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雷递网 雷建平 12月14日

卫龙食品（股票代码为：“09985”）将于明日在港交所上市，发行价为10.56港元，位于发行区间10.4到11.4港元的下端位置。

卫龙食品此次募资净额为8.99亿港元；若行使超配权，则可额外募资1.46亿港元。

卫龙食品已与分众传媒旗下Media Global Management Limited、阳光人寿保险及Prospect Bridge订立基石投资协议，分别认购3100万美元、3000万美元及1.028亿港元的发售股份。

三家基石投资者一共认购5.8亿港元。

一旦上市，卫龙食品将成为辣条第一股。

腾讯云锋红杉高瓴面临浮亏风险

2021年上半年，卫龙食品完成了5.9亿美元Pre-IPO轮融资，这是卫龙食品成立20多年来首次公开融资。

卫龙食品本轮融资由CPE源峰（中信产业基金）和高瓴领投，红杉中国、腾讯、云锋基金跟投，其中，CPE源峰投资2.18亿美元，高瓴投资1.1亿美元。

此外，腾讯、云锋基金分别投资6000万美元，红杉中国、Duckling Fund、厚生投资分别投资2700万美元，海松资本投资2000万美元。

以此计算，卫龙食品估值达到93.97亿美元（约658亿元人民币）。从目前看，腾讯、云锋基金、红杉中国、高瓴均面临浮亏的风险。

上半年经调整利润4.25亿

招股书显示，卫龙辣条2019年、2020年、2021年营收分别为33.85亿元、41.2亿元、48亿元；运营利润分别为8.68亿元、10.83亿元、10.77亿元；期内利润分别为6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元。

受疫情的影响，卫龙辣条2022年上半年营收为22.6亿元，较上年同期的23亿元小幅下滑1.7%；经营亏损为1.67亿元，上年同期的经营利润为4.65亿元；期内亏损为2.6亿元，上年同期的期内亏损为3.58亿元。

卫龙食品2019年、2020年、2021年经调整利润分别为6.59亿元、8.21亿元、9.08亿元；2022年上半年经调整利润为4.25亿元，上年同期的经调整利润为3.8亿元。

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