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雷递网 雷建平 12月1日

宁波力勤资源科技股份有限公司（简称“力勤资源”，股票代号：2245.HK）今日在港交所上市。

力勤资源发行232,547,600股，发行价15.8港元，募集净额为35.16亿港元。

力勤资源此次的基石投资者包括宁德时代间接控股附属公司香港邦普、中国国有企业混合所有制改革基金、宁波市鄞州区金融控股有限公司、格林美香港国际物流有限公司和湖北容百电池三角基金，总认购金额达25.45亿港元（约合3.25亿美元），占绿鞋前发售股份总数约69.3%。

其中，香港邦普认购7.84亿港元，中国国有企业混合所有制改革基金认购5.5亿港元，宁波市鄞州区金融控股有限公司认购4.27亿港元，格林美认购3.92亿港元，湖北容百电池三角基金认购3.92亿港元。

力勤资源开盘价为15.8港元，较发行价持平；截至目前，公司市值约245亿港元。

上半年营收99.78亿

力勤资源是一家镍全产业链公司，同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据行业顾问灼实咨询的报告，在镍产品贸易领域，按2021年镍产品贸易量计，力勤资源在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，力勤资源在中国排名第一，2021年市场份额为26.8%。

在镍产品生产领域，公司与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。

力勤资源已形成了全面的产品服务体系，业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节的垂直整合。公司向镍行业上下游延伸，完成对镍产业链环节的垂直整合，产品广泛地应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。

招股书显示，力勤资源2019年、2020年、2021年营收分别为93.47亿元、77.55亿元、124.49亿元；毛利分别为10.18亿元、9.53亿元、15.16亿元；期内利润分别为5.67亿元、5.18亿元、12.6亿元。

力勤资源2022年上半年营收为99.78亿元，上年同期的营收为40.88亿元；毛利为30.84亿元，上年同期的毛利为3.53亿元；期内利润为22.9亿元，上年同期的期内利润为8896万元。

截至2022年6月30日，力勤资源持有现金及现金等价物为29.59亿元。

蔡建勇为大股东

力勤资源执行董事分别为蔡建勇、江新芳、费凤女士、蔡建威、余卫军；非执行董事为Lawrence LUA Gek Pong，独立非执行董事分别为何万篷博士、张争萍女士、王缉宪博士。

IPO前，蔡建勇直接持股为31.62%，通过力勤投资控制38.47%股权，通过力勤投资旗下全资公司宁波励展控制0.08%股权，谢雯女士持股为2.34%，Feng Yi持股为20%。

IPO前，力勤资源股权结构

宋臻、董栋、蔡建威、蔡建松、费凤女士、葛凯财、何晓丹女士及蔡晓鸥女士分别持股约1.18%、0.79%、0.79%、0.59%、0.59%、0.59%、0.20%及0.78%股权。力勤资源员工持股平台持股为1.97%。

Feng Yi是2021年11月与力勤资源达成入股协议，同意以5.9亿元认购，该对价由Feng Yi于2021年12月23日前向本公司以现金悉数缴足。Feng Yi支付的每股成本为2.24元。

Feng Yi为一间于2021年6月14日在新加坡注册成立的有限公司，主要为一间投资控股公司。其为投资控股公司Oakswood Group Ltd.的全资附属公司，而Oakswood Group Ltd.由Lim Shu Hua, Cheryl女士全资持有。与力勤资源共同开发Obi项目的印尼合作伙伴最终实益拥有人为Lim女士的家族成员。

IPO后，力勤资源股权结构

IPO后，蔡建勇直接持股为26.88%，通过力勤投资控制32.7%股权，通过力勤投资旗下全资公司宁波励展控制0.06%股权，谢雯女士持股为1.99%。

宋臻、董栋、蔡建威、蔡建松、费凤、葛凯财、何晓丹及蔡晓鸥分别持股约1.0%、0.67%、0.67%、0.5%、0.5%、0.5%、0.2%及0.66%股权。

Feng Yi持股为17%。以此计算，Feng Yi所持股价值41.65亿港元，可谓是一年时间，赚了超30亿元。

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