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Computex 2026上值得关注的十个数据中心相关标的。(1)

$美光科技(MU)$ 

HBM4 36GB版本将推理吞吐量提升2.6倍。存储周期看来更强了。

$迈威尔科技(MRVL)$ 

老黄称其有潜力成为万亿美元市值的公司。CPO和AI网络是焦点。

$Vertiv Holdings LLC(VRT)$ 

机架功率密度正达到180kW。散热和电力基础设施的需求在快速加速。

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 

随着CPO在AI网络中的采用，光学和光纤需求正在上升。

$ARM Holdings(ARM)$ 

RTX Spark将Windows on Arm带入AI PC时代。英伟达的认可是一个重要信号。

这些都是AI基础设施的支柱。芯片、存储、网络、电力。所有环节都在同时收紧。