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JaniceZhu
2021-12-13

Skill is just recognizing when you've gotten lucky![哇塞] [强]

长期业绩超越巴菲特！你一定没听过他的名字

因为疫情放水，全球资本市场高开高走，有一些“毛头小子”表示自己收益率能够打败巴菲特，但这只是昙花一现，看长期收益率还是巴老靠谱，但现在有一位同样长寿基金经理，多年业绩打败巴菲特，但为人极其低调，马上要

长期业绩超越巴菲特！你一定没听过他的名字

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Kidd，他管理的封闭基金Central Securities（管理规模13亿美元），过去20年收益打败巴菲特，过去50年收益打败标普500指数，要知道在美股一直慢牛，标普500指数可是永远45°仰望天空，能在半个世纪里持续跑赢标普500已经是一个神话。</p>\n<p>Kidd 1974正式上任基金经理，如果当年你投了1万美元买他的基金，到今年你讲获得640万美元，如果当年你买了标普500指数基金，今天的收益是190万美元，Central的年化收益是14.5%，标普是11.7%。</p>\n<p>和巴菲特、芒格等著名投资人一样，Kidd也很长寿，今年80岁，刚刚卸任基金经理，但仍然是公司董事会主席。他没有领英，在社交媒体上也找不到他的照片，今年刚刚卸任接受的采访，是他半个世纪职业生涯中第五次接受媒体访问。</p>\n<p>Central基金成立于1929年，是一家准百年老店，而且是一家封闭基金，这意味着有新的投资者想买入的话只能从别的投资人那里买，公开市场没有他们的基金交易，这也使得基金的管理费用特别低，每年只收0.54%，远远低于市场基金收费平均水平。用Kidd先生的原话说“我是为投资者赚钱，不是从投资者手中赚钱”。</p>\n<p>Kidd最达特点是耐心且长期投资。现在很多投资经理张口就是做时间的朋友，但是在Kidd面前这些都是小儿科，他持有某家公司的时间可能比部分基金经理的职业生涯都要长。比如他的第二大重仓股<a href=\"https://laohu8.com/S/ADI\">亚德诺</a>半导体，已经持有34年，<a href=\"https://laohu8.com/S/MUR\">墨菲石油</a>公司持有超40年（从1974到2018）。</p>\n<p>Kidd表示，“我们希望尽可能长的分享公司的成长果实，长持降低了到处投研的压力，可以更加集中的关注自己手头的公司。对于持有不到一年就卖的基金经理，我想他们自己可能都不知道买的是家什么公司”。</p>\n<p>Kidd的第二大特征是，看准就下重仓。Central并不是摊大饼型的基金，而是集中在少数优秀公司。美国主动型基金平均持股160只，只有约1/3资金重仓持有top 10。Central持股33家，57%的资金集中投资top 10。Kidd不仅仅敢下重注，同时非常大胆，目前Central 22%的资金投资一家美国汽车、房地产保险公司Plymouth Rock，但是这家公司甚至还没有上市。Kidd和这家公司的创始人 Jmaes Stone 1960年代同在华尔街工作，他认为James非常有能力，所以当他创业时，Kidd在1982年就成为公司的第一位外部投资人。当时投了350万美元，目前价值2.93亿美元。</p>\n<p>除了Plymouth Rock，Kidd在1980年还投资了多家初创公司，在那个年代，风投还没有像今天这么普遍。</p>\n<p>Kidd的长期持有也并不是持有到“死”，比如他在1980年代发现自己投资的石油公司、保险公司都在用<a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">惠普</a>的电脑，并且他参投的一家小型基金公司接触到<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>，这使得他敏锐的发现石油公司的利润可能要被新兴科技公司取代，所以从1982年开始慢慢的从传统能源公司撤出，投到惠普、英特尔等当时的新兴科技公司。</p>\n<p>当有人问Kidd他的成功是幸运还是技巧？他沉默一会儿回答“技巧就是意识到你什么时候会走运（Skill is just recognizing when you've gotten lucky)。比如你幸运的买到一家非常伟大的公司，突然你意识到自己真走运，然后加大买入筹码，这就是技巧”。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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