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昆明轨道交通集团发行2.53亿美元高级无抵押绿色债券

久期财经
2022-12-02

昆明轨道交通集团发行2.53亿美元高级无抵押绿色债券，息票率8.50%

久期财经讯，昆明轨道交通集团有限公司(Kunming Rail Transit Group Co.,Ltd.,简称“昆明轨道交通集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：昆明轨道交通集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1，惠誉：BBB+

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：2.53亿美元

期限：3年期

最终指导价：8.5%

息票率：8.5%

收益率：8.5%

发行价格：100

绿色债券：债券是在发行人的绿色融资框架下作为 "绿色债券 "发行;获得香港品质保证局颁布的绿色和可持续金融发行前阶段认证;穆迪提供第二方意见

绿色结构顾问：中金公司、中国银行、光银国际

交割日：2022年12月7日

到期日：2025年12月7日

资金用途：根据国家发改委的证书和发行人的绿色金融框架的要求进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万元美元/1000元美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银行、光银国际、农银国际、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、信银资本、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行

ISIN：XS2558634791

# 老虎财报季Q3

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