在一波加速之后,迎来了一次调整。AI分歧的套路从浪潮百亿到360百亿,昨天就是其中之一。上一次分歧以海天瑞声为首的第一批AI股涨幅较大,涨停了一段时间,而这一次分歧带来的是一次全面性的趋势加速行情,不管是传媒、游戏、通信还是半导体,都能享受到这次的盛宴。那么,第二次分歧,剩下的空间变得很小,时间也越压越短,想象力再大一点就是元宇宙+AI。由于路边社传闻要求公司主动减持,使得板块有所降温,但是我觉得他们也挺乐意减持的。此次,很难再像之前那样流畅地延续走势。强势票大概率会因为新的利好催化而形成反包,同时还需留意新出现的容量抱团票,可能类似之前的浪潮跟360。今天是创业板的压力位属于主动调整,实际上,今天科创板跌的更多,主要是受半导体和科技股整体调整的影响。不过,盘后传来先正达取消上会的消息,偏利好科创板,明天应该能走修复。

不过总体感觉如果再2次演绎后再次加强逻辑,真的感觉需要找出硬核的理由,那就是基于巨头开发的大模型上,建立独特的应用,大家的差异就在于《优质数据源》和《充足的GPU算力》。如果真的两个都要有,那我赶紧在中概里叠加。今天阿里的利好应该是最受益的 $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$

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