星空华文(06698.HK)，于今日(12月15日)起至下周二(12月20日)招股，预计12月29日在港交所挂牌上市。

星空华文，计划发售1473.16万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎25.50至32.50港元，每手400股，最多募资4.79亿港元。

假设每股发售价29港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，星空华文预计上市总开支约7256万港元，包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

星空华文是次IPO引入1名基石投资者，好赞资产 TradArt全权管理的TradArt Investment SP，认购500万美元的发售股份。

星空华文是次IPO募资所得：约80%将用于为公司的IP制作及运营提供资金，包括打造热门综艺IP节目，提升电影及剧集IP制作及运营能力，强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务；约20%将用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务以及建设公司已建立的文娱IP产业价值链。

星空华文是次IPO，中金公司、中信建投国际为其联席保荐人，其他包销商包括国泰君安国际、华泰国际、农银国际、华融国际证券、浙商国际、光大证券国际、华盛资本、利弗莫尔证券、老虎证券、维恩证券、鼎丰金融证券。

招股书显示，星空华文在上市后的股东架构中，一致行动人田明先生、金磊先生、徐向东先生、华人文化共同构成最终控股股东，合计控制公司79.42%的股份。 其他投资者合计持有16.88%，包括浙富集团(002266.SZ)通过西藏源合持股5.49%；阿里巴巴(09988.HK)通过淘宝中国持股1.13%；岩山投资通过上海岩衡持股0.69%；沣石(上海)投资管理通过平潭沣淮(1.73%)、上海沣浦(1.04%)，合计持股2.77%；宁波元亿投资通过上海奥遐持股1.94%；中静新华资产管理通过Premier Asia持股0.90%；上海悠晟资产管理通过宁波芳华持股0.90%；上海丰实资产管理通过宁波丰财持股0.54%；汉富资本，通过HanforInternational持股0.53%；海鲲投资管理通过苏州海鲲(0.23%)、新余海鲲(0.22%)合计持股0.45%；宁波君度私募基金通过君度德瑞持股0.45%；北京朗玛峰创业投资通过北京朗玛持股0.45%；曹斌先生通过Dream Radius持股0.63%。公众股东持股3.70%。   

星空华文，作为一间中国领先的文娱IP创造商、拥有人和运营商，根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的收入计，星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商，市场份额约1.6%；星空华文亦拥有及运营一个大型的中国电影IP库，并为中国音乐IP创造商和运营商。星空华文拥有类型多样的热门综艺节目IP，包括音乐类综艺节目(《中国好声音》、《蒙面唱将猜猜猜》、《中国好歌曲》及《出彩中国人》)、舞蹈类综艺节目(《这！就是街舞》)、才艺类综艺节目、脱口秀、户外/文化类综艺节目（《了不起的长城》）及其他综艺节目。此外，截至2022年6月30日，星空华文的音乐库有8,549个IP，包括在公司的明星歌唱类节目创作期间制作的3,546个现场音乐录音、为签约艺人制作的3,158首歌曲以及1,845首歌词及音乐作品。还拥有757部中国电影IP(包括《猛龙过江》、《精武门》、《倩女幽魂》、《胭脂扣》等)和原创据集 (《阅读课》)。

星空华文招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1215/2022121500028_c.pdf