卫龙,成功在香港IPO上市,刘卫平、刘福平兄弟持股逾80%
2022年12月15日,卫龙美味全球控股有限公司 Weilong Delicious Global Holdings Ltd (下称“卫龙”)(09985.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
卫龙,来自河南漯河,作为中国最大的辣味休闲食品企业,专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年零售额计,卫龙食品在中国辣味休闲食品市场排名第一,市场份额达6.2%,且在调味面制品、辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌,95%消费者年龄在35岁及以下。
卫龙是次IPO全球发行发售9639.70万股(行使超额配股权前),发行价为每股10.56港元,募集资金总额约为10.18亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发1445.94万股,额外募资约1.52亿港元。
卫龙是次IPO引入3名基石投资者,合共认购约5.795亿港元的发售股份,其中分众传媒(002027.SZ)董事长江南春先生控制的Media Global认购约3100万美元(2.423亿港元)、阳光人寿认购约3000万美元(2.344亿港元)、程焕先生、周晓乐女士通过Prospect Bridge认购约1.028亿港元。
招股书显示,卫龙在上市后的股东架构中,控股股东刘卫平、刘福平兄弟通过和和全球资本持股80.99%;员工激励平台卫龙未来发展持股1.95%;其他投资者包括CPE源峰持股4.09%、高瓴持股2.16%、腾讯(00700.HK)持股1.18%、云锋基金持股1.18%、红杉资本持股0.53%、Duckling Fund持股0.53%、厚生投资持股0.53%、海松资本持股0.39%、CWL Management XVIII持股0.20%,河南财政厅及漯河经开区管委会旗下的上海泓漯持股2.16%。其他公众股东持股4.10%。
截至午间收市,卫龙每股报10.40港元,跌1.52%,总市值为244.52亿港元。
卫龙(09985.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
普华永道为其审计师;
通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;
卫龙招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1205/2022120500016_c.pdf
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