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Joe998
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$美光科技(MU)$ $SK海力士(SKHY)$ $南方东英SK海力士每日杠杆最多 (2x) 产品(07709)$ 相对于PC使用的DRAM标准品的周期性特性，HBM需要为每个产品量身定制，设计和认证周期长达数年，这个已经非常类似于汽车行业技术密集的高价值零部件特性，一旦获得认证，只要需求稳定，HBM业务就是现金奶牛。从这个点来说，美光三星海力士的大部分业务已经不具备周期性特征，价值重估是必然的。唯一需要担心的是AI数据中心的高资本开始可以维持d多久。从产业发展来说，得算力者得天下，AI数据中心还处于建设周期的早期，整个周期至少可以维持10年以上，所以在未来5年应该不太可能出现见顶迹象。在这轮超级周期里面，GPU，HBM，光通讯和高速PCB等行业肯定能够产生一批新贵...

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