社区

12月30日，$美丽田园医疗健康(02373)$于2022年12月30日至2023年1月6日招股，公司拟发行4053.65万股股份，其中公开发售405.4万股，国际发售3648.25万股，每股发行价19.32港元，每手500股，预期将于2023年1月16日上市。申购阶梯：

每手500股，入场费9757.42港元。

乙组门槛为7万股，申购所需资金约5373652.20港元。美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。公司的多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务，这些服务均从每位客户的个人需求出发，以满足其追求健康与美丽的愿望。

行业方面，中国非外科手术类医疗美容服务市场的总收益已由2017年的人民币401亿元增长至2021年的人民币977亿元，年复合增长率为24.9%。预测2030年总收益将达至人民币4,157亿元，2021年至2030年的年复合增长率为17.5%。

财务方面，2019年至2021年，公司的总收入分别约为人民币14.0亿元、15.0亿元、17.8亿元，复合年增长率为12.59%；2022年上半年，公司的总收入约为人民币7.3亿元。2019年至2021年，公司的毛利率分别为50.4%、46.6%、46.8%；同期公司的净利率分别为10.5%、10.1%、11.7%。

筹资用途方面，公司拟将所得款项净额约3.87亿港元用于：约67.6%将分配至扩张及升级集团的服务网络；约10.2%将用于进行战略并购加盟店；约12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统；约9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。

基石投资者方面，公司已与四名基石投资者订立基石投资协议。四名基石投资者分别为TruMed、贝泰妮、Juzi Holding及Harvest。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约5388万美元。