最近联想的运势真是太好了，今天台北电脑展一口气吃了两个大利好。

小婉婉
06-01 15:29

$联想集团(00992)$先说服务器端：黄仁勋现场发布Vera Rubin量产阵容，ODM/OEM核心名单里联想赫然在列，和戴尔、HPE并排站在第一排，这个位置含金量不言而喻。Vera Rubin代表英伟达下一代AI算力基础设施的全面迭代，量产意味着新一轮AI服务器采购周期正式开启，联想作为核心OEM直接吃到第一波订单红利，港股中受益最直接、映射最清晰的标的就是它。叠加今天AI服务器概念港股集体爆发，华勤+22%，戴尔上周美股单日+33%已经提前验证景气度，今天港股只是补涨逻辑。

再说PC端：英伟达同日点名联想作为N1X全球首发平台之一，Arm架构+CUDA生态+200 TOPS算力，郭明錤预测两年出货1000万台，华西华泰等券商一致看好其高端AI PC壁垒。

两条线同一天在同一场发布会上共振，这种机会真的不多见。再看基本面：联想最新年报AI相关收入同比大增105%、占总收入33%，ISG全年营收192亿美元、同比增长32%并扭亏为盈，数据已经在兑现逻辑。

现在创历史新高有人觉得贵，但Vera Rubin量产周期才刚开始，AI PC换机才刚起步，如果两个周期真正叠加放量，现在回头看可能真是起点。 $英伟达(NVDA)$ $戴尔(DELL)$

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评论（1）

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  • 杰森吴杰
    ·06-01 15:49
    说真的，AI收入翻倍、订单210亿美元，这数据摆在这儿，踏实。
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