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德阳发展集团发行3.5亿美元高级无抵押可持续债券

久期财经
2022-12-02

德阳发展集团发行3.5亿美元高级无抵押可持续债券，息票率7.0%

久期财经讯，德阳发展控股集团有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,简称“德阳发展集团”)发行Reg S、3年期、以美元为计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：德阳发展控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.40%区域

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2022年12月8日

到期日：2025年12月8日

资金用途：根据其可持续发展融资框架，用于补充营运资金和项目建设

可持续债券：在可持续融资框架下以“可持续债券”发行

第二方意见提供人：Sustainable Fitch

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席可持续结构顾问：光银国际、国泰君安国际

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、光银国际、民生银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通银行、国联证券国际、中金公司、中信证券、招银国际、华泰国际、兴证国际、高山证券、民银资本、海通国际、中泰国际

ISIN：XS2562889316

# 老虎财报季Q3

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