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今天，市场有几件比较重要的事情：

1. 中概股情绪继续修复，盘前有消息称，近期将恢复满帮$满帮(YMM)$ 、DD$滴滴(DIDI)$ 等APP上架，从应用商店结果来看，满帮已经恢复，消息出来后，直接刺激中概股集体活跃，叠加富途控股$富途控股(FUTU)$ 业绩超预期（用户数、资产规模等），中概股短期仍有望继续修复反弹

截至2022年Q1，富途牛牛和moomoo App注册用户数达1810万，同比增长27.1%；富途开户客户数达291.1万，同比增长48.7%；有资产客户总数达132.6万，同比增长67.9%，当季净增8.2万。值得注意的是，富途Q1净增有资产客户数中超80%来自香港及海外。期末客户资产达492.9亿美元(约3860亿港元)，期内客户留存率为98.2%。

当下中概股，行业利空几乎接近尾声，业绩预期的低点也已经过掉，超跌+低机构持仓将有望继续助推股价反弹，从中概股的走势来看，KWEB突破半年线的压制，短期仍有望冲高，冲高以后注意获利了结，波段仍是当下的主策略。

2. 美国豁免东南亚太阳能产品进口关税，全球新能源建设需求共振

BG正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。 白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广；将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化；为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链；另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。

【BG官宣：美国现在有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍】白宫声明表示，美国现在有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍。声明称，自拜登上任以来美国国内太阳能发电能力已经从7.5吉瓦增加至15吉瓦，并有望在拜登第一个任期结束时(2024年)达到22.5吉瓦。

周策略中有写到，当下全球新能源需求在高油价之下迎来了需求的共振，作为国内占据主导的产业，全球80%的光伏产品来自于中国，因此美国豁免东南亚四国光伏关税基本上也就是豁免了中国产品出口美国的关税（大部分东南亚就是转口贸易），这也从另一个侧面表明，美国为了当下国内的利益，不得不阶段性降低中国产品的关税，接下来可以预期有更多因为贸易加关税的科目会降低甚至取消关税，这有利于降低美国国内的通胀。

从全球需求来看，目前光伏行业的需求在下半年有望迎来爆发，可以继续重点关注国内的产业链及美国相关上市标的，包括Enphase Energy$Enphase Energy(ENPH)$ 、SolarEdge Technologies$SolarEdge Technologies, Inc.(SEDG)$ 、晶科能源、大全新能源等标的。

3. 亚马逊拆股落地，股价大幅度反弹，激活谷歌股价大涨

今日亚马逊拆股正式落地，股价变为100多美金一股，近十个交易日，因为拆股，亚马逊股价持续反弹，一改前期因为业绩不及预期的阴霾，拆股激活股价走强，下一个是7月15日拆股的谷歌，这一次谷歌也会复制亚马逊的反弹走势吗？

4. 实际利率上行推升十年期国债收益率再度突破3%，市场波动会加大

本周美联储进入禁声模式，下周六月份议息会议将召开，投资者都在等待周五的5月份CPI数据，虽然4月份的数据表明通胀已经有见顶迹象，但是5月以来，油价再度走高，且美国的制造业与非农数据都比较好，需求依然较好，市场担忧5月的CPI数据可能还会比较高，最终要等到周五揭晓，因此市场本周的动荡将会比较大，需要警惕CPI数据的爆冷，从近期的高频数据来看，美国5月份通胀继续回落的可能性较大，但是目前市场整体的看空情绪仍较浓厚，数据落地之前市场仍有可能反复波动。

近期美股在持续动荡中反弹，虽然一波三折，但是市场的波动率明显降低了，市场也还在反弹的窗口期之中，具体更详细的分析参见周策略。