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编辑 | 索拉财讯

　　绿叶制药集团（02186.HK）于6月4日发布公告，公司拟同步进行一项涉及1.8亿美元的债务管理交易。具体而言，公司将发行一笔总额为1.8亿美元、年利率5.25%并于2031年到期的可转换债券，同时拟以每1000美元本金对应1031.25美元的价格，回购其现有的1.8亿美元6.25%利率2028年到期可转债。所得款项净额预计约1.772亿美元，拟用于对现有债务进行再融资（包括为同步回购提供资金）及一般企业用途。

　　本次资本运作的核心在于通过“发新换旧”，实现债务结构的精准优化。公告显示，公司已通过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，将向公司出售总本金约8974万美元的现有可转债，而该笔旧债券的剩余未偿还本金约为9026万美元。此操作实质上是以时间换空间，用一笔更低票息、更长期限的新债务替换即将到期的旧债务。

　　新债券的初始转股价定为每股2.71港元，较签署认购协议当日的收市价溢价约24.9%，较前五个交易日均价溢价约24.5%，显示出公司在定价谈判中争取到了有利条款。若按此价格悉数转股，债券将可转换为约5.2亿股新股，占公司经扩大后股本的约11.53%。

$绿叶制药(02186)$

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