中国银行法兰克福分行拟发行(上限)5亿美元绿色债券

中国银行(03988.HK)法兰克福分行拟发行(上限)5亿美元绿色债券,最终指导价T+20bps

久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)法兰克福分行拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下:

发行人:中国银行股份有限公司法兰克福分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押绿色债券,归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

发行规模:(上限)5亿美元

期限:3年期

初始指导价:T+65bps区域

最终指导价:CT3+20bps

资金用途:为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款:港交所、法兰克福证券交易所、中欧国际交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

外部认证:安永华明会计师事务所、联合赤道环境评价有限公司

外部审核:(1)安永华明会计师事务所发行的发行前认证报告;(2)联合赤道环境评价有限公司所发行的发行前认证,以验证该债券是否按照相关绿色债券规则发行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、农业银行、桑坦德银行、交通银行、法国巴黎银行(B&D)、建银国际、建行(亚洲)、中信建投国际、花旗集团、中信里昂、招商永隆银行、信银资本、德国商业银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、永丰金证券(亚洲)、日兴证券、渣打银行

交割日:2022年6月16日


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