、人才除了口头说的 10 年累计造 1 亿辆，特斯拉的更多里程碑式成果，现以图片形式呈现。当年马斯克说过 Model Y 要成为全球销量最高的汽车，如今看来实现的可能性不小。今天马斯克表示，Y 今年就将成为全球「销售额最高」的汽车，明年可以实现「销售量最高」。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/0cd89ca8497171890576d377cbea6179\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"584\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>去年特斯拉一共交付 4GWh 容量的储能设备，董事会主席Robyn  Denholm 表示这些设备足以为全球 300 万个家庭提供清洁能源；另外，去年特斯拉所有业务（汽车和储能）一共避免了 830 万吨温室气体排放。马斯克则强调，特斯拉储能设备生产的清洁能源，已经抵消了特斯拉所有工厂和路上跑的车型所消耗的电力，甚至还有剩：<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a865bdb362316c20eb6488ce10871d39\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"584\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>说到工厂，得州和柏林两家新工厂均实现了生产制造的极大简化。譬如得州工厂生产的 Model Y，可以将以往 171 个独立零件，简化成 2 个大型压铸单体零件，减少了超过 1600 个焊点。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c46098be1c40dca617c0161cd6c725d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"588\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>一体压铸带来的另一个简化，体现在<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>数量。特斯拉表示得州和柏林工厂生产 Model Y 所需的机器人，将会是 Frremont 工厂的一半左右——而 Fremont Model Y 所需机器人，也是 Model 3 的一半左右。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a26abe5bf167f346d3e99dc64f519848\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"581\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>最近 Munro Live 开始拆解得州版 4680 Model Y，里面提到马斯克「电池包=矿石」的独特理解。马斯克今天再次解释了这一点：如果把电池包想象成一块纯度足够高的高级矿石，那么我们理论上不需要挖矿，通过回收电池包，就可以实现下一块电池包的量产。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/9504871a0fc352908e282ec44440cfa9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>但想要实现这一点，恐怕还需要足够长的时间——马斯克表示内华达电池工厂现在每周回收大概 50 个电池包。「不是回收能力不行，是现在没有那么多报废的电池」。而以上所有工程进步，都来源于人，或者应该说人才。前不久发布的 2021 影响力报告里面提到，SpaceX 和特斯拉，是 2021 年美国工科毕业生最想去的两家企业——马斯克表示，员工可以同时在这两家公司供职——毕竟老板是同一个，不涉及任何商业泄密。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/19bef20fa83aebae2923ccebeca9c3d8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"585\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>「王牌球员加入的球队，更有机会赢」，他这样总结。4. AI马斯克今年把 AI Day 搞成了电影 N 部曲，即将在 9 月 30 号举行的发布会叫做「AI Day：Part II」。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/26e9ed8bf7096865f1915819414952b7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>他表示今年是 FSD 大规模公测的关键时间，从今年开始特斯拉处理的真实世界数据，将会迎来井喷，「因为我们每一辆车，都是实时在线的」。另外，FSD Beta 的累计行驶里程，很快就要突破 1 亿英里了（1.6 亿公里）。对于大家关心的 10.13，他首先给出了又一个「next week」承诺，然后表示这个版本会改善「Chuck’s turn」——来自 YouTube FSD 评测者 Chuck Cook 的无保护左转测试场景。「FSD Beta V10 可能会更新到 10.69」，马斯克这样开玩笑。5. 工厂今年特斯拉会公布第五家汽车超级工厂的选址，我们去年已经做过报道。今天马斯克索性直接在股东大会上问：「你们想去哪建？」现场呼声最高的是加拿大——马斯克的回应是「I&#39; m half Canadian, so...」难道新工厂真的会在加拿大？与此同时，马斯克表示如今几间工厂之间已经在产能方面有「良好的内部竞争」——「但上海工厂还是很难被打败的」。有关 2030 年实现 2000 万辆的年产能，马斯克最后也稍微讨论了下，「想要实现这样的产能，我们大概需要 10-12 家工厂，每间拥有 150-200 万辆的年产能」。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cf88bd1d0edd8900761ab638a513ab3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>7. 蓝图第三篇章「Earth can, and will be saved（地球可以被拯救，也终将被拯救）」，马斯克只说了这一句剧透。看来拯救地球，就是马斯克上火星之前，最后的事业了。二、Q&amp;A股东大会的最后一个议程是回答投资人的问题，我们也是挑几个重要问题，做了简明扼要的记录，大家想听更多细节，可以到特斯拉官网看完整的视频回放。1. 降价此前曾经在财报会议指出，年底特斯拉可能会有降价的机会。今天他表示，未来 18 个月内，全球会经历一次温和的经济衰退，「价格的确是在呈下降趋势」。2. 4680 电池特斯拉的 4680 电池已经确定要到年底，才会开始大规模量产。不过第三方供应商的电池可以支撑特斯拉今年 150 万辆的生产目标。3. Robotaxi马斯克：大部分情况下，你的汽车都是闲置的。Robotaxi 可以更高效利用这些汽车。甚至以后可以为 Optimus（Tesla Bot）开启共享模式，一旦特斯拉实现了这一点，它会成为全球最值钱的公司。但 Robotaxi 可能不像 FSD Beta，有「试点城市」，特斯拉致力于为自动驾驶打造通用方案。4. 特斯拉下一任 CEO马斯克：特斯拉正在积累更大的势能，它面前有一条很长的路。但按照这条路走下去是很难的，因为制定这些目标的不是别人。「只要我还有用，我就会继续留在特斯拉」，马斯克表示自己长远来看，在生产制造和设计方面，都是「有用的」。但他依然对特斯拉的所有员工充满信心，「即使我被外星人绑架，回到我的母星，特斯拉也可以做得很好」。5. Cybertruck量产版 Cybertruck 的价格和配置，会与 2019 年发布时有很多不同，「它经历了很多变化」。6. 推特马斯克承认他经常搬起石头砸自己的脚，推特这次也有点像。但他还透露称，20 年前 X.com 的时代，他就有一个互联网相关的想法，推特是可以加速这个想法落地的，「一旦成真，应该会对这个世界很有用」。三、十年后的电动星球2032 年，汽油车会死吗？答案很明显，汽油车永远不会死。但<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>电动汽车，带给这颗星球的改变，将会远超汽油车——按照马斯克的想法，智能电动汽车不仅可以保护地球，还能带来截然不同的生活方式，甚至重构社会生产力逻辑。今天股东大会上，马斯克也用「next decade 下一个十年」这张 PPT，说了很多目标，甚至畅想。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1092a10b4d8be59bb43e11c5ad15b6e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"597\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>也许十年后我们回看现在，一些 2022 看起来堪称疯狂的想法，也许 2032 年已经是最习以为常的柴米油盐？我们现在能确定的，是电动汽车以「亿」计算的真正大时代，已经来了。</body></html>","source":"lsy1574414115752","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉股东会上，马斯克透露了哪些信息？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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AI马斯克今年把 AI Day 搞成了电影 N 部曲，即将在 9 月 30 号举行的发布会叫做「AI Day：Part II」。他表示今年是 FSD 大规模公测的关键时间，从今年开始特斯拉处理的真实世界数据，将会迎来井喷，「因为我们每一辆车，都是实时在线的」。另外，FSD Beta 的累计行驶里程，很快就要突破 1 亿英里了（1.6 亿公里）。对于大家关心的 10.13，他首先给出了又一个「next week」承诺，然后表示这个版本会改善「Chuck’s turn」——来自 YouTube FSD 评测者 Chuck Cook 的无保护左转测试场景。「FSD Beta V10 可能会更新到 10.69」，马斯克这样开玩笑。5. 工厂今年特斯拉会公布第五家汽车超级工厂的选址，我们去年已经做过报道。今天马斯克索性直接在股东大会上问：「你们想去哪建？」现场呼声最高的是加拿大——马斯克的回应是「I' m half Canadian, so...」难道新工厂真的会在加拿大？与此同时，马斯克表示如今几间工厂之间已经在产能方面有「良好的内部竞争」——「但上海工厂还是很难被打败的」。有关 2030 年实现 2000 万辆的年产能，马斯克最后也稍微讨论了下，「想要实现这样的产能，我们大概需要 10-12 家工厂，每间拥有 150-200 万辆的年产能」。7. 蓝图第三篇章「Earth can, and will be saved（地球可以被拯救，也终将被拯救）」，马斯克只说了这一句剧透。看来拯救地球，就是马斯克上火星之前，最后的事业了。二、Q&A股东大会的最后一个议程是回答投资人的问题，我们也是挑几个重要问题，做了简明扼要的记录，大家想听更多细节，可以到特斯拉官网看完整的视频回放。1. 降价此前曾经在财报会议指出，年底特斯拉可能会有降价的机会。今天他表示，未来 18 个月内，全球会经历一次温和的经济衰退，「价格的确是在呈下降趋势」。2. 4680 电池特斯拉的 4680 电池已经确定要到年底，才会开始大规模量产。不过第三方供应商的电池可以支撑特斯拉今年 150 万辆的生产目标。3. Robotaxi马斯克：大部分情况下，你的汽车都是闲置的。Robotaxi 可以更高效利用这些汽车。甚至以后可以为 Optimus（Tesla Bot）开启共享模式，一旦特斯拉实现了这一点，它会成为全球最值钱的公司。但 Robotaxi 可能不像 FSD Beta，有「试点城市」，特斯拉致力于为自动驾驶打造通用方案。4. 特斯拉下一任 CEO马斯克：特斯拉正在积累更大的势能，它面前有一条很长的路。但按照这条路走下去是很难的，因为制定这些目标的不是别人。「只要我还有用，我就会继续留在特斯拉」，马斯克表示自己长远来看，在生产制造和设计方面，都是「有用的」。但他依然对特斯拉的所有员工充满信心，「即使我被外星人绑架，回到我的母星，特斯拉也可以做得很好」。5. Cybertruck量产版 Cybertruck 的价格和配置，会与 2019 年发布时有很多不同，「它经历了很多变化」。6. 推特马斯克承认他经常搬起石头砸自己的脚，推特这次也有点像。但他还透露称，20 年前 X.com 的时代，他就有一个互联网相关的想法，推特是可以加速这个想法落地的，「一旦成真，应该会对这个世界很有用」。三、十年后的电动星球2032 年，汽油车会死吗？答案很明显，汽油车永远不会死。但智能电动汽车，带给这颗星球的改变，将会远超汽油车——按照马斯克的想法，智能电动汽车不仅可以保护地球，还能带来截然不同的生活方式，甚至重构社会生产力逻辑。今天股东大会上，马斯克也用「next decade 下一个十年」这张 PPT，说了很多目标，甚至畅想。也许十年后我们回看现在，一些 2022 看起来堪称疯狂的想法，也许 2032 年已经是最习以为常的柴米油盐？我们现在能确定的，是电动汽车以「亿」计算的真正大时代，已经来了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1026,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":19,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}