新股发售 | 洲际船务今起招股,入场费为3949.44港元

3月14日,$洲际船务(02409)$发布公告,将于3月14日-3月17日招股,公司拟发行1.25亿股股份,其中公开发售1250万股股份,国际发售1.125亿股股份,每股发行价3.27-3.91港元,每手1000股,预期将于3月29日上市。申购阶梯:

每手1000股,入场费3949.44港元。

乙组门槛为200万股,申购所需资金约7898864.70港元。

招股书显示,洲际船务是一家综合航运服务提供商,主要提供航运服务及船舶管理服务,公司船队于2019年、2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日分别包括16艘、15艘、22艘及21艘控制船舶,且截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年9月30日止九个月分别订立合共超过60项、160项、200项及90项租入船舶合约。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计,公司占全球所有船舶管理服务提供商总市场份额的约1.3%。

财务状况方面,公司2019年、2020年、2021年以及截至2022年9月30日止九个月总收入分别为1.36亿美元,1.79亿美元、3.73亿美元、2.85亿美元,2019~2021年的复合增长率为65.6%,同期净利润为843.4万美元、72.4万美元、4000.5万美元、5543.4万美元。

行业方面,全球海运贸易量由2016年的20,549.8百万吨增加至2021年的21,960.9百万吨,该期间复合年增长率为1.3%。中国海运贸易量由2016年的6,382.4百万吨增加至2021年的8,240.0百万吨,该期间复合年增长率为5.2%。在全球复苏背景下,预计全球海运贸易量于2022年至2026年将以复合年增长率2.6%增长,到2026年中国海运贸易量将达到10,025.2百万吨,2022年至2026年的复合年增长率为4.0%。

基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购总金额1.29亿港元的发售股份。基石投资者包括湖州市吴兴区财政局下属单位湖州吴兴、北交所上市公司福建国航下属公司国电海运以及Danube Bridge Shipping。

筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约77%将用作扩大及优化公司的船队;约10%预计分配用于通过于上海、希腊、菲律宾及日本等战略位置租用办公场所设立新办事处加强公司的船舶管理能力,及扩大公司于青岛、宁波及福州的现有船舶管理运营;约3%将用于在业务营运中采用数码科技并实施先进的资讯科技;约10%用作一般营运资金以及其他一般企业用途。

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